Unioncamere Lombardia Indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci

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1 CERTET Centro di Economia regionale, dei trasporti e del turismo Unioncamere Lombardia Indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci Giugno

2 intercontinentale nel trasporto aeromerci 2 Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY CALCOLO DELL INDICATORE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE CALCOLO DELL INDICE DI IMPORTANZA DELLE DESTINAZIONI CALCOLO DELL INDICE DI FREQUENZA DI COLLEGAMENTO CALCOLO DELL INDICE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO CALCOLO DELL INDICE DI PREZZO... 21

3 intercontinentale nel trasporto aeromerci 3 1. Executive summary L applicazione dell indicatore all'insieme di voli diretti offerti dai tredici hub nella settimana inclusa tra i giorni 2 e 8 giugno conferma la superiorità di Francoforte (aeroporti Frankfurt International ed Hahn) in ambito europeo. Come già commentato in occasione delle precedenti rilevazioni, il valore assunto dall'origine tedesca (100,00) è attribuibile a più fattori di successo, la cui presenza permette all hub di imporsi quale polo di riferimento nell'ambito del trasporto merci intercontinentale. La formula vincente per Francoforte consiste, più propriamente, nella definizione di un network di collegamenti aerei dedicati (espressamente o parzialmente) alle merci verso i principali centri economici e commerciali mondiali, altamente efficiente in termini di frequenza, tempo, capacità e prezzo. Ed è il continuo e rinnovato impegno di Francoforte verso tale obiettivo, nonché la forte attenzione ai mutamenti del mercato aeromerci mondiale ed alle variabili strategiche di successo in Europa, a giustificare sin dall'inizio delle nostre rilevazioni (settembre 1998) il ruolo di Francoforte quale leader indiscusso nel panorama aeroportuale del traffico cargo. Per quanto riguarda Milano (Malpensa), l arretramento dalla VI (37,8) alla IX (30,2) posizione attesta un ridimensionamento del servizio offerto rispetto alla precedente graduatoria estiva; più precisamente, lo scalo lombardo è preceduto dai quattro colossi aeroportuali in ambito cargo (Francoforte, Amsterdam, Londra e Parigi) e dagli aeroporti di Lussemburgo, Bruxelles, Monaco e Zurigo. Nel dettaglio l'offerta di Milano si contraddistingue, rispetto a giugno 2007, per una riduzione del numero di destinazioni (da 53 a 42), con alcune variazioni in termini di rotte servite, un decremento dei voli effettivi (da 278 a 205) ed il mantenimento di un buon livello della qualità del servizio programmato e delle politiche tariffarie applicate. Quest'ultimo aspetto, si rammenta, si è sempre dimostrato essere altamente concorrenziale in relazione ad ogni destinazione raggiunta e, dunque, un fondamentale punto di forza per il nodo di Milano rispetto ai suoi competitor. I dati esposti indicano un ridimensionamento del ruolo di preminenza lo scorso anno ricoperto da Milano tra gli aeroporti di "second'ordine" in termini di accessibilità intercontinentale aeromerci. Elevato e difficilmente colmabile rimane, inoltre, il divario rispetto alle performance dei sistemi tedesco, olandese, inglese e francese.

4 intercontinentale nel trasporto aeromerci 4 2. Calcolo dell indicatore di accessibilità intercontinentale L'indicatore di accessibilità intercontinentale aeromerci ha assunto, in riferimento alla settimana 2-8 giugno, i seguenti valori: Indicatore Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci INDICATORE di ACCESSIBILITA' INTERCONTINENTALE nel TRASPORTO AEROMERCI Francoforte 100,00 Amsterdam 75,02 Londra 65,60 Parigi 63,52 Lussemburgo 50,98 Bruxelles 42,63 Monaco 34,18 Zurigo 30,85 Milano 30,20 Roma 26,14 Madrid 25,44 Copenhagen 19,41 Vienna 10,26 Fonte: I risultati esposti hanno una natura prettamente relativa: essi nascono dalla ponderazione dei valori assoluti di accessibilità ottenuti per ciascun hub 1 rispetto al maggiore di essi (ndr Francoforte), riproporzionati sull'intervallo [0,100]. Tale rappresentazione ha un duplice pregio: consente una nitida comprensione dei valori ottenuti e garantisce un agile confronto tra i risultati. La Tavola 1 dell'allegato Statistico esplicita i valori assoluti calcolati per i tredici sistemi aeroportuali in riferimento alla settimana campione. La costante leadership di Francoforte è confermata dai dati sottostanti, i quali illustrano l'andamento dell'indicatore di accessibilità aeromerci nelle rilevazioni estive del periodo Il ruolo giocato dalle restanti origini, ad eccezione di Amsterdam, Lussemburgo e Monaco, risulta progressivamente ridimensionato; per quanto concerne gli aeroporti italiani, in particolare, si è passati: nel caso milanese, dal valore massimo di 41,39 (registrato nel 1999, appena dopo l inaugurazione di Malpensa 2000) a 28,23 (2005), con una netta ripresa nel 2007 (37,84) e l attuale ridimensionamento già analizzato (30,20); 1 "Metodologia per la definizione dell indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci", Unioncamere Lombardia -, giugno 2000

