I prezzi delle materie prime nel comparto moda (novembre 2013)

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1 I prezzi delle materie prime nel comparto moda (novembre 2013) Nel mese di novembre 2013, l indice SMI dei prezzi delle materie prime tessili misurato in euro evidenzia un leggero calo, pari al -0,7%, rispetto al mese di ottobre Considerando invece l effetto cambio, l indice SMI espresso in dollari USA (principale valuta di conto per gli scambi internazionali di materie prime) registra una flessione più marcata, pari al -1,7%. Confrontando (a cambi correnti) i costi di approvvigionamento delle materie prime sui mercati internazionali con quelli dell anno precedente, si rileva un calo del -6,8% (in euro) rispetto al mese di novembre 2012, cui corrisponde in dollari USA una diminuzione pari al -2,0%. Fig. 1 Andamento dei prezzi delle materie prime nel Comparto Moda Ultimo aggiornamento: novembre 2013 (Indici base 0=) 3 Indice in Dollari USA Indice in EURO Tab. 1 Indice SMI dei prezzi delle materie prime nel Comparto Moda Indice in (0=) Var. % Cong. Var %. Indice in $ (0=) Var. % Cong. Var %. Indice SMI Comparto Moda 146,2-0,7-6,8 213,4-1,7-2,0 - Lana 174,8-0,6-7,6 255,1-1,7-2,8 - Cotone 97,7-4,5-0,5 142,6-5,5 4,7 - Fibre sintetiche 127,0-0,8-7,3 185,4-1,8-2,4 - Fibre artificiali 94,5 0,6-16,5 137,9-0,5-12,2 Fonte: SMI su dati "Awex", "YnFx", "Cotton Outlook"

2 Analizzando nello specifico il corso delle diverse fibre, a novembre 2013 i prezzi delle lane australiane misurati in euro archiviano una variazione dell indice Awex Eastern pari al -0,6% rispetto allo scorso ottobre; su base annua, i prezzi delle lane evidenziano un calo del -7,6%. Il prezzo del cotone mostra una flessione congiunturale pari a -4,5% (in euro), mentre, su base annua l indice A di Cotton Outlook perde il -0,5%. Sulla base delle elaborazioni effettuate dal Centro Studi SMI sulle quotazioni rilevate da Yarns and Fibres Exchange (YnFx), con riferimento alle piazze asiatiche, a novembre 2013 i prezzi delle fibre sintetiche e artificiali evidenziano variazioni congiunturali opposte, benché di scarsa entità: in euro, i prezzi delle fibre sintetiche diminuiscono del -0,8%, mentre quelli delle fibre artificiali aumentano del +0,6%. A livello tendenziale, invece, si riscontra una diminuzione dei prezzi per entrambe le fibre, corrispondente al -7,3% per le prime e al -16,5% per le seconde. Fig. 2 Andamento dei prezzi delle diverse fibre utilizzate nel Comparto Moda - Ultimo aggiornamento: novembre 2013 (Indici base 0=) a) Lana (Indice AWEX Eastern) b) Cotone (Indice A Cotton Outlook) Indice in Euro Indice in US$ 0 3 Indice in Euro Indice in US$ 0 3 c) Fibre Chimiche (Artificiali e Sintetiche) Indice in Euro Indice in US$ nov-11 mag-12 nov-12 mag-13 nov-13

