Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 16

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1 Unioncamere Lombardia Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 16 gno 2004

2 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE 4 Rilevazione giugno Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale 7 3. INDICATORE CONGIUNTURALE DI PRESSIONE COMPETITIVA Rilevazione giugno Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia NOTE METODOLOGICHE 25 Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale 25 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale 25 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva ALLEGATO 27

3 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Executive summary Il presente rapporto contiene i dati della sedicesima rilevazione promossa da Unioncamere Lombardia in collaborazione con il dell Università Bocconi, per tenere sotto osservazione l evoluzione dell hub di Malpensa I dati evidenziano una ripresa netta del numero complessivo dei voli rispetto alla rilevazione di dicembre. Tale aumento è in parte dovuto alla stagionalità dei servizi di trasporto aereo che si verifica durante l estate ed in parte dovuta proprio ad una ripresa del traffico aereo superiore a quanto previsto dalla stessa IATA (International Air Transport Association). La rilevazione si riferisce alla settimana dal 7 al 13 giugno 2004 (orario della stagione estiva), e mostra che: Il valore dell indicatore Unioncamere Lombardia riferito a Malpensa aumenta, infatti passa da un valore di 29,42 (dicembre 2003) a 33,49 (giugno 2004), e mostra una ripresa dell hub in termini assoluti, anche se la posizione rispetto ai propri competitor rimane immutata. Il divario di accessibilità intercontinentale rispetto ai principali competitori rimane notevole: Francoforte registra 94,73, Parigi 87,50 ed Amsterdam 76,72. Il benchmark di riferimento rimane Londra, che dispone della migliore accessibilità intercontinentale. Roma sopravanza Malpensa, facendo registrare un indice pari a 38,79 mentre Madrid rimane stabile a 28,48. Vera sorpresa della presente rilevazione è Monaco di Baviera, che per la seconda stagione estiva consecutiva raggiunge valori molto elevati, incalzando Malpensa; l hub bavarese registra 29,43 punteggio più elevato dalla nascita del secondo hub tedesco. La pressione competitiva sul Nord Italia diminuisce in modo sensibile (-20%), passando dal valore di 75 (dicembre 2003) a 55,8 (giugno 2004). Tale crollo è dovuto, nonostante l aumento dell offerta in termini di posti feeder sul mercato nazionale, alla riduzione specifica dell offerta su Linate. Linate passa dai posti offerti sui voli feeder a dicembre 2003, ai della stagione estiva attuale. Sullo scalo milanese si sta registrando una nuova riduzione dell offerta di voli e posti feeder, che dovrà essere confermata nelle prossime rilevazioni. Sul resto degli aeroporti del Nord Italia la pressione continua ad aumentare. Infatti si assiste ad un incremento dell indice di quasi 6 punti percentuali rispetto all orario invernale, con un offerta complessiva del 33,3% superiore al settembre Venezia mantiene la leadership conquistata a giugno 2000 e fa registrare un ulteriore ripresa del numero di posti offerti verso l estero, passando da a , e sono da segnalare gli incrementi dell offerta fatti registrare da Firenze, Pisa e Verona. Parigi Charles de Gaulle è il principale hub verso cui si dirigono i passeggeri del Nord Italia, seguito da Francoforte e Monaco di Baviera, in considerevole aumento. Air France, alleata di Alitalia, è la compagnia che offre il maggior numero di voli feeder sull hub francese, ben 218, presidiando tutti i principali aeroporti dell Italia settentrionale. Considerando anche la nostra compagnia di bandiera, operanti in code sharing con la compagnia transalpina, i voli risultano essere 231. La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, con la collaborazione del Dott. Alberto Milotti, del Dott. Paolo Lio, e del Dott. seppe Siciliano, ricercatori del.