5 intercontinentale nel trasporto aeromerci 5 nel caso romano, dal valore massimo di 49,04 (registrato nel 1998, prima dell apertura di Malpensa 2000) a 17,51 (2005) sino all attuale 26,14. Indicatore Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci. Settembre 1998 Giugno Francoforte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Amsterdam 75,02 78,13 75,41 67,10 66,59 62,30 64,06 65,80 73,68 68,47 66,34 Londra 65,60 57,02 69,54 72,76 67,38 72,52 77,46 81,32 85,11 94,64 97,99 Parigi 63,52 68,01 70,77 75,15 69,96 73,73 75,32 87,90 90,73 88,90 88,07 Lussemburgo 50,98 52,65 45,84 47,80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Bruxelles 42,63 33,03 30,86 25,03 24,67 27,78 31,97 38,77 44,08 52,97 45,41 Monaco 34,18 27,05 29,96 25,40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Zurigo 30,85 26,00 24,05 22,63 25,46 31,83 34,63 44,57 49,61 56,40 55,82 Milano 30,20 37,84 28,73 28,23 34,54 31,85 37,16 32,05 38,28 41,39 27,95 Roma 26,14 21,24 19,67 17,51 20,21 21,48 26,36 24,20 30,23 38,61 49,04 Madrid 25,44 19,84 21,46 20,23 18,78 21,66 27,20 25,16 27,47 41,08 41,75 Copenhagen 19,41 32,12 30,86 22,31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Vienna 10,26 8,45 13,70 10,44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Fonte: L'originalità dell'approccio metodologico adottato è confermata dal confronto tra i dati ottenuti ed i valori inclusi nella classifica sottostante. Questi ultimi si riferiscono alla quantità di cargo movimentata nel 2006 dagli hub europei esaminati e propongono una gerarchia degli aeroporti discretamente alterata rispetto ai risultati dell'indicatore. Movimentazione cargo nel 2006 (in termini ponderali) CARGO MOVIMENTATO Francoforte 100,00 Amsterdam 71,22 Parigi 92,35 Londra 80,38 Lussemburgo 35,10 Milano 18,92 Bruxelles 31,02 Copenhagen 18,10 Monaco 10,47 Zurigo 11,99 Roma 5,75 Madrid 14,73 Vienna 8,76 Fonte: Si sottolinea in particolare che l ultimo rapporto della DG Tren sul trasporto aereo (relativo ad aprile-giugno ) evidenzia una crescita media annua del 7,4% nel periodo del

6 intercontinentale nel trasporto aeromerci 6 traffico cargo scheduled mondiale; la movimentazione totale ammonta oggi a 155 miliardi di tonnellate-km. Tale incremento supera dell 1% l analogo tasso ne mercato passeggeri. Nel dettaglio, un ampia quota del traffico aerocargo interessa i vettori con base nella regione dell Asia e del Pacifico (35% nel 2006); seguono il Nord America (28%) e l Europa (27%). Per quanto riguarda i servizi internazionali, il traffico cargo è cresciuto ad un tasso medio annuo del 6,5% nel periodo , a fronte del 6,3% rilevato nel trasporto passeggeri. La tavola sottostante illustra la movimentazione aeromerci registrata nel 2007 tra l Unione Europea e i principali Paesi terzi. Indicatore Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci. Settembre 1998 Giugno Area territoriale Totale US Est asiatico Sud asiatico Emirati Arabi Uniti EU EU Belgio Germania Spagna Francia Italia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Lussemburgo Paesi Bassi Gran Bretagna Fonte: DG Tren UE L indicatore Unioncamere Lombardia valuta sinteticamente quattro distinti elementi caratterizzanti il trasporto aereo delle merci: il numero e l'importanza economico-commerciale delle destinazioni extraeuropee servite la frequenza di collegamento con ciascuna di esse la qualità del servizio offerto il prezzo di trasporto Alla luce di ciò, la comprensione dei risultati esposti nel presente paragrafo impone un esame attento del ruolo rivestito dai diversi fattori nell offerta di connessioni di ciascun hub europeo. I paragrafi seguenti sottolineeranno dunque il contributo prestato dalle differenti variabili, valutate mediante specifici indicatori, alla definizione del panorama statistico qui rilevato.

7 intercontinentale nel trasporto aeromerci 7 3. Calcolo dell indice di importanza delle destinazioni La somma dei valori assunti dall indice d importanza in riferimento ad ogni destinazione servita dai singoli hub europei e valutata in termini ponderali rispetto a Francoforte è illustrata nella seguente griglia. La Tavola 3 dell'allegato Statistico indica i valori assoluti corrispondenti. Importanza delle destinazioni raggiunte IMPORTANZA delle DESTINAZIONI Francoforte 100,00 Amsterdam 82,14 Londra 93,90 Parigi 75,56 Lussemburgo 51,52 Bruxelles 42,40 Monaco 47,09 Zurigo 46,20 Milano 41,14 Roma 49,99 Madrid 35,10 Copenhagen 25,73 Vienna 24,55 Fonte: La comprensione accurata dei valori assunti dall'indice di importanza e, in seconda analisi, dalla misura di accessibilità intercontinentale impone un analisi quantitativa e qualitativa delle mete extracontinentali raggiunte dalle tredici origini nel periodo di riferimento. A tale proposito consideriamo, in primo luogo, il numero di destinazioni servite dagli hub. Tale informazione è esplicitata nel sottostante prospetto; accanto ad essa si è ritenuto interessante indicare l incidenza dell offerta gestita da ogni origine sul totale delle località complessivamente raggiunte. Numero e % di destinazioni raggiunte NUMERO di DESTINAZIONI % di DESTINAZIONI su TOTALE Francoforte ,70% Amsterdam ,61% Londra ,37% Parigi ,63% Lussemburgo 51 19,69% Bruxelles 51 19,69% Monaco 44 16,99% Zurigo 45 17,37% Milano 42 16,22% Roma 48 18,53% Madrid 52 20,08% Copenhagen 17 6,56% Vienna 18 6,95% Totale ,00% Fonte:

8 intercontinentale nel trasporto aeromerci 8 Se si rapportano i dati raccolti per ciascun hub al numero di mete raggiunte da Francoforte si ottiene un'ulteriore griglia di valori, certamente più rispondente all'esigenza di un rapido ed esaustivo confronto tra l'offerta delle origini stesse. Numero di destinazioni raggiunte (in termini ponderali) NUMERO di DESTINAZIONI Francoforte 100,00 Amsterdam 92,59 Londra 135,19 Parigi 104,63 Lussemburgo 47,22 Bruxelles 47,22 Monaco 40,74 Zurigo 41,67 Milano 38,89 Roma 44,44 Madrid 48,15 Copenhagen 15,74 Vienna 16,67 I valori evidenziano la consistenza dei network di destinazioni di Londra, Parigi, Francoforte ed Amsterdam (rispettivamente 146, 113, 108 e 100 località), e la somiglianza del servizio attuato dagli aeroporti di Madrid (52 mete), Lussemburgo e Bruxelles (51), Roma (48), Zurigo (45), Monaco (44) e Milano (42). Per quanto concerne i restanti hub, l'offerta è inferiore al 20% del pacchetto tedesco: Copenhagen, in particolare, raggiunge solo il 6,6% delle città complessivamente collegate dalle origini europee (17). Fonte: I dati esposti confermano l'accresciuta importanza rivestita dal nodo di Amsterdam nelle recenti programmazioni di voli cargo; ad oggi la sua offerta corrisponde infatti a circa il 93% della prestazione di Francoforte. Per quanto riguarda Roma e Milano, i valori indicano il raggiungimento di un numero di destinazioni rispettivamente eguale al 18,5 e 16,2% dell'offerta complessiva europea. La tabella seguente offre una lettura dinamica sul periodo giugno dell'offerta dei tredici sistemi aeroportuali; più esplicitamente, essa elenca nella parte sinistra gli hub che in tale lasso temporale hanno visto incrementato il proprio numero di destinazioni e a destra le origini che hanno registrato un decremento del proprio mercato di riferimento. In corrispondenza di ciascun hub è indicata la variazione registrata in termini sia assoluti, sia percentuali. Variazione del numero di destinazioni raggiunte (giugno 2007-) Variazione del numero di destinazioni in termini Variazione del numero di destinazioni in termini assoluti % assoluti % Bruxelles 14 37,8% Milano ,8% Zurigo 7 18,4% Londra -7-4,6% Madrid 4 2,0% Amsterdam -4-3,8% Parigi 1 0,9% Roma -4-2,0% Francoforte -3-2,7% Monaco -2-4,3% Lussemburgo -1-1,9% Fonte: Dagli elenchi sono escluse Copenhagen e Vienna in quanto nel le due origini hanno confermato il numero di destinazioni servite nell'anno precedente. In termini di flusso complessivo, la prestazione dei tredici hub è lievemente negativa: nel periodo giugno si è infatti

9 intercontinentale nel trasporto aeromerci 9 registrata una riduzione del numero di mete intercontinentali pari a 2 unità, con un corrispondente tasso di crescita pari a -0,8%. Per quanto attiene al sistema milanese la perdita di undici destinazioni è il risultato di: un'estensione dell'offerta di connessioni alle seguenti nuove località: Cincinnati, Punta Cana, Mahé Island e Tashkent; Amman, Atlanta, Abudhabi, Beirut, Casablanca, Kuala Lumpur, Los Angeles, Nairobi, Roatan, Singapore, Salt Lake City, Tehran, Tripoli, Tel Aviv e Varadero; l'elisione di voli diretti per Accra, Algeri, Antananarivo, Asmara, Bangkok, Boston, Caracas, Il Cairo, Lagos, Nairobi, Santa Clara, Taipei, Tel Aviv, Toronto e Tripoli. Per quanto riguarda il grado di specializzazione geografica delle origini europee, lo schema sottostante riassume il numero di destinazioni raggiunte da ciascun hub per area extracontinentale di riferimento: Numero di destinazioni per area continentale Numero di destinazioni AREA CONTINENTALE AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MUC PAR ROM VIE ZRH Totale AF AF AF AF AS AS AS AS LA LA LA LA ME NA SW Fonte: I dati esposti evidenziano una specializzazione geografica degli hub parzialmente conforme ai rapporti politici e commerciali storicamente intessuti dagli stessi. Francoforte raggiunge il maggior numero di località asiatiche (37), confermandosi al servizio di un ampia porzione dei territori nord-americano (30) e mediorientale (15). Il network londinese risulta fitto e consistente in ogni area continentale; l'hub si attesta in particolare al primo posto per numero di destinazioni nord e latinoamericane, mediorientali ed oceaniche collegate (rispettivamente 38, 26, 17 e 3). Parigi è l'indiscusso leader nei collegamenti con l Africa (40 mete) e si caratterizza per un consistente paniere di località raggiunte nelle aree asiatica (20), americana (21 e 18) e mediorientale (13). La rete di relazioni tra Amsterdam ed il Centro-Sud America è tra le più intense tra quelle intessute