3 LE FONTI STATISTICHE UTILIZZATE L indice SMI è stato costruito aggregando i singoli indici di prezzo delle diverse fibre: seta, lana, cotone, fibre artificiali e fibre sintetiche, in base alla loro importanza relativa nella struttura produttiva dell industria tessile-moda italiana. Al fine di quantificare tale importanza relativa delle diverse fibre, è stato stimato il consumo industriale delle imprese italiane nel 8. Elenchiamo qui di seguito i prezzi benchmark utilizzati per ciascuna fibra: LANA: Indice Awex Eastern, cents A$ per chilogrammo clean, Awex COTONE: Indice A di Cotton Outlook, cents $ per libbra, Cotton Outlook (Global Cotton News and Information) FIBRE SINTETICHE (US$/kg - YnFx Yarns and Fibers Exchange): Poliestere (Fiocco) 1.4D/38mm SD, China Poliestere (Fiocco) 1.4D/38mm SD, India Poliestere (Filo continuo) POY 75D, Malaysia & Indonesia Nylon (Filo continuo) DTY 70D/24F SD, China Nylon (Chips) SD high spin (filatura), SE Asia Nylon 66 (Dry Chips), Henan Shema Acrilico (Fiocco) 1.5D/38mm, China Acrilico (Fiocco) 1.5D/38mm, Taiwan Acrilico (Fiocco) 3D TOW, India FIBRE ARTIFICIALI (US$/kg - YnFx Yarns and Fibers Exchange): Viscosa (Fiocco) 1.5D/38mm, China Viscosa (Filo continuo) D bright, China Viscosa (Filo continuo) D bright, India Per i cambi vengono utilizzate le medie mensili diffuse da Banca d Italia

4 I prezzi della seta greggia (novembre 2013) Si comunica che, a partire dalla Nota di febbraio 2013, il monitoraggio del prezzo della seta greggia è stato temporaneamente sospeso, in quanto i dati ufficiali della fonte finora utilizzata, la Borsa cinese di Jaixing, si discostano significativamente dai dati provenienti dal mercato fisico della seta, come indicano i prezzi praticati da trader del settore (prezzi CIF). Pertanto, l Ufficio Italiano Seta si è attivato per individuare un alternativa, tramite un monitoraggio che coinvolge i principali trader italiani, i quali forniscono il prezzo CIF Main European Port della seta greggia cinese di qualità 20/22D grado 5A e 6A con cadenza mensile in dollari statunitensi per chilogrammo di seta greggia. I dati vengono elaborati dal Centro Studi di Sistema Moda Italia e sono pubblicati mensilmente dall UIS. Ad ogni modo, per chi fosse interessato, è disponibile su richiesta il dato mensile della Borsa di Jaixing (mail: centrostudi@sistemamodaitalia.it).

5 I prezzi del cotone (novembre 2013) Nel mese di novembre 2013 l indice A di Cotton Outlook si posiziona su 84,6 US$ cents per libbra, archiviando una variazione negativa, pari al -5,5%, rispetto a ottobre Su base annua, si consolida il rialzo dei mesi scorsi, in quanto si registra un aumento corrispondente a +4,7%. In valuta europea, i prezzi del cotone sono anch essi in diminuzione (-4,5%) sul piano congiunturale, mentre si rileva un lieve calo del -0,5% rispetto a novembre Secondo le analisi dell ICAC (2 dicembre 2013), nel 2013/2014 la produzione mondiale di cotone sarà pari a 25,64 milioni di tonnellate, mentre nella stagione 2014/2015 scenderà a 24,82 milioni di tonnellate. Il consumo mondiale di cotone invece continuerà a crescere fino a raggiungere i 24,55 milioni di tonnellate nel 2014/2015. Fig. 1 Prezzi internazionali del cotone: Indice A di Cotton Outlook nov-06 mag-07 nov-07 mag-08 nov-08 mag-09 nov-09 mag-10 Tab. 1 I prezzi del cotone Cents US$/lb Var. % cong. Var %. Cents /lb Var. % cong. Var %. Indice "A" Cotton Outlook 84,6-5,5 4,7 62,7-4,5-0,5 EGITTO Giza ,0 19,9 34,7 149,7 21,1 28,0 USA Pima grado 2-1.7/16" 201,0 9,8,6 149,0 11,0 33,6 GRECIA Box 5 1.3/32" 93,0-3,6 16,3 68,9-2,6 10,5 ASIA CENTRALE Grado 1 S.G. - 92,5-3,1 7,6 68,6-2,1 2,3 1.3/32" Fonte: SMI su dati Cotton Outlook e CCIAA di Milano

