Regolamento del PRestito obbligazionario FaRmacie FaRmaca s.p.a. 20/10/ /10/2023 tasso Fisso. emesso nell ambito del Piano italia

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1 Regolamento del PRestito obbligazionario FaRmacie FaRmaca s.p.a. 20/10/ /10/2023 tasso Fisso emesso nell ambito del Piano italia

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3 Il presente regolamento (il Regolamento ) disciplina i titoli di debito (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazioni ) di FARMACIE FARMACA S.p.A., scaturente dal piano Italia (il Programma ) della società (l Emittente ). Le caratteristiche specifiche dell emissione di Obbligazioni saranno indicate nel documento denominato Condizioni Definitive, prodotto secondo il modulo di cui all articolo 1 della presente Nota Informativa. Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 7 ( Condizioni dell'offerta ) delle Condizioni Definitive di tale Prestito. Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni L'ammontare totale del Prestito ( l Ammontare Totale ): ,00 La Divisa di denominazione: Euro Il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito: 5.000,00 Il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale"): 6.000,00 Il valore nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione. Le Obbligazioni saranno assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 58/98 (TUF) artt. 83 e ss. Articolo 2 - Collocamento La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso la FARMACIE FARMACA S.p.A. o, se richiesto, presso il domicilio del sottoscrittore. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle condizioni Definitive e potrà essere fissata dall'emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio e/o termine ad una data antecedente/successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la Data di Godimento ). Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore ad un minimo (il Lotto Minimo ) di CINQUANTA obbligazioni. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all Ammontare Totale massimo previsto per l emissione. L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l Ammontare Totale, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente. Farmacie Farmaca S.p.A. Soggetta alla Direzione e Coordinamento della Farmaca Farmacie S.p.A. Sede Legale: Viale Luigi Majno, Milano Tel Filiale Roma: Via Bruxelles, Roma Tel Filiale Bologna: Via Ugo Bassi, Bologna Tel Codice ISIN: IT Codice CFI: DBFUFR Codice Fiscale: IBAN: IT 09 Z Capitale Sociale ,00 I.V.

4 Articolo 3 - Godimento e Durata Le Obbligazioni incominciano a produrre interessi dal 20 ottobre 2018 (la Data di Godimento ) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere è il 20 ottobre 2023 (la Data di Scadenza ). Il pagamento del controvalore relativo all importo sottoscritto dall investitore, avverrà nella data di regolamento dal 30 luglio 2018 al 20 ottobre (la Data di Regolamento ). Articolo 4 - Prezzo di emissione Il prezzo di offerta delle Obbligazioni sarà alla pari. Articolo 5 - Rimborso Il Prestito sarà rimborsato alla pari al 20 ottobre Alla Data di Scadenza cesserà di essere fruttifero. Articolo 6 - Interessi Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori secondo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Definitive delle Cedole Fisse periodiche posticipate. L importo delle Cedole Fisse è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato (il Tasso di Interesse ) la cui entità è il 5,75% nominale lordo annuo. Le Cedole Fisse posticipate saranno altresì corrisposte con frequenza annuale, 20 ottobre, secondo quando indicato nelle Condizioni Definitive. La convenzione di calcolo applicabile alle Cedole sarà indicata nelle Condizioni Definitive. Articolo 7 - Servizio del prestito Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati mediante regime di dematerializzazione accentrato della Monte Titoli S.p.A. a mezzo assegno circolare, mediante bonifico sul conto corrente o altro conto dell investitore. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convezione e al calendario indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Articolo 8 - Regime Fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili altresì le disposizioni del D. Lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. Articolo 9 - Termini di prescrizione I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. Articolo 10 - Rimborso Anticipato Non è contemplato rimborso anticipato. Articolo 11 - Garanzie Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'emittente. 4

5 Articolo 12 - Legge applicabile e foro competente Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di Emissione della presente Nota Informativa è regolata dalla legge italiana. Il foro competente è quello di domicilio dell Emittente (Milano). Articolo 13 - Comunicazioni Tutte le comunicazioni dall Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'emittente. Articolo 14 - Varie La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge. Le Condizioni Definitive costituiscono parte integrante del presente Regolamento FARMACIE FARMACA S.p.A. in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA Le suddette Condizioni Definitive, unitamente alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, costituiscono il Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) relativo al Programma di emissione (il Programma ), nell'ambito del quale l'emittente potrà emettere titoli di debito di valore nominale unitario di Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ). Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa (la "Nota Informativa") al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente e sulle Obbligazioni. Le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede della FARMACIE FARMACA S.p.A., Viale Luigi Majno n.9 Milano, sono altresì consultabili sul sito internet (l indirizzo web 1. Fattori di rischio L Obbligazione, 20/10/ /10/2023 tasso fisso 5,75%, è uno strumento finanziario che presenta profili di rischio/rendimento la cui valutazione richiede particolare competenza per cui risulta necessario che l investitore concluda una operazione avente ad oggetto tale obbligazione solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che la stessa comporta. LL Obbligazione, 20/10/ /10/2023 tasso fisso 5,75%, oggetto delle condizioni definitive è un titolo di debito emesso alla pari che garantisce il rimborso del 100% del valore nominale. L obbligazione da diritto al pagamento di cedole il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse fisso nella misura indicata nella sezione 2 delle presenti condizioni definitive. 5

