Osservatorio Internet of Things

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1 Osservatorio Internet of Things Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? Angela Tumino, angela.tumino@polimi.it Innovation Day, 25 Settembre 2014

2 L Internet of Things La definizione di riferimento Oggetti intelligenti (Smart objects) Reti intelligenti (Smart networks) SMART = Identificazione Localizzazione Diagnosi stato Metering Sensing Attuazione Elaborazione Comunicazione SMART = Standard tecnologici aperti Accessibilità dati / raggiungibilità oggetti Multifunzionalità Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 2

3 L Internet of Things Un paradigma dai numerosi ambiti applicativi Il monumento comunica con il turista, gli racconta qualcosa di sé e consiglia come proseguire il tour della città Il paio di scarpe (o più in generale, qualsiasi capo di abbigliamento) è tracciato individualmente dalla produzione al cliente per garantire la sua originalità I sensori distribuiti nel bosco avvisano dell insorgere di un incendio e consentono di monitorare l avanzamento del fronte di fuoco Il lampione stradale regola l intensità luminosa sulla base delle condizioni atmosferiche e comunica quando la lampadina deve essere sostituita L autovettura comunica la sua posizione e i dati di guida (es. velocità, frenate brusche) utilizzati per finalità assicurative e monitoraggio del traffico Il contatore elettrico registra e comunica l entità dei consumi e dell energia prodotta dai pannelli fotovoltaici sul tetto della casa La telecamera registra le informazioni e le elabora in locale, avvisando le autorità nel caso rilevi un evento critico l parametri vitali di un malato sono misurati autonomamente a domicilio (es. misuratore di pressione, di glicemia) e trasmessi quotidianamente alla struttura medica di riferimento Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 3

4 Quanto vale l Internet of Things Tanto ma quanto? Mercato servizi Vas per connessioni cellulari M2M pari a 10 miliardi $ nel 2017, contro 1,5 miliardi del 2012; connessioni M2M da 91,4 milioni (2011) a 374,9 milioni nel 2017 (IHS, Luglio 2013) Mercato IoT pari a 8,9 trilioni $ nel 2020 (4,8 trilioni nel 2012): saranno 220 miliardi gli oggetti connessi a internet (IDC, Settembre 2013) Mercato IoT pari a 1,9 trilioni $ nel 2020, con 26 miliardi di dispositivi connessi a internet (Gartner, Ottobre 2013) Mercato M2M crescerà dai 16,7 miliardi $ del 2013 fino ai 44,8 miliardi del 2018; da 106,4 Stima del mercato M2M: crescita prevista dai 45 miliardi di dollari del 2013 fino ai 242 miliardi del 2022 (Strategy Analytics, Gennaio 2014) milioni di connessioni del 2012 fino a 360,9 milioni nel 2018 (CAGR pari al 22,6%) (Ovum, Ottobre 2013) Mercato M2M pari a 33 miliardi $ nel 2013, con 175 milioni di connessioni, con crescita annua prevista del 30% (470 milioni di connessioni nel 2017) (IDATE, Gennaio 2014) Fonti: Ricerche pubblicate nel 2013 riferite al mercato globale Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 4

5 Mission: L Osservatorio Internet of Things La mission e gli obiettivi Generare e condividere conoscenza sull Internet of Things e contribuire allo sviluppo del mercato italiano Community Ricerca Comunicazione Qual è la diffusione e il valore di mercato dell Internet of Things in Italia? Quali sono i modelli di business e di governance più diffusi nelle città coinvolte nel percorso di evoluzione verso le Smart City? Quali evoluzioni si attendono a livello normativo in ambito Smart Metering gas? Qual è la diffusione in Italia di soluzioni per la Smart Home e la Smart Car? Qual è la propensione all acquisto di tali soluzioni da parte dell utente finale? Quali sono le startup più attive in ambito IoT? Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 5

6 Grado di aderenza al paradigma IoT La diffusione dell IoT in Italia Alto Prevalenza di soluzioni basate, a vario livello, su rete cellulare Smart Metering elettrico Medio Smart Car Smart Home & Building (gestione scenari) Basso Smart City & Smart Environment (illuminazione) Trasporto merci Smart Asset Management Smart Home & Building (telecontrollo riscaldamento, antintrusione) Fonte: Osservatorio IoT, marzo 2013 Embrionale Sperimentale Consolidato Diffusione Grado di maturità Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 6

