COMUNICATO STAMPA. Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. Approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014

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1 COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. Approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 Patrimonio netto pari a 78,5 milioni Liquidità pari a 131,9 milioni Milano, 4 novembre 2014 Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A., società quotata al segmento MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre Risultati al 30 settembre 2014 Ai fini del confronto con i dati di pari periodo dell anno precedente, si ricorda che Space S.p.A. è stata costituita ad ottobre 2013, pertanto, non avendo una storia gestionale e contabile pregressa, i dati al 30 settembre 2014 non sono comparabili. La Società, conformemente con la sua natura di SPAC (Special Purpose Acquisition Company), non ha generato ricavi operativi nei nove mesi chiusi al 30 settembre Nei primi nove mesi del 2014 il risultato economico risulta influenzato, in modo rilevante, dalla applicazione dei principi contabili di riferimento in merito alla valorizzazione al fair value dei market warrant 1. La perdita complessiva netta del periodo, pari ad 2,0 milioni, è sostanzialmente determinata dagli effetti dell adeguamento al fair market value al 30 settembre 2014 dei market warrant pari ad 3,4 milioni, una posta contabile, di natura non monetaria riportata tra gli oneri finanziari. In particolare, la perdita netta al 30 settembre 2014 deriva da: Risultato operativo netto negativo per 0,3 milioni, essenzialmente determinato dai costi di gestione amministrativa; 1 Si ricorda che alle azioni ordinarie oggetto di collocamento in sede di quotazione erano abbinati gratuitamente n.2 market warrant ogni 3 azioni ordinarie, di cui uno già emesso, attualmente quotato sul MIV, mentre il diritto a percepire il secondo maturerà al completamento dell Operazione Rilevante. L esercizio di tali warrant attribuisce ai detentori un numero variabile di azioni ordinarie di nuova emissione, in funzione del prezzo di borsa delle stesse, senza alcun esborso a carico della Società 1

2 Oneri finanziari pari a 3,4 milioni, che rappresentano l adeguamento al fair value dei market warrant alla chiusura del periodo; Proventi finanziari pari a 1,6 milioni maturati sulla liquidità della Società; Un risultato ante imposte adjusted (prima della valutazione dei market warrant al fair value) pari ad un utile di 1,3 milioni. Tra le poste patrimoniali al 30 settembre 2014 si evidenziano il patrimonio netto pari a 78,5 milioni, e la posizione finanziaria netta positiva per 89,5 milioni. Quest ultima include 131,9 milioni di liquidità, e 42,5 milioni afferenti il valore negativo al fair value dell Opzione di Vendita attribuita agli azionisti della società in occasione dell Operazione Rilevante (diritto di put), calcolata per un numero massimo di azioni ordinarie pari al 33% meno un azione delle azioni ordinarie della Società. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione, in caso di esercizio dell'opzione di Vendita, sarà pari al valore pro-rata delle azioni da determinarsi sull ammontare delle Somme Vincolate (vale a dire le somme pari al 99% dei proventi del collocamento delle azioni ordinarie di Space S.p.A., depositate su conti vincolati) risultante il giorno di Borsa aperta antecedente alla data di adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l Operazione Rilevante. Il prezzo dell azione Space S.p.A. ha chiuso a 10,12 per azione al 30 settembre 2014, partendo il 2 gennaio 2014 con un prezzo per azione pari a 9,84, e avendo raggiunto il suo prezzo massimo per azione di 10,89 alla fine del mese di febbraio. Il prezzo di chiusura dell'azione alla data del 4 novembre 2014 è stato pari a 9,90. OUTLOOK 2014 L attività del management di Space, nel corso dei primi nove mesi del 2014, è stata totalmente focalizzata sul processo di ricerca e selezione della società Target, in osservanza dell oggetto sociale e secondo le linee guida della politica di investimento approvata dall assemblea dei soci il 9 ottobre Dichiarazione del dirigente preposto * * * Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Space S.p.A., dott. Edoardo Subert, attesta ai sensi dell articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 2