10 intercontinentale nel trasporto aeromerci 10 con il territorio dagli aeroporti europei (22); l hub olandese si caratterizza inoltre per un buon livello di connessione con l Asia (26), il Nord America (21), l Africa (18) ed il Medio Oriente (12). Per quanto concerne le rimanenti origini, il servizio attuato offre un collegamento sufficiente con ogni regione considerata. Costituiscono eccezione a tale affermazione le relazioni: tra il territorio africano ed i poli di Vienna e Copenhagen (assenti); tra l'area latino-americana e gli aeroporti di Zurigo (3), Copenhagen e Vienna (assenti); tra l'asia e Madrid (3); tra il Medio Oriente ed i centri di Madrid (4) e Copenhagen (3); con il territorio oceanico, nulle per ciascun hub ad eccezione di Lussemburgo (2). Una certa specializzazione geografica è comunque ravvisabile anche per essi e corrisponde a: l'africa, per Bruxelles (18) e Zurigo (14); l'america Latina, per Madrid (25); l'america Settentrionale, per Monaco (16), Roma (15), Zurigo (12), Lussemburgo (10), Copenhagen (7) e Vienna (6); l'asia, per Lussemburgo, Milano e Monaco (14), Roma (11), Bruxelles (10), Copenhagen (7), e Vienna (6). Uno zoom grafico sulla composizione del network di destinazioni extracontinentali servite da Milano e Roma è fornito dalle seguenti rappresentazioni. Destinazioni extracontinentali servite da Milano con voli aeromerci scheduled diretti 2-8 giugno Destinazioni extracontinentali servite da Roma con voli aeromerci scheduled diretti 2-8 giugno As ia 33,3% America Centro- Meridionale 23,8% Asia 22,9% America Centro- Meridionale 12,5% Medio Oriente 12,5% Medio Oriente 14,3% Africa 11,9% Oceania 0,0% America Settentrionale 16,7% Africa 20,8% Oceania 0,0% America Settentrionale 31,3% Fonte: L'indice di importanza delle destinazioni, si ricorda, premia gli hub il cui servizio si indirizza verso Paesi con un notevole interscambio commerciale con il continente europeo; all'interno di ciascun Paese, in particolare, il peso economico è ripartito tra le diverse località raggiunte in termini proporzionali alla quantità di merce movimentata dai rispettivi aeroporti. Tale criterio di valutazione delle destinazioni, più approfonditamente descritto nel documento

11 intercontinentale nel trasporto aeromerci 11 metodologico già richiamato nel presente rapporto (nota 1), consente di stilare una gerarchia delle località in base alla rilevanza rivestita nelle relazioni commerciali con il territorio europeo. E' dunque evidente che l'offerta da parte di un hub europeo di connessioni aeree verso i principali partner commerciali dell'ue determinerà un valore elevato dell'indice di importanza delle destinazioni e, dunque, un buon posizionamento dell'hub nella graduatoria relativa all'indicatore di accessibilità aeromerci. La tavola sottostante indica il numero di località servite da ciascuna origine europea in riferimento a specifiche "fasce d'importanza commerciale". A tale proposito si rammenta che la funzione "importanza delle destinazioni" è normale; il valore unitario corrisponde alla situazione di massima rilevanza commerciale. Numero di destinazioni per intervalli di valori assunti dall indice d importanza Numero di destinazioni VALORI assunti dall'indice di IMPORTANZA AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MUC PAR ROM VIE ZRH Totale (0,50; 1,00] (0,25; 0,50] (0,10; 0,25] (0,01; 0,10] (0,00; 0,01] Fonte: La scheda seguente riassume le principali e più recenti decisioni di planning adottate dalle compagnie aeree in merito alla definizione del network di destinazioni oggetto di collegamenti cargo (dedicati e non). Si tratta, più precisamente, di una rassegna di notizie desunte dalle principali testate giornalistiche attinenti il mondo aeroportuale il cui obiettivo è consentire una lettura "orizzontale" dei dati elaborati con il presente rapporto mediante la conoscenza e la comprensione puntuale delle strategie di marketing sottostanti.

