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1 DATA giovedì 1 giugno 2017 SITO WEB it.advfn.com INDIRIZZO Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

2 LOMBAMD STTRJEET Doppietta finanziaria per Italmatch Il gruppo italiano leader mondiale nella chimica di specialità Italmatch Chemicals ha concluso nella giornata di giovedì 1 un importante duplice accordo difinanziamentocon un pool di banche composto da Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca, UniCredit, Interbanca e SocGen. La società, guidata da Sergio Iorio e controllata dal fondo di private equity intemazionale Ardian, ha siglato un'operazione di finanziamento della propria strategia di investimenti e la contemporanea ridefinizione del proprio debito aziendale. Le due transazioni sono volte a ottimizzare la posizionefinanziariadella multinazionale di origine genovese nel proseguo della sua strategia di sviluppo sui mercati asiatico e statunitense, tanto per via interne che esterne, dopo le recenti acquisizioni di Compass Chemicals in Usa e di due divisioni del gruppo Solvay. Gli studi Gattai, Minoli, Agostinelli & partners, Giovannelli & associati e Cba hanno assistito Silvia Galli, counsel di Italmatch con il coordinamento del cfo Maurizio Turci, per i profili di dirittofinanziario,aziendale e tributario dell'operazione, mentre il pool di banche è stato affiancato dallo studio inglese Linklaters.. CBA STAMPA

3 DATA giovedì 1 giugno 2017 SITO WEB INDIRIZZO Ardian: per Italmatch Chemicals closing finanziamento e rifinanziamento debito MILANO (MF DJ) Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialita' e controllato dalla societa' di private investment indipendente Ardian, ha perfezionato il closing di un'operazione di finanziamento del piano di investimenti e contestuale rifinanziamento del debito del gruppo. Con questa operazione, informa una nota, Italmatch Chemicals proseguira' il piano di crescita intrapreso negli ultimi anni, avvenuto sia tramite importanti e strategiche acquisizioni ma anche tramite il rafforzamento delle linee produttive esistenti con un conseguente e significativo aumento di fatturato complessivo del Gruppo. Piu' in particolare, tra le aree di sviluppo individuate rientrano ilrafforzamento della gamma produttiva nelle specialita' chimiche a maggiore potenziale, come il trattamento delle acque e il segmento lubrificanti, e il consolidamento della presenza del Gruppo in particolare nel mercato americano e in quello asiatico. Tra il pool di banche coinvolte in relazione al finanziamento, il ruolo di Senior Arranger e Global Coordinator e' stato ricoperto da BNP Paribas, mentre Cre'dit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Bookrunner e Interbanca e Socie'te' Ge'ne'rale hanno assistito in qualita' di Arranger. Italmatch Chemicals e' stata assistita per gli aspetti legali correlati al finanziamento dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, dallo Studio Giovannelli & Associati per gli aspetti corporate e, per gli aspetti tax, dallo Studio CBA, con il supporto dell'internal Legal Counsel della societa' Silvia Galli. Gli istituti di credito sono stati assistiti da Linklaters. "Con questa transazione Italmatch Chemicals guarda al futuro con nuove e ulteriori azioni di espansione afferma Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals Il nostro obiettivo e' quello di continuare a svilupparci sia per linee esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento a livello mondiale". "Le risorse finanziarie raccolte potranno essere dedicate alla crescita continuativa ed organica del Gruppo dichiara Maurizio Turci, Chief Financial Officer di Italmatch Chemicals Group rafforzando la nostra presenza in mercati esteri chiave per lo sviluppo del nostro business". fch (fine) MF DJ NEWS 0118:23 giu 2017 Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

