TRADUZIONE DI CORTESIA - IN CASO DI DISCREPANZA, L'ORIGINALE IN LINGUA INGLESE PREVALE CONDIZIONI DEFINITIVE

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1 TRADUZIONE DI CORTESIA - IN CASO DI DISCREPANZA, L'ORIGINALE IN LINGUA INGLESE PREVALE CONDIZIONI DEFINITIVE Credit Suisse, acting through its London Branch Le presenti Condizioni definitive costituiscono supplemento al Prospetto Base del 21 maggio 2008, avente per oggetto il Programma di emissione obbligazionaria di Strumenti finanziari a tasso di interesse variabile di Credit Suisse («la Banca e/o l Emittente»), operante per il tramite della sua filiale di Londra. Serie LV Titoli a tasso fisso step-up con scadenza nel 2014 Prezzo di emissione: 100 per cento. Condizioni definitive del 30 giugno 2008

2 PARTE A CLAUSOLE E CONDIZIONI CONTRATTUALI I termini di cui al presente documento sono intesi nell'accezione loro attribuita ai sensi delle Condizioni di cui al Prospetto Base del 21 maggio 2008, il quale costituisce un prospetto base ai fini della Direttiva 2003/71/CE (in prosieguo, la «Direttiva Prospetti»). Questo documento va a formare le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai sensi dell art. 5, numero 4, della Direttiva Prospetti e deve essere letto nel combinato disposto di siffatto Prospetto Base. Per ottenere un quadro informativo completo sulla Banca e sull Offerta dei Titoli, occorre integrare i contenuti di queste Condizioni Definitive con quelli del Prospetto Base. È possibile prendere visione del Prospetto Base presso la sede principale della filiale di Londra dell Emittente. Il contratto di vendita di tali Titoli al cliente prevede che, relativamente a ciascuno Stato membro dell'area Economica Europea che ha recepito la Direttiva Prospetti (che non sia l Italia) (essendo uno «Stato membro interessato»), si dichiari e si convenga che, con effetto da, ed inclusa la, data di recepimento della Direttiva Prospetti nel relativo Stato membro (la «Data di recepimento pertinente») non si inizi e ci si astenga dall iniziare un offerta pubblica di negoziazione di strumenti finanziari (nel significato attribuito dalla Direttiva Prospetti) nel Relativo Stato membro, salvo, con effetto da ed inclusa la Data di recepimento pertinente, un offerta pubblica di strumenti finanziari in tale Stato membro interessato in circostanze che non obbligano la Banca o il Dealer alla pubblicazione di un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Se l Ammontare di Rimborso Finale è collegato ad un riferimento o titolo sottostante, i Titoli dovranno essere considerati come strumenti derivati ai fini della Direttiva Prospetti, e troveranno applicazione i requisiti dell'allegato XII del Regolamento n. 809/2004, recante le modalità di esecuzione della Direttiva Prospetti, e l Emittente sarà tenuto a preparare e pubblicare un Supplemento al Prospetto che costituirà un supplemento al prospetto. Non applicabile è una voce che non è applicabile alla data di queste Condizioni Definitive, salvo modificazione come previsto nelle Condizioni. Nella colonna sinistra figura, in corsivo, una breve spiegazione delle Condizioni Definitive. Le parole in corsivo non sono parte delle Condizioni Definitive. Informazioni specifiche sul Rischio di investimento Rischio di credito: il Possessore dei Titoli sarà esposto al rischio generale di insolvenza dell Emittente, ovvero al rischio che l Emittente non possa adempiere all obbligo su di esso incombente di rimborsare l importo nominale dei Titoli alla scadenza e di pagare l ammontare degli interessi maturati. Rischio di cessione: il prezzo dei Titoli sul mercato secondario dipenderà da molti fattori, incluso il livello e la volatilità dei tassi di interesse, la capacità di credito dell Emittente e il tempo residuo alla scadenza dei Titoli. È, pertanto, possibile, che l importo rimborsato ai Portatori dei Titoli sia inferiore al valore intrinseco di mercato dei Titoli, che può essere altresì inferiore all ammontare che i Portatori dei Titoli avrebbero ricevuto se il Titolo fosse stato tenuto sino alla scadenza. Rischio di liquidità: sebbene la liquidità sia stanziata per il tramite di Multilateral Trading Facility EuroTLX, ( Euro TLX ), un qualsiasi mercato secondario creato da Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, filiale di Milano, sarà creato esclusivamente nei limiti di un ragionevole sforzo commerciale e sarà soggetto alle condizioni di mercato, alle normative e ai regolamenti vigenti, nonché alle questioni di policies dell Emittente. Pur esistendo un mercato secondario dei Titoli, le sue condizioni di liquidità potrebbero non essere tali da facilitarne la vendita da parte di un Portatore dei Titoli. INFORMAZIONI SULLA SERIE 1 Numero serie: LV2008-9