12 intercontinentale nel trasporto aeromerci Calcolo dell indice di frequenza di collegamento La media dei valori assunti dall indice di frequenza in riferimento ad ogni destinazione servita dai singoli hub europei e valutata in termini ponderali rispetto a Francoforte è sintetizzata nel presente prospetto. La Tavola 4 dell'allegato Statistico indica i valori assoluti corrispondenti. Frequenza dei collegamenti effettivi FREQUENZA dei COLLEGAMENTI EFFETTIVI Francoforte 100,00 Amsterdam 91,31 Londra 90,91 Parigi 86,91 Lussemburgo 56,82 Bruxelles 70,30 Monaco 83,17 Zurigo 87,07 Milano 67,65 Roma 79,49 Madrid 95,82 Copenhagen 87,76 Vienna 88,75 Fonte: La comprensione dei valori richiede un esame puntuale dei collegamenti intercontinentali effettivamente operati da ciascun hub nella settimana di osservazione, con specifica attenzione ai voli scheduled (realizzati da vettori traditional, all cargo, regional, low cost, charter o business). Il numero di voli effettivi programmato dalle origini europee è indicato nella seguente tabella; accanto ad esso si è ritenuto interessante esplicitare l incidenza dell offerta gestita da ciascun hub sul totale delle connessioni effettive complessivamente attuate. Numero e % di voli effettivi NUMERO di VOLI EFFETTIVI % di VOLI EFFETTIVI Francoforte ,83% Amsterdam ,03% Londra ,10% Parigi ,26% Lussemburgo 167 2,22% Bruxelles 260 3,45% Monaco 288 3,83% Zurigo 297 3,94% Milano 205 2,72% Roma 344 4,57% Madrid 470 6,24% Copenhagen 110 1,46% Vienna 101 1,34% Totale ,00% Fonte:

13 intercontinentale nel trasporto aeromerci 13 Parametrizzando i dati raccolti per ciascun hub rispetto al numero di voli effettuati da Francoforte è possibile esprimere in termini comparati l'offerta di connessioni aeree delle diverse origini europee. Numero di voli effettivi (in termini ponderali) NUMERO di VOLI EFFETTIVI (in termini ponderali) Francoforte 100,00 Amsterdam 71,51 Londra 167,01 Parigi 78,77 Lussemburgo 13,18 Bruxelles 20,52 Monaco 22,73 Zurigo 23,44 Milano 16,18 Roma 27,15 Madrid 37,10 Copenhagen 8,68 Vienna 7,97 L osservazione di tali valori evidenzia la netta superiorità di Londra rispetto ad ogni altro nodo (2.116 voli); il pacchetto di voli gestito da Francoforte, Parigi ed Amsterdam è rispettivamente pari al 59,9, 47,2 e 42,8% del servizio operato dall'hub britannico, mentre la prestazione di ogni altra origine è inferiore al 25% della sua offerta. Il servizio complessivamente attuato da Bruxelles, Copenhagen, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Roma, Vienna e Zurigo equivale al 106,0% della programmazione di Londra. Fonte: La tavola sottostante consente una lettura dinamica in riferimento al periodo giugno dell'offerta di voli cargo diretti attuati dei tredici sistemi aeroportuali. Come già illustrato per l'analoga griglia presentata nel paragrafo 3 in relazione al network di destinazioni, essa indica nella parte sinistra le origini che, nell'intervallo temporale in esame, hanno registrato un aumento dei collegamenti e a destra gli hub che ne hanno subito una contrazione. In corrispondenza di ciascuna origine è indicata la variazione registrata in termini sia assoluti, sia percentuali. Variazione del numero di voli effettivi (giugno 2007-) Variazione del numero di voli effettivi in termini Variazione del numero di voli effettivi in termini assoluti % assoluti % Amsterdam 70 8,4% Milano ,3% Londra 60 2,9% Lussemburgo -12-6,7% Parigi 52 5,5% Francoforte -1-0,1% Bruxelles 53 25,6% Monaco 50 21,0% Zurigo 46 18,3% Roma 67 24,2% Madrid 57 13,8% Copenhagen 17 18,3% Vienna 4 4,1% Fonte: Per quanto riguarda il totale dei collegamenti attuati dagli hub europei, la crescita registrata è stata di 390 voli con un tasso di crescita di 5,5%. In merito al livello di specializzazione geografica delle origini, il prospetto sottostante sintetizza il numero di voli diretti effettivi realizzati da ciascun hub per area extracontinentale di riferimento:

14 intercontinentale nel trasporto aeromerci 14 Numero di voli effettivi per area continentale Numero di destinazioni AREA CONTINENTALE AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MUC PAR ROM VIE ZRH Totale Fonte: AF AF AF AF AS AS AS AS LA LA LA LA ME NA SW Un ampia quota dei voli effettivi complessivamente attuati (63,8%) raggiunge, secondo i dati presentati, le regioni nordamericana ed asiatica; la rimanente parte si distribuisce tra Africa, America Latina e Centrale e Medio Oriente nelle percentuali 11,8, 10,1 e 13,3%. La quota dell'oceania rappresenta l'1,0% del totale. La specializzazione geografica degli aeroporti europei desumibile dal prospetto è parzialmente conforme alle conclusioni tratte dall esame della distribuzione spaziale delle destinazioni servite. Londra costituisce un hub di riferimento nel servizio ad ogni territorio extraeuropeo - ad eccezione dell'america centro-meridionale, prettamente spagnola - e si attesta al primo posto per numero di connessioni programmate verso Nord America (1.066), Medio Oriente (290) ed Oceania (58). Francoforte conferma la predilezione per le regioni asiatica (446 voli) e nordamericana (447) assicurando un buon collegamento alle rimanenti aree, mentre i dati relativi a Parigi ribadiscono la sua incontrastata leadership nel raggiungimento del territorio africano (235) riconoscendo una buona prestazione verso le restanti regioni. Amsterdam garantisce un discreto numero di collegamenti ad ogni continente fuorché l Oceania (2 soli voli, entrambi verso Sydney) e mostra una predilezione per America Settentrionale (298) e Asia (272). Per quanto concerne le rimanenti origini, la programmazione offre una connessione sufficiente con ogni area considerata, eccezion fatta per le relazioni tra: Africa e Lussemburgo e Milano (16), Monaco (5), Vienna e Copenhagen (inesistente); Asia e Madrid (8); America Latina e Monaco (11) e Copenhagen e Vienna (inesistente); Medio Oriente e Copenhagen (8);