4 Banking & finance Gli studi per il debito di Italmatch Chemicals 3 Coinvolti Gattai Minoli Agostinelli, Giovannelli, Cba e Linklaters Gattai Minoli Agostinelli, con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti (in foto) e composto dal partner Marco Leonardi e dall associate Silvia Romano, ha assistito Italmatch Chemicals, portfolio company del fondo Ardian, in un'operazione multi giurisdizionale di rifinanziamento del debito e finanziamento del piano di investimenti del gruppo con struttura term loan B e revolving acquisition/capex facilities. Giovannelli, con il partner Fabrizio Scaparro e l associate Paola Pagani, ha curato gli aspetti corporate dell operazione di finanziamento. Cba, con il partner Diego De Francesco e il counsel Paolo Ferrandi, ha assistito Italmatch Chemicals per gli aspetti tax dell operazione di finanziamento. In relazione al finanziamento, Bnp Paribas ha ricoperto il ruolo di senior arranger e unitamente a Crédit Agricole Cib, Mediobanca e UniCredit bookrunner, mentre UniCredit Bank, Milan Branch ha ricoperto il ruolo di banca agente del finanziamento. Gli istituti di credito sono stati assistiti da Linklaterscon un team guidato dal counsel Antongiulio Scialpi e composto dall associate Daniele Sutto.

5 Notizie Radiocor - Finanza Italmatch Chemicals: siglato accordo per finanziamento con pool di banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialita' e controllato dalla societa' di private investment indipendente Ardian, ha perfezionato il closing di un'operazione di finanziamento del piano di investimenti e contestuale rifinanziamento del debito del gruppo. In particolare - indica una nota - tra le aree di sviluppo individuate rientrano il rafforzamento della gamma produttiva nelle specialita' chimiche a maggiore potenziale, come il trattamento delle acque e il segmento lubrificanti, e il consolidamento della presenza del gruppo in particolare nel mercato americano e in quello asiatico Tra il pool di banche coinvolte in relazione al finanziamento, il ruolo di Senior Arranger e Global Coordinator e' stato ricoperto da Bnp Paribas, mentre Credit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Bookrunner e Interbanca e Societe' Gene'rale hanno assistito in qualita' di Arranger Italmatch Chemicals e' stata assistita per gli aspetti legali correlati al finanziamento dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, dallo Studio Giovannelli & Associati per gli aspetti corporate e, per gli aspetti tax, dallo Studio CBA, con il supporto dell'internal Legal Counsel della societa' Silvia Galli. Gli istituti di credito sono stati assistiti da Linklaters. "Con questa transazione Italmatch Chemicals guarda al futuro con nuove e ulteriori azioni di espansione - ha detto Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals - Il nostro obiettivo e' quello di continuare a svilupparci sia per linee esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento a livello mondiale'.

6 Notizie Radiocor - Finanza Italmatch Chemicals: siglato accordo per finanziamento con pool di banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialita' e controllato dalla societa' di private investment indipendente Ardian, ha perfezionato il closing di un'operazione di finanziamento del piano di investimenti e contestuale rifinanziamento del debito del gruppo. In particolare - indica una nota - tra le aree di sviluppo individuate rientrano il rafforzamento della gamma produttiva nelle specialita' chimiche a maggiore potenziale, come il trattamento delle acque e il segmento lubrificanti, e il consolidamento della presenza del gruppo in particolare nel mercato americano e in quello asiatico Tra il pool di banche coinvolte in relazione al finanziamento, il ruolo di Senior Arranger e Global Coordinator e' stato ricoperto da Bnp Paribas, mentre Credit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Bookrunner e Interbanca e Societe' Gene'rale hanno assistito in qualita' di Arranger Italmatch Chemicals e' stata assistita per gli aspetti legali correlati al finanziamento dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, dallo Studio Giovannelli & Associati per gli aspetti corporate e, per gli aspetti tax, dallo Studio CBA, con il supporto dell'internal Legal Counsel della societa' Silvia Galli. Gli istituti di credito sono stati assistiti da Linklaters. "Con questa transazione Italmatch Chemicals guarda al futuro con nuove e ulteriori azioni di espansione - ha detto Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals - Il nostro obiettivo e' quello di continuare a svilupparci sia per linee esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento a livello mondiale'.