7 Livello 3 Livello 2 Livello 1 La diffusione negli ambiti più consolidati Premessa Stimatore: numero di SIM dati utilizzate in applicazioni IoT Rete cellulare usata per la trasmissione dagli oggetti intelligenti ai centri di controllo oppure Rete cellulare usata dai concentratori ai centri di controllo Centro di controllo SAC, sistemi informativi, e soluzioni per la gestione dei dati Mediazione Gateway, lettori RFId, traduttori e ripetitori Interfaccia con il mondo fisico (oggetti) Unità con sensori /attuatori e tag Alta pervasività e diffusione Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 7

8 Numero di oggetti connessi tramite rete cellulare (milioni) La diffusione dell Internet of Things in Italia Gli oggetti connessi tramite rete cellulare % % +25% 2 3,4 mln 3,9 mln 5,0 mln 6,0 mln Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 8

9 La diffusione dell Internet of Things in Italia La suddivisione per ambiti applicativi 2013 Smart City & Smart Environment Smart Logistics 5% Altro 2% 1% Smart Home & Building 9% Smart Asset Management 10% 47% Smart Car 26% Smart Metering & Smart Asset Management (Utility) Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 9

10 Numero di oggetti connessi tramite rete cellulare (milioni) La diffusione dell Internet of Things in Italia I contributi alla crescita (2012 vs. 2013) 1,0 mln Il contributo degli ambiti 1% 9% Altro Smart Asset Management 10% Smart Home & Building 20% Smart Metering & Smart Asset Management (Utility) 5,0 mln 6,0 mln 60% Smart Car Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 10

11 Il valore degli ambiti più consolidati Premessa Oggetto della misura: fatturato al netto dell IVA generato in Italia a cliente finale durante l anno solare 2013 per: La realizzazione di nuovi progetti IoT Progetti di nuova implementazione Implementazione di nuove funzionalità su progetti già conclusi L estensione di progetti esistenti Progetti avviati e già conclusi negli anni precedenti che abbiano sperimentato nel 2012 una estensione di scala (aumento del numero di oggetti connessi) L erogazione di servizi post-vendita Attività su progetti conclusi e ancora in esercizio (manutenzione, formazione, connettività, accesso a piattaforme cloud, etc.) Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 11

12 Milioni di euro Il mercato dell Internet of Things in Italia Il fatturato generato dalle soluzioni consolidate 2013 Smart Car % 13% 1% 7% 1% 8% 10% 2% 5% 31% 47% Smart Home & Building Smart Metering & Smart Asset Management (Utility) Smart Logistics % Smart Asset Management mln 900 mln 19% 9% 21% Smart City & Smart Environment Altro Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 12

13 Milioni di euro Il mercato dell Internet of Things in Italia La suddivisone per driver di adozione % 2013 Normativa 21% 30% Innovazione di prodotto / servizio mln 900 mln 24% Valore (sicurezza, comfort, servizi di pubblica utilità) 25% Valore (riduzione costi, risparmio energetico, ottimizzazione percorsi) Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 13

14 Grado di aderenza al paradigma IoT La situazione negli ambiti meno consolidati Alto Smart Factory Smart Grid e integrazione con Home&Building Smart City Smart Home & Building (Energy mng, Security) Smart Logistics (Gestione supply chain) Numerose sperimentazioni e progetti pilota in diversi ambiti Generale maturazione di tecnologie e soluzioni Medio Smart Car (reti di veicoli V2V e V2I) Smart Agriculture Smart Metering gas ehealth Basso Smart City (illuminazione) Fonte: Osservatorio IoT, marzo 2013 Embrionale Sperimentale Consolidato Diffusione Grado di maturità Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 14

15 Grado di aderenza al paradigma IoT La situazione negli ambiti meno consolidati: quali sono le principali novità? Alto Smart Home & Building (Energy mng, Security) Medio Smart City Smart Car (reti di veicoli V2V e V2I) Smart Metering gas Basso Smart City (illuminazione) Fonte: Osservatorio IoT, marzo 2013 Embrionale Sperimentale Consolidato Diffusione Grado di maturità Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 15

