Analisi periodica dell accessibilità aerea. Executive Summary

Transcript

1 Unioncamere Lombardia Certet Bocconi Analisi periodica dell accessibilità aerea n 28 Orario estivo 2010 Executive Summary INDICATORE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE 2 INDICATORE DI PRESSIONE COMPETITIVA 3 INDICATORE DI ACCESSIBILITÀ CONTINENTALE 5 INDICATORE DI ACCESSIBILITÀ AEROMERCI 6 La presente ricerca è stata realizzata da un équipe del Certet Bocconi, coordinata da Giuseppe Siciliano e Roberto Zucchetti, e formata da Oliviero Baccelli, Tatiana Cini, Alberto Milotti e Clementina Persico, con la collaborazione di Stefano Marinoni. L analisi confronta quantitativamente l offerta di ciascun sistema aeroportuale prendendo in considerazione sia la frequenza dei collegamenti che la rilevanza economica della destinazione. L indicatore sintetico assegnato a ciascuna area urbana è espresso in termini percentuali rispetto all area più importante (storicamente Londra): anche il confronto intertemporale dei risultati, pertanto, va effettuato tenendo conto del fatto che il valore di ogni area è relativo a Londra. Si rimanda agli allegati per un analisi più approfondita del mercato del trasporto aereo nella stagione presente, con un particolare focus per il sistema aeroportuale milanese (Malpensa, Linate, Orio al Serio).

2 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo Indicatore di accessibilità intercontinentale 97,9 96,4 88,4 83,3 77,7 79,6 Summer '07 Summer '10 50,2 48,6 45,0 42,3 39,5 36,4 37,8 32,9 34,8 35,1 26,0 25,6 24,7 24,3 21,6 23,9 26,2 18,5 19,7 17,1 19,8 17,6 Londra conferma il valore di accessibilità di, quale principale sistema aeroportuale europeo per i collegamenti intercontinentali. La competizione rimane circoscritta ad altri tre grandi aeroporti: l hub di Francoforte (97,9), il sistema aeroportuale di Parigi (88,4) e l hub di Amsterdam (79,6). L accessibilità intercontinentale di Milano mostra un sensibile declino rispetto agli anni scorsi: dal 35,1 dell estate 07 all attuale 24,3. Rispetto alla scorsa stagione Milano migliora comunque sensibilmente (21,8). Gli hub di seconda fascia (Zurigo, Monaco, Istanbul e soprattutto Roma) appaiono in forte crescita rispetto alle quattro regine negli ultimi anni, complice la crescita diffusa della domanda che genera maggiori opportunità di collegamenti point-to-point. Quali i cambiamenti da Milano rispetto alla scorsa estate? Nel mercato di lungo raggio prevalente, quello nordamericano, i collegamenti diminuiscono da 66 a 47 a settimana. Tra gli altri, sono stati tagliati i voli diretti per Philadelphia e Boston, mentre i voli settimanali di Alitalia per New York sono passati da 6 a 4. Sono però aumentati i voli per l Asia, in particolare va sottolineato l ingresso di Cathay Pacific con un collegamento per Tokyo. In aumento anche i collegamenti verso l Africa, soprattutto quelli per Casablanca (da 14 a 23) e Marrakech (da 11 a 16).

3 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo Indicatore di pressione competitiva La pressione competitiva rappresenta un indice della capacità messa in campo dalle compagnie che offrono voli feeder dagli scali del Nord Italia verso i principali hub concorrenti di Malpensa: essa era massima, naturalmente, prima dell apertura di Malpensa 2000.

4 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo Negli ultimi anni la pressione competitiva su Malpensa è sempre aumentata, in particolare dopo il vuoto lasciato dalla nuova Alitalia, fino a raggiungere, nella stagione presente, il valore più elevato da quando ha aperto Malpensa 2000 : poiché Malpensa non è più un hub, le compagnie intercettano la domanda di lungo raggio del territorio lombardo convogliandola nei propri hub di riferimento. Quali sono i principali cambiamenti dell offerta delle compagnie dal Nord Italia? Rispetto all estate scorsa: Da Linate sono offerti oltre 10 mila posti feeder in più verso hub concorrenti: se sono diminuiti quelli verso Parigi CDG, sono invece aumentati in modo molto sensibile, tra gli altri, quelli per Londra, Amsterdam e soprattutto Madrid. Anche da Venezia e da Verona i collegamenti verso gli hub esteri si sono intensificati, con 8 partenze in più a settimana ciascuno. Va registrato inoltre l incremento della pressione competitiva esercitata da Iberia (con 8 collegamenti in più per Madrid dagli scali del Nord Italia) e da British (su Heathrow).

5 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo Indicatore di accessibilità continentale Summer '07 '07 Summer '10 '10 86,4 86,4 84,3 82,3 84,3 82,3 78,4 77,1 78,4 76,7 77,1 76,7 73,1 73,2 74,5 73,1 73,2 74,5 74,2 70,974,2 72,5 74,0 72,5 74,0 72,9 72,9 72,2 72,2 72,0 67,8 72,0 67,8 67,5 69,0 67,5 69,0 63,3 63,3 64,0 65,2 64,0 65,2 64,8 61,5 64,8 61,5 61,1 61,1 58,5 60,6 58,5 60,6 53,8 53,8 Anche nel mercato continentale il sistema aeroportuale di Londra è dominante (), mentre tra gli altri nodi il risultato più notevole (se comparato all accessibilità intercontinentale) è quello di Parigi (86,4). Per Milano questo indicatore torna a crescere, passando dal 72,3 di tre anni fa al 73,8 attuale. Lufthansa, Ryanair ed easyjet, in quest ordine, risultano i vettori principale per il sistema milanese nel mercato continentale, come nell estate scorsa, ma con capacità in crescita per ciascuno di essi. La capacità di Alitalia risulta invece in diminuzione, ma va considerato il recente lancio del nuovo brand di Air One in versione smart carrier nel mercato domestico e in quello turistico di medio raggio.

6 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo Indicatore di accessibilità aeromerci,0 Summer '07 Summer '10 56,3 44,8 42,0 38,7 29,7 23,8 19,3 18,1 14,7 14,2 11,2 6,2 L indicatore di accessibilità intercontinentale in ambito cargo conferma la superiorità di Francoforte. Il divario tra la città tedesca e gli altri poli air cargo si fa sempre più netto, anche a causa della crisi del mercato, che ha colpito in maniera più marcata le direttrici verso il Nord America piuttosto che quelle verso l Asia, punto di forza del network di Francoforte. Milano continua a perdere importanza, con un valore di 19,3 rispetto al 37,9 di tre anni fa e al 27,1 della scorsa estate.