3 * * * Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet nella sezione Media Relation. Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 sarà resa disponibile al pubblico nei termini e con le modalità di legge. Space S.p.A. Space S.p.A. è la prima Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di diritto italiano costituita in forma di SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana, le cui azioni sono state ammesse a quotazione su un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV). I capitali raccolti da Space S.p.A. mediante il collocamento sono destinati ad essere impiegati entro un determinato orizzonte temporale, di circa 24 mesi - per un operazione di acquisizione di una società Target, mediante diverse modalità, tra cui l'aggregazione per conferimento o fusione. All esito dell'operazione, le azioni della società risultante dalla medesima saranno quotate in Borsa. In questo contesto, Space S.p.A. ha l obiettivo di individuare un azienda Target di medie dimensioni, che sia un esempio di eccellenza dell industria italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la quotazione delle proprie azioni su un mercato regolamentato. Space S.p.A. è promossa da Space Holding S.r.l., società di investimento fondata da un team di promotori dotati di profonda esperienza e riconosciuto track record nella valorizzazione di aziende sia a capitale privato che pubblico. Media Contacts: icorporate S.r.l. Rita Arcuri rita.arcuri@icorporate.it - Mobile: (+39)333/ Elisa Piacentino elisa.piacentino@icorporate.it - Mobile: (+39)366/ Investor Relations Contacts: Cdr Communication S.r.l. Vincenza Colucci vincenza.colucci@cdr-communication.it Mobile: (+ 39) Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it Mobile: (+39) * * * Si allegano gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Posizione Finanziaria Netta di Space S.p.A. al 30 settembre

4 Conto Economico 30 settembre 2014 in Euro Primi nove mesi 2014 di cui parti correlate Ricavi - - Altri ricavi Costo materiale di consumo (6.210) - Costo del personale (28.166) - Costi per locazione (18.683) - Altri costi operativi ( ) - Ammortamenti e svalutazioni (5.774) - Risultato operativo ( ) - Proventi finanziari Oneri finanziari ( ) - Utile (perdita) ante imposte ( ) - Imposte sul reddito - - Utile (perdita) del periodo ( ) - Perdita base per azione (0,156) Perdita diluita per azione (0,156) in Euro Primi nove mesi 2014 Utile (perdita) dell'esercizio ( ) Componenti del conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificati nel conto economico - Componenti del conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificati nel conto economico - Totale componenti del Conto Economico Complessivo ( ) 4

5 Stato Patrimoniale 30 settembre 2014 in Euro Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Altre attività finanziarie correnti Altri crediti Totale attività correnti Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali Altre attività finanziarie non correnti Totale attività non correnti TOTALE ATTIVITA' PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO PASSIVITA' Passività correnti Debiti commerciali Altri debiti Fair Value per Opzione di Vendita Fair Value per Market Warrant Fondi per rischi e oneri Totale passività correnti Passività non correnti Trattamento di fine rapporto Totale passività non correnti Capitale sociale Riserva sovrapprezzo Utile / (perdita) portata a nuovo ( ) Utile / (perdita) del periodo ( ) ( ) Patrimonio netto TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

6 Rendiconto Finanziario 30 settembre 2014 in Euro Attività operative Primi nove mesi 2014 Utile/(Perdita) ante imposte ( ) Aggiustamenti per riconciliare l utile al lordo delle imposte con i flussi finanziari netti: - Variazione fair value Market Warrant Variazione fair value Buoni di Risparmio ( ) - Ammortamenti e svalutazioni Benefici a dipendenti Indennità pagate (96) Variazioni nel capitale circolante: - Riduzione dei debiti commerciali e altri debiti a breve ( ) - Aumento dei crediti commerciali e altri crediti a breve ( ) Flussi finanziari netti da attività operativa ( ) Attività d investimento Immobili, impianti e macchinari (22.761) Altre attività immateriali (3.169) Altre attività finanziarie non correnti (10.500) Flussi finanziari netti /(impieghi) da attività di investimento (36.430) Attività di finanziamento Emissione di azioni speciali - Emissione di azioni ordinarie e Market Warrant - Pagamento di costi di transazione legati all emissione di azioni e warrant - Flussi finanziari netti/(impieghi) da attività di finanziamento (Diminuzione)/incremento netto delle disponibilità liquide e depositi a breve termine ( ) Disponibilità liquide e depositi al 31 dicembre Disponibilità liquide e depositi al 30 settembre 2014* Informazioni aggiuntive - Interessi attivi ricevuti Interessi pagati - - Imposte sui redditi pagate - (*) Si segnala che un ammontare pari a Euro (Euro al 31 dicembre 2013), iscritto tra le disponibilità liquide, risulta depositato presso dei conti correnti vincolati e utilizzabili, previa autorizzazione dell Assemblea, essenzialmente al fine della realizzazione dell Operazione Rilevante oppure, in caso di mancato completamento della medesima entro il termine della durata della Società, per il pagamento del valore di liquidazione ai soci. 6

7 Posizione Finanziaria Netta 30 settembre 2014 in Euro Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 Altre disponibilità liquide Altre attività finanziarie correnti Liquidità Crediti finanziari correnti - - Debiti bancari correnti - - Parte corrente dell'indebitamento non corrente - - Fair Value per Opzione di Vendita ( ) ( ) Passività finanziarie ( ) ( ) Posizione finanziaria corrente netta positiva Debiti bancari non correnti - - Obbligazioni emesse - - Altri debiti non correnti - - Indebitamento finanziario non corrente - - Posizione finanziaria netta positiva