Osservatorio Trasporti. Camera di Commercio di Milano. Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000

Transcript

1 Osservatorio Trasporti Camera di Commercio di Milano Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Aprile 1999

2 Titolo 2

3 Titolo 3 Sommario 1. PREMESSA INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE Obiettivi e caratteristiche dell indicatore Rilevazione aprile Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale INDICATORE CONGIUNTURALE DI PRESSIONE COMPETITIVA Obiettivi e caratteristiche dell indicatore Rilevazione aprile Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia...16 ALLEGATO...25

4 Titolo 4 1. Premessa Il presente rapporto, la cui pubblicazione è promossa dall Osservatorio Trasporti della Camera di Commercio di Milano, costituisce il primo di una serie dedicata a tenere sotto osservazione l evoluzione dell aeroporto di Malpensa La metodologia utilizzata è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia 1. Il rapido processo di globalizzazione dell'economia assegna ai trasporti su lunga distanza un ruolo strategico molto superiore rispetto al passato. Solo se si considera adeguatamente questa trasformazione si riesce a collocare alla giusta scala decisionale la scelta di dotare Milano e l'italia nord occidentale di un grande aeroporto come Malpensa 2000, aeroporto avente caratteristiche tecniche idonee per gestire un punto di concentrazione e di interscambio del traffico aereo (hub). L'esistenza dell'infrastruttura è però solo la condizione necessaria perché venga offerta all'area una elevata accessibilità: occorre che le compagnie aeree organizzino la propria rete di breve e medio raggio in modo da concentrare sull'aeroporto un volume di domanda tale da giustificare economicamente il mantenimento di un elevato numero di relazioni di lunga distanza. Proprio la rapida globalizzazione delle economie ed il processo di deregolamentazione e liberalizzazione del trasporto aereo avviato negli anni '80 negli Stati Uniti e perseguito con decisione dalla Unione Europea negli anni '90, stanno producendo rapidi cambiamenti nella strategia delle compagnie aeree: alleanze e modificazioni della rete avvengono con una rapidità crescente. Proprio questa rapidità di cambiamenti rende interessante analizzare congiunturalmente un aspetto che in altri tempi sarebbe sembrato strutturale quale il livello di accessibilità di cui gode un'area. L'obiettivo assunto è stato perciò quello di misurare in maniera oggettiva il fenomeno della accessibilità intercontinentale, in modo da verificare se e quando Malpensa 2000 diverrà effettivamente un aeroporto hub in grado di modificare sostanzialmente il posizionamento di Milano e dell'italia Nord Occidentale nella regional competition europea, almeno sotto il profilo della accessibilità. La mancanza di una adeguata infrastruttura ha consentito negli anni recenti una vera e propria colonizzazione del mercato del Nord Italia da parte di compagnie aeree facenti capo ad hub collocati al di fuori di tale area. Se Malpensa sarà in grado di sviluppare il proprio ruolo di hub, dovremmo assistere ad una riduzione della pressione competitiva esercitata dagli hub concorrenti: al fine di tenere sotto osservazione questo secondo aspetto è stato elaborato un secondo indicatore, denominato di pressione competitiva. La presente ricerca è stata diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, con la collaborazione del Dott. Alberto Milotti e della Dott.ssa Silvia Marchioro, ricercatori del, e del Dott. Marco Alderighi dell Università della Svizzera Italiana. 1 Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

5 Titolo 5 2. Indicatore congiunturale di accessibilità intercontinentale 2.1 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore Per misurare oggettivamente il grado di accessibilità intercontinentale sono stati presi in considerazione tutti i voli diretti che partono dai principali hub europei verso tutte le destinazioni intercontinentali. Questa scelta è stata effettuata in quanto il valore aggiunto dato dalla realizzazione di un hub come Malpensa consiste nel dotare il mercato dell Italia settentrionale di un accessibilità diretta verso destinazioni extraeuropee. Per il mercato continentale, infatti, sarebbe stato sufficiente sviluppare il traffico aereo di Milano Linate. La costruzione dell'indicatore tiene successivamente conto sia dell'importanza delle destinazioni servite che della frequenza dei voli nel corso della settimana. Il primo fattore è stato ponderato utilizzando il valore dell interscambio commerciale delle nazioni considerate con l Unione Europea. Inoltre, nel caso in cui all interno di uno stato siano presenti due o più aeroporti, si è scelto di utilizzare un criterio composito: il 50% del peso economico del Paese interessato viene ripartito in modo paritario tra tutti gli aeroporti collegati; il rimanente 50% viene ripartito tra gli aeroporti in proporzione al traffico passeggeri Il secondo fattore, frequenza dei voli nel corso della settimana, è stato ponderato utilizzando una funzione di utilità decrescente, in base alla quale il livello di servizio offerto cresce rapidamente fino ad arrivare a 14 voli settimanali (2 collegamenti giornalieri) e successivamente cresce in misura molto limitata. Infatti avere 6 voli intercontinentali al giorno non si differenzia in modo sostanziale rispetto ad averne Rilevazione aprile 1999 L indicatore di accessibilità conferma come principale hub europeo Londra che ribadisce la propria leadership continentale anche dopo l introduzione dell orario estivo (aprile 1999). I risultati sono presentati nella tavola 1. Per quanto concerne gli altri aeroporti di vertice, la classifica rimane immutata, con Francoforte, Parigi ed Amsterdam che presentano valori dell indicatore compresi tra gli 90,22 dell hub tedesco e i 74,69 di quello olandese. Ma, mentre il primo ed il terzo sono in lieve recupero nei confronti del sistema londinese, l hub parigino prosegue nel suo trend negativo già evidenziato a novembre ed a gennaio. 2 I dati sono tratti dalle statistiche ufficiali dell ACI (Airports Council International)