4 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Indicatore congiunturale di accessibilità intercontinentale 1 Rilevazione giugno 2004 La ripresa del trasporto aereo è apparsa evidente secondo quanto descritto dai dati IATA relativi alla prima metà del 2004; si registra un incremento del 20,4% del traffico passeggeri e del 13,0% di quello merci rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Dobbiamo considerare che nel primo semestre 2003 si fronteggiava l epidemia di Sars e l inizio della guerra in Iraq che avevano contribuito a raffreddare la ripresa. La nota dolente sottolineata dalla IATA riguarda il continuo aumento del prezzo del carburante, che potrebbe ripercuotersi sulle performance delle compagnie aeree, sui prezzi dei biglietti e dunque sulla domanda finale; tuttavia l incremento registrato ha colto di sorpresa anche gli operatori del settore che interpretano la crescita come un segnale positivo dovuto anche alla ripresa economica. L incremento, se paragonato con l anno 2000, risulta più contenuto, ma comunque pari all 8,4% per i passeggeri e al 16,2% per le merci, facendo intravedere dunque il superamento delle difficoltà riscontrate nel triennio L aumento del traffico non va di pari passo con un aumento della capacità, segno che le compagnie aeree incrementano il tasso di riempimento dei propri voli, aggiungendo capacità solo dove necessario. Per quello che riguarda la realtà italiana, il primo semestre 2004 è stato segnato dalla crisi di Alitalia, il principale vettore nazionale, la cui posizione sul mercato intercontinentale era già fortemente arretrata rispetto ai principali vettori europei: Alitalia offriva solo la metà dei posti rispetto ad Iberia sul mercato intercontinentale, un quarto rispetto ad Air France e circa 1/6 di quelli di British Airways. La situazione del vettore di riferimento ha dirette ripercussione sui due hub italiani di Malpensa e Fiumicino e sul primo in particolare visto che la maggior parte delle operazioni di lungo raggio di Alitalia si concentrano sull aeroporto milanese. La presente rilevazione conferma Londra come l area metropolitana europea più accessibile dal resto del mondo, seguita a poca distanza dal centro finanziario continentale più importante, ossia Francoforte, che si agevola dall essere hub di Lufthansa e della Star Alliance. Le due aree sopracitate sopravanzano Parigi, il cui trend è comunque in continua ascesa. Al quarto posto, a completare quelle che sono le principali porte di ingresso e di uscita del traffico intercontinentale da e verso l Europa, troviamo Amsterdam. L accessibilità garantita da queste quattro grandi realtà è un mix tra l importanza della destinazione stessa e la possibilità di poter contare su compagnie aeree in grado di sviluppare fortemente i propri hub con traffico di lungo raggio e con una adeguata rete di federaggio capace di alimentare gli scali intercontinentali: non si può quindi prescindere dal fatto che su Londra, Francoforte, Parigi e Amsterdam fanno perno compagnie rispettivamente come British Airways, Lufthansa, Air France e KLM, ossia i primi quattro operatori europei. Alle spalle dei principali gateway europei troviamo una lista di hub di secondo livello e/o direzionali, relativamente importanti rispetto ai primi ma comunque con una accessibilità significativa. 1 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.2 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

5 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Tab. 1: Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Hub set-98 giu-99 dic-99 giu-00 dic-00 giu-01 dic-01 giu-02 dic-02 giu-03 dic-03 giu-04 Londra Francoforte 90,99 87,6 89,12 90,82 88,81 90,42 89,05 92,12 92,53 91,69 95,99 94,73 Parigi 83,88 79,54 81,11 84,16 84,12 84,12 81,46 84,74 82,43 82,79 86,1 87,50 Amsterdam 78,61 74,39 74,55 78,01 75,12 77,3 74,43 79,31 76,02 75,16 72,73 76,72 Roma 51,61 34,18 34,57 38,32 38,24 36,02 30,41 33,04 34,91 36,43 34,24 38,79 Zurigo 54,43 52,64 52,17 54,16 51,27 50,62 41,85 44,26 43,07 39,42 34,09 37,78 Milano 23,02 34,26 34,84 37,93 34,54 31,46 28,58 30,71 32,73 27,76 29,42 33,49 Monaco 23,62 20,03 22,52 20,39 21,92 21,59 17,84 25,22 24,79 18,83 28,99 29,43 Madrid 33,93 32,36 29,52 28,65 29,5 29,7 29,18 30,84 28,13 28,81 22,21 28,48 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree 2. Roma fa parte di questo secondo gruppo, agevolata dall essere destinazione finale appetibile in particolare durante il periodo estivo; quello che manca a Fiumicino è la connettività, le compagnie non fanno hub su Roma se non Alitalia, in parte visto che da Fiumicino garantisce solo il 30% della sua offerta di lungo raggio. Sullo scalo romano arrivano ben 45 compagnie aeree straniere che effettuano voli intercontinentali e l accessibilità internazionale di Roma si deve più a loro che non al vettore di riferimento. Zurigo, alle spalle di Roma, continua a vivere momenti di difficoltà a seguito del fallimento di Swissair. Le ultime notizie che prevedono un divorzio consensuale tra SWISS e l alleanza OneWorld non sono positive per lo scalo elvetico che cercava il rilancio come hub direzionale all interno dell alleanza con British Airways e American Airlines. La compagnia svizzera, che pare 2 Date di riferimento: Settembre 7-13 settembre 1998 gno giugno 1999 embre dicembre 1999 gno 5-11 giugno 2000 embre dicembre 2000 gno 4 10 giugno 2001 embre novembre 2001 gno 3-9 giugno 2002 embre 30 novembre-5 dicembre 2002 gno 9-15 giugno 2003 embre 3-9 novembre 2003 gno 7-13 giugno 2003

