UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO ICCSAI International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry Il sistema aeroportuale lombardo: sviluppi passati, contesto attuale e prospettive. di Gianmaria Martini

2 Il Network Lombardo Malpensa Linate Sistema aeroportuale lombardo Brescia Bergamo 2

3 Il programma di ricerca Anni presi in considerazione: Per ogni anno relevazioni su due typical weeks: una invernale (gennaio) e una estiva (luglio). Database utilizzato: OAG (Official Airline Guide) Temi affrontati: liberalizzazione del trasporto aereo evoluzione del network lombardo competizione tra compagnie aeree nello stesso aeroporto competizione tra i quattro aeroporti del sistema 3

4 Confronto con il sistema aereo italiano N Passeggeri - 29 Si può osservare che gli aeroporti milanesi e quello di Bergamo sono ai primi posti in Italia per il numero di passeggeri dopo l aeroporto di Roma Fiumicino. Fonte: nostra elaborazione su dati Assaeroporti Per quanto riguarda il settore cargo, Milano Malpensa detiene la leadership davanti a Roma Fiumicino, Bergamo e Brescia. 4

5 La liberalizzazione del trasporto aereo Primo pacchetto (1987): eliminazione del regime bilaterale maggiore flessibilità sulla disciplina tariffaria Secondo pacchetto (1989): maggiore libertà di offerta sulle tratte servite passaggio dalla doppia approvazione alla doppia disapprovazione delle tariffe richiesti requisiti tecnici ed economici per l entrata di nuove compagnie Terzo pacchetto (1997): libero accesso al mercato e di libera fissazione del regime tariffario diritto di accesso a tutte le rotte intra-comunitarie senza alcun vincolo di capacità e di frequenza, fatta eccezione per le rotte di cabotaggio completa autonomia ai vettori nel decidere i prezzi da adottare armonizzazione dei requisiti tecnici ed economici per l ingresso nel mercato 5

6 Numero di compagnie aeree Malpensa gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug Bergamo gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug Linate gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Dal 1999 il numero di compagnie operanti aumenta significativamente presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Bergamo. Lo scalo di Milano Linate invece è limitato dai decreti Burlando e Bersani. Brescia ha un ruolo marginale Brescia lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 6

7 Numero di destinazioni Malpensa gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Bergamo gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Linate gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Gli effetti della liberalizzazione sono ben visibili a Malpensa e Bergamo con un forte incremento delle destinazioni raggiunte. L involuzione di Linate indica come la ripartizione dei voli tra i due aeroporti milanesi sia cambiata. Brescia ha un ruolo marginale Brescia 4 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 5 6 7

8 Offerta disponibile delle compagnie aeree non attivo BGY LIN MXP VBS BGY LIN MXP VBS BGY LIN MXP VBS AS TOTALI = Available Seats Totali, ovvero la somma del numero di posti passeggeri complessivo offerto dai singoli scali nella settimana considerata. Vengono riportati gli AS TOTALI in tre anni significativi: 1992 lo scenario preliberalizzazione 1999 lo scenario appena successivo alla deregulation 29 lo scenario attuale Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 8

9 Analisi della competizione Competizione Intra-aeroporto Interaeroportuale HHI Destinazioni comuni Incidenza AS in competizione 9

10 Competizione intra-aeroporto (1) Indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) dove q i è la quota di mercato dell'agente i-esimo. Il valore di HHI varia tra e 1. COMPETIZIONE 1 CONCENTRAZIONE 1

11 Competizione intra-aeroporto (2) 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 1, HHI - Bergamo Quote luglio 29,53,55,59,61,5,32,15,34,27 MyAir.com Ryanair Wizz Air 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, HHI - Malpensa Quote luglio 29 Easyjet,31,38,38,39,28,3 Lufthansa,25,17,9,8 Alitalia 11

12 Competizione intra-aeroporto (3) 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, HHI - Linate,27,27,28,3,24,25,19,18,47,5 Quote luglio 29 Alitalia Quote luglio 29 Alitalia Air One CAI Second AirOne Cityliner CAI First 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 1, HHI - Brescia,61,68,46,37 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 12

13 Competizione intra-aeroporto (4) A Bergamo e Malpensa, grazie al forte aumento della concorrenza, HHI registra un calo. A Linate invece, grazie al rilancio del nuovo gruppo Alitalia, la concorrenza risulta essere attenuata giustificando così l aumento subito dall indice. Per Brescia non è possibile effettuare alcun confronto tra i due periodi analizzati in quanto lo scalo bresciano non era operativo nel ,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 1, Gennaio 1987,27,31 - BGY LIN MXP VBS Luglio 29,61,5,37,8 BGY LIN MXP VBS 13

14 Competizione intra-aeroporto (5) Destinazioni comuni: la stessa destinazione offerta da più di una compagnia Linate gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug Brescia lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 5 Bergamo gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Malpensa gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 51 14

15 Competizione inter-aeroportuale (1) Mercato rilevante: singola rotta Due aeroporti competono su una determinata rotta se questa è offerta da entrambi gli aeroporti. In particolare due aeroporti appartenenti al sistema lombardo offrono la stessa rotta quando: gli aeroporti di destinazione sono identici; gli aeroporti di destinazione sono diversi ma sufficientemente vicini tra loro. 15