6 Titolo 6 Tav. 1: Indicatore -Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Hub Set-98 Nov-98 Gen-99 Apr-99 Londra 100,00 100,00 100,00 100,00 Francoforte 90,99 88,80 88,53 90,22 Parigi 83,88 83,21 82,19 79,29 Amsterdam 78,61 74,59 73,77 74,69 Zurigo 54,43 54,02 52,61 53,05 Milano 23,02 33,49 33,86 33,69 Roma 51,61 33,31 33,05 32,18 Madrid 33,93 32,59 33,88 31,80 Monaco 23,62 19,08 19,17 20,46 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi compagnie aeree. Date di riferimento: Settembre 7-13 settembre 1998 Novembre novembre 1998 Gennaio gennaio 1999 Aprile aprile 1999 Indicatore -Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Monaco Madrid Roma Settembre Novembre Gennaio Aprile Milano Zurigo Amsterdam Parigi Francoforte Londra Fonte: Elaborazioni su programmi operativi delle compagnie aeree Segue Zurigo, che si colloca a metà strada tra i quattro leader e gli hub caratterizzati da un minor livello di accessibilità. Ad aprile l aeroporto svizzero presenta un valore dell indicatore in lieve recupero dopo le rilevazioni negative dei mesi precedenti.

7 Titolo 7 Per quanto riguarda Milano, esso presenta un valore dell'indicatore pari a 33,69 pressoché invariato. Vale la pena di ricordare che con l apertura di Malpensa 2000 (ottobre 1998), l indicatore di Milano è aumentato di 10 punti, passando da 23,02 a 33,69. Rispetto alla rilevazione di gennaio 99 Malpensa non è più collegata con Kuwait City, mentre le nuove destinazioni raggiungibili sono Montego Bay (con Air Europe), Santo Domingo (con Lauda Air S.p.A.) e Tabarka (con Tunis Air). In termini di accessibilità intercontinentale Milano si conferma ancora superiore a Roma, nonostante Fiumicino presenti un numero di collegamenti (63) e di voli programmati (281) maggiore dell hub lombardo. Rispetto alla rilevazione precedente Roma presenta nuovi collegamenti per Melbourne (con Qantas) e Sal (con la Transportes aereos de Cabo Verde), mentre sono stati eliminati quelli per Brisbane, Osaka e Camaguey (Cuba). I due hub italiani scavalcano Madrid, che, con la rilevazione di aprile, vede ridursi il proprio indice di ben 2 punti. Chiude la classifica Monaco di Baviera, che paga il fatto di essere il secondo hub tedesco di Lufthansa, votato soprattutto ai collegamenti con l Europa orientale. L aeroporto bavarese presenta però un valore crescente dell indicatore. Nell allegato viene riportato il dettaglio di tutti i voli intercontinentali in partenza dai nove hub europei presi in considerazione dalla ricerca, suddivisi per paese e per località di destinazione. 2.3 Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale Il presente paragrafo fornisce un analisi in profondità delle caratteristiche del mercato aereo intercontinentale e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Tav. 2: Numero di collegamenti diretti verso destinazioni intercontinentali Set-98 Nov-98 Gen-99 Apr-99 Londra Francoforte Parigi - C. De Gaulle Amsterdam Zurigo Roma Madrid Monaco di Baviera Milano Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Londra si conferma l hub europeo leader per numero di collegamenti con destinazioni intercontinentali. Il sistema degli aeroporti londinesi, infatti, può contare su 146 destinazioni raggiungibili con voli diretti. La situazione è pressoché invariata rispetto alla precedente rilevazione di gennaio: i due collegamenti annullati, infatti, erano diretti verso località di scarsa importanza e quindi di ridotta incidenza ai fini del calcolo dell'indicatore.

8 Titolo 8 Alle spalle dell hub inglese si collocano Francoforte e Parigi, con 145 e 140 destinazioni raggiungibili, una percentuale superiore al 95% del valore di Londra. Segue Amsterdam, con 116 collegamenti diretti, 4 in più rispetto alla rilevazione di gennaio. Il quarto aeroporto europeo in graduatoria, Zurigo, presenta un numero di destinazioni appena superiore al 50% di quelle rilevate a Londra (75 contro 146). Alle spalle dell hub svizzero si colloca Roma, che conta 63 collegamenti diretti, 7 più di Madrid e 10 in più rispetto a Monaco di Baviera. Tra gli hub presi in considerazione Milano è quello caratterizzato dal minor numero di collegamenti diretti: 51, solo il 35% del valore dell aeroporto di riferimento. Tuttavia l indicatore, che posiziona Milano davanti a Roma, Madrid e Monaco, segnala che le destinazioni servite sono mediamente più importanti (vedi Allegato). Tav. 3: Numero di voli programmati verso destinazioni intercontinentali Set-98 Nov-98 Gen-99 Apr-99 Londra Parigi - C. De Gaulle Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Roma Milano Monaco di Baviera Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Il panorama continentale presenta una situazione di offerta in crescita dopo l introduzione dell orario estivo, e ribadisce la leadership di Londra, che offre ai propri clienti quasi 2000 voli intercontinentali ogni settimana. Dietro a Londra, con un numero di voli di poco superiore alla metà dell hub inglese, emergono Parigi e Francoforte, gli unici altri due aeroporti con più di 1000 voli la settimana. Alle loro spalle, ma con un livello di offerta decisamente inferiore si collocano Amsterdam, Madrid e Zurigo, che presentano valori percentuali compresi tra il 39% ed il 21% rispetto a Londra. I due aeroporti italiani si collocano nelle ultime posizioni di questa graduatoria, rispettivamente con 280 voli Roma e con 267 Milano, anche se entrambi presentano un trend lievemente crescente dell offerta. Alle loro spalle solo Monaco di Baviera, con 210 voli.

9 Titolo 9 Tav. 4a: Numero di voli intercontinentali per grandi aree di destinazione (apr. 1999) Area America Settentrionale Hub Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Totale Asia Africa America Latina Centrale Medio Oriente Giappone Oceania Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 4b: Indice di specializzazione geografica degli hub europei (apr. 1999) Area America Settentrionale Hub Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo 1,1 0,9 1,4 0,6 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 Asia 1,2 1,5 0,9 0,1 0,7 1,5 0,7 1,0 1,9 Africa 0,6 0,8 0,5 2,1 1,1 1,3 1,6 1,3 0,8 America Latina Centrale 0,9 0,8 0,6 2,8 1,4 0,5 1,2 1,1 0,6 Giappone 1,0 1,1 1,0 0,4 1,5-1,3 1,1 1,1 Medio Oriente 1,2 0,9 1,1 0,3 1,3 0,8 0,9 1,5 1,1 Oceania 0,3 0,8 1,9-0,9-1,2 0,9 - Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 4a riporta i voli intercontinentali suddivisi per grandi aree di destinazione. La prima area è l America Settentrionale (con voli settimanali), con la prevalenza di Londra quale hub di riferimento. L Asia, con voli si colloca quasi allo stesso livello. Al suo interno assumono

10 Titolo 10 grande rilevanza i collegamenti con il Medio Oriente (665 voli) ed il Giappone (200 voli). La terza macro-area individuata è il continente africano, sul quale sono diretti voli dagli hub europei, con una rilevante prevalenza di Parigi e Madrid. L aeroporto iberico si conferma quello di riferimento anche per l America Centrale e Latina, con quasi 200 voli sui 700 totali. La tavola n. 5 mette in evidenza come si posizionano le prime 50 compagnie aeree negli hub europei. A parte lo scontato dominio delle compagnie di bandiera negli hub dei propri paesi, i vettori maggiormente presenti nel panorama continentale sono le americane United Airlines ed American Airlines. Esse offrono al mercato europeo rispettivamente 355 e 311 voli settimanali, la maggior parte dei quali (oltre il 50%) concentrati su Londra. Le uniche compagnie che si posizionano sull intero panorama degli aeroporti europei, sono la Delta Air Lines, e le compagnie di bandiera di alcuni paesi del bacino del Mediterraneo (Turkish Airlines, Tunis Air, El Al Israel Airlines, Egyptair), che collegano la propria capitale con i bacini degli hub europei. Alitalia si colloca al nono posto della graduatoria, con 203 voli programmati, dei quali 144 su Milano e 59 su Roma (rispettivamente 71% e 29%). L altra compagnia che serve due hub intercontinentali è la Lufthansa, che però concentra maggiormente la propria offerta sul proprio hub principale, Francoforte (437 voli, pari al 91%) e lascia a Monaco solo 44 voli. Come evidenziato dalla tav. n. 6, la compagnia aerea europea che vanta il maggior numero di alleanze è la tedesca Lufthansa, che nella rilevazione di aprile ha programmato 367 voli in code sharing. Di questi, 222 con l americana United Airlines, l altra capofila della Star Alliance, ed i rimanenti con 10 diverse compagnie, tra le quali Air Canada, Varig e Thai Airlines, tutte coinvolte nella Star. L altro accordo a livello mondiale è quello tra British Airways, Qantas Airlines e Canadian Airlines, denominato Oneworld, cui aderisce anche l American Airlines, con particolare riferimento al mercato statunitense. Ulteriori rapporti di partnership si possono riscontrare tra Air France ed una serie di altre compagnie, tra cui spiccano Delta Air Lines, Continental e JAL, o tra l elvetica Swissair e la stessa Delta. Un discorso a parte merita l accordo tra KLM, Northwest Airlines ed Alitalia, che rappresenta un primo passo verso il consolidamento del terzo grande gruppo a livello europeo, denominato Wing, tuttora in fase iniziale.

11 Titolo 11 Tav. 5: Voli programmati dalle compagnie aeree (aprile 1999) Compagnie Londra Parigi Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Roma Milano Monaco Totale British Airways Air France Lufthansa KLM-Royal Dutch Airlines United Airlines American Airlines IBERIA SWISSAIR Alitalia Delta Air Lines Northwest Airlines Continental Airlines Virgin Atlantic Turkish Airlines Air Canada Condor Flugdienst VARIG Royal Air Maroc US Airways Tunis Air El Al Israel Airlines Spanair Japan Air Lines Singapore Airlines Egyptair Gulf Air TWA L.T.U.International Airways Air Afrique Qantas Airways Air India Cyprus Airways AOM French Airlines Thai Airways International South African Airways Emirates Royal Jordanian Cathay Pacific Airways Pakistan International Airlines Canadian Airlines International Air Algerie Air China Malaysia Airlines LAN-Chile Garuda Indonesia All Nippon Airways Co.Ltd Martinair Holland Kuwait Airways Syrian Arab Airlines Royal Brunei Airlines (altre compagnie) Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 6: Alleanze tra compagnie aeree (aprile 1999)

12 Titolo 12 Alleate Compagnia Lufthansa United irlines Air France Delta Air Lines SWISSAIR KLM Royal Dutch Airlines Continental Airlines British Airways Northwest Airlines Virgin Atlantic Qantas Airways IBERIA Canadian Airlines International South African Airways Royal Air Maroc Alitalia Singapore Airlines Air Canada American Airlines Turkish Airlines (Altre compagnie) Totale Lufthansa United Airlines Air France KLM SWISSAIR Delta Air Lines Continental Airlines British Airways Northwest Airlines Virgin Atlantic Qantas Airways IBERIA Canadian Airlines Int. Royal Air Maroc South African Airways Alitalia Turkish Airlines Air Canada Singapore Airlines American Airlines (Altre compagnie) Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

13 Titolo 13 Tav. 7: Destinazioni raggiungibili da Malpensa (aprile 1999) Compagnia Destinazione N. Voli Apr 1999 Air China Beijing 2 Air Europe Havana 2 Mauritius 1 Montego Bay 1 Air Seychelles Mahe Island 1 Alitalia Accra 3 Addis Abeba 1 Amman 4 Bangkok 3 Beijing 3 Beirut 5 Boston 7 Buenos Aires 4 Cairo 7 Caracas 5 Casablanca 7 Chicago 7 Dakar 2 Damascus 3 Dubai 2 Hong Kong 3 Istanbul 7 Jeddah 1 Johannesburg 6 Lagos 3 Larnaca 1 Los Angeles 7 Miami 2 Mubai 3 Nairobi 2 New York 7 Osaka 3 Rio de Janeiro 3 Sao Paulo 3 Singapore 3 Sydney 3 Tehran 1 Tel Aviv 13 Tokyo 5 Tunis 5 (continua)

14 Titolo 14 Compagnia Destinazione N. Voli Apr 1999 American Airlines Chicago 7 Miami 7 AVENSA Caracas 2 Continental Airlines New York 7 Cyprus Airways Larnaca 2 Delta Air Lines New York 7 Egyptair Cairo 3 Hurghada 1 Luxor 1 Sharm el Sheikh 2 El Al Israel Airlines Tel Aviv 6 Japan AirLines Tokyo 4 Lauda Air S.p.A. Santo Domingo 2 Royal Air Maroc Casablanca 6 Tunis Air Djerba 2 Tabarka 1 Tozeur 1 Tunis 3 Turkish Airlines Istanbul 7 TWA New York 7 San Francisco 6 United Airlines Miami 7 Washington 7 VARIG Fortaleza 1 Recife 1 Rio de Janeiro 8 Salvador 1 Sao Paulo 7 Totale voli in partenza da Milano Malpensa 267 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tav. n. 7 evidenzia il traffico intercontinentale servito dall hub di Malpensa, suddiviso tra tutte le compagnie aeree. Per ognuna di esse vengono messe inoltre in evidenza le località direttamente collegate con Milano. La parte del leone è ovviamente assunta da Alitalia, con 144 voli sui 267 totali in partenza da Malpensa. Le altre compagnie si limitano a collegare il proprio paese con l Italia, in quanto ancora assente il processo di liberalizzazione delle rotte intercontinentali, ad oggi in fase di avvio.

15 Titolo Indicatore congiunturale di pressione competitiva 3.1 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore Una conferma della capacità di Malpensa 2000 di divenire effettivamente l hub di riferimento per il mercato dell Italia settentrionale deve venire dalla diminuzione della pressione competitiva che gli hub stranieri esercitano sul mercato del Nord Italia. L indicatore della pressione competitiva elaborato dal su incarico di Unioncamere Lombardia, si propone di tenere sotto osservazione il numero di posti offerti, con partenza dagli aeroporti del Nord Italia verso hub concorrenti, da parte di compagnie in grado di effettuare agevolazioni tariffarie sulle tratte intercontinentali (voli feeder). Anche in questo caso l'indicatore tiene conto, oltre che del numero di posti offerti, del numero di connessioni e della loro frequenza. L indicatore è stato destagionalizzato utilizzando come parametro il numero totale di voli settimanali in partenza dagli hub europei verso destinazioni intercontinentali. 3.2 Rilevazione aprile 1999 L indicatore mostra come la pressione competitiva esercitata dagli hub stranieri su Malpensa sia diminuita nei primi mesi successivi all apertura del nuovo scalo, mentre la rilevazione effettuata nel mese di aprile mostra una ripresa della pressione esercitata dalle compagnie aeree straniere su Malpensa. In particolare si osserva che, a seguito dell apertura del nuovo hub si è avuta una sensibile diminuzione della pressione competitiva, che sembra però terminare con la rilevazione di aprile. Tav. 8: Indicatore -Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 INDICATORE 100,0 95,9 79,4 76,1 84,4 Posti offerti Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

16 Titolo 16 Indicatore -Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Infatti, posta uguale a 100 l offerta di settembre, essa si riduce a 76,1 (-24% circa) nel mese di marzo per poi risalire a 84,4 nel mese di aprile (-11,5% rispetto a novembre, +8,3% rispetto a marzo). Il numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub stranieri considerati si riduce da nel settembre 1998, a nel marzo 1999, per risalire ad aprile a posti offerti. 3.3 Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia Il presente paragrafo fornisce un analisi in profondità di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia, e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Ai fini di monitorare con precisione le relazioni esistenti sul territorio nazionale, in questa fase dello studio l analisi è stata estesa anche ai due hub nazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

17 Titolo 17 Tav. 9.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Francoforte Parigi - C.De Gaulle Londra - Heathrow Amsterdam Monaco di Baviera Londra - Gatwick Zurigo Madrid Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 9.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Francoforte 100,0 95,7 102,6 100,7 106,4 Parigi - C.De Gaulle 100,0 106,0 79,1 78,0 90,5 Londra - Heathrow 100,0 105,9 94,0 89,0 91,5 Amsterdam 100,0 68,8 70,4 70,4 77,2 Monaco di Baviera 100,0 97,0 63,7 65,4 80,2 Londra - Gatwick 100,0 97,2 86,2 77,9 76,6 Zurigo 100,0 114,3 65,1 69,4 67,3 Madrid 100,0 105,1 88,9 88,9 75,3 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

18 Titolo 18 Francoforte risulta essere il primo competitore di Malpensa, seguito da Londra Heathrow e Parigi Charles de Gaulle. Osservando l andamento dell offerta di posti su voli feeder effettuata dalle compagnie aeree sul Nord Italia verso i propri hub, si nota che Lufthansa ha reagito all apertura di Malpensa incrementando in modo sensibile, a partire dal mese di gennaio, il numero di posti offerti su Francoforte. L offerta di posti operata dalla compagnia tedesca registra un continuo aumento, mentre Air France e British Airways dopo un primo incremento, registrato nel mese di novembre, riducono la propria offerta nei mesi di gennaio e marzo aumentandola ad aprile senza però raggiungere i valori registrati nel mese di novembre. Dopo aver esaminato gli hub di destinazione, le tavole 10a e 10b permettono di rilevare come la pressione competitiva si ripartisca sugli aeroporti del Nord Italia. Tav. 10.a: Numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Milano Linate Nord Italia (di cui): Bergamo Bologna Cuneo Firenze Genova Parma Pisa Rimini Torino Trieste Venezia Verona - Brescia Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 10.b: Indice dei posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Milano Linate 100,0 85,4 53,6 49,6 53,7 Nord Italia 100,0 108,5 104,9 105,7 112,5 (di cui): Bergamo Bologna 100,0 121,6 101,3 105,2 108,1 Cuneo Firenze 100,0 100,0 87,9 87,9 127,4 Genova 100,0 95,5 92,3 95,5 101,6 Parma Pisa 100,0 79,7 79,7 79,7 89,5

19 Titolo 19 Rimini Torino 100,0 98,6 98,6 98,6 107,8 Trieste 100,0 102,5 102,5 100,0 102,5 Venezia 100,0 120,8 128,7 128,1 121,9 Verona - Brescia 100,0 103,5 103,5 103,5 100,0 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Il traffico su Milano Linate diminuisce in modo rilevante, per effetto del decreto di ripartizione del traffico, pur registrando una leggera ripresa nel mese di aprile. Posto uguale a 100 il valore dell offerta di settembre, nell ultima rilevazione esso è risultato pari a 53,7. Sul resto degli aeroporti del Nord Italia la pressione tende ad aumentare (da 100, in settembre a 112,5 in aprile). In particolare le compagnie aeree hanno incrementato la propria offerta di posti su voli feeder dagli aeroporti che risultano essere, dopo Linate, i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri: Bologna, Firenze e Venezia, con una flessione su quest ultimo nel mese di aprile. Tav. 11: Numero di voli feeder programmati (aprile 1999) 3 Aeroporti italiani Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Bergamo Bologna Cuneo 0 Firenze Genova Milano Linate Parma 7 7 Pisa Rimini 0 Torino Trieste In questa e nelle successive tavole sono state utilizzate le sigle degli hub considerati. Legenda: AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Amsterdam Parigi Charles De Gaulle Francoforte Londra Gatwick Londra Heathrow Madrid Monaco di Baviera Milano Malpensa Roma Fiumicino Zurigo

20 Titolo 20 Venezia Verona - Brescia Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Osservando la tabella che riporta l offerta di voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub europei si rileva che l aeroporto da cui parte il maggior numero di voli è Milano Linate (pari al 19% dell offerta globale) che serve principalmente Roma Fiumicino. Infatti il 56% dei voli in partenza dall aeroporto milanese sono diretti sull hub romano. Secondo, per numerosità di voli feeder offerti, è l aeroporto di Venezia da cui parte il 16% dei voli offerti dalle compagnie aeree sul Nord Italia. L aeroporto serve tutti gli hub considerati fatta eccezione per Londra Gatwick. Il 27% dei voli è diretto su Roma Fiumicino, mentre gli hub di Parigi Charles de Gaulle, Malpensa 2000 e Francoforte assorbono (ciascuno) il 12% circa dei voli feeder provenienti dall aeroporto veneto. Segue l aeroporto di Bologna che raccoglie il 13% dell offerta dei voli feeder operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Il 39% dei voli in partenza da Bologna è diretto sugli hub nazionali di Fiumicino (21%) e Malpensa (18%). Buona l offerta dall aeroporto emiliano su Francoforte (14%) e Parigi Charles de Gaulle (13%). Gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa assorbono rispettivamente il 34% e il 13% dei voli feeder offerti dalle compagnie aeree al Nord Italia. L hub romano è servito con voli feeder da quasi tutti gli aeroporti considerati fatta eccezione per Bergamo, Cuneo, Parma e Pisa; mentre l hub di Malpensa è servito dagli aeroporti di Bologna, Firenze, Genova, Parma, Pisa Triste e Venezia. Gli hub tedeschi di Monaco e Francoforte sono quelli che dopo gli hub nazionali sono serviti dal maggior numero di voli feeder in partenza dal Nord Italia. Monaco assorbe il 12% dei voli feeder offerti dalle compagnie aeree e Francoforte il 10%. Tav. 12: Voli feeder programmati dalle compagnie aeree (aprile 1999) Compagnia Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Air Dolomiti Air France Alitalia British Airways IBERIA KLM - Royal Dutch Airlines Lufthansa Meridiana 32 32

21 Titolo 21 SWISSAIR Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. I dati riportati nella tavola 12 permettono di individuare l offerta di voli feeder operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia diretta verso gli hub considerati. Su un offerta globale di 1449 voli feeder verso gli hub considerati, Alitalia ne fornisce 665 (pari al 46%) di cui: 463 sull hub di Roma Fiumicino (pari a circa il 70%), 188 sull hub di Milano Malpensa (28%) e 14 su Amsterdam (2%) a seguito dell alleanza con la compagnia olandese KLM. L offerta di KLM è pari al 5,6% dell offerta globale ed è suddivisa sugli hub di Amsterdam (94%) e Malpensa (6%). Le compagnie alleate Lufthansa e Air Dolomiti offrono congiuntamente il 17,8% dei voli feeder operati dalle compagnie aeree su Nord Italia servendo i due hub tedeschi di Francoforte e Monaco. L offerta di Lufthansa è per il 67% su Francoforte e per il restante 33% su Monaco; mentre i voli effettuati da Air Dolomiti sono per il 94% diretti su Monaco e per il 6% su Francoforte. L offerta della compagnia francese Air France è pari al 9,4% dell offerta totale ed è concentrata sull hub di Parigi Charles de Gaulle, così come i voli di British Airways (pari al 7% dell offerta globale) alimentano gli hub di Londra Heathrow e Gatwick. Tav. 13: Voli feeder in partenza dagli aeroporti del Nord Italia (aprile 1999) Compagnia MI Linate Aeroporti Italiani VE BO TO FI GE PI TS VR BS BG PR RN CN Totale Alitalia Lufthansa Air France Air Dolomiti British Airways SWISSAIR KLM - Royal Dutch Airlines Meridiana IBERIA Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 13 permette di individuare come le compagnie aeree hanno distribuito la propria offerta di voli feeder fra gli aeroporti del Nord Italia. Alitalia serve la maggior parte degli aeroporti considerati (fatta eccezione per Verona-Brescia, Bergamo, Rimini e Cuneo) con il maggior numero di voli feeder rispetto alle altre compagnie aeree.

22 Titolo 22 L offerta della compagnia di bandiera si concentra maggiormente sugli aeroporti di Milano Linate (25%), Venezia (14%) e Bologna (11%) che risultano i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri. Il maggior numero di voli feeder offerti da Lufthansa sono in partenza dagli aeroporti di Bologna (25%) e Torino (24%). Buona l offerta della compagnia tedesca sugli aeroporti di Firenze, Milano Linate e Venezia dove opera con l alleata Air Dolomiti. Anche l offerta di Air France si concentra sugli aeroporti maggiori del Nord Italia, privilegiando l aeroporto di Firenze. Sui 1449 voli feeder offerti dalle compagnie aeree al Nord Italia, 234 (16%) sono in code sharing, effettuati cioè da compagnie alleate. Le alleanze in atto fra le compagnie operative sugli aeroporti considerati sono quelle fra Lufthansa e Air Dolomiti, che effettuano 143 voli in code sharing (tutti operati dalla partner italiana) e fra Alitalia e KLM, che offrono congiuntamente 91 voli feeder su Amsterdam. Di questi, solo 14 sono di Alitalia, e 77 di KLM Tav. 14: Numero di posti offerti su voli feeder (aprile 1999) Somma di posti tot hub Aeroporti italiani AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale complessivo Bergamo Bologna Brescia Cuneo 0 Firenze Genova Milano Linate Parma Pisa Rimini 0 Torino Trieste Venezia Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. L offerta globale operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia è pari a posti su voli feeder, di cui (pari al 39%) sull hub di Fiumicino, (pari al 9%) sull hub di Malpensa, ed i restanti (52%) sugli hub esteri. L aeroporto di Milano Linate offre il 27,5% dei posti disponibili su voli feeder in partenza dagli aeroporti dell area considerata, servendo principalmente Roma Fiumicino. Infatti dei posti offerti dall aeroporto milanese (pari al 47,5%) sono diretti sull hub romano. I restanti posti su voli feeder in partenza da Linate sono diretti sugli hub europei di Francoforte, Londra Heathrow, Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Madrid. Secondo per numerosità di posti offerti su voli feeder è l aeroporto di Venezia, dal quale parte il 18% dell offerta globale operata dalle compagnie aeree. L aeroporto veneto alimenta tutti gli hub

23 Titolo 23 considerati ad esclusione di Londra Gatwick. I posti offerti su voli feeder agli hub nazionali di Fiumicino e Malpensa sono rispettivamente pari al 29,1% e al 12,6% dell offerta operata dalle compagnie aeree sull aeroporto considerato. Dagli aeroporti di Bologna e Torino l offerta di posti su voli feeder è pari, rispettivamente a (13,6% dell offerta globale) e a (12,9%) unità. Per entrambi gli aeroporti l offerta di posti su voli feeder verso gli hub nazionali è pari a circa il 42%. L aeroporto emiliano serve entrambi gli hub di Malpensa (con il 17% dei posti su voli feeder) e Fiumicino (25%), mentre l aeroporto piemontese alimenta, a livello nazionale, solo l hub romano. Bologna serve tutti gli hub europei considerati, fatta eccezione per Londra Gatwick e Madrid, mentre l aeroporto torinese serve essenzialmente l area Nord Ovest privilegiando gli hub di Parigi Charles de Gaulle, Francoforte e Zurigo.

24 Titolo 24 ALLEGATO

25 Titolo 25 Allegato VOLI INTERCONTINENTALI DAGLI HUB EUROPEI Settimana dal 12 al 18 aprile 1999 hub Paese Destinazione Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Algeria Algiers Annaba 1 Bejaia 3 Biskra 1 Constantine 3 Oran 3 Tlemcen 1 Angola Luanda 4 Argentina Buenos Aires Armenia Yerevan Aruba Aruba 8 Australia Brisbane 7 Melbourne Perth 7 Sydney Azerbaijan Baku Bahamas Nassau 3 2 Bahrain Bahrain Bangladesh Dhaka Barbados Barbados 1 15 Benin Cotonou 7 Bermuda Bermuda 4 Brazil Fortaleza 1 1 Recife Rio de Janeiro Salvador Sao Paulo Brunei Bandar Seri Darussalam Begawan 3 7 Burkina Faso Ouagodougou 9 Cameroon Douala Garoua 1 Yaounde 4 1 Canada Calgary 7 14 Halifax 7 Montreal Ottawa 10 St. Johns 4 Toronto Vancouver Canary Is Fuerteventura Lanzarote Las Palmas Santa Cruz de la Palma Tenerife Cape Verde Sal Cayman Is. Grand Cayman Island 2 Cen Afr Rep Bangui 4 Chad Ndjamena 5 Chile Santiago Colombia Bogota Congo Brazzaville 3 Pointe Noire 2 Costa Rica San Jose (Cos) Cote d'ivoire Abidjan Cuba Cayo Largo del Sur 1 1 Ciego de Avila 1 Havana Holguin Santiago 2 1 Varadero Cyprus Larnaca Paphos (continua)