6 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno essere nell orbita di Lufthansa, ha perso quel ruolo di global carrier che aveva prima del fallimento, coinvolgendo pesantemente l hub di Zurigo che ne ha risentito in termini di immagine e di accessibilità. Il recupero di Milano, rispetto alla precedente stagione, pone la città al 7 posto in Europa per accessibilità intercontinentale; tra le novità di questa stagione i voli Alitalia per Washington e New Delhi, che permettono un recupero di punteggio dopo l abbandono di United Airlines della tratta per la capitale americana e la carenza di collegamenti verso il Far East; ancora non sono stati ripristinati i collegamenti per Hong Kong e Pechino ed è stato posticipato il progetto di Alitalia per l volo verso Shangai. Monaco continua a crescere prepotentemente, anche se parte dei suoi flussi sono ancora fortemente stagionali in qualità di supporto all hub di Francoforte. Tuttavia la strategia di Star Alliance che ha puntato molto sullo scalo bavarese, ha portato Monaco per la prima volta a superare Madrid nella presente rilevazione. Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Londra Francoforte Parigi Amsterdam Roma Zurigo Milano Monaco Madrid giu-04 giu-03 giu-02 giu-01 giu-00 Fonte: Elaborazioni su programmi operativi delle compagnie aeree Madrid rimane stabile rispetto alla stagione invernale, ma Iberia ha già preparato un piano di espansione verso il Sud America, prevedendo nuovi voli diretti verso Panama e Guatemala con aeromobili di grande capacità come gli A340 a partire dal 1 ottobre Iberia sta ristrutturando le sue operazione verso l America centrale, depotenziando il proprio mini-hub di Miami in favore dei voli diretti da Madrid. In questa rilevazione è stato allargato l ambito di osservazione anche ad altre importanti realtà europee anche per non restringere eccessivamente quello che è l ambito della regional competition europea: alle spalle di Madrid troviamo così nell ordine Vienna (28,44), Istanbul (27,00), Copenhagen (18,19), Manchester (17,22) e Barcellona (16,84).

7 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale Il presente paragrafo fornisce un analisi approfondita delle caratteristiche del mercato aereo intercontinentale e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti riscontrati nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Londra è il principale polo di attrazione europeo, servendo ben 166 destinazioni intercontinentali. Parigi e Francoforte seguono con 156 e 137 destinazioni intercontinentali rispettivamente. Da un analisi dei dati si riscontra che le destinazioni servite da Francoforte si mantengono sui livelli dei mesi precedenti, mentre da Parigi l incremento di offerta è stato notevole, recuperando l orario estivo dell anno precedente ed aumentando ulteriormente. Air France in particolare aveva annunciato a marzo l incremento di capacità dei suoi servizi con l introduzione dei servizi verso Canton (Cina), Tehran (Iran), Pointe-Noire (Rep. Congo), Malabo (Guinea Equatoriale), Kuwait City (Kuwait), Doha (Qatar) e Tashkent (Uzbekistan). La tabella sottostante evidenzia, quante siano le destinazioni direttamente collegate con ogni scalo e come queste siano variate durante le rilevazioni periodiche. Tab. 2: Numero di destinazioni intercontinentali dirette Hub set-98 giu-99 dic-99 giu-00 dic-00 giu-01 dic-01 giu-02 dic-02 giu-03 dic-03 giu-04 Londra Parigi Francoforte Amsterdam Roma Milano Madrid Monaco Zurigo Vienna Istanbul Barcelona Manchester Copenhagen Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Da notare che tutti gli hub considerati hanno registrato incrementi nel numero delle destinazioni intercontinentali servite, sia per il periodo estivo, che notoriamente influenza il trasporto aereo, sia per una ripresa che sembra avviata nonostante le difficoltà. Amsterdam dopo quattro anni ha nuovamente superato la soglia delle 100 destinazioni. Sono stati ripristinati i voli e la capacità verso importanti destinazioni come Miami, Houston e Minneapolis; sono 23 le destinazioni raggiungibili da Amsterdam in Nord America, 12 delle quali servite dalla sola KLM. La fusione tra Air France e KLM, in parte temuta dagli olandesi per la vicinanza dell hub di Charles de Gaulle, è stata invece gestita a beneficio di entrambi gli scali che stanno perseguendo la specializzazione dei traffici in funzione di una complementarietà per l Alleanza. Roma recupera le destinazioni del vecchio orario estivo, portando il totale complessivo a 66 destinazioni. Alitalia ripristina su Fiumicino il collegamento verso Toronto e potenzia quello per New York. Inoltre in code-sharing con l alleata Delta sono iniziati i voli verso Boston cinque giorni alla settimana.