3 2 Numero tranche: (Se fungibile con una serie esistente, i dettagli di tale serie, inclusa la data a partire dalla quale i Titoli diventano fungibili) N/A 3 Valuta o valute di denominazione: EUR 4 Importo nominale aggregato: (i) Serie: (ii) Tranche: Fino a EUR N/A 5 Prezzo di emissione: 100 per cento dell Importo nominale aggregato 6 Denominazioni indicate: EUR 7 Data di emissione: 18 luglio Data di scadenza: 18 luglio 2014, soggetta ad adeguamento ai sensi della Modified Following Business Day Convention 9 Base degli interessi: Tasso fisso DISPOSIZIONI A DISCIPLINA DEGLI INTERESSI (seguono ulteriori dettagli) 10 Disposizioni a disciplina degli interessi a tasso fisso (i) Date di pagamento degli interessi: Applicabile 18 luglio di ciascun anno, con inizio, e incluso, il 18 luglio 2009 e fino alla Data di scadenza inclusa, fermi restando gli eventuali adeguamenti ai sensi della Modified Following Business Day Convention (ii) Tasso di interesse: Data pagamento interessi Tasso di Interesse 18 Luglio % 18 Luglio % 18 Luglio % 18 Luglio % 18 Luglio % 18 Luglio % (iii) Day Count Fraction (Frazione di calcolo giorni): 30/360, senza aggiustamenti, restando inteso che ogni Periodo di maturazione degli interessi sarà di 360 giorni.

4 11 Disposizioni relative agli interessi a tasso variabile: N/A 12 OPZIONE DI ACQUISTO N/A DISPOSIZIONI GENERALI 13 Centri d affari supplementari (Condizione generale 5(f)) o altre disposizioni speciali concernenti le date di pagamento: Londra e i centri d affari che dovranno essere regolarmente aperti alla contrattazione ai fini delle operazioni del sistema TARGET, atteso che ai sensi della Condizione generale 5 (f) una qualsiasi data di pagamento che non coincide con un giorno lavorativo sia adeguata in conformità della Modified Following Business Day Convention. 14 Codice ISIN: XS Common Code: Agente di Calcolo: Credit Suisse International 17 Quotazione e ammissione alla contrattazione: (iii) Borsa valori cui viene inizialmente richiesta di quotazione dei Certificati (la richiesta potrà essere successivamente presentata ad altre borse valori) Nessuna (iv) Ammissione alla contrattazione: N/A Si prega di fare riferimento al numero 20 per informazioni relative alla liquidità secondaria 18 Gli Agenti nominati in ordine ai Titoli sono: Banca incaricata dell emissione e rimborso dei Titoli (Fiscal Agent): The Bank of New York One Canada Square London E14 5AL Banche incaricate dei pagamenti (Paying Agents): The Bank of New York One Canada Square London E14 5AL BNY Fund Services (Ireland) Limited Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland The Bank of New York (Luxembourg) S.A.