15 intercontinentale nel trasporto aeromerci 15 Oceania e ciascuna di esse ad eccezione di Lussemburgo (4). Una specializzazione geografica è individuabile, in particolare, anche per tali hub, ad esclusione di Vienna che ripartisce la propria programmazione tra i territori asiatico (41), nordamericano (36 collegamenti) e mediorientale (24) in modo pressoché equo; più precisamente, le aree privilegiate dalle diverse origini corrispondono a: l'asia, per Lussemburgo (73), Milano (62) e Copenhagen (43); l'america Latina, per Madrid (265); l'america Settentrionale, per Roma (216), Monaco (150), Zurigo (106), Bruxelles (87), Milano (77) e Copenhagen (59). I grafici sottostanti illustrano la suddivisione delle connessioni scheduled direttamente operate dai sistemi aeroportuali milanese e romano nella settimana di giugno di riferimento. Voli aeromerci scheduled direttamente operati da Milano 2-8 giugno Voli aeromerci scheduled direttamente operati da Roma 2-8 giugno Asia 30,2% America Centro- Meridionale 10,2% Medio Oriente 14,1% Africa 12,5% As ia 12,2% America Centro- Meridionale 4,4% Medio Oriente 8,1% Africa 7,8% Oceania 0,0% America Settentrionale 37,6% Oceania 0,0% America Settentrionale 62,8% Fonte: Ricordando ora, come descritto nel documento metodologico di supporto al seguente rapporto, che: 1. il valore assunto dall indice di frequenza in riferimento al servizio offerto da un hub ad una specifica destinazione dipende dal numero di connessioni dirette ed effettive destinate dall'hub a tale meta; 2. l'indice di frequenza dei collegamenti effettivi raggiunge il valore massimo se l offerta garantita ad una destinazione è pari almeno a 13 voli settimanali effettivi appare evidente l'importanza dei dati contenuti sia nella Tavola 7 dell Allegato Statistico, indicante il numero di collegamenti effettivi programmati nella settimana di osservazione tra ogni coppia hubmeta, sia nel prospetto sottostante, che riassume il numero di destinazioni raggiunte da ciascuna origine con efficienza frequenziale massima (almeno 13 connessioni settimanali effettive) e la quota rappresentata da tali mete sul totale di destinazioni servite.

16 intercontinentale nel trasporto aeromerci 16 Numero e % di destinazioni servite con frequenza massimamente efficiente NUMERO di DESTINAZIONI servite con FREQUENZA MASSIMAMENTE EFFICIENTE % di DESTINAZIONI servite con FREQUENZA MASSIMAMENTE EFFICIENTE Francoforte 36 33,33% Amsterdam 22 22,00% Londra 45 30,82% Parigi 29 25,66% Lussemburgo 2 3,92% Bruxelles 4 7,84% Monaco 6 13,64% Zurigo 4 8,89% Milano 3 7,14% Roma 8 16,67% Madrid 13 25,00% Copenhagen 2 11,76% Vienna 0 0,00% Totale 74 28,57% Fonte: La seguente finestra apre lo sguardo sulle principali strategie recentemente attuate - o in programma per il prossimo futuro - dai vettori aerei in termini di frequenza dei collegamenti diretti cargo garantiti alle proprie destinazioni extracontinentali.

17 intercontinentale nel trasporto aeromerci 17 Inflight News La Frequenza di Collegamento Swiss WorldCargo ha inaugurato un collegamento giornaliero non stop tra Zurigo e Shanghai con Airbus A , innalzando la capacità media da/verso la Cina a 36 tonnellate al giorno. Shanghai rappresenta, secondo la dirigenza del vettore svizzero, il terzo hub mondiale in termini di traffico container, in particolare di macchinari, prodotti high-tech, chimica e tessile. Il volo di andata decolla da Shanghai alle e raggiunge Zurigo alle 15.40; il ritorno parte alle e atterra alle della mattina successiva. Il tempo complessivo di viaggio è di 12 ore e 25 minuti e l aereo utilizzato ha una capienza di 18 tonnellate. Le esportazioni svizzere in Cina sono cresciute del 35% negli ultimi 3 anni, mentre le importazioni sono aumentate del 16% nel solo Swiss WorldCargo è la divisione dedicata alle merci di Swiss International Air Lines, che gestisce un network di 150 destinazioni in 80 Paesi. Nel mese di giugno la compagnia aerea italiana Air One inaugurerà nuovi voli tra Milano e Boston e Chicago; sta inoltre considerando l opportunità di estendere il servizio ad altre città statunitensi, in primis New York, Washington e Miami. Il collegamento inaugurale con Boston è previsto per sabato 14 giugno e avrà frequenza giornaliera, con esclusione di martedì e mercoledì. Il primo collegamento con Chicago è previsto per sabato 21 giugno ed opererà giornalmente, ad eccezione del mercoledì.

