Come sta cambiando il sistema produttivo della provincia di Macerata

Transcript

1 Come sta cambiando il sistema produttivo della provincia di Macerata Annalisa Franceschetti Camera di Commercio di Macerata 1

2 Gli argomenti trattati! L andamento congiunturale delle imprese! La demografia delle imprese! Gli addetti! Reddito e valore aggiunto! Il commercio estero! Il credito 2

3 Principali indicatori della dinamica economica provinciale Numero di imprese registrate nel R.I. Numero società di capitale Esportazioni Verso Russia Verso Germania Calzature Abbigliamento Mobili Apparecchi di illuminazione Importazioni Valore aggiunto pro-capite Variazione % 03/ (a fine 2003) +1,6% +3,1% (al netto del settore agricolo) (a fine 2003) +8,2% +0,9% (dato provvisorio) +24,8% -14,9% -7,6% 13,5% 12,9% 5,5% invariate 3,0% (anno 2002/2001) 2,6% (anno 02/01, Italia) Variazione % 02/ (a fine 2002) +1% +2,4% (al netto del settore agricolo) (a fine 2002) +7,8% -1,1% -10,5% -8,0% -6,4% 20,8% 2,3% 4,8% +3,2% 4,8% (anno 2001/2000) 5,0% (anno 01/00 Italia) 3

4 Andamento delle imprese manifatturiere con più di 10 addetti Variazioni % del 2003 rispetto al 2002 prezzi vendita mercato estero prezzi vendita mercato interno costi materiali Costi manodopera Vendite mercato estero Vendite tot. Addetti Volume fisico produz. -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 4

5 Andamento delle imprese manifatturiere con più di 10 addetti Variazioni % del 2003 rispetto al 2002 (settori aggregati) 6% 6,1% 5,0% 4% 3,1% 2% 0% 2,3% 1,7% 1,4% 1,4% 1,4% 0,6% 0,1% 1,1% 0,0% 1,7% 1,4% 1,3% 1,0% 1,4% -0,6% -2% -4% -3,9% -3,6% -2,3% -3,7% -2,9% Comparto Moda Metalmeccanica Legno, chimica, ecc. Costi manodopera Costi materiali Prz. vend. mkt interno Addetti Prz. Vend. mkt estero Vendite mercato estero Vendite totali Volume fisico produzione -1,8% 5

6 in dettaglio Comparto Moda Metalmeccanica Legno, chimica, ecc. Costi manodopera 1,39% 1,45% 1,70% Costi materiali 1,42% 0,14% 1,44% Prz. vend. mkt interno 1,70% 0,65% 3,09% Addetti -3,90% 6,10% 1,00% Prz. Vend. mkt estero 1,99% 1,03% 0,77% Vendite mercato estero -2,91% 4,18% -0,43% Vendite totali -2,32% -0,02% 1,42% Volume fisico produzione -3,72% -0,59% -1,81% 6

7 -1 - La demografia delle imprese 7

8 Sedi d impresa e unità locali registrate Prov. Macerata Sedi d'impresa Var. totale Var. netto agric ,1% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Sedi d impresa registrate ,6% ,5% 1,0% 0,5% 0,0% Unità locali variazione ,1% 2,5% 2,0% 1,5% Unità locali registrate ,0% 0,5% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese ,0% * Al netto dell agricoltura 8

9 Variazione e consistenza imprese per i settori principali Agricoltura Commercio Attivita' manifatt. Costruzioni Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese 9

10 2100 Variazione e consistenza imprese per le principali attività manifatturiere Cuoio, pelli calz. Mobili e altre manif. Fabbric. prod. Metallo Ind. alimentari Abbigliamento Fabbr. Macchine Legno Ind. tessili Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese 10

