Analisi periodica dell accessibilità aerea. Executive Summary

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1 Unioncamere Lombardia Certet Bocconi Analisi periodica dell accessibilità aerea n 29 Orario invernale 2010 Executive Summary INDICATORE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE 2 INDICATORE DI PRESSIONE COMPETITIVA 3 INDICATORE DI ACCESSIBILITÀ CONTINENTALE 4 INDICATORE DI ACCESSIBILITÀ LOW COST 5 La presente ricerca è stata realizzata da un équipe del Certet Bocconi, coordinata da Giuseppe Siciliano e Roberto Zucchetti, e formata da Oliviero Baccelli, Alberto Milotti e Clementina Persico, con la collaborazione di Stefano Marinoni. L analisi confronta quantitativamente l offerta di ciascun sistema aeroportuale prendendo in considerazione sia la frequenza dei collegamenti che la rilevanza economica della destinazione. L indicatore sintetico assegnato a ciascuna area urbana è espresso in termini percentuali rispetto all area più importante (storicamente Londra): anche il confronto intertemporale dei risultati, pertanto, va effettuato tenendo conto del fatto che il valore di ogni area è relativo a Londra. Si rimanda agli allegati per un analisi più approfondita del mercato del trasporto aereo nella stagione presente, con un particolare focus per il sistema aeroportuale milanese (Malpensa, Linate, Orio al Serio).

2 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario invernale Indicatore di accessibilità intercontinentale 94,796,5 93,0 83,5 86,8 77,3 winter '06 winter '10 55,5 47,1 50,0 41,9 38,9 32,7 32,4 35,1 30,5 22,8 32,3 24,9 25,9 22,0 21,5 17,9 Londra conferma il valore di accessibilità di, quale principale sistema aeroportuale europeo per i collegamenti intercontinentali. Si rileva però un miglioramento generale degli altri hub europei rispetto alla capitale inglese. Francoforte è seconda con 96,5, il sistema aeroportuale di Parigi terzo con 93,0 e Amsterdam quarta con 86,8. L accessibilità intercontinentale di Milano (25,9), benché minore rispetto a cinque anni fa, quando era ancora Malpensa era un hub di Alitalia, mostra un sensibile miglioramento rispetto al 2008 (23,9) e al 2009 (21,8). Gli hub di seconda fascia (Monaco, Zurigo, Roma e Istanbul) confermano la loro forte crescita rispetto alle quattro regine negli ultimi anni, complice la crescita diffusa della domanda che genera maggiori opportunità di collegamenti point-to-point. Quali i cambiamenti da Milano rispetto allo scorso inverno? Nel mercato di lungo raggio prevalente, quello nordamericano, i collegamenti aumentano da 33 a 38 a settimana: i voli per New York aumentano fino a 26 partenze settimanali. Aumentano anche i voli per l Asia: va sottolineata l attivazione di un collegamento con Delhi da parte di Jet Airlines oltre alla conferma deli voli Cathay Pacific su Hong Kong. Il network sul Medio Oriente è incrementato grazie all aggiunta collegamenti verso Jeddah e Riyadh operati da Saudi Arabian in prosecuzione da Madrid.

3 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario invernale Indicatore di pressione competitiva La pressione competitiva rappresenta un indice della capacità messa in campo dalle compagnie che offrono voli feeder dagli scali del Nord Italia verso i principali hub concorrenti di Malpensa: essa era massima, naturalmente, prima dell apertura di Malpensa Negli ultimi anni la pressione competitiva su Malpensa è sempre aumentata, in particolare dopo il vuoto lasciato dalla nuova Alitalia, fino a raggiungere, nella stagione presente, il valore più elevato da quando ha aperto Malpensa 2000 (95): poiché Malpensa non è più un hub, le compagnie intercettano la domanda di lungo raggio del territorio lombardo convogliandola nei propri hub di riferimento. Quali sono i principali cambiamenti dell offerta delle compagnie dal Nord Italia? Rispetto all inverno scorso: Da Linate sono offerti quasi 13 mila posti feeder in più verso hub concorrenti: l offerta è aumentata verso tutti gli hub, ma in particolar modo verso Amsterdam, mentre su i collegamenti su Fiumicino registrano una lieve diminuzione. Anche da Venezia e da Verona i collegamenti verso gli hub esteri si sono intensificati, con quasi 5 mila posti più a settimana ciascuno. Gli hub esteri meglio collegati con gli scali del nord Italia sono Parigi e Francoforte con quasi 30 mila posti ciascuno a settimana, a seguire Monaco con 20 mila. Va registrato inoltre l incremento della pressione competitiva esercitata da Lufthansa (+14% la sua offerta di posti feeder verso Francoforte e Monaco) e da British (+10% verso gli scali londinesi).

4 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario invernale Indicatore di accessibilità continentale 89,4 90,0 82,2 78,8 74,9 Winter '07 Winter '10 80,5 79,5 77,9 77,5 74,7 75,7 71,6 71,6 73,7 71,5 73,0 70,6 69,7 70,5 65,1 67,4 67,3 62,5 62,5 64,5 56,2 Anche nel mercato continentale il sistema aeroportuale di Londra è dominante (), ma in questo mercato non si registra un distacco tra le quattro regine menzionate prima: infatti Barcellona si inserisce al 4 posto prima di Francoforte, e i valori sono molto più ravvicinati rispetto all indicatore intercontinentale. Per Milano questo indicatore (73,7) subisce una flessione rispetto alla stagione precedente al de-hubbing (winter 07, in cui era pari a 77,5) ma è in netta ripresa considerando il confronto con la stagione invernale dell anno scorso, in cui era pari a 70,9. A differenza dell estate scorsa, Lufthansa non risulta più il vettore principale per il sistema milanese nel mercato continentale, piazzandosi al quarto posto dopo, nell ordine Ryanair (quasi 70 mila posti in partenza a settimana), Alitalia (che se considerata insieme al suo smart carrier Air One risulta prima) ed easyjet.

5 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario invernale Indicatore di accessibilità low cost winter '08 winter '10 54,1 60,1 51,7 49,9 49,3 48,48,3 46,0 33,5 48,9 42,3 42,1 20,8 33,4 33,2 23,7 28,3 30,4 25,527,7 27,5 21,0 L indicatore di accessibilità low cost conferma, nel confronto con l inverno del 2008, la superiorità di Londra. Il divario tra la città inglese e gli altri poli low cost si fa sempre più netto. Milano (51,7) si conferma comunque la seconda città per importanza del mercato low cost in Europa, grazie soprattutto a Ryanair ed easyjet con la loro rilevante offerta rispettivamente su Orio al Serio e Malpensa. Indicatore di accessibilità aeromerci,0 Winter '07 Winter '10 69,2 52,2 50,9 45,4 34,4 30,4 27,8 22,8 19,5 17,2 14,6 8,7 L indicatore di accessibilità intercontinentale in ambito cargo conferma la superiorità di Francoforte. Il divario tra la città tedesca e gli altri poli air cargo si fa sempre più netto. Per Milano si registra un netto declino rispetto alla situazione precedente il de-hubbing (2007), ma anche in questo caso il valore attuale di 27,8 segna una ripresa rispetto al 25,5 dell inverno 2009.