5 Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg 19 Dealer: Credit Suisse Securities (Europe) limited 20 Disposizioni supplementari: L' Emittente è al corrente del fatto che, entro sei mesi dalla Data di emissione, il Direttore del Consorzio di Collocamento formulerà una richiesta di accesso al Multilateral Trading Facility EuroTLX allo scopo di fornire liquidità ai Titoli. L attività della Multilateral Trading Facility EuroTLX, gestita dalla TLX S.p.A., è disciplinata ai sensi dell'art. 77 bis e segg. del T.U.F.. L Emittente non stipulerà alcun accordo contrattuale né accetterà alcuna responsabilità in relazione alla eventuale disponibilità di liquidità

6 Responsabilità La Banca risponde delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Sulla base delle informazioni di cui la Banca dispone (avendo la stessa adottato un ragionevole livello di diligenza per verificarle), le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive sono conformi ai fatti e non omettono alcun elemento che possa influire sulla portata delle stesse. Sottoscritto per conto della Banca : Nome e cognome: Debitamente autorizzato Nome e cognome: Debitamente autorizzato PARTE B ALTRE INFORMAZIONI 1 Notificazione e autorizzazione La Commission de Surveillance du Secteur Financier in veste di Autorità Competente in Lussemburgo ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa un Certificato di approvazione, attestante che il Prospetto Base è stato redatto in conformità della Direttiva Prospetti. La Banca ha autorizzato l uso delle presenti Condizioni definitive e del Prospetto Base del 21 maggio 2008 da parte dei Dealer e dei Distributori italiani in relazione all offerta pubblica dei Titoli in Italia per il periodo di cui al paragrafo 4 di seguito. 2 Interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell Emissione Il Direttore del Consorzio e i Distributori italiani sono, con riferimento allo stesso collocamento, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori, rientrando essi nello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario UniCredit), nonché alla luce dei loro interessi in merito all emissione e al collocamento dei Titoli. Il Direttore del Consorzio agisce altresì in veste di strutturatore e controparte dell accordo di copertura concluso dall Emittente. Il Direttore del Consorzio di collocamento riceverà direttamente dall Emittente, una structuring fee (Commissione di strutturazione) pari allo 0.60 per cento dell Importo Nominale dei Titoli e un onere di strutturazione pari allo 0.20 per cento dell Importo Nominale dei Titoli, e quale successivo pagamento in favore degli altri Distributori in Italia, una Commissione di collocamento pari al 4.00 per cento dell Importo Nominale dei Titoli, tutte integrate nel prezzo di emissione dei Titoli. In riferimento allo stanziamento di liquidità in relazione ai Titoli sull'eurotlx occorre prendere atto del fatto che EuroTLX è gestito ed organizzato da TLX S.p.A., una società partecipata da UniCredit S.p.A., Società Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit. Occorre, peraltro, notare che il Direttore del Consorzio agisce in qualità di Market Maker sull Euro TLX.

7 3 Informazioni successive all Emissione La Banca non intende fornire informazioni successive all Emissione se non altrimenti previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. 4 Condizioni dell Offerta (i) Periodo di offerta Dal 1 luglio 2008 al 16 luglio L Emittente può, con il consenso di tutti i Distributori italiani, in un qualsiasi momento, chiudere anticipatamente il Periodo d'offerta, senza ritirare l'offerta relativa alle domande ricevute entro tale data, anche laddove l'ammontare complessivo delle richieste di sottoscrizione ricevute in quel dato momento dovesse essere inferiore all Importo nominale aggregato. L avviso di chiusura anticipata del Periodo d offerta sarà pubblicato, a cura dell Emittente, su uno dei principali quotidiani del Lussemburgo (presumibilmente il Luxemburger Wort) e in uno dei principali quotidiani italiani (presumibilmente il MF) o, laddove applicabile, sul sito Web dell Emittente e dei Distributori italiani. La chiusura anticipata del Periodo d'offerta acquisterà efficacia dal primo giorno lavorativo TARGET successivo alla relativa pubblicazione. L Emittente può, con il consenso di tutti i Distributori italiani, anticipare la chiusura del Periodo d offerta e ritirare l offerta relativa alle richieste di sottoscrizione ricevute sino a quel momento. L avviso di chiusura anticipata del Periodo d offerta e di ritiro dell offerta sarà pubblicato, a cura dell Emittente, su uno dei principali quotidiani del Lussemburgo (presumibilmente il Luxemburger Wort) e su uno dei principali quotidiani italiani (presumibilmente MF) o, laddove applicabile, sul sito Web dell Emittente e dei Distributori italiani. La chiusura anticipata del Periodo d'offerta acquisterà efficacia dal primo giorno lavorativo TARGET successivo alla relativa pubblicazione. L Emittente ha il diritto di allungare il Periodo d'offerta a sua discrezione. (ii) Prezzo d offerta Il Prezzo di emissione. Sulla base (i) dei costi di strutturazione e della commissione di collocamento che l Emittente corrisponderà direttamente al Direttore del Consorzio di Collocamento e, per il suo tramite, ai Distributori secondo quanto dovuto a ciascuno di essi, nonché sulla base (ii) del valore della componente obbligazionaria, il Prezzo di Emissione dei Titoli può così essere scomposto: Prezzo di emissione: 100% Commissione di collocamento: 4.00% Ricavo netto Emittente: 96.00%