8 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Milano ha incrementato la propria offerta arrivata a 59 destinazioni, anche se molte di queste sono verso luoghi di villeggiatura dei carabi, quindi meno significativi dal punto di vista dell accessibilità per il territorio. La novità, come accennato in precedenza, è il volo verso New Delhi, che permette un rafforzamento della posizione di Alitalia sul mercato indiano che si configura al 3 posto come vettore europeo alle spalle di Lufthansa e British Airways e a pari merito con Air France per numero di voli offerti verso il sub-continente indiano. Un altro servizio degno di nota è il volo verso Bangkok offerto da Thai; la capitale thailandese è servita con voli diretti da Malpensa sia dalla compagnia di bandiera asiatica che da Blue Panorama che aveva cominciato il servizio di linea lo scorso inverno. Malpensa continua invece a crescere nel trasporto cargo, arricchendo continuamente la propria offerta; dopo la Cathay Pacific e la EVA Air è arrivata la China Airlines, che atterra sullo scalo milanese con un Boeing F, l aeromobile cargo attualmente più capiente. Il collegamento cargo con Taipei si aggiunge a quello passeggeri effettuato dalla stessa compagnia da Roma Fiumicino. Madrid e Zurigo hanno confermato le loro destinazioni aumentando la propria offerta estiva; la capitale spagnola serve direttamente 51 destinazioni rispetto alle 46 del precedente orario, mentre l hub svizzeroincrementa di sole 3 destinazioni passando da 40 a 43. Per Zurigo, come accennato, l abbandono dell alleanza OneWorld da parte di SWISS si ripercuoterà negativamente; verranno meno i piani di fare di Zurigo l hub direzionale dell alleanza verso il Medio Oriente e l Asia, piani previsti anche per decongestionare in parte lo scalo di Londra Heathrow da quelle tratte che sarebbe stato più conveniente servire dall aeroporto svizzero. Credono invece nello scalo altre compagnie aeree asiatiche, tra cui Singapore Airlines, Thai, Malaysia Airlines e Srilankan oltre a Korean Air che, sebbene alleata di Alitalia in SkyTeam, preferisce servire Zurigo invece di Malpensa. Monaco è sicuramente la sorpresa di questo orario estivo Le destinazioni raggiunte sono passate da 34 a 50 facendo in modo che l aeroporto tedesco abbia oltrepassato quello svizzero. Ma la vera sorpresa si ottiene da un analisi delle destinazioni servite e dalle compagnie che effettuano i servizi; si scopre così che se monaco ha perso i collegamenti con il Sud Africa, concentrati nuovamente su Francoforte, si aggiungono voli e destinazioni turistiche come Colombo (Sri Lanka) e Windhoek (Namibia) solo in misura limitata rispetto a destinazioni molto più importanti dal punto di vista commerciale: Boston e Charlotte in USA, Montreal e Vancouver in Canada, Delhi in India, Tehran in Iran, Pechino, Hong Kong e Canton in Cina che si aggiungono a Shangai il cui servizio è cominciato già qualche mese fa. Tutte destinazioni servite da Lufthansa (ad eccezione di Montreal servita dall affiliata Condor), almeno 3 volte a settimana e in alcuni casi quotidianamente. Si scopre così che al di là delle alpi si sta facendo quello che forse tutti vorrebbero a Malpensa, un hub efficiente in grado di gestire traffici di lungo raggio supportato da una rete di federaggio adeguata e capillare. Nella parte dedicata all indicatore continentale vedremo come non sia un caso che lo scalo di Monaco di Baviera sia ai vertici dell accessibilità continentale, dopo aver costruito tutta la rete di servizi di breve raggio che fanno perno sullo scalo. Monaco si agevola dunque di Lufthansa e Star Alliance, della congestione di Francoforte, del progetto dei tedeschi di sviluppare un secondo hub complementare al primo senza eccessive sovrapposizioni e soprattutto in maniera graduale, con una progettualità accurata e ben definita anche nelle tempistiche; il tracollo di Zurigo e i ritardi su Malpensa hanno poi agevolato lo scalo bavarese oltre le aspettative facendone un pericoloso concorrente ed il principale hub di riferimento di tutto il Nord Est del nostro paese! Dall andamento del numero di voli complessivo si scorge un dato a riprova di quanto detto all inizio; si sono recuperati i numeri del Questa estate sono stati programmati oltre voli intercontinentali dai principali hub analizzati. Aggiungendo i numeri di Vienna (162 voli),

9 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Istanbul (228 voli), Copenhaghen (88 voli), Manchester (162 voli) e Barcellona (56) si arriva ad oltre voli intercontinentali. Tab. 3: Numero di voli programmati verso destinazioni intercontinentali Hub set-98 giu-99 dic-99 giu-00 dic-00 giu-01 dic-01 giu-02 dic-02 giu-03 dic-03 giu-04 Londra Parigi Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Roma Milano Monaco Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. L aeroporto di Heathrow (Londra) è sempre lo scalo col maggior numero di voli intercontinentali: allargando l ambito di osservazione all intero sistema londinese e ricomprendendo anche Gatwick e Stansted si arriva ad oltre voli settimanali. Il sistema parigino, con in testa Charles de Gaulle, segue con collegamenti. Francoforte, che concentra tutti i voli sull unico grande scalo internazionale, registra oltre voli a settimana verso destinazioni extra-europee. A seguire troviamo Amsterdam con poco più di 700 voli. Il grafico sottostante riepiloga come si ripartiscono le frequenze dei voli intercontinentali tra i principali sistemi aeroportuali continentali; da segnalare come i 4 principali sistemi convogliano oltre il 70% del traffico intercontinentale tra l Europa ed il resto del mondo. Figura 1: Ripartizione dei voli intercontinentali tra i principali hub europei considerati Londra 27% Barcelona 1% Copenhagen 1% Parigi 19% Manchester 2% Vienna 2% Istambul 3% MonacoZurigo 3% 3% Milano 4% Roma 4% Madrid 6% Amsterdam 10% Francoforte 15% I due hub italiani raccolgono il 4% dei voli intercontinentali, sicuramente non molto rispetto all importanza dei territori considerati. La logica hub&spoke predilige la concentrazione del traffico

