Analisi periodica dell accessibilità aerea. Allegato I Il mercato cargo

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1 Unioncamere Lombardia Certet Bocconi Analisi periodica dell accessibilità aerea n 26 Orario estivo 2009 Allegato I Il mercato cargo La presente ricerca è stata realizzata da un équipe del Certet Bocconi, coordinata da Giuseppe Siciliano e formata da Oliviero Baccelli, Tatiana Cini, Alberto Milotti e Clementina Persico, con la collaborazione di Stefano Marinoni. Il presente allegato integra le elaborazioni degli indicatori di accessibilità aerea presentati nell Executive Summary con l analisi delle principali evoluzioni del mercato del trasporto aereo merci in Europa.

2 Indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci. Giugno Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY CALCOLO DELL INDICATORE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE CALCOLO DELL INDICE DI IMPORTANZA DELLE DESTINAZIONI CALCOLO DELL INDICE DI FREQUENZA DI COLLEGAMENTO CALCOLO DELL INDICE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO CALCOLO DELL INDICE DI PREZZO... 23

3 Indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci. Giugno Executive summary L applicazione dell indicatore all'insieme di voli diretti offerti dai tredici hub nella settimana inclusa tra i giorni 1 e 7 giugno 2009 conferma la superiorità di Francoforte (aeroporti Frankfurt International ed Hahn) in ambito europeo. Come già commentato in occasione delle precedenti rilevazioni, il valore assunto dall'origine tedesca (100,00) è attribuibile a più fattori di successo, la cui presenza permette all hub di imporsi quale polo di riferimento nell'ambito del trasporto merci intercontinentale. La formula vincente per Francoforte consiste, più propriamente, nella definizione di un network di collegamenti aerei dedicati (espressamente o parzialmente) alle merci verso i principali centri economici e commerciali mondiali, altamente efficiente in termini di frequenza, tempo, capacità e prezzo. Ed è il continuo e rinnovato impegno di Francoforte verso tale obiettivo, nonché la forte attenzione ai mutamenti del mercato aeromerci mondiale ed alle variabili strategiche di successo in Europa, a giustificare sin dall'inizio delle nostre rilevazioni (settembre 1998) il ruolo di Francoforte quale leader indiscusso nel panorama aeroportuale del traffico cargo. Per quanto riguarda Milano (Malpensa e Linate), la conferma della IX posizione (con un valore ridimensionato da 30,2 a 27,1) attesta un livello di servizio simile a quello registrato nella precedente graduatoria estiva; più precisamente, lo scalo lombardo è preceduto dai quattro colossi aeroportuali in ambito cargo (Francoforte, Amsterdam, Londra e Parigi) e dagli aeroporti di Lussemburgo, Bruxelles, Monaco e Zurigo. Nel dettaglio l'offerta di Milano si contraddistingue, rispetto a giugno 2008, per un incremento del numero di destinazioni (da 42 a 47) e dei voli effettivi (da 205 a 217), con alcune variazioni in termini di rotte servite, il mantenimento di un buon livello della qualità del servizio programmato e delle politiche tariffarie applicate. Quest ultimo aspetto, si rammenta, si è sempre dimostrato essere altamente concorrenziale in relazione ad ogni destinazione raggiunta e, dunque, un fondamentale punto di forza per il nodo di Milano rispetto ai suoi competitor. I dati esposti confermano il ruolo di preminenza ricoperto da Milano tra gli aeroporti di "second'ordine" in termini di accessibilità intercontinentale aeromerci. Elevato e difficilmente colmabile rimane, invece, il divario rispetto alle performance dei sistemi tedesco, olandese, inglese, francese e lussemburghese.

