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9 Sede Sociale ed Amm.va: Via A. Polidori, Viterbo Società Cooperativa per Azioni Fondata nel 1911 C.F. / Part. IVA / N. Iscr. Reg. Imp Cod. ABI Capitale Sociale e Riserve al 31/12/11 Euro ,69 - Iscritta all Albo delle Banche al n Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62 D.Lgs. 415/96) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ª Emissione BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO S.C.p.A. TASSO FISSO STEP UP 11/03/ /03/2017 Cedola semestrale Cod. ISIN IT ##$##%&$$ '( ##$##%!&$$ ')( ##$##% &$$ '*( ##$##%+&$$+'( Rendimento effettivo lordo: 3,77 % Rendimento effettivo netto: 3,005 % Importo emissione 4 Milioni di Euro in tagli da Euro e multipli di Euro Godimento 11/03/2013 CONDIZIONI GENERALI: Il pagamento delle obbligazioni sottoscritte dovrà essere effettuato il 11/03/2013 ( Data di Godimento ). I titoli immessi nei depositi amministrati presso la Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono esenti da spese di gestione o amministrazione. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 28/02/2013 al 28/03/2013, salvo chiusura anticipata senza preavviso e quale sia l importo sottoscritto. Non saranno ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio del periodo di sottoscrizione. Le obbligazioni non costituiscono una forma di deposito bancario e pertanto il rimborso delle stesse non è coperto da sistemi di garanzia dei depositi. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. La Banca informa, ai sensi dell art. 6, comma 2 bis, del Testo Unico della Finanza (e successive modificazioni e integrazioni) e dell art. 23 e seguenti del Regolamento congiunto della Banca d Italia e della Consob del 29/10/2007, di avere un interesse in conflitto nell operazione in quanto trattasi di valori mobiliari di propria emissione. REGOLAMENTO ART. 1 - Il prestito, per l ammontare complessivo di 4 milioni di Euro emesso nell ambito della attività di raccolta del risparmio per l esercizio del credito, è costituito da obbligazioni non convertibili dell importo unitario di Euro e multipli di Euro, rappresentate da certificati di taglio minimo da n. 1 obbligazione non frazionabile. I certificati sono muniti di n. 8 cedole semestrali di interesse, numerate progressivamente dal n. 1 al n. 8. Il prestito sarà emesso in regime di dematerializzazione e quindi accentrato presso la società di gestione Monte Titoli Spa. In conformità di quanto disposto dalla legge non è possibile richiamare la consegna materiale delle obbligazioni. ART. 2 Il prezzo di emissione è pari all importo nominale unitario di ciascuna obbligazione, senza alcuna commissione a carico dei sottoscrittori. ART. 3 - Il prestito ha godimento 11 Marzo Le obbligazioni fruttano interessi, pagabili in cedole semestrali posticipate, a decorrere dalla Data di Godimento, al tasso fisso nominale: I anno del 3,10 % lordo, II anno 3,50 % lordo, III anno 3,90 % lordo, IV anno 4,30 % lordo. Il rendimento effettivo lordo è del 3,77 %, netto 3,005 %. Qualora il giorno di scadenza delle cedole non sia lavorativo, viene considerato il primo giorno lavorativo utile successivo. ART. 4 - La sottoscrizione delle obbligazioni potrà avvenire esclusivamente nel periodo di collocamento stabilito, presso gli sportelli della Banca o presso gli altri eventuali intermediari con i quali la Banca stessa abbia stipulato apposita convenzione di collocamento. La domanda di sottoscrizione dovrà essere formulata utilizzando l apposita scheda. La Banca si riserva di procedere alla chiusura anticipata del periodo di offerta al raggiungimento dell intero importo in collocamento e senza preavviso alla clientela. ART. 5 Il rimborso avrà luogo alla pari, senza alcuna deduzione di spese, a partire dal 11/03/2017, decorsi 48 mesi dal giorno di emissione. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso. Il rimborso del capitale e il pagamento delle cedole verrà eseguito mediante accredito sui c/correnti presso le filiali della Banca e/o per il tramite di Monte Titoli spa. ART. 6 - Relativamente alle obbligazioni oggetto della presente offerta l'emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente richiederà l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione nell'ambito dell'attività di internalizzazione sistematica svolta ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 2008, n. 58 ed ai sensi dell articolo 21 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007, da Invest Banca S.p.A., quale negoziatore unico sul mercato denominato "IBIS Invest Banca Internalizzatore Sistematico" (il "Sistema"). Si segnala che per gli strumenti finanziari ivi negoziati, i prezzi sono stabiliti, con cadenza almeno giornaliera, secondo criteri legati alla curva dei tassi Euribor/Swap (o al rendimento di Titoli di Stato) del giorno antecedente l'operazione, in funzione di modelli di pricing sviluppati internamente da Invest Banca S.p.A., tramite algoritmi standard di mercato su dati forniti dai maggiori info providers. Il Regolamento del Sistema, nonché le quotazioni denaro/lettera dei titoli negoziati sono disponibili presso le filiali della Banca, nonché consultabili sul sito internet e sul sito internet ART. 7 - Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni oggetto della presente offerta in base alla normativa attualmente in vigore (D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 20 %. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.L. 138/2011. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni. ART. 8 - Il diritto alla riscossione degli interessi si prescrive una volta trascorsi cinque anni dalla data di scadenza di ciascuna cedola. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive una volta trascorsi dieci anni dalla data in cui l obbligazione è rimborsabile. ART. 9 - Le comunicazioni della Banca agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Regolamento, mediante affissione presso gli sportelli della Banca. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nelle Condizioni Generali e dal presente Regolamento. Per ogni controversia relativa alle sottoscrizioni, alle obbligazioni, nonché all interpretazione delle Condizioni Generali e del presente Regolamento, sarà competente il Foro di Viterbo.Ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 206 (Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL OPERAZIONE Rischio emittente L investimento nelle obbligazioni oggetto dell emissione è caratterizzato dal rischio di emittente, cioè dal rischio che la Banca di Viterbo Credito Coop. S.C.p.A non possa far fronte al pagamento degli interessi e, a scadenza, al rimborso del capitale. Rischio interesse Le obbligazioni in emissione sono soggette al rischio di interesse tipico dei titoli a tasso fisso, derivante dalla possibilità che il suo prezzo diminuisca o cresca al variare dei tassi di interesse di mercato; in particolare trattandosi di un titolo che prevede il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito, più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni di tassi di interesse di mercato. Rischio liquidità Tale rischio è rappresentato dall impossibilità o dalla difficoltà di poter liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale. Quotazione dei titoli in emissione Non essendo prevista la quotazione presso alcun mercato regolamentato, il sottoscrittore ha come propria controparte, in caso di vendita prima della scadenza del titolo in emissione, la sola Banca emittente. Rischi di ordine economico La vendita anticipata del titolo, in funzione dell andamento dei tassi di riferimento sui mercati finanziari, potrebbe avvenire a un valore inferiore al prezzo di emissione ed al valore nominale del titolo stesso e quindi con possibili perdite in conto capitale. Componente derivativa implicita Il titolo in emissione non contiene una componente derivativa implicita. Altre informazioni Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi del Credito Cooperativo. 9