10 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno e non è un caso che i voli intercontinentali si siano polarizzati attorno ai 4 hub su cui si basano le principali compagnie aeree europee attrezzate per il lungo raggio: British Airways 134 aeromobili, Air France 99 aeromobili, Lufthansa 78 velivoli e KLM 53 aeromobili di lungo raggio. Alitalia dispone invece di 24 aeromobili di lungo raggio tentando di presidiare due hub. Lufthansa, che come abbiamo visto precedentemente sta cominciando a sviluppare Monaco in funzione complementare con Francoforte, dispone di una flotta di lungo raggio che è tre volte quella di Alitalia. La tabella sottostante evidenzia quali siano le specificità geografiche di ogni aeroporto: Londra è il punto di riferimento di ogni area di destinazione ad eccezione dell America Latina che fa perno su Madrid. Area Tab. 4a: Numero di voli intercontinentali per grandi aree di destinazione Africa America Sett. America Latina Asia Giappone Medio Oriente Oceania Totale Londra Heathrow Gatwick Francoforte Parigi CDG Orly Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 4b: Numero di destinazioni intercontinentali per grandi aree di destinazione Area Africa America Settentrio nale America Latina Asia Giappone Medio Oriente Oceania Totale Londra Heathrow Gatwick Francoforte Parigi CDG Orly Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Parigi mantiene la leadership per quel che riguarda il numero di destinazioni in Africa, così come Francoforte per l Asia e il Giappone. Madrid rimane il punto di riferimento principale per l America

11 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Latina anche se il numero di destinazione è inferiore a quello del sistema londinese le cui destinazioni sono però per la gran parte le piccole isole delle Antille. La tavola successiva illustra invece il traffico intercontinentale suddiviso per compagnia aerea; le compagnie che offrono la maggiore offerta di voli commerciali extra europei sono come previsto le quattro major continentali, British Airways, Air France, Lufthansa e KLM. Le rispettive alleanze, ossia OneWorld, SkyTeam e Star continuano a raccogliere adesioni: in particolare in quest ultima entreranno la portoghese TAP, la sudafricana SAA ed il vettore regionale finlandese Blue1. Attualmente fanno capo alla Star Alliance 18 compagnie aeree con un network che offre voli giornalieri per 833 destinazioni in 152 paesi. Movimenti anche in SkyTeam, che dopo la fusione tra Air France e KLM cerca di consolidarsi dal lato americano con quelle che erano le partner della compagnia olandese, Northwest e Continental; a settembre dovrebbe essere formalizzato l ingresso dei due giganti americani del trasporto aereo nell alleanza che fa capo a Delta Airlines e Air France. Sempre con SkyTeam stanno avviando collaborazioni Kenya Airways e Aeroflot, la grande compagnia russa. Tab. 5: intercontinentali programmati dalle principali compagnie aeree Airline LON PAR AMS BCN CPHFCO FRA IST MAD MAN MUC MXP VIE ZRH Altre LGW LHR CDG ORY Dest Tot British Airways Air France Lufthansa KLM-Royal Dutch United Airlines American Airlines Delta Air Lines Continental A Iberia Alitalia US Airways Royal Air Maroc Emirates Air Canada Virgin Atlantic A Altre Comp Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Alitalia continua ad occupare il decimo posto. La compagnia di bandiera italiana punta sempre su Malpensa come hub principale per i voli intercontinentali, posizionando sullo scalo milanese 158 voli settimanali, contro i 73 su Fiumicino. In questo frangente di difficoltà del vettore nazionale può essere interessante capire quale sia la market share del nostro vettore di riferimento, anche per comprendere quali potrebbero essere gli effetti di una crisi irreversibile della compagnia aerea. Alitalia rappresenta circa un terzo, precisamente il 32%, dei posti offerti dall Italia verso destinazioni intercontinentali; punti di forza sono il mercato del Nord America con il 38% di market share e l Africa con una percentuale molto simile, il 37,5%. Alitalia conta invece solo per il 22% del mercato con O/D l Asia e per il 24% per la zona del Medio Oriente. Per quello che riguarda il mercato dell america latina Alitalia è in media con il dato globale, ossia il 32% dei posti offerti. Raggruppando tutta l offerta delle altre compagnie italiane, Blue Panorama, Air Europe e LaudaAir- Italia si ottiene una market share in termini di posti offerti pari al 9%. Ciò significa che Alitalia rimane comunque indispensabile per il trasporto intercontinentale in Italia; difficilmente questo traffico sarebbe servito direttamente da altri vettori che avrebbero tutto l interesse a convogliarlo tramite i loro hub. Fa riflettere inoltre che il trasporto aereo da e per il nostro paese sia

12 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno appannaggio dei nostri vettori solo per il 40% circa, mentre la restante quota di mercato è in mano a vettori stranieri e americani in primis che hanno una market share del 22%. Tab. 6: Destinazioni raggiungibili da Malpensa (serie storica aggiornata a giugno 2004) Compagnia Destinazione Aerolineas Argentinas Buenos Aires Sao Paulo Air Algerie Algiers Air Bourbon St Denis de la Reunion Air Canada Toronto Air China Beijing 3 4 Shanghai Pu Dong Apt 2 3 Air Europe Cancun Cayo largo del Sur Ciego de Avila Colombo Havana Mahe Island Malè Mauritius Montego bay Punta Cana Air Lanka Colombo Air Madagascar Antananarivo Air Mauritius Air Seychelles Mauritius Mahe Island Alitalia Accra Algiers Amman Beijing Beirut Boston Buenos Aires Cairo Caracas Casablanca Chicago Dakar