16 Competizione inter-aeroportuale (2) Bergamo LIN MXP VBS SISTEMA gen-87 1,%,% - 1,% lug-87 1,%,% - 1,% gen-92 1,% 49,78% - 1,% lug-92 1,% 44,67% - 1,% gen-99 97,98% 93,55% - 1,% lug-99 69,45% 92,63% 13,8% 97,36% gen-4 84,75% 96,4% 27,32% 99,68% lug-4 87,58% 97,33% 27,85% 97,33% gen-9 59,48% 85,69% 21,73% 85,94% lug-9 61,64% 84,59% 16,89% 85,99% 1% 8% La tabella mostra la percentuale di AS TOTALI di Bergamo in competizione prima con i singoli scali, poi con l intero sistema lombardo, considerando la soglia T pari a 12 minuti. Competizione BGY - Sistema 1% 1% 1% 1% 1% 97% 1% 97% 86% 86% 6% 4% 2% % 16

17 Competizione inter-aeroportuale (3) 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Competizione Malpensa - Sistema (T=12 min) 35,69% 37,11% 29,28% 32,1% Competizione Linate - Sistema (T = 12 minuti) 34,25% 32,77% 3,56% 55,62% 49,87% 63,3% 47,38% 47,98% 66,23% 68,7% gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 97,67% 98,64% 98,72% 98,81% 1,% 99,44% gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Competizione Brescia- Sistema (T=12 min) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 1% 1% 1% 1% lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 17

18 Competizione inter-aeroportuale (4) Con soglia T pari a 9 e 6 minuti si registrano solo piccole variazioni in diminuzione dovute alla maggior selettività nel considerare vicine e quindi assimilabili due destinazioni. Le considerazioni finali sono analoghe a quelle viste con T pari a 12 minuti. 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Confronto indice di competizione con soglie diverse - LIN gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Confronto indice con soglie diverse - MXP gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 18

19 Aeroporti: Dotazione infrastrutturale Aeroporto area sedime (ettari) area terminal (m 2 ) banchi check in (n ) nastri trasportatori bagagli (n ) lunghezza piste (m) capacità pista (mov/ora) parcheggi aeromobili (n ) Bergamo Orio al Serio Brescia Montichiari Milano Linate Milano Malpensa Aeroporto Nazione area sedime (ettari) area terminal (m 2 ) banchi check in (n ) nastri trasportatori (n ) lunghezza piste (m) parcheggi aeromobili (n ) Paris Charles de Gaulle Francia Frankfurt Germania Amsterdam Schiphol Olanda London Heatrow RegnoUnito n.d n.d. Milano Malpensa Italia Roma Fiumicino Italia Aeroporto Nazione area sedime (ettari) area terminal (m 2 ) banchi check in (n ) nastri trasportatori (n ) lunghezza piste (m) parcheggi aeromobili (n ) Berlino Germania Lisbona Portogallo Venezia Italia Catania Italia Bergamo Orio al Serio Italia Brescia Montichiari Italia Fonte: nostra investigazione presso le società aeroportuali (dati 28) 19

20 Aeroporti: Ricavi società di gestione Aeroporto Società di gestione Ricavi aeronautici (migliaia di euro) Ricavi handling (migliaia di euro) Ricavi commerciali (migliaia di euro) Ricavi totali (migliaia di euro) % aeronautici % commerciali Bergamo Orioal Serio SACBO SPA % 25% Brescia Montichiari AEROPORTO G. D'ANNUNZIO % Milano (Linatee Malpensa) SEA SPA % 4% Catania SAC SPA % 15% Roma (Ciampinoe Fiumicino) ADR SPA % 46% Venezia SAVE SPA % 36% Fonte: ENAC (dati 26) 2

21 Aeroporti: impatto ambientale Aeroporto LVA (db) LAP/MOV (Euro) % voli widebody % voli narrowbody % voli rejonal jets % voli power propeller Bergamo Orio al Serio 6,3 66,4,8% 93,7% 4,2% 1,3% Brescia Montichiari 55,6 12,8 16,1% 75,4%,% 8,5% Milano Linate 62,4 64,9,% 96,9% 2,5%,6% Milano Malpensa 66,7 67,9 1,9% 61,3% 23,2% 4,6% Rumore ed inquinamento dell aria locale non sono direttamente proporzionali. Le differenze tra aeroporti nel valore dell indice di inquinamento dell aria (LAP) per movimento suggeriscono l esistenza di un effetto flotta. L aeroporto più rumoroso risulta essere quello di Milano Malpensa. L aeroporto che produce più inquinamento per movimento (per quanto riguarda l aria) risulta essere quello di Brescia Montichiari. Fonte: nostra elaborazione (dati 28) 21

22 Conclusioni Evoluzione del network: Per Bergamo e Malpensa il numero di compagnie, il numero di destinazioni raggiungibili e il numero di posti settimanali offerti sono aumentati considerevolmente con la liberalizzazione. A Linate gli effetti della deregulation sono stati contrastati dai decreti 11-T e Bersani Bis che hanno favorito lo sviluppo dello scalo di Milano Malpensa I valori di HHI testimoniano l aumento della competizione tra compagnie a Bergamo e Malpensa, mentre a Linate la formazione del nuovo gruppo Alitalia influenza fortemente l indice. Lo studio della competizione tra i quattro aeroporti del sistema ha confermato che: Malpensa ha una posizione con un maggiore potere di mercato Linate e Bergamo sono fortemente in competizione (anche se esistono fattori qualitativi che li differenziano) Aeroporti: Infrastrutture Malpensa si differenzia rispetto agli altri aeroporti del sistema Bergamo sembra invece avere un area terminal piccola in rapporto al traffico. Aeroporti: Ricavi Bassa incidenza dei ricavi commerciali per l aeroporto di Bergamo. Aeroporti: impatto ambientale Brescia è l aeroporto che produce maggior inquinamento locale dell aria per movimento. Malpensa risulta essere il più rumoroso (anche in virtù del maggiore traffico). 22