11 Alberghi e ristoranti 3,7% Trasporti, magazz., comunica z. 2,9% Commerci o 23,0% Costruzio ni 9,6% Composizione settori per numero Attiv.imm. di imprese Macerata, 2003, valori % Interm.mo net. e fin. 1,4% Attivita' manif. e altre ind. 16,7% Macerata, 1998, valori %, noleg., inform., ricerca 4,5% Sanità, istruz., altri servizi 6,0% Agricoltur a, pesca 32,1% Alberghi rist. 3,6% Commerci o 22,7% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese Trasporti, magazz., Interm.mo comunicanet. e fin. z. 1,7% 2,9% Costruzio ni 11,7% Attiv.imm., noleg., inform., ricerca 6,2% Attivita' manif. e altre ind. 16,8% Sanità, istruz., altri servizi 7,2% Agricoltur a, pesca 27,3% 11

12 legno carta editoria 10,7% Composizione settori manifatturieri per numero di imprese chimica gomma min. non metall. 5,6% Metallurgi ca 9,3% Meccanic a 11,1% legno carta editoria 9,9% Macerata, 2003, valori % chimica gomma min. non metall. 5,5% Meccanic Metallurg a ica 11,1% 10,4% Cuoio pelli calzature 32,9% Tessile abbigliam ento 10,7% Macerata, 1998, valori % Alimentar e 8,9% Mobili e altre manif. 10,8% Cuoio pelli calzature 30,8% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese Tessile abbigliam ento 10,0% Alimentar e 11,2% Mobili e altre manif. 11,0% 12

13 Ditte Individual i 70,9% composizione delle imprese registrate secondo la natura giuridica Macerata, 1998 Le ditte individuali erano nel 98, sono nel 2003 Macerata, 2003 Ditte Individu ali 66,4% Società di persone 19,2% Società di capitale 8,3% Le società di capitali erano nel 1998, sono nel 2003 Altre Forme 1,6% Società di persone 19,9% Società di capitale 12,0% Altre Forme 1,7% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati, Unioncamere, Movimprese 13

14 Tassi di natalità e mortalità per natura giuridica Società di capitale Società di persone Ditte Individuali Altre Forme Società di capitale Società di persone Ditte Individuali Altre Forme Tasso di natalità: numero di nuove iscritte nell anno su numero di imprese totali all inizio dell anno Tasso di mortalità: numero di cessate nell anno sul numero di imprese totali all inizio dell anno 14

15 Trasporti Servizi K Imprese artigiane IV 2002 IV Ind. tessili Abbigliamento Cuoio pelli calz. Legno Prod. Metallo Mobili e altre manif Costruzioni Commercio Alimentari

16 Commenti artigiane! Le imprese artigiane stanno risentendo di più della crisi, e questo si nota innanzitutto della maggiore mortalità di imprese! In particolare nel settore cuoio, pelli e calzature, commercio e tessile-abbigl. ( )! -17 nel cuoio, pelli, calz.! - 22 nel commercio! - 12 nel tessile-abbigliamento! Ancora in aumento le costruzioni (+173 imprese artigiane)! Buono l aumento nell alimentare con 23 unità in più! Totale imprese artigiane registrate presso il Registro Imprese alla fine del 2003: (di cui attive )! Nel complesso: 718 iscrizioni contro 536 cessazioni nel

17 -7 - Nuove imprese 17

18 Le vere nuove imprese Commercio Costruzioni Attività manifatturiere Altri servizi Servizi K Agricoltura e pesca Interm. Finanz. Alberghi e ristoranti Trasporti Nuove imprese* per settori nel 2001 Vere nuove imprese nel 2001:1.239, pari al 54,3% delle nuove iscritte Dettaglio attività manifatturiere Cuoio, pelli, calz. Alimentari Prod. in metallo Mobili e altre manif. Ind. tessili * Consideriamo nuove le imprese nate nel corso del 2001 al netto di trasformazioni, scorpori, separazioni, fusioni etc. Macchine Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere Osservatorio sulla demografia delle imprese Legno 18 50

19 Alberghi e ristoranti 3,3% Trasporti 2,9% I nuovi imprenditori nel 2001 per settori Interm. mon. e fin. 4,1% Servizi K 10,4% Altro 12,5% Agricoltura 9,0% per sesso 69% 74% 31% 26% 0% 50% 100% Maschi Femmine per classi di età % 39% 28% 10% Commercio 23,3% Costruzioni 17,4% Attività manif. 17,1% % 39% 30% 13% Nuovi imprenditori nel 2001: % 20% 40% 60% 80% 100% fino a oltre 50 Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere Osservatorio sulla demografia delle imprese 19