13 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Compagnia Destinazione Damascus Dubai Hong Kong Jeddah Johannesburg Lagos Los Angeles Miami Mumbai Nairobi New York Newark Liberty Int. 7 7 Osaka Rio de Janeiro San Francisco Sao Paulo Singapore Sydney Teheran Tel Aviv Tokyo Toronto Tripoli Tunisi Washington Dulles Airport ALM Tripoli American Airlines Chicago Miami Orlando AVENSA Caracas Blue Panama Airlines Bangkok Cayo Coco Cayo largo del Sur Havana Holguin Phuket Santiago (CU)

14 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Compagnia Destinazione Continental Airlines Varadero Juan Gualberto Gomez Apt Miami Newark Liberty Int. New York Cubana Cayo Largo Havana Santiago Varadero Delta Air Lines East African SAF ari Air Atlanta New York Portland Mombasa Nairobi Jomo Kenyatta Egyptair Cairo Hurghada Luxor Sharm el Sh El Al Israel Airlines Tel Aviv Emirates Dubai Eritrean Airlines Asmara Jeddah Eurofly Colombo Malè Gulf Air Malè Abu Dhabi Bahrein Iran Air Terhan Japan Airlines Lauda Air S.p.a. Tokyo Antigua Barbados Camaguey Cancun Cayo Largo del Sur

15 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Compagnia Destinazione Lybian arab Airlines Middle East Airlines Qatar Airways Royal Air Maroc Ciego de Avila Colombo Havana Holguin La Romana Malè Montego Bay Punta Cana Santiago (Cuba) S. Domingo Varadero Tripoli Beirut Doha Agadir Casablanca Marrakech Saudia Jeddah Riyad South African Johannesburg Airw. SriLankan Colombo SyriN Arab Airlines T. A. de Capo Verde Aleppo Damascus Sal Thai Airways International Bangkok Tunis Air Tozeur Tunisi United Airlines S. Diego S. Francisco Washington VARIG Curitiba Fortaleza Iguassu Recife

16 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Compagnia Destinazione Yemen Airways Ryo de Janeiro Salvador San Paolo Sanaa Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

17 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Indicatore congiunturale di pressione competitiva Rilevazione giugno 2004 L indicatore mostra la pressione competitiva esercitata dagli hub stranieri su Malpensa e sull intero sistema aeroportuale del Nord Italia attraverso l utilizzazione di voli feeder che alimentano i voli di lungo raggio che le principali compagnie aeree europee e le loro alleate effettuano dagli hub di riferimento. Tale pressione è diminuita nei primi mesi successivi all apertura del nuovo scalo, fino a raggiungere il minimo a embre 2000, per effetto del Decreto emesso dal Ministero dei Trasporti nell'aprile 2000 sulla ripartizione del traffico tra gli aeroporti milanesi. Da giugno 2001 a giugno 2002 il valore dell indicatore torna a salire per effetto della maggiore offerta delle compagnie aeree europee sul Nord Italia. Tab. 7: Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov INDICATORE 100,0 95,9 85,8 80,0 66,1 50,5 61,6 66,4 69,9 69,5 64,3 75,0 55,3 Posti Offerti Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva set-98 gen-99 apr-99 ott-99 giu-00 giu-01 giu-02 giu-03 giu-04 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 3 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.3 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

18 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Posto uguale a 100 il valore dell'indicatore di settembre 1998, esso si riduce a 76,1 (-24% circa) nel mese di marzo 1999 per poi risalire fino a raggiungere 86,3 nel mese di ottobre Dall'introduzione dell'orario invernale il valore comincia a calare fino al livello minimo assoluto di 50,5 registrato nel dicembre per aumentare nuovamente fino al valore di 69,9, raggiunto nella rilevazione estiva Con l orario estivo 2004 la pressione competitiva riprende a scendere, fino 55,3. Ciò è dovuto al contemporaneo incremento dell offerta sul mercato nazionale e dalla riduzione della stessa su Linate, come analizzato più in dettaglio nella tab. 14. Il numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub stranieri considerati si mantiene in linea con l offerta degli ultimi due anni, registrando un semplice incremento del 2,7% (2.204 posti feeder) rispetto all'ultima rilevazione. 3.2 Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia Il presente paragrafo fornisce un analisi dettagliata di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. In questa fase dello studio parte dell analisi è stata estesa anche ai due hub nazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Tab. 8: Numero di posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov Parigi CDG Francoforte Monaco di B Londra G Amsterdam Madrid Londra H Zurigo Parigi-ORY Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 9: Indice dei posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov Parigi CDG 100,0 106,0 96, ,8 150,8 146,1 122,1 Francoforte 100,0 95,7 112, ,8 83,1 86,3 88,8 Monaco di B. 100,0 114,3 88, ,6 87,6 83,6 125,0 Londra G. 100,0 97,2 57, , ,2 101,6 91,9 102,8 Amsterdam 100,0 105,9 91, ,6 79,5 58,9 63,9 Madrid 100,0 105,1 75, ,7 112,8 129,1 135,6 Londra H. 100,0 68,8 83, , ,2 28,1 27,4 27,9 Zurigo 100,0 97,0 80, ,7 31,2 0,0 0,0 Parigi-ORY 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,3 114,3 0,0 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