6 2. Rischio Emittente L investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore dell emittente, assumendosi quindi il rischio che questi non sia in grado di adempiere ai propri obblighi relativamente al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale in relazione agli strumenti finanziari emessi. 3. Rischio di Liquidità Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato regolamentato delle obbligazioni di cui alla presente nota informativa. Il rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le obbligazioni prontamente prima della scadenza. Gli obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a liquidare il loro investimento e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, indipendentemente dall'emittente e dall'ammontare delle obbligazioni, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. Nondimeno l investitore nell elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza che l orizzonte temporale dell investimento, pari alla durata delle obbligazioni stesse all atto dell emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 4. Rischio di Tasso e di Mercato È il rischio rappresentato da eventuali variazioni - in aumento dei livelli di tasso di interesse di mercato; dette variazioni riducono, infatti, il valore di mercato del titolo. Più specificatamente l investitore deve avere presente che le variazioni del valore del titolo sono legate in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse sul mercato per cui ad una variazione in aumento dei tassi di interesse corrisponde una variazione in diminuzione del valore del titolo mentre ad una variazione in diminuzione dei tassi di interesse corrisponde un aumento del richiamato valore. Le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si riflettono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Qualora l investitore decidesse di vendere le obbligazioni prima della scadenza del prestito il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle stesse e il ricavato dalla vendita delle obbligazioni potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all importo inizialmente investito ovvero il rendimento effettivo dell investimento potrebbe risultare significativamente inferiore a quello attribuito al titolo al momento dell acquisto, ipotizzando di mantenere l investimento fino a scadenza. Il rimborso integrale del capitale a scadenza permette all investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall andamento dei tassi di mercato. 5. Rischio Correlato all assenza di Rating dei Titoli Ai titoli oggetto della presente nota informativa non è stato attribuito alcun livello di rating. L assenza di rating potrebbe avere l effetto di rendere più difficile per l obbligazionista liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di accettare che l eventuale vendita avvenga ad un prezzo inferiore al prezzo di emissione delle stesse, subendo così delle perdite in conto capitale. L investitore quindi deve avere ben presente le proprie esigenze di liquidità in modo tale che siano in linea con la durata delle obbligazioni. 6

7 6. Coincidenza Emittente con agente di calcolo La Farmacie Farmaca S.p.A. in qualità di emittente delle obbligazioni, che verranno emesse nell ambito del programma oggetto della presente nota informativa, si trova in conflitto in quanto la stessa opera quale responsabile del calcolo degli interessi. 7. Condizioni dell Offerta Denominazione Obbligazione: FARMACIE FARMACA S.p.A. 20/10/ /10/2023 Tasso Fisso 5,75%. Ammontare Totale: L Ammontare Totale dell emissione è pari a Euro , per un totale di n Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di Euro 6.000,00. Periodo dell Offerta: Le obbligazioni saranno offerte dal 30/07/2018 al 20/10/2018, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell emittente. Lotto Minimo: Le obbligazioni non potranno essere sottoscritte per quantitativi inferiori a 50 obbligazioni (lotto Minimo). Prezzo di Emissione: Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e pari 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 6.000,00. Data di Godimento: La data di Godimento 20/10/2018. Date di Regolamento: Le date di Regolamento potranno coincidere con qualsiasi giorno lavorativo posteriore alla data di Godimento, compreso nel Periodo di Offerta sulla base delle effettive sottoscrizioni, qualora successive alla data di Godimento. Data di Scadenza: La Data di Scadenza del Prestito è 20/10/2023. Divisa di Denominazione: La divisa di Denominazione delle obbligazioni è Euro. Convenzione di Calcolo: La convenzione utilizzata per il calcolo delle Cedole è ACT/ACT. Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicato alle obbligazioni è pari al 5,75%. Frequenza del pagamento delle Cedole: Le cedole saranno pagate posticipatamente con frequenza annuale, con la seguente Data di Pagamento: 20/10 entro la data di scadenza. Rating delle Obbligazioni: Le obbligazioni sono prive di Rating Convenzione e Calendario Following Business Day e TARGET. 7

8 Convenzione e Calendario: Following Business Day e TARGET. Soggetti Incaricati del Collocamento: FARMACIE FARMACA S.p.A. è l emittente ed unico collocatore del Prestito Obbligazionario. Responsabile per il Collocamento: l Amministratore Unico Dott. Florena Maria Caruso. Regime Fiscale: Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n.239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili altresì le disposizioni del D. lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. Commissioni e oneri a carico del Sottoscrittore: Non vi sarà alcun aggravio di commissioni o oneri a carico del sottoscrittore. Rimborso Anticipato: Non è previsto ad esclusione di quanto indicato in atto di emissione. 8. Esemplificazione dei Rendimenti Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari al 5,75% e il rendimento effettivo annuo netto sarà al netto della ritenuta vigente. 9. Autorizzazione relative all Emissione L emissione dell Obbligazione, oggetto delle presenti Condizioni Definitive, è stata approvata su delibera dell Organo Amministrativo secondo quanto riportato nel Verbale di determinazione dell Amministratore Unico redatto dal notaio Dr. Giulio Majo in data 25 luglio 2018 Repertorio n , raccolta n Data, 25/07/2018 Firma