20 Imprenditori extracomunitari >= 50 anni; 14% < 30 anni; 16% extracom var. % % % % 19% 18% % % da 30 a 49 anni; 70% % 15% 14% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere Osservatorio sulla demografia delle imprese 20

21 Imprenditori extracomunitari Quali attività Da quali paesi Altre att. profess. Imprendit. 55 5,8% Agricoltura 65 6,2% 6,0% 5,5% Cuoio pelli calz ,4% 2,8% Commercio ingrosso 112 6,5% 2,2% Alberghi e rist ,0% 17,1% Costruzioni 429 Commercio dettaglio ,5% 16,9% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere Osservatorio sulla demografia delle imprese 21

22 Imprenditrici Agricoltura Commercio dettaglio ,3% % Alberghi e rist imprenditrici var. % % Cuoio, pelli, calz. Altre att. Serv ,4% 2% Commercio ingrosso 905 Att. Immob ,8% 1% 1% Altre att. prof. e imprend. Ind. alimentari Costruzioni % Abbigliamento Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere Osservatorio sulla demografia delle imprese

23 -2 - Gli addetti 23

24 Assunzioni e licenziamenti nella provincia di Macerata +7,3% -0,5% 9,2% 6,1% ,3% 17,1% (dal 16/3) al 22/4 Assunzioni T.I. Cessazioni T.I. Assunzioni T.D. Cessazioni T.D. Fonte: Inail, Osservatorio Occupazionale 24

25 Assunzioni / cessazioni 2000 (dal 16/3) al 7/ / / 2002 Assunzioni T.I ,3% -0,5% Cessazioni T.I ,1% 9,2% Assunzioni T.D ,3% 17,1% Cessazioni T.D ,7% 19,7% Cambi d'azienda ,6% 23,5% Assunzioni totali ,5% 6,1% Cessazioni totali ,8% 13,6% saldo ,6% -62,5% Assunzioni t.i. su totale 67,2% 64,9% 62,4% 58,5% 64,3% Assunzioni t.d. su totale 32,8% 35,1% 37,6% 41,5% 35,7% Saldo ass. t.i ,6% -49,7% Saldo ass. t.d Fonte: Inail, Osservatorio Occupazionale 25

26 Confronto Unità locali e addetti per macro settori Industria Commercio Altri servizi Industria Commercio Altri servizi Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati, ISTAT, Censimento Industria e Servizi,

27 Cuoio pelli calz. Addetti alle imprese nelle principali attività per classe di addetti Costruzioni Commercio dettaglio Commercio all'ingrosso Altre att. profess. e imprend. Mobili e altre manif. Alberghi e rist > Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati, ISTAT, Censimento Industria e Servizi,

28 6-9 6% Unità locali % Ripartizione unità locali ed addetti per classi di addetti % > 50 1% % Addetti alle unità locali % % > 50 18% % Fonte: elab. CCIAA Macerata su dati, ISTAT, Censimento Industria e Servizi, % 28

29 Assunzioni pianificate nel per tipo di professione richiesta % 8% 8% 15% 41% 17% 6% % 5% 19% 37% 17% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dirigenti e direttori Professioni intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione Professioni tecniche Assunzioni pianificate Professioni esecutive relative all'amministrazione e alla gestione Professioni relative alle vendite ed ai servizi per le famiglie nel 2003 Operai specializzati nel 2002 Conduttori impianti, operatori macchinari e operai montaggio industr. Personale non qualificato Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere Ministero del Lavoro (Sistema informativo Excelsior, 2003) 29

30 -3 - Reddito e valore aggiunto 30

31 Valore aggiunto per settori Anno 2002, provincia di Macerata 100% Italia 2,6% 27,3% 70,1% 90% 80% Ascoli Piceno Ancona 3,2% 2,1% 30,8% 33,6% 66,0% 64,4% 70% 60% 50% Servizi ed altro 65,0% Servizi ed altro 67,3% Pesaro e Urbino 2,0% 32,4% 65,6% 40% 30% Marche 2,5% 31,9% 65,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agricoltura Industria Altre attività Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere, Tagliacarne Industria 31,4% Agricoltura 3,6% 20% 10% 0% Industria 29,7% Agricoltura 2,9%