17 Focus: Smart Home (& Building) Perché è interessante? Evoluzione dello scenario tecnologico Si moltiplicano le iniziative delle startup Si intravedono nuovi scenari competitivi in ambito Smart Home, con soluzioni più aderenti al paradigma IoT e orientate al consumatore Aumento dell'interesse verso l utente consumer Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 17

18 Focus: Smart Home (& Building) Evoluzione dello scenario tecnologico Progressiva dicotomia tra soluzioni consolidate e soluzioni emergenti Nascita di nuove soluzioni B2c volte a migliorare il comfort, raggiungere obiettivi di risparmio energetico ed aumentare la sicurezza domestica Sfruttamento di connettività già presente in area domestica (es. WiFi), grazie anche alla possibilità di accedere a forme di alimentazione diretta Piattaforme unificanti Si affacciano sul mercato - principalmente americano - le prime piattaforme (come Linkafy, MiOS o Revolv) che mirano a unificare e rendere fruibile e organica l esperienza utente Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 18

19 Focus: Smart Home (& Building) Aumenta l interesse verso l utente consumer Aumenta l interesse verso l utente consumer: si moltiplicano le soluzioni che attribuiscono un ruolo centrale a dispositivi mobile (smartphone, tablet) per la fruizione del servizio I grandi player guardano con sempre maggiore attenzione a questo ambito Aumenta il numero di consorzi creati tra aziende per lo sviluppo di soluzioni Smart Home In molti sviluppano la propria offerta tramite partnership (es. General Electric) e/ o acquisizioni (es. Google, AT&T) Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 19

20 Focus: Smart Home (& Building) Si moltiplicano le iniziative delle startup Smart Home & Building 37% 6 mln Smart City & Smart Enviroment 33% 13 mln Smart Metering & Grid 29% 6 mln ehealth 22% 15 mln Smart Asset Management Smart Factory 21% 13 mln 19% 13 mln % startup iden ficate Smart Logis cs 17% 9 mln Smart Car Smart Agriculture 9% 15% 6 mln 2 mln Campione: 91 startup N ro Startup Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 20 Smart City & Environment Smart Metering & Grid Smart Home & Building ehealth Smart Car Smart Logistics Smart Asset Management Smart Factory Smart Agriculture

22 Focus: Smart Car La fotografia della Smart Car in Italia nel 2013 ACI, 2013, Parco auto circolanti in Italia nel 2013: 37,0 mln Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 22

23 Focus: Smart Car Smart Car: quali funzionalità? Oltre 2,5 mln di smart car 8% 92% 95% = box assicurativi 5% Le funzionalità di una Smart Car Localizzazione del veicolo Registrazione dei parametri di guida per finalità assicurative Infomobility Telediagnostica e controllo da remoto Sensoristica di bordo V2I communication V2V communication ACI, 2013, Parco auto circolanti in Italia nel 2013: 37,0 mln Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 23

24 Focus: Smart Car La spinta normativa: ecall Entro il 2015 tutti i nuovi modelli di autovetture immessi sul mercato saranno equipaggiati con il sistema ecall È compito di ogni singolo Paese realizzare l'infrastruttura necessaria a ricevere e gestire in modo adeguato le chiamate ecall nei centri di pronto intervento Tra i dati registrati dal sistema vi sono: orario in cui è avvenuto l incidente, posizione esatta del veicolo e direzione di marcia Stima: 20% di auto connesse in Italia nel 2016 (oltre 7,5 mln) Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 24

26 Internet of Things e Smart City Un binomio possibile? L espressione Smart City racchiude in sé una concezione della realtà urbana che, spaziando dalla mobilità all efficienza energetica, dall egovernment all'urbanistica, si pone l'obiettivo di innalzare gli standard di sostenibilità, vivibilità e dinamismo economico delle città del futuro SMART CITY INTERNET OF THINGS IOT & SMART CITY Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 26

27 Internet of Things e Smart City Un binomio possibile! L Internet of Things abilita tante soluzioni in grado di rendere più smart le città Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 27

28 Internet of Things e Smart City Il campione e le metodologie d analisi Europa 40 città Americhe 12 città Middle/ Far East 13 città Mappatura delle iniziative di 65 città (158 applicazioni) all'estero Interviste e studi di caso su 51 città (100 applicazioni) in Italia Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 28