19 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Dopo il consolidamento dell alleanza tra Alitalia ed Air France all interno dello Sky Team, Parigi Charles De Gaulle si conferma come primo hub europeo per offerta feeder: l aeroporto francese mantiene la propria posizione di vertice davanti a Francoforte, pur con un offerta in sensibile calo rispetto alla rilevazione precedente. Al contrario l hub tedesco di Lufthansa presenta un offerta feeder in aumento rispetto all inverno , che gli permette di recuperare nei confronti di Roissy, ma soprattutto sembra invertire la tendenza che ha caratterizzato l offerta di Lufthansa dopo il Decreto Bersani del Parigi offre posti feeder settimanali, il 50% in più rispetto al secondo concorrente sul mercato italiano, Francoforte, che si ferma a : la differenza è data dalla maggiore capillarità dell offerta di Air France, soprattutto per le aree dell Italia centrosettentrionale e dall ormai completa operatività dell alleanza con Alitalia. Il sistema londinese (Heathrow + Gatwick) offre nel complesso oltre posti, con un offerta che vede Gatwick tornare sui livelli della scorsa stagione estiva, dopo il calo dell inverno Monaco di Baviera, dopo gli investimenti nel nuovo terminal da 50 milioni di passeggeri, si mantiene al terzo posto tra gli hub europei e conferma la leadership per il maggior numero di destinazioni in Italia Settentrionale, nove aeroporti sui dieci considerati. Amsterdam si conferma al quinto posto, con un offerta di posti in netto recupero rispetto all orario invernale, nonostante la riduzione del numero di voli operati da KLM e dall alleata Transavia. Madrid mantiene costante la propria offerta rispetto alla rilevazione di dicembre 2003, grazie all aumento della capacità degli aeromobili utilizzati, più che all aumento delle frequenze dei collegamenti. Spariscono dal panorama del Nord Italia Zurigo e Parigi Orly, ma i due casi sono notevolmente differenti: per il secondo hub parigino si tratta della conseguenza del fallimento di Gandalf che lo collegava a Bergamo Orio al Serio, e l aeroporto rimane ugualmente collegato all Italia con voli low cost di Volare o con il collegamento da Venezia operato da Corsair. Per l aeroporto elvetico si tratta di un persistere delle conseguenze del fallimento di Swissair, e della debolezza strutturale della nuova compagnia di bandiera svizzera Swiss. Dopo aver esaminato la pressione competitiva esercitata dagli hub di destinazione, le tavole 10 a e 10 b permettono di rilevare come essa si ripartisca tra gli aeroporti del Nord Italia, attraverso il raffronto dell'offerta di posti verso gli hub esteri.

20 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Tab. 10.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov Milano Linate Nord Italia (di cui): Bergamo Bologna Brescia Cuneo Firenze Genova Parma Pisa Rimini Torino Trieste Venezia Verona Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 10.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov Milano Linate 100,0 85,4 56, ,5 26,5 33,9 33,5 32,1 28,8 29,3 25,8 Nord Italia 100,0 108,5 115, ,9 143,3 120,9 130,2 132,0 138,8 126,5 133,3 (di cui): Bergamo , ,9 219,5 161,6 182,6 119,5 414,2 358,1 270,3 Bologna 100,0 121,6 120, ,4 138,3 121,4 136,3 144,8 138,7 132,3 95,6 Brescia Cuneo Firenze 100,0 100,0 123, ,0 179,3 179,3 176,2 186,4 183,5 178,8 195,0 Genova 100,0 95,5 56, ,2 112,3 77,4 91,0 92,5 91,3 81,1 89,8 Parma Pisa 100,0 79,7 89, ,3 119,4 94,9 141,0 100,4 190,4 121,6 207,9 Rimini Torino 100,0 98,6 105, ,3 116,9 99,8 112,0 115,8 89,9 109,4 96,6 Trieste 100,0 102,5 102, ,8 52,8 50,3 52,8 50,3 52,8 50,3 79,8 Venezia 100,0 120,8 135, ,4 180,6 145,9 145,6 148,2 151,4 123,7 143,6 Verona 100,0 103,5 100, ,3 102,0 83,2 78,5 94,3 134,9 112,2 194,3 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La presente rilevazione di giugno mette in risalto come l'offerta di traffico su Milano Linate sia ulteriormente in diminuzione, fino a raggiungere un totale di , il valore più basso dopo il minimo storico, fatto registrare a dicembre 2000, sotto i pieni effetti del Primo Decreto Bersani. Il confronto con gli altri aeroporti del Nord Italia conferma ancora una volta la strategia delle compagnie aeree straniere: costrette a ridurre il proprio impegno sull aeroporto milanese, hanno