6 Nelle ultime due stagioni, grazie alle considerevoli importazioni della Cina, il prezzo del cotone è rimasto relativamente elevato. In questa stagione, invece, le importazioni cinesi dovrebbero diminuire. Osservando nel dettaglio le diverse tipologie di cotone, nel mese di novembre si evidenzia un aumento importante delle tipologie Egitto (+19,9%) e USA Pima (+9,8%), mentre diminuiscono sia il tipo Grecia (-3,6%) sia il tipo Asia Centrale (-3,1%). Su base annua, le variazioni per le diverse tipologie di cotone risultano tutte positive: i prezzi del tipo USA Pima crescono del +,6%, quelli del tipo Grecia +34,7%, la tipologia Grecia segna un +16,3% e, infine, i prezzi del tipo Asia Centrale aumentano del +7,6%. Fig. 3 I prezzi dei principali tipi di cotone a) Egitto: Giza 88 b) USA: Pima Grado 2-1.7/16" c) Asia Centrale: Grado 1 S.G. 1.3/32 d) Grecia: Box 5 1.3/

7 I prezzi delle lane (novembre 2013) A novembre 2013 l indice Awex Eastern si posiziona a 1109 cents Aus$/kg, segnando un lieve aumento, pari al +0,4% rispetto a ottobre Su base annua, la variazione dell indice complessivo dei prezzi delle lane australiane è pari a +8,4%. In valuta europea, la variazione congiunturale risulta in diminuzione del -0,6% e la variazione annuale mostra un calo tendenziale del -7,6%. Fig. 1 Prezzi internazionali della lana: Indice AWEX Eastern Cents Aus$/kg scala sx. Euro/kg scala dx. 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 4,0 3,0 2,0 nov-06 mag-07 nov-07 mag-08 nov-08 mag-09 nov-09 mag-10 Tab. 1 I prezzi delle lane australiane Cents Aus$/kg Var.% Cong. Var.% /kg Var.% Cong. Var.% Indice Aw ex Eastern ,4 8,4 7,7-0,6-7, microns, merino fini ,6-8,3 9,8-0,4-21,9 19 microns, merino fini ,7 4,8 8,8-0,3-10,7 20 microns, merino fini ,1 9,4 8,6 0,1-6,7 23 microns, merinos grossolane ,9 11,0 8,2-0,1-5,5 28 microns, incr. Fini 663 6,6 13,1 4,6 5,5-3,6 Fonte: SMI su Awex

8 Nello specifico, a novembre 2013 le diverse tipologie di lana monitorate in dollari australiani mostrano aumenti congiunturali di diversa entità: le lane fini 16,5 microns registrano un +0,6%, le 19 microns un +0,7% e le 23 microns un +0,9%. Le 20 microns sperimentano una crescita del +1,1%, mentre le 28 microns archiviano un +6,6% rispetto a ottobre Su base tendenziale, tutte le tipologie di lana evidenziano aumenti di prezzo ad eccezione delle lane fini 16,5 microns (-8,3%): il tasso di crescita più marcato si rileva nel caso delle lane 28 microns (+13,1%), seguite dalle 23 e 20 microns (+11% e +9,4%, rispettivamente). Infine, le 19 microns archiviano un aumento del +4,8%. Fig. 2 I prezzi delle lane australiane a) Fini (16,5 micron) b) Fini (20 micron) 0 Cents Aus$/kg sc. Sx. 23,0 0 12, Euro/kg sc. dx. 20, ,0 10, , ,0 8,0 0 14,0 1 7, , , , Cents Aus$/kg sc. sx Euro/kg sc. dx. 4,0 3, ,0 c) Grossolane (23 micron) d) Incrociate (28 micron) 0 12,0 900 Cents Aus$/kg sc. sx 6, ,0 8 Euro/kg sc. dx. 5, Cents Aus$/kg sc. sx 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 4, ,5 4,0 3,5 3,0 700 Euro/kg sc. dx. 3,0 4 2, ,0 0 2,0