4 Indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci. Giugno Calcolo dell indicatore di accessibilità intercontinentale L'indicatore di accessibilità intercontinentale aeromerci ha assunto, in riferimento alla settimana 1-7 giugno 2009, i seguenti valori: Indicatore Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci INDICATORE di ACCESSIBILITA' INTERCONTINENTALE nel TRASPORTO AEROMERCI Francoforte 100,00 Amsterdam 70,92 Londra 61,33 Parigi 58,65 Lussemburgo 57,24 Bruxelles 36,37 Monaco 32,78 Zurigo 29,28 Milano 27,06 Madrid 24,81 Roma 22,10 Copenhagen 18,87 Vienna 4,67 Fonte: I risultati esposti hanno una natura prettamente relativa: essi nascono dalla ponderazione dei valori assoluti di accessibilità ottenuti per ciascun hub 1 rispetto al maggiore di essi (ndr Francoforte), riproporzionati sull'intervallo [0,100]. Tale rappresentazione ha un duplice pregio: consente una nitida comprensione dei valori ottenuti e garantisce un agile confronto tra i risultati. La Tavola 1 dell'allegato Statistico esplicita i valori assoluti calcolati per i tredici sistemi aeroportuali in riferimento alla settimana campione. La costante leadership di Francoforte è confermata dai dati sottostanti, i quali illustrano l'andamento dell'indicatore di accessibilità aeromerci nelle rilevazioni estive del periodo Il ruolo giocato dalle restanti origini, ad eccezione di Amsterdam, Lussemburgo e Monaco, risulta progressivamente ridimensionato; per quanto concerne gli aeroporti italiani, in particolare, si è passati: nel caso milanese, dal valore massimo di 41,39 (registrato nel 1999, appena dopo l inaugurazione di Malpensa 2000) a 28,23 (2005), con una netta ripresa nel 2007 (37,84) e l attuale ridimensionamento già analizzato (27,06); 1 "Metodologia per la definizione dell indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci", Unioncamere Lombardia -, giugno 2000

5 Indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci. Giugno nel caso romano, dal valore massimo di 49,04 (registrato nel 1998, prima dell apertura di Malpensa 2000) a 17,51 (2005) sino all attuale 22,10. Indicatore Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci. Settembre 1998 Giugno Francoforte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Amsterdam 70,92 75,02 78,13 75,41 67,10 66,59 62,30 64,06 65,80 73,68 68,47 66,34 Londra 61,33 65,60 57,02 69,54 72,76 67,38 72,52 77,46 81,32 85,11 94,64 97,99 Parigi 58,65 63,52 68,01 70,77 75,15 69,96 73,73 75,32 87,90 90,73 88,90 88,07 Lussemburgo 57,24 50,98 52,65 45,84 47,80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Bruxelles 36,37 42,63 33,03 30,86 25,03 24,67 27,78 31,97 38,77 44,08 52,97 45,41 Monaco 32,78 34,18 27,05 29,96 25,40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Zurigo 29,28 30,85 26,00 24,05 22,63 25,46 31,83 34,63 44,57 49,61 56,40 55,82 Milano 27,06 30,20 37,84 28,73 28,23 34,54 31,85 37,16 32,05 38,28 41,39 27,95 Madrid 24,81 25,44 19,84 21,46 20,23 18,78 21,66 27,20 25,16 27,47 41,08 41,75 Roma 22,10 26,14 21,24 19,67 17,51 20,21 21,48 26,36 24,20 30,23 38,61 49,04 Copenhagen 18,87 19,41 32,12 30,86 22,31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Vienna 4,67 10,26 8,45 13,70 10,44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

6 Fonte: L'originalità dell'approccio metodologico adottato è confermata dal confronto tra i dati ottenuti ed i valori inclusi nella classifica sottostante. Questi ultimi si riferiscono alla quantità di cargo movimentata nel 2007 dagli hub europei esaminati e propongono una gerarchia degli aeroporti discretamente alterata rispetto ai risultati dell'indicatore. Movimentazione cargo nel 2007 (in termini ponderali) CARGO MOVIMENTATO Francoforte 100,00 Amsterdam 73,66 Londra 79,14 Parigi 98,27 Lussemburgo 39,18 Bruxelles 33,74 Monaco 11,48 Zurigo 12,10 Milano 21,55 Madrid 14,74 Roma 5,96 Copenhagen 18,09 Vienna 8,77 Fonte: Si sottolinea in particolare un calo del traffico aereo nel mese di maggio. Lo segnala la Iata che indica un decremento del trasporto passeggeri pari a -9,3% a fronte di un calo più contenuto nel precedente mese di aprile (-3,1%). Il load factor é sceso a 71,2%, rispetto a 74,5% registrato a maggio La domanda cargo é calata del 17,4% rispetto allo scorso anno. I lievi segni di ripresa registrati a maggio nel settore, accompagnati però dall eccesso di capacità offerta, hanno portato a rendimenti al ribasso molto rapidamente. Il valore dei titoli delle compagnie ha registrato un calo di 2 punti percentuali nel mese di giugno, a seguito del timore dei mercati circa la solvibilità delle compagnie, che hanno chiuso il primo trimestre 2009 con perdite nette di 3 miliardi di dollari e previste di circa 9 miliardi per l intero anno. L indicatore Unioncamere Lombardia valuta sinteticamente quattro distinti elementi caratterizzanti il trasporto aereo delle merci: il numero e l'importanza economico-commerciale delle destinazioni extraeuropee servite la frequenza di collegamento con ciascuna di esse

7 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 7 la qualità del servizio offerto il prezzo di trasporto Alla luce di ciò, la comprensione dei risultati esposti nel presente paragrafo impone un esame attento del ruolo rivestito dai diversi fattori nell offerta di connessioni di ciascun hub europeo. I paragrafi seguenti sottolineeranno dunque il contributo prestato dalle differenti variabili, valutate mediante specifici indicatori, alla definizione del panorama statistico qui rilevato.