7 Ardian: per Italmatch Chemicals closing finanziamento e rifinanziamento debito Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialita' e controllato dalla societa' di private investment indipendente Ardian, ha perfezionato il closing di un'operazione di finanziamento del piano di investimenti e contestuale rifinanziamento del debito del gruppo. Con questa operazione, informa una nota, Italmatch Chemicals proseguira' il piano di crescita intrapreso negli ultimi anni, avvenuto sia tramite importanti e strategiche acquisizioni ma anche tramite il rafforzamento delle linee produttive esistenti con un conseguente e significativo aumento di fatturato complessivo del Gruppo. Piu' in particolare, tra le aree di sviluppo individuate rientrano ilrafforzamento della gamma produttiva nelle specialita' chimiche a maggiore potenziale, come il trattamento delle acque e il segmento lubrificanti, e il consolidamento della presenza del Gruppo in particolare nel mercato americano e in quello asiatico. Tra il pool di banche coinvolte in relazione al finanziamento, il ruolo di Senior Arranger e Global Coordinator e' stato ricoperto da BNP Paribas, mentre Cre'dit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Bookrunner e Interbanca e Socie'te' Ge'ne'rale hanno assistito in qualita' di Arranger. Italmatch Chemicals e' stata assistita per gli aspetti legali correlati al finanziamento dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, dallo Studio Giovannelli & Associati per gli aspetti corporate e, per gli aspetti tax, dallo Studio CBA, con il supporto dell'internal Legal Counsel della societa' Silvia Galli. Gli istituti di credito sono stati assistiti da Linklaters. "Con questa transazione Italmatch Chemicals guarda al futuro con nuove e ulteriori azioni di espansione - afferma Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals - Il nostro obiettivo e' quello di continuare a svilupparci sia per linee esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento a livello mondiale". "Le risorse finanziarie raccolte potranno essere dedicate alla crescita continuativa ed organica del Gruppo - dichiara Maurizio Turci, Chief Financial Officer di Italmatch Chemicals Group - rafforzando la nostra presenza in mercati esteri chiave

8 per lo sviluppo del nostro business".

9 Ardian: per Italmatch Chemicals closing finanziamento e rifinanziamento debito Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialita' e controllato dalla societa' di private investment indipendente Ardian, ha perfezionato il closing di un'operazione di finanziamento del piano di investimenti e contestuale rifinanziamento del debito del gruppo. Con questa operazione, informa una nota, Italmatch Chemicals proseguira' il piano di crescita intrapreso negli ultimi anni, avvenuto sia tramite importanti e strategiche acquisizioni ma anche tramite il rafforzamento delle linee produttive esistenti con un conseguente e significativo aumento di fatturato complessivo del Gruppo. Piu' in particolare, tra le aree di sviluppo individuate rientrano ilrafforzamento della gamma produttiva nelle specialita' chimiche a maggiore potenziale, come il trattamento delle acque e il segmento lubrificanti, e il consolidamento della presenza del Gruppo in particolare nel mercato americano e in quello asiatico. Tra il pool di banche coinvolte in relazione al finanziamento, il ruolo di Senior Arranger e Global Coordinator e' stato ricoperto da BNP Paribas, mentre Cre'dit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Bookrunner e Interbanca e Socie'te' Ge'ne'rale hanno assistito in qualita' di Arranger. Italmatch Chemicals e' stata assistita per gli aspetti legali correlati al finanziamento dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, dallo Studio Giovannelli & Associati per gli aspetti corporate e, per gli aspetti tax, dallo Studio CBA, con il supporto dell'internal Legal Counsel della societa' Silvia Galli. Gli istituti di credito sono stati assistiti da Linklaters. "Con questa transazione Italmatch Chemicals guarda al futuro con nuove e ulteriori azioni di espansione - afferma Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals - Il nostro obiettivo e' quello di continuare a svilupparci sia per linee esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento a livello mondiale". "Le risorse finanziarie raccolte potranno essere dedicate alla crescita continuativa

10 ed organica del Gruppo - dichiara Maurizio Turci, Chief Financial Officer di Italmatch Chemicals Group - rafforzando la nostra presenza in mercati esteri chiave per lo sviluppo del nostro business".