21 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno preferito puntare le proprie forze sugli altri importanti centri del Nord Italia. Oggi la situazione appare ormai abbastanza stabilizzata, con Linate che rimane alle spalle di Venezia (unico sopra i posti offerti) e Bologna, che però risente della temporanea chiusura della pista, dovuta ai lavori di rinnovo dell infrastruttura aeroportuale. Lo scalo felsineo è rimasto infatti chiuso per circa due mesi da metà maggio a metà luglio e i voli normalmente operati dal G. Marconi sono stati trasferiti in parte a Rimini e in parte a Forlì 4. Le compagnie aeree straniere, hanno ulteriormente aumentato la propria offerta di posti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia. Nel complesso, infatti, l insieme degli aeroporti considerati (escluso Linate) ha fatto registrare un incremento di posti messi a disposizione, mentre lo scalo milanese supera oggi di poco gli posti settimanali. Venezia mantiene la leadership nazionale con un nuovo balzo dell offerta, che passa da a posti. Come detto nel paragrafo precedente, Linate ha subito un ulteriore calo della disponibilità di posti, mentre le compagnie straniere hanno intensificato la propria offerta su tutto il territorio del Nord Italia. Particolarmente rilevanti gli incrementi di posti fatti registrare da Pisa, che torna ai livelli dello scorso anno grazie all incremento dell offerta su Amsterdam; Verona (+73%) ottenuto grazie al nuovo collegamento su Amsterdam e al notevole incremento dell offerta su Gatwick e Monaco Tab. 11: Numero di voli feeder programmati (giugno 2004) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FCO FRA LGW LHR MAD MUC MXP ORY ZRH Totale Bergamo Bologna Firenze Genova Linate Pisa Torino Trieste Venezia Verona Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. In questa e nelle successive tavole sono state utilizzate le sigle degli hub considerati. Legenda: AMS Amsterdam CDG Parigi Charles De Gaulle FRA Francoforte LGW Londra Gatwick LHR Londra Heathrow MAD Madrid MUC Monaco di Baviera MXP Milano Malpensa FCO Roma Fiumicino ORY Parigi Orly ZRH Zurigo Osservando la tabella 11, Venezia risulta essere l aeroporto del Nord Italia dal quale parte il maggior numero di voli feeder verso l estero (escludendo quindi al momento Malpensa e 4 Nel calcolo dell indicatore, per omogeneità ris petto alle rilevazioni precedenti, tali voli sono stati comunque attribuiti tutti allo scalo bolognese.

22 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Fiumicino), con una copertura del 18,8% del totale (168 su 892 voli verso l estero). L aeroporto lagunare consente il collegamento con voli feeder verso tutti gli hub europei tranne quello di Londra Heathrow, servito però da Alitalia (con un volo non considerato di adduzione, ma utilizzato per il traffico point to point) e di Orly, servito solo da Bergamo (anche in questo caso esiste però il collegamento, operato da Corsari e da Volare). Estendendo l'analisi anche agli aeroporti hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, si rileva che il leader rimane Linate, da cui parte il 17% dei voli complessivamente offerti dalle compagnie aeree sul Nord Italia, con un'offerta in calo (236 voli rispetto ai 256 di dicembre). L aeroporto milanese non serve tutti gli hub considerati a causa delle limitazioni alle destinazioni raggiungibili imposte dal decreto di ripartizione dei voli sul sistema milanese. Manca infatti Monaco, oltre a Gatwick e Orly, ma questi ultimi per le politiche delle compagnie aeree di bandiera di servire da Milano solo gli altri hub di Heathrow e Charles De Gaulle. Inoltre i collegamenti con l altro hub nazionale di Fiumicino sono i due terzi dell offerta complessiva feeder dall aeroporto Forlanini. L aeroporto di Bologna sconta in questa rilevazione I già descritti problemi legati agli investimenti in corso presso l aeroporto G. Marconi. Considerando l offerta complessiva di Bologna, Rimini e Forlì come se fosse posizionata sul solo capoluogo emiliano, da qui partono 129 voli settimanali, tutti verso l estero. Gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa assorbono il 34,2% dei voli feeder sul mercato del Nord Italia, e Malpensa si posiziona al 7,2%. Monaco risulta essere la principale destinazione europea, con 254 (+42) voli in partenza dai principali aeroporti del Nord Italia conseguenza del potenziamento dell offerta della Star Alliance dopo la piena operatività del nuovo hub tedesco. Tab. 12: feeder programmati dalle compagnie aeree (giugno 2004) Compagnia AMS CDG FCO FRA LGW LHR MAD MUC MXP ORY ZRH Alitalia Air France 218 Lufthansa British Airways KLM 42 Iberia 77 Transavia Airlines 24 Totale Hub Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. I dati riportati nella tabella 12 permettono di individuare l offerta di voli feeder, diretti verso gli hub europei considerati, operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Su un offerta globale di voli feeder verso gli hub considerati, Alitalia ne fornisce 478 (pari al 35,2%, percentuale in calo di quasi due punti rispetto a dicembre 2003) di cui: 367 sull hub di Roma Fiumicino, 98 su Milano Malpensa e 13 su Parigi Charles De Gaulle. La compagnia tedesca Lufthansa costituisce la seconda forza presente sul mercato del Nord Italia con 412 voli (rispetto ai 187 della rilevazione precedente). Di rilievo l ingresso in forze della capogruppo della Star Alliance che opera ora direttamente i collegamenti che fino alla stagione