8 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 8 3. Calcolo dell indice di importanza delle destinazioni La somma dei valori assunti dall indice d importanza in riferimento ad ogni destinazione servita dai singoli hub europei e valutata in termini ponderali rispetto a Francoforte è illustrata nella seguente griglia. La Tavola 3 dell'allegato Statistico indica i valori assoluti corrispondenti. Importanza delle destinazioni raggiunte IMPORTANZA delle DESTINAZIONI Francoforte 100,00 Amsterdam 80,03 Londra 85,54 Parigi 78,90 Lussemburgo 51,38 Bruxelles 43,90 Monaco 48,96 Zurigo 45,78 Milano 45,33 Madrid 32,39 Roma 46,50 Copenhagen 27,26 Vienna 16,98 Fonte: La comprensione accurata dei valori assunti dall'indice di importanza e, in seconda analisi, dalla misura di accessibilità intercontinentale impone un analisi quantitativa e qualitativa delle mete extracontinentali raggiunte dalle tredici origini nel periodo di riferimento. A tale proposito consideriamo, in primo luogo, il numero di destinazioni servite dagli hub. Tale informazione è esplicitata nel sottostante prospetto; accanto ad essa si è ritenuto interessante indicare l incidenza dell offerta gestita da ogni origine sul totale delle località complessivamente raggiunte. Numero e % di destinazioni raggiunte NUMERO di DESTINAZIONI % di DESTINAZIONI su TOTALE Francoforte ,60% Amsterdam ,40% Londra ,20% Parigi ,00% Lussemburgo 52 20,80% Bruxelles 49 19,60% Monaco 44 17,60% Zurigo 46 18,40% Milano 47 18,80% Madrid 47 18,80% Roma 48 19,20% Copenhagen 19 7,60% Vienna 15 6,00% Totale ,00% Fonte:

9 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 9 Se si rapportano i dati raccolti per ciascun hub al numero di mete raggiunte da Francoforte si ottiene un'ulteriore griglia di valori, certamente più rispondente all'esigenza di un rapido ed esaustivo confronto tra l'offerta delle origini stesse. Numero di destinazioni raggiunte (in termini ponderali) NUMERO di DESTINAZIONI Francoforte 100,00 Amsterdam 92,66 Londra 126,61 Parigi 105,50 Lussemburgo 47,71 Bruxelles 44,95 Monaco 40,37 Zurigo 42,20 Milano 43,12 Madrid 43,12 Roma 44,04 Copenhagen 17,43 Vienna 13,76 I valori evidenziano la consistenza dei network di destinazioni di Londra, Parigi, Francoforte ed Amsterdam (rispettivamente 138, 115, 109 e 101 località), e la somiglianza del servizio attuato dagli aeroporti di Lussemburgo (52 mete), Bruxelles (49), Roma (48), Milano e Madrid (47), Zurigo (46) e Monaco (44). Per quanto concerne i restanti hub, l'offerta è inferiore al 20% del pacchetto tedesco: Copenhagen, in particolare, raggiunge solo il 7,6% delle città complessivamente collegate dalle origini europee (19). Fonte: I dati esposti confermano l'accresciuta importanza rivestita dal nodo di Amsterdam nelle recenti programmazioni di voli cargo; ad oggi la sua offerta corrisponde infatti a circa il 93% della prestazione di Francoforte. Per quanto riguarda Roma e Milano, i valori indicano il raggiungimento di un numero di destinazioni rispettivamente eguale al 19,2 e 18,8% dell'offerta complessiva europea. La tabella seguente offre una lettura dinamica sul periodo giugno dell'offerta dei tredici sistemi aeroportuali; più esplicitamente, essa elenca nella parte sinistra gli hub che in tale lasso temporale hanno visto incrementato il proprio numero di destinazioni e a destra le origini che hanno registrato un decremento del proprio mercato di riferimento. In corrispondenza di ciascun hub è indicata la variazione registrata in termini sia assoluti, sia percentuali. Variazione del numero di destinazioni raggiunte (giugno ) Variazione del numero di destinazioni in termini Variazione del numero di destinazioni in termini assoluti % assoluti % Milano 5 11,9% Londra -8-5,5% Copenhagen 2 11,8% Madrid -5-9,6% Parigi 2 1,8% Vienna -3-16,7% Amsterdam 1 1,0% Bruxelles -2-3,9% Francoforte 1 0,9% Lussemburgo 1 2,0% Zurigo 1 2,2% Fonte: Dagli elenchi sono escluse Monaco e Roma in quanto nel 2009 le due origini hanno confermato il numero di destinazioni servite nell'anno precedente. In termini di flusso complessivo, la prestazione dei tredici hub è lievemente negativa: nel periodo giugno si è infatti

