CASSIOPEA N.P.L. S.p.A.

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1 CASSIOPEA N.P.L. S.p.A. Regolamento prestito obbligazionario Cassiopea N.P.L. S.p.A. di euro ,00 (Cinquecentomila) 31/12/ /12/2022

2 Indice Importo e Titoli 3 Periodo di Sottoscrizione 3 Durata, Emissione e Godimento 5 Prezzo di emissione 5 Commissioni ed oneri 6 Rimborsi 6 Interessi 7 Pagamenti 7 Regime Fiscale 7 Termini di prescrizione 8 Mercati e Negoziazione 8 Garanzie 8 Legge applicabile 8 Comunicazioni e Domicilio 8 Varie 9 Pag. 2 a 10

3 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO per un importo massimo fino ad Euro (cinquecentomila) 31 dicembre dicembre 2022 Articolo 1 Importo e Titoli e taglio delle Obbligazioni Le Obbligazioni sono emesse per un ammontare massimo totale di Euro ,00 (cinquecentomila), sono costituite da n. 500 Obbligazioni ordinarie del valore nominale di euro (mille) ciascuna, in taglio non frazionabile. I titoli sono nominativi e possono essere convertiti al portatore dall Organo Amministrativo, su richiesta ed a spese del possessore. A richiesta del possessore, potranno essere emessi titoli cumulativi. Pag. 3 a 10

4 I titoli sono numerati progressivamente dal n. 1 (uno) al n. 500 (cinquecento) per la riscossione degli interessi. Articolo 2 Periodo di Sottoscrizione Collocamento - Lotto minimo di sottoscrizione e riapertura La sottoscrizione delle Obbligazioni potrà essere effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà essere compilato sottoscritto dall investitore e consegnato presso la sede dell Emittente ovvero inviato a mezzo lettera raccomandata a/r o via PEC o secondo altra modalità concordata con l Emittente. La sottoscrizione delle Obbligazioni potrà essere effettuata dal 1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 (il Periodo di Sottoscrizione ), salvo chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione che verrà stabilito dall Emittente e comunicato agli investitori mediante nota informativa pubblicata sul sito internet dell Emittente. Entro 5 giorni di calendario dalla sottoscrizione, l investitore dovrà effettuare il pagamento del controvalore relativo all importo delle Obbligazioni sottoscritte. Qualora la data in cui verrà accreditato in favore dell Emittente l importo delle Obbligazioni sottoscritte ( Data di Regolamento ) sia antecedente la Data di Godimento (31 dicembre 2017), le somme versate anticipatamente dall investitore alla Data di Regolamento saranno fruttifere di interessi ai sensi dell articolo 7 che segue. Gli investitori dovranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad un minimo di 10 (dieci) Obbligazioni (il Lotto Minimo ) pari ad Euro Pag. 4 a 10

5 In caso di mancata sottoscrizione dell'intero prestito entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, a partire dal 01 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 (il "Secondo Periodo di Offerta" e, congiuntamente con il Primo Periodo di Offerta, il "Periodo di Offerta"), l'emittente potrà, senza il consenso dei portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte, offrire ed emettere in varie tranches le Obbligazioni, fino all'importo massimo deliberato, aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Primo Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni così emesse sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi di competenza rispetto alla Data di Godimento. Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 31 dicembre 2019, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. L'Emittente potrà procedere in qualunque momento durante il secondo periodo di sottoscrizione alla chiusura anticipata delle sottoscrizioni medesime, sospendendo l'accettazione di eventuali ulteriori richieste di adesione, al raggiungimento dell'ammontare massimo del Prestito Obbligazionario pari ad Euro ,00 (cinquecentomila virgola zero zero) dandone immediata comunicazione mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente: Articolo 3 Durata, Emissione e Godimento Pag. 5 a 10

6 La durata del Prestito è fissata, salvo quanto previsto al successivo articolo 6, in 5 (cinque) anni dal 31 dicembre 2017 e pertanto sarà integralmente rimborsato il 31 dicembre 2022 (la Data di Scadenza ). La data di emissione del Prestito è il 31 dicembre La data in cui le Obbligazioni cominceranno a produrre interessi è il 31 dicembre 2017 ( Data di Godimento ). Articolo 4 - Prezzo di emissione Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al valore nominale e corrisponde al prezzo di Euro per ciascuna Obbligazione, fermo restando l obbligo di sottoscrivere il Lotto Minimo. Articolo 5 Commissioni ed oneri Non sono previste commissioni, spese ed altri oneri a carico dei sottoscrittori, salvo la penale di cui all articolo 6 che segue. Articolo 6 Rimborso Rimborso Anticipato - Penale Il Prestito sarà rimborsato in un unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza del 31 dicembre A partire dalla Data di Scadenza, giorno in cui il rimborso è esigibile, le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di interessi. Pag. 6 a 10

7 È previsto il rimborso anticipato in caso di recesso del sottoscrittore a partire dal 1 gennaio In tal caso si applicherà una penale a carico del sottoscrittore consistente nella riduzione del tasso di interesse al 4% applicato all intera durata del Prestito. In sede di rimborso anticipato si opererà il conguaglio tra gli interessi pagati dall Emittente al Tasso di Interesse del 6,5% sino alla data del recesso, e gli importi ricalcolati con l applicazione del tasso di interesse ridotto del 4%. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., a cura dell obbligazionista, presso la sede legale dell Emittente ai sensi dell articolo 14 che segue (la Comunicazione di Recesso ). In caso di recesso dell obbligazionista, l Emittente provvederà al rimborso anticipato delle relative Obbligazioni entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della Comunicazione di Recesso. Articolo 7 Interessi Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, un interesse annuo lordo pagabile posticipatamente il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 2018, ad un tasso fisso nella misura del 6,5% (il Tasso di Interesse ). Il Tasso di Interesse sarà conteggiato in base alla convenzione giorni effettivi/effettivi. Dalla Data di Regolamento (inclusa) fino alla Data di Godimento (esclusa), sulle somme versate anticipatamente dagli investitori ai sensi dell articolo 2 che precede, matureranno interessi al Tasso Pag. 7 a 10

8 di Interesse che saranno pagati dall Emittente il 31 dicembre 2017 con le medesime modalità di pagamento delle cedole del Prestito. Articolo 8 Pagamenti Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso del capitale avranno luogo presso la sede dell Emittente o per il tramite delle banche/intermediari eventualmente designati dall Emittente medesimo. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo per il sistema bancario, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Articolo 9 Regime Fiscale Le ritenute fiscali saranno versate nel rispetto delle disposizioni di legge. Articolo 10 - Termini di prescrizione I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. Articolo 11 - Mercati e Negoziazione Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o quotati. Articolo 12 Garanzie Pag. 8 a 10

9 Il Prestito non è assistito da alcuna garanzia reale o personale rilasciata da terzi. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi delle Obbligazioni sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell'emittente. Articolo 13 Legge applicabile e foro competente Il Prestito è regolato dalla legge italiana. In caso di controversia sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma. Articolo 14 Comunicazioni e Domicilio Tutte le comunicazioni dall Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, per iscritto via lettera raccomandata A.R. al domicilio degli obbligazionisti o via Pag. 9 a 10

10 PEC come indicati al momento della sottoscrizione o come successivamente modificati e comunicati per iscritto alla Società. Tutte le comunicazioni all Emittente saranno effettuate dagli obbligazionisti per iscritto via lettera raccomandata A.R. alla sede della Società o via PEC all indirizzo comunicazioni@pec.cassiopeanpl.it o ai recapiti che saranno indicati sul sito Internet della Società Articolo 15 Varie La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge. CASSIOPEA N.P.L. S.p.A. Sede legale: Via Benedetto Croce, Roma Albo Unico degli Intermediari Finanziari N 157 ex art. 106 TUB C.F. & P.IVA REA RM Tel Fax: e.mail: info@cassiopeanpl.it - sito Internet: Capitale Sociale i.v ,00