18 intercontinentale nel trasporto aeromerci Calcolo dell indice di qualità del servizio offerto Il valore medio dell indice di qualità del servizio calcolato 2 per ogni destinazione raggiunta dai singoli hub europei e ponderato su Francoforte è sintetizzato nel presente schema. La Tavola 5 dell'allegato Statistico indica i valori corrispondenti assoluti. Qualità del servizio offerto QUALITA del SERVIZIO OFFERTO Francoforte 100,00 Amsterdam 138,20 Londra 80,16 Parigi 103,15 Lussemburgo 196,02 Bruxelles 118,73 Monaco 83,14 Zurigo 73,82 Milano 93,43 Roma 67,13 Madrid 72,94 Copenhagen 118,53 Vienna 76,43 Fonte: La comprensione della graduatoria ottenuta impone l analisi della capacità merci offerta sui voli effettivi operati dagli hub europei nella settimana di osservazione. A tale proposito si precisa che rispetto alle precedenti rilevazioni l attuale edizione misura la capienza dei velivoli non più in termini di m 3, ma di tonnellate stivabili. A tale proposito, la Tavola 8 dell Allegato Statistico indica il numero di connessioni attuate da ogni origine mediante specifici modelli di aeromobile; le informazioni in essa incluse sono riassunte nel seguente prospetto che indica, in riferimento ad ogni hub, il numero di collegamenti programmati per tonnellate merci disponibili. Numero di voli effettivi per intervalli di capacità N. di voli effettivi CAPACITÀ (in ton.) AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MUC PAR ROM VIE ZRH Totale [0;25) [25;50) [50;75) [75;100) [100;+ ) Fonte: 2 Si ricorda che l'indice di qualità del servizio considera due fondamentali aspetti del trasporto aeromerci: la capacità di carico dei velivoli utilizzati ed il tempo di viaggio comprensivo delle soste intermedie per rifornimento carburante e cambio dell'equipaggio. Per una trattazione più approfondita, si rimanda a "Metodologia per la definizione dell indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci", Unioncamere Lombardia -, giugno 2000.

19 intercontinentale nel trasporto aeromerci 19 Il panorama delineato testimonia una netta preferenza per modelli di aereo con capacità inferiore a 25 ton.; l utilizzo di tali velivoli caratterizza infatti una quota di collegamenti effettivi pari al 75,2% del totale. Per quanto concerne gli altri intervalli di capacità, l'incidenza corrisponde al 10,2 (25-50 ton.), 1,2 (50-75 ton.), 4,9 ( ton.) e 8,5% ( 100 ton.). Secondo i dati presentati, la qualità ottimale nel servizio aerocargo è offerta dall'hub di Lussemburgo che spicca tra le origini europee in quanto attua la quasi totalità dei propri voli (95,8%) mediante aerei con capacità pari o superiore a 100 ton. In particolare, l 82,0% dei voli offerti dall'hub (137 su 167) utilizza BOEING F freighter. A rafforzamento di tale prerogativa l'origine garantisce tempi di viaggio altamente rapidi e competitivi. Per quanto concerne Milano e Roma, l'utilizzo rispettivamente contenuto (27,3%) e nullo di velivoli con capacità maggiore o uguale a 75 ton., accompagnato a tempi di viaggio limitatamente competitivi, penalizza le due origini situandole in settima e ultima posizione nella graduatoria relativa all'indice di qualità del servizio offerto. In particolare, il velivolo maggiormente utilizzato dai due hub è il Boeing 767 Passenger (47 e 122 voli). La finestra sottostante illustra i principali accordi commerciali recentemente avviati, stipulati o conclusi dai vettori aerei in merito al potenziamento della propria flotta di velivoli.

20 intercontinentale nel trasporto aeromerci 20 Inflight News La Qualità del Servizio IATA ha stilato la graduatoria delle prime 10 compagnie aeree internazionali cargo nel Essa evidenzia una chiara tendenza allo spostamento dei traffici verso l Asia: cinque dei vettori in lista sono infatti orientali. Korean Air si conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo, con una movimentazione merci pari a 9,5 miliardi di tonnellate per Km ed una crescita del 9,4% rispetto al precedente esercizio. Il mercato di Korean Air è in espansione: la compagnia ha già inaugurato nuovi collegamenti con Xiamen, Shanghai e Tianjin, oltre che con San Paolo in Brasile. A tale proposito si rammenta che il terminal cargo presso l aeroporto Incheon International è il più ampio al mondo, con una movimentazione annua pari a 1,35 milioni di tonnellate. In ragione della fusione con Dragonair dello scorso anno, Cathay Pacific ha incrementato il proprio traffico merci del 19%, sino a 8,2 miliardi di tonnellate per Km, posizionandosi in terza posizione. Singapore Airlines scivola al quarto posto con una crescita dello 0,57% e un volume di 7,9 miliardi di tonnellate per Km.; China Airlines si conferma alla sesta posizione (3,3% e 6,3 miliardi), mentre UPS sale dal 15-esimo al decimo posto (26% e 5,1 miliardi). Le previsioni di Boeing relativamente al trasporto aereo cargo sono molto positive: nel 2005, 2006 e 2007 le ordinazioni di velivoli dedicati alle merci si sono rispettivamente attestate su 74, 81 e 83, per un totale di 258 unità, pari a circa il 14% del valore di tutti i velivoli commerciali ordinati al gruppo americano nello stesso triennio. Attualmente gli aerei cargo di Boeing rappresentano oltre il 90% della capacità complessiva aeromerci mondiale: la sola famiglia dei 747 Freighter ne rappresenta oltre la metà. Boeing ha avviato la produzione del primo 777 freighter, con un raggio di azione ed una capacità merci superiore ai modelli cargo bimotore ad oggi esistenti. Il nuovo velivolo sarà consegnato a fine anno ad Air France, ma le ordinazioni ammontano a 80 unità e sono state effettuate da 11 clienti (1.040, invece, i 777 generici, cioè non freighter, ordinati da 55 operatori). Il 777 freighter avrà un raggio d azione di miglia, un takeoff weight pari a 347 tonnellate ed una revenue payload capability di più di 103 tonnellate.

21 intercontinentale nel trasporto aeromerci Calcolo dell indice di prezzo La media dei valori assunti dall indice di prezzo in riferimento a ciascuna origine europea nella settimana 2-8 giugno, valutata in termini relativi rispetto all'hub di Francoforte, è espressa nella seguente griglia. La Tavola 6 dell'allegato Statistico riporta i corrispondenti valori assoluti. Prezzo di trasporto PREZZO di TRASPORTO Francoforte 100,00 Amsterdam 72,08 Londra 84,32 Parigi 89,32 Lussemburgo 85,29 Bruxelles 80,18 Monaco 99,35 Zurigo 84,04 Milano 95,70 Roma 97,92 Madrid 108,45 Copenhagen 97,22 Vienna 67,49 Fonte: L esame dei prezzi applicati ai collegamenti offerti dai tredici hub permette la comprensione della graduatoria appena stilata; a tale proposito, la Tavola 9 dell Allegato Statistico riporta gli importi applicati a ciascuna relazione hub-destinazione con riferimento ad una spedizione del peso di 400 kg. costituita da merce soggetta alle General Commodity Rates. Il seguente prospetto riassume inoltre i dati contenuti nell'allegato Statistico, indicando il costo mediamente imposto da ogni origine nelle connessioni offerte alle distinte regioni geografiche extracontinentali. Prezzo medio di trasporto per area continentale Prezzo medio AREA CONTINENTALE AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MUC PAR ROM VIE ZRH Fonte: AF AF AF AF AS AS AS AS LA LA LA LA ME NA SW

22 intercontinentale nel trasporto aeromerci 22 L analisi dei dati esposti permette di osservare una parziale compatibilità tra le politiche tariffarie attuate dagli hub europei e la relativa specializzazione geografica; essa evidenzia inoltre un elevata indipendenza dei prezzi rispetto alla variabile distanza. La gerarchia stilata in riferimento ai valori assunti dall'indice di prezzo conferma la leadership di Madrid; le politiche tariffarie dell'hub spagnolo sono infatti altamente competitive in riferimento ad ogni area di destinazione e, in particolare, i prezzi medi di trasporto minimi nelle connessioni con ampia parte del territorio centro-sudamericano (LA1, LA2 ed LA3),con le aree mediorientale e nordamericana e con AF2 Per quanto riguarda Roma e Milano, in quarta e sesta posizione, le tariffe più concorrenziali sono rispettivamente applicate a: le aree AF3 ed LA4 (per le quali il prezzo medio di trasporto da Roma è inferiore agli analoghi prezzi medi delle altre origini europee), la restante parte del continente centrosudamericano (LA1, LA2 ed LA3), AF1, AS2, ME1 ed NA1; AF1 (in tali casi le tariffe medie applicate sono le minime), nonché AS2, LA1, LA4, ME1 ed NA1.

23 intercontinentale nel trasporto aeromerci 23 Inflight News Il Prezzo di Trasporto Le compagnie aeree Air France KLM, Cathay Pacific Airways, Martinair e SAS Cargo sono state multate per 504 milioni di Dollari dalla Corte Distrettuale della Columbia, per aver formato, nel periodo , un cartello finalizzato a eliminare la concorrenza tramite la fissazione delle tariffe per il trasporto aereo delle merci. Di tale somma, ben 350 milioni sono a carico di Air France KLM: si tratta, per entità, della seconda multa nella storia della divisione antitrust del dipartimento statunitense. Cathay Pacific ha accettato di pagare una multa di 60 milioni di dollari, Martinair di 42 milioni e SAS Cargo di 52 milioni. Secondo il dipartimento di Giustizia, l'azione condotta dal cartello costituito dalle compagnie aeree in violazione dello Sherman Act ha avuto impatto su un traffico di merci del valore di miliardi di Dollari ed ha arrecato danni per centinaia di milioni. Tra lo scorso anno e i primi mesi del sono state comminate per il medesimo motivo multe nei confronti di altre compagnie aeree: British Airways (300 milioni di Dollari), Korean Air Lines (300 milioni), Qantas Airways (61 milioni) e Japan Airlines (110 milioni). Dal I settembre, Air France Cargo e KLM Cargo modificheranno il tradizionale meccanismo di calcolo delle tasse sul carburante, basato sulle miglia volate, per assorbire più correttamente la crescita dei prezzi ed offrire agli spedizionieri un sistema tariffario più chiaro e coerente. Nel dettaglio, le tasse sul carburante saranno incorporate nelle tariffe di imbarco, divenendo in tal modo commissionabili.