8 Oneri di strutturazione: 0.20% Commissione di strutturazione: 0.60% Valore componente obbligazionaria: 95.20% Valore della componente derivata: 0% Le suddette percentuali sono calcolate alla data del 17 giugno I Potenziali investitori hanno facoltà, durante il Periodo d'offerta, di sottoscrivere i Titoli esclusivamente presso le filiali dei Distributori italiani, durante il regolare orario di apertura delle banche, compilando debitamente e sottoscrivendo una specifica Scheda di Adesione. La Scheda di Adesione è disponibile presso gli uffici dei Distributori italiani. Il numero massimo di Titoli sottoscrivibili da ciascun singolo investitore è di Il lotto minimo sottoscrivibile è costituito da un (1) Titolo. L Emittente notificherà alla Commission de Surveillance du Secteur Financier, quale autorità competente in Lussemburgo, l ammontare finale dell emissione. Il relativo avviso sarà altresi pubblicato sui siti Web dei seguenti Distributori italiani: e (iii) Condizioni vincolanti per l offerta L offerta dei Titoli è condizionata alla loro emissione. I termini e le condizioni dei Titoli e le Condizioni che ne disciplinano l offerta o l'emissione sono subordinate ad un qualsiasi supplemento pubblicato ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Prospetti. (iv) Importo minimo di acquisto EUR (v) Consegna Consegna contro pagamento. (vi) Lead Manager Credit Suisse Securities (Europe) Limited (Responsabile del Collocamento) (vii) Distributori italiani Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Filiale di Milano, con sede legale in Via Tommaso Grossi, 10, Milano, che fungerà da unico Direttore del Consorzio di collocamento; UniCredit Banca S.p.A., con sede legale in Via Zamboni, 20 - Bologna; UniCredit Banca di Roma S.p.A. con sede legale in Via U. Tupini, Roma; Banco di Sicilia S.p.A. con sede legale in Via Generale Magliocco, 1 Palermo; e Bipop Carire S.p.A. con sede legale in Via Sorbanella, 26 Brescia. (viii) Modalità e termini di pagamento e consegna dei Titoli Il relativo Distributore italiano notificherà agli investitori gli accordi di pagamento relativi ai Titoli. L'emissione dei Titoli avrà luogo alla Data di emissione contro pagamento a favore

9 della Banca del corrispettivo netto di sottoscrizione. Il corrispettivo dovrà essere versato al relativo Distributore italiano, ai sensi degli accordi generali in essere tra il relativo Distributore italiano e i suoi clienti relativamente alla sottoscrizione di strumenti finanziari, ed in ottemprenza alle istruzioni del relativo Distributore italiano. La Banca prevede la registrazione dei Titoli sui conti dei relativi investitori in concomitanza con od immediatamente a seguire la Data di emissione. (ix) Categorie di potenziali investitori cui rivolgere l offerta di Titoli L Emittente, attraverso il Distributore, può procedere all Offerta dei Titoli a persone residenti in Italia e legittimate ad aderire all offerta ai sensi delle presenti Condizioni definitive e in conformità con la normativa e regolamentazione applicabili. L Offerta dei Titoli potrà essere effettuata in altri Paesi dell Area Economica Europea esclusivamente sulla base di una esenzione ai sensi della Direttiva Prospetti, cosi come recepita in tali Paesi. 5 Autorizzazione I Titoli sono emessi in conformità alle previsioni contenute nelle Organisational Guidelines and Regulations (Orientamenti e regolamenti amministrativi) di Credit Suisse del 1 gennaio Non è stato necessario procedere all adozione di specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione della Banca.