29 Internet of Things e Smart City in Italia La diffusione delle applicazioni Gestione della viabilità 26% Illuminazione intelligente Raccolta rifiuti 13% 13% Monitoraggio del territorio 10% Sicurezza Smart Metering 6% 7% Monitoraggio ambientale 9% Infotainment & servizi turistici Inclusion Trasporto pubblico 4% 5% 5% Campione: 51 città 100 applicazioni Altro 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Città Applicazioni Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 29

30 Internet of Things e Smart City in Italia La gestione della viabilità Gestione della viabilità 26% Illuminazione intelligente 13% La % di applicazioni, Raccolta rifiuti in termini di diffusione, assume lo 13% stesso range di valori (25-30%) in tutte le 3 principali aree geografiche considerate (Italia, resto d Europa, Paesi extra-europa) Monitoraggio del territorio Sicurezza 10% 7% Oltre all aumento Smart Metering del numero di progetti 6% si osserva una crescente aderenza al Monitoraggio paradigma ambientale Internet of Things in termini 9% di: Infotainment & servizi turistici Possibilità di integrare 5% informazioni raccolte Inclusion da oggetti diversi 4% Campione: maggiore possibilità di accesso al 51 città 100 applicazioni Trasporto pubblico dato da parte degli utenti 5% della mobilità Altro 4% Questo fenomeno è presente soprattutto nei Paesi nord europei, mentre si riscontrano meno casi in Italia 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Città Applicazioni Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 30

31 La gestione della viabilità I benefici Sostenibilità ambientale Adempimenti normativi Innovazione (nuovi servizi/prodotti/m odelli di business) Benefici di efficacia (es. aumento del livello di servizio al cittadino) Benefici di efficienza operativa Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 31

32 Internet of Things e Smart City in Italia L illuminazione intelligente Gestione della viabilità 26% Illuminazione intelligente 13% Raccolta rifiuti Monitoraggio del territorio applicazioni della Smart City, in Italia: 10% Monitoraggio ambientale lampioni connessi a fine 9% % L'illuminazione intelligente è una delle principali Oltre 200 Sicurezza applicazioni in altrettante città italiane (con 7% diversi livelli di aderenza al paradigma IoT) 12 Smart mln (*) Metering di fatturato % (18% del valore complessivo Smart City) Infotainment & servizi turistici Inclusion Trasporto pubblico Altro 5% 4% 5% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Città Applicazioni Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 32

33 L illuminazione intelligente I benefici Tipologia di beneficio Riduzione consumi elettrici Riduzione costi di manutenzione Valore medio - 48 % - 20 Sostenibilità % - 90 % ambientale Adempimenti normativi Valore min Valore max - 27 % - 20 % - 35 % Innovazione (nuovi servizi/prodotti/m odelli di business) Benefici di efficacia (es. aumento del livello di servizio al cittadino) Benefici di efficienza operativa Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 33

34 Internet of Things e Smart City in Italia La raccolta rifiuti intelligente Gestione della viabilità 26% Illuminazione intelligente Raccolta rifiuti 13% 13% Monitoraggio del territorio Sicurezza Monitoraggio ambientale Infotainment & servizi turistici Inclusion fase avanzata di identificazione 4% dei Altro 4% 5% 7% I progetti Smart Metering consolidati continuano 6% a Campione: 51 città 100 applicazioni 9% 10% Le applicazioni di raccolta rifiuti sono maggiormente presenti nel contesto italiano ed europeo riguardare prevalentemente l identificazione automatica dei cassonetti (tramite tag RFId) Sono più frequenti anche casi ormai in sacchetti Trasporto pubblico per la raccolta porta a porta 5% del rifiuto non riciclabile Rimangono poco diffusi progetti più avanzati per l identificazione del livello di contenuto 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Città Applicazioni Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 34

35 Internet of Things e Smart City in Italia Il grado di maturità dei progetti Trasporto pubblico 20% 80% Raccolta rifiuti 7% 43% 50% Illuminazione intelligente 11% 44% 44% Monitoraggio del territorio 10% 60% 30% Smart Grid & Smart Metering 50% 33% 17% Gestione della viabilità 22% 67% 11% Sicurezza 5% 90% 5% Infotainment & servizi turistici 40% 60% Monitoraggio ambientale 22% 78% Inclusion 20% 80% Embrionali Sperimentali Consolidati Campione: 98 applicazioni Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 35

36 90% 80% 70% 18% Internet of Things e Smart City in Italia Le fonti di finanziamento Il finanziamento dei progetti è il principale dei nodi aperti in relazione all avvio di progetti Internet of Things per la Smart City 100% 8% Partnership Pubblico-Privato (PPP) Fondi privati 60% 50% 40% 30% 20% 10% 32% 8% 34% 92% Fondi nazionali Fondi comunali / provinciali / regionali Finanziamento a carico delle municipalizzate Bandi di finanziamento UE 0% Italia Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 36 Campione: 38 progetti

37 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 32% 8% 34% Italia Il confronto con l estero Le fonti di finanziamento Il finanziamento dei progetti è il principale dei nodi aperti in relazione all avvio di progetti Internet of Things per la Smart City 100% 8% 92% 22% 24% 6% 28% 44% 72% Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 37 10% 62% 5% Altri Paesi Europei Resto del mondo 67% Partnership Pubblico-Privato (PPP) Fondi privati Fondi nazionali Fondi comunali / provinciali / regionali Finanziamento a carico delle municipalizzate Bandi di finanziamento UE Campione: 95 progetti

38 Come promuovere la diffusione della Smart City? Un occasione tutta italiana: lo Smart Metering gas La norma in sintesi (Mass Market, GdM minori o uguali a G6) Obbligo di installazione di Smart Meter presso il 60% dei punti di riconsegna entro la fine del % di sostituzione dei misuratori con validità del bollo metrico scaduta al 31 dicembre 2018 Lo spirito della norma è certamente condivisibile (trasparenza verso il consumatore, ottimizzazione della filiera) ma come ripagare l investimento? Aumentano i costi dei contatori Tradizionale: Smart Meter: E necessario predisporre una rete di concentratori per raccogliere i dati (limitata distanza di lettura a causa del posizionamento sfavorevole dei contatori) Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 38 La durata della batteria è un tema rilevante

39 La Smart Urban Infrastructure Una definizione La Smart Urban Infrastructure (SUI) è una infrastruttura di comunicazione condivisa, costruita su scala e con riferimento alla tipica geografia urbana. Essa permette la raccolta di informazioni da oggetti intelligenti, rilasciati con diverse finalità, che sono poi veicolate ai centri di controllo WAN Sistema di Acquisizione Centrale Concentratore Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 39

40 Dallo Smart Metering gas alla Smart City L evoluzione normativa: 2013 e 2014 Set 2013 Dic 2013 Lug 2014 DELIBERA 393/2013 Possibilità di estendere la condivisione dell infrastruttura di comunicazione non solo in logica multi-servizio (elettricità, gas, acqua) ma anche multi-applicazione (illuminazione pubblica, gestione semaforica) in chiave Smart City DELIBERA 631/2013 Conferma di tempi molto stretti a disposizione per il roll-out degli Smart meter DELIBERA 334/2014 Selezione di 7 progetti di Smart Metering multiservizio come vincitori del contributo previsto: la sperimentazione può iniziare! Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 40

41 La Smart Urban Infrastructure Il progetto di una SUI per Pavia Pavia Acquisizione cartografia 3D Acquisizione asset comunali Definizione delle applicazioni di interesse punti Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 41

42 Migliaia Applicazione del modello Impatto su CAPEX e OPEX MHz % Smart Metering Gas (senza sinergie) Altezza dei concentratori da terra: 7 mt Illuminazione pubblica (senza sinergie) Altezza dei concentratori da terra: 7 mt Gestione rifiuti (senza sinergie) Altezza dei concentratori da terra: 3 mt Smart Urban Infrastructure Altezza dei concentratori da terra: 7 mt % CAPEX ( ) CapEx CAPEX ( ) CAPEX ( ) OPEX OpEx OPEX ( /anno) OPEX ( /anno) ( /anno) ( /anno) No SUI SUI 7m SUI 20m No SUI SUI 7m SUI 20m Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 42

43 Non coopera Provider Coopera La Smart Urban Infrastructure Business model Non coopera Coopera Comune Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 43

44 MIGLIAIA La Smart Urban Infrastructure Un percorso possibile SUI Provider Non Discounted PayBack Time "no coop" "si coop" Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? 44

45 Osservatorio Internet of Things Internet of Things, mercato e applicazioni: quali segnali dall Italia e dal mondo? Angela Tumino, angela.tumino@polimi.it Innovation Day, 25 Settembre 2014