26 Titolo 26 VOLI INTERCONTINENTALI DAGLI HUB EUROPEI Settimana dal 12 al 18 aprile 1999 hub Paese Destinazione Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Dem. Rep. Congo Kinshasa 1 Djibouti Djibouti 3 1 Dominican Rep Puerto Plata Punta Cana Santo Domingo Ecuador Guayaquil 2 3 Quito 4 3 Egypt Alexandria 4 2 Cairo Hurghada Luxor Sharm el Sheikh El Salvador San Salvador 5 1 Equat Guinea Malabo 2 1 Eritrea Asmara 4 Ethiopia Addis Abeba Fr Guiana Cayenne 10 Gabon Libreville Gambia Banjul 1 Georgia Tbilisi Ghana Accra Grenada Grenada 2 Guadeloupe Pointe-a-Pitre 22 Guatemala Guatemala City 5 10 Guinea Conakry 7 Hong Kong Hong Kong Hounduras San Pedro Sula 5 India Ahmedabad 3 Bangalore 3 Calcutta 1 2 Chennai 3 2 Delhi Mubai Indonesia Denpasar Bali 3 3 Jakarta Iran Tehran Israel Elat 1 Ovda 2 Tel Aviv Jamaica Kingston 9 Montego Bay Japan Nagoya Osaka Sapporo 2 Tokyo Jordan Amman Kazakstan Almaty Atyrau 1 Karaganda 1 Kenya Nairobi Kuwait Kuwait Kyrgyzstan Bishkek 1 Lebanon Beirut Leeward Is. Antigua Madagascar Antananarivo Madeira Is Funchal Malawi Lilongwe 2 Malaysia Kuala Lumpur Maldives Male 3 3 Mali Bamako 13 Martinique Fort de France 27 Mauritania Nouakchott 4 (continua)

27 Titolo 27 VOLI INTERCONTINENTALI DAGLI HUB EUROPEI Settimana dal 12 al 18 aprile 1999 hub Paese Destinazione Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Mauritius Mauritius Mexico Acapulco 1 Cancun Mexico City Puerto Vallarta 1 Morocco Agadir Al Hoceima 1 Casablanca Fez 2 Marrakech Ouarzazate 2 Oujda Rabat 14 Tangier N. Caledonia Noumea 6 Namibia Windhoek Nepal Kathmandu Netherlands Antilles Bonaire 1 Curaçao 10 St Maarten 2 11 New Zealand Auckland 2 7 Nicaragua Managua 5 Niger Niamey 3 Nigeria Kano 2 Lagos Port Harcourt 2 Oman Muscat P. R. China Beijing Guangzhou 2 Shanghai Pakistan Islamabad Karachi Lahore Panama Panama City 8 Peru Lima Philippines Manila Puerto Rico San Juan Qatar Doha Rep of Korea Seoul Republic of Sanaa Yemen Reunion island St Denis de la Reunion 18 S Africa Cape Town Johannesburg Saudi Arabia Dhahran Jeddah Riyadh Senegal Dakar Seychelles Mahe Island Singapore Singapore Sri Lanka Colombo St. Lucia St. Lucia Sudan Khartoum 3 1 Suriname Paramaribo 2 Syrian Arab Republic Aleppo Damasco Tahiti Papeete 6 Taiwan r.o.c. Taipei Tanzania Dar es Salaam Kilimanjaro 2 Thailand Bangkok Chiang Mai 1 Phuket 8 4 (continua) VOLI INTERCONTINENTALI DAGLI HUB EUROPEI

28 Titolo 28 Settimana dal 12 al 18 aprile 1999 hub Paese Destinazione Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Togo Lome 2 7 Trinidad/Toba go Port of Spain 7 Tobago Tunisia Djerba Monastir Tabarka 1 Tozeur Tunisi Turkey Ankara Antalya 5 8 Istanbul Izmir Turkmenistan Ashgabat 5 3 Uganda Entebbe 5 United Arab Abudhabi Emirates Dubai Sharjah 1 2 Uruguay Montevideo 2 1 Usa Atlanta Baltimore 7 Boston Charlotte 7 7 Chicago Cincinnati Dallas Denver Detroit Fort Lauderdale 1 Honolulu 7 7 Houston Las Vegas 1 Los Angeles Memphis 7 Miami Minneapolis 21 7 New Orleans 7 New York Oakland 1 Orlando Philadelphia Phoenix Pittsburgh Portland 14 Raleigh/Durham 7 San Diego 21 San Francisco San Jose (Cal) 7 Seattle St. Louis 7 2 Tampa 3 5 Washington Uzbekistan Tashkent Venezuela Caracas Porlamar 1 Vietnam Hanoi 5 Ho Chi Min City Zambia Lusaka 3 Zimbabwe Harare Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree

29 Titolo 29