32 Tasso di variazione del PIL procapite, (valori correnti) 6% 5,8% 5% 4% 3% 3,5% 4,5% 4,8% 3,0% 2% 1% 1,1% 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01 Macerata Italia Marche Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Unioncamere - Tagliacarne 32

33 -5 - Il commercio estero 33

34 Esportazioni Macerata In milioni di Euro correnti 20% L import è rimasto invariato rispetto al ,1% % 10% ,9% 5% ,1% 0,9% 0% -4% Esportazioni Var. Macerata Var. Marche Var. Italia Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT -5% 34

35 Esportazioni per area geografica e paese Russia Provincia di Macerata, anno 2003 Germania Francia Altri Paesi europei 4,7% Africa 4,2% America Settentriona le 7,0% America Centrale e merid. 1,2% Vicino Medio Spagna Oriente 2,7% Romania Oceania e altro 4,7% USA Altri Paesi Asia 0,6% Regno Unito Valori in milioni di Euro Europa Centro Orient. 29,6% Unione Europea 45,4% Ucraina Paesi Bassi Svizzera Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT

36 Calzature Esportazioni per settori e principali prodotti 645,1 697,9 Altri articoli di abbigliamento 157,6 138,9 Mobili Apparecchi di illuminazione Articoli in materie plastiche 66,7 59,1 59,6 56,5 56,2 54, Legno/cart a 1,0% Chimica gomma plastica 7,0% Metalmecc anico 17,6% Altro industria 10,9% Alimentare 1,1% Altro 1,8% Altre macch. per impieghi spec. 46,7 45,2 Cuoio 37,7 38,5 Articoli da viaggio, borse Strumenti musicali 36,6 39,6 28,2 30,9 In milioni di Euro Sistema moda 60,5% Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati ISTAT 36

37 -6 - Il credito 37

38 Depositi e impieghi Depositi bancari nella provincia di Macerata (in milioni di Euro) e tassi di variazione, Macerata Var. Macerata Var. Marche Var Italia 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Impieghi nella provincia di Macerata (in milioni di Euro) e tassi di variazione, % 14% 12% 10% 8% Macerata Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Bankitalia Var. Marche 2% 0% -2% % 4% Var. Macerata Var Italia 38

39 Commenti depositi - impieghi Province e Regioni Marche Pesaro e Urbino Ancona Macerata Ascoli Piceno ITALIA Impieghi su depositi per localizzazione della clientela - Anni ,310 1,202 1,603 1,167 1,148 1, ,483 1,337 1,842 1,310 1,317 1, ,632 1,491 2,078 1,423 1,371 1, ,732 1,616 2,280 1,431 1,404 1,765 A fronte di una diminuzione nei depositi, gli impieghi continuano ad aumentare: ben 320 milioni di Euro in più rispetto al ,842 1,822 2,410 1,574 1,367 1,629. Il rapporto tra depositi ed impieghi a Macerata è leggermente inferiore al valore nazionale. Il rapporto è continuativamente cresciuto nel periodo considerato, fino a superare una volta e mezza i deposito nel Il valore regionale è più alto, sicuramente fortemente influenzato dal valore di Ancona, provincia in cui il valore degli impieghi è quasi due volte e mezzo i depositi.. L ammontare dei depositi mostra un calo piuttosto significativo nel 2002 (2%, pari a 47 milioni di Euro). indicatore che ci mostra come nella nostra provincia la capacità di risparmio sia diminuita.. Segno negativo mostrato, in maniera più accentuata, anche da Pesaro e Urbino Stabile il rapporto sofferenze su impieghi, che continua a decrescere nel resto della regione, così come in media in Italia. Il valore 4,3% è leggermente inferiore a quello nazionale (4,5%) ma superiore al valore marchigiano (3,7%) 39

40 Sofferenze su impieghi 9 Rapporto sofferenze su impieghi, Macerata Marche ITALIA Fonte: elab. Ufficio studi CCIAA Macerata su dati Bankitalia 40