10 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 10 registrata una riduzione del numero di mete intercontinentali pari a 9 unità, con un corrispondente tasso di crescita pari a -3,5%. Per quanto attiene al sistema milanese l acquisizione di cinque destinazioni è il risultato di: un'estensione dell'offerta di connessioni alle seguenti nuove località: Asmara, Bangkok, Boston, Dakar, Fort Lauderdale, Fortaleza, Islamabad, Lahore, Mitiga, Philadelphia, San Salvador (El Salvador), San Francisco, Taipei e Tel Aviv; l'elisione di voli diretti per Beirut, Cincinnati, Delhi, Los Angeles, Punta Cana, Seoul, Salt Lake City, Tunisi e Varadero. Per quanto riguarda il grado di specializzazione geografica delle origini europee, lo schema sottostante riassume il numero di destinazioni raggiunte da ciascun hub per area extracontinentale di riferimento: Numero di destinazioni per area continentale Numero di destinazioni AREA CONTINENTALE AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MUC PAR ROM VIE ZRH Totale AF AF AF AF AS AS AS AS LA LA LA LA ME NA SW Fonte: I dati esposti evidenziano una specializzazione geografica degli hub parzialmente conforme ai rapporti politici e commerciali storicamente intessuti dagli stessi. Francoforte raggiunge il maggior numero di località asiatiche (38), confermandosi al servizio di un ampia porzione dei territori nord-americano (27) e mediorientale (15). Il network londinese risulta fitto e consistente in ogni area continentale; l'hub si attesta in particolare al primo posto per numero di destinazioni nord e latinoamericane, mediorientali ed oceaniche collegate (rispettivamente 34, 25, 17 e 3). Parigi è l'indiscusso leader nei collegamenti con l Africa (37 mete) e si caratterizza per un consistente paniere di località raggiunte nelle aree asiatica (19), americana (22 e 19) e mediorientale (15). La rete di relazioni tra Amsterdam ed il Centro-Sud America è tra le più intense tra quelle intessute con il territorio dagli aeroporti europei (23); l hub olandese si caratterizza inoltre per un buon livello di connessione con l Asia (27), il Nord America (20), l Africa (18) ed il Medio Oriente (12).

11 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 11 Per quanto concerne le rimanenti origini, il servizio attuato offre un collegamento sufficiente con ogni regione considerata. Costituiscono eccezione a tale affermazione le relazioni: tra il territorio africano ed i poli di Monaco (3), Vienna (1) e Copenhagen (assenti); tra l'area latino-americana e gli aeroporti di Zurigo (2), Copenhagen e Vienna (assenti); tra l'asia e Madrid (3); tra il Medio Oriente ed i centri di Madrid (4) e Copenhagen (3); con il territorio oceanico, nulle per ciascun hub ad eccezione di Lussemburgo (2). Una certa specializzazione geografica è comunque ravvisabile anche per essi e corrisponde a: l'africa, per Zurigo (16) e Bruxelles (14); l'america Latina, per Madrid (23); l'america Settentrionale, per Monaco (15), Zurigo (12), Roma e Bruxelles (11) e Lussemburgo (10); l'asia, per Milano (16), Monaco (14), Lussemburgo (13), Roma (11), Copenhagen (10) e Vienna (5). Uno zoom grafico sulla composizione del network di destinazioni extracontinentali servite da Milano e Roma è fornito dalle seguenti rappresentazioni. Destinazioni extracontinentali servite da Milano con voli aeromerci scheduled diretti 1-7 giugno 2009 Destinazioni extracontinentali servite da Roma con voli aeromerci scheduled diretti 1-7 giugno 2009 Asia 34,0% America Centro- Meridionale 21,3% Asia 22,9% America Centro- Meridionale 16,7% Medio Oriente 14,6% Medio Oriente 12,8% Africa 14,9% Oceania 0,0% America Settentrionale 17,0% Africa 22,9% Oceania 0,0% America Settentrionale 22,9% Fonte: L'indice di importanza delle destinazioni, si ricorda, premia gli hub il cui servizio si indirizza verso Paesi con un notevole interscambio commerciale con il continente europeo; all'interno di ciascun Paese, in particolare, il peso economico è ripartito tra le diverse località raggiunte in termini proporzionali alla quantità di merce movimentata dai rispettivi aeroporti. Tale criterio di valutazione delle destinazioni, più approfonditamente descritto nel documento metodologico già richiamato nel presente rapporto (nota 1), consente di stilare una gerarchia delle località in base alla rilevanza rivestita nelle relazioni commerciali con il territorio europeo.

12 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 12 E' dunque evidente che l'offerta da parte di un hub europeo di connessioni aeree verso i principali partner commerciali dell'ue determinerà un valore elevato dell'indice di importanza delle destinazioni e, dunque, un buon posizionamento dell'hub nella graduatoria relativa all'indicatore di accessibilità aeromerci. La tavola sottostante indica il numero di località servite da ciascuna origine europea in riferimento a specifiche "fasce d'importanza commerciale". A tale proposito si rammenta che la funzione "importanza delle destinazioni" è normale; il valore unitario corrisponde alla situazione di massima rilevanza commerciale. Numero di destinazioni per intervalli di valori assunti dall indice d importanza Numero di destinazioni VALORI assunti dall'indice di IMPORTANZA AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MUC PAR ROM VIE ZRH Totale (0,50; 1,00] (0,25; 0,50] (0,10; 0,25] (0,01; 0,10] (0,00; 0,01] Fonte: La scheda seguente riassume le principali e più recenti decisioni di planning adottate dalle compagnie aeree in merito alla definizione del network di destinazioni oggetto di collegamenti cargo (dedicati e non). Si tratta, più precisamente, di una rassegna di notizie desunte dalle principali testate giornalistiche attinenti il mondo aeroportuale il cui obiettivo è consentire una lettura "orizzontale" dei dati elaborati nel presente rapporto mediante la conoscenza e la comprensione puntuale delle strategie di marketing sottostanti.

13 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 13 Inflight News Il Network di Destinazioni La compagnia Jade Cargo International, nata dalla joint-venture tra la cinese Shenzhen Airlines e Lufthansa Cargo, opera dal mese di luglio un nuovo collegamento bi-settimanale Seoul-Shanghai-Vienna-Francoforte con un Boeing ERF. Dalla metà di agosto il network si arricchirà di un ulteriore servizio cargo bisettimanale Hong Kong-Chongqing-Vienna. La scelta di utilizzare Vienna come hub europeo della Jade Cargo è avvalorata dalla posizione strategica della capitale austriaca per l accesso all Europa Centrale e dell Est. La nuova compagnia all-cargo AeroLogic, nata dalla recente partnership tra Lufthansa Cargo e DHL Express, ha scelto l aeroporto tedesco di Lipsia come base di armamento per iniziare l attività freight da effettuare con il primo degli otto Boeing 777F di cui sarà costituita la flotta. I servizi cargo si differenzieranno tra rotte express e cargo. Aerologica a partire dal 29 giugno 2009 opera sulla Lipsia- Bahrain-Singapore-Delhi-Lipsa con servizi express per la DHL e sulla Lipsia- Tashkent-Hong Kong per Lufthansa Cargo. Con la consegna del secondo aeromobile, prevista per metà agosto, la compagnia opererà anche il volo della Lufthansa Cargo in partenza da Francoforte e diretto verso le destinazioni dell Asia e del Nord America. Per il mese di dicembre 2009 dovranno aggiungersi alla flotta altri 2 Boeing 777F, a cui ne seguiranno altri quattro per la fine del L operatore russo AirBridge Cargo effettuerà a partire dal 14 luglio 2009 servizi areocargo tra l hub tedesco di Francoforte e la capitale afgana di Kabul, utilizzando Boeing 747cargo. AirBridge ha introdotto un nuovo collegamento tra Mosca e Maastricht potenziando così i servizi cargo per l Olanda, dove già operava sullo scalo di Amsterdam per rispondere alla logica di sviluppare traffico cargo tra la regione del Benelux e l Asia, passando per l hub russo. Come estensione del collegamento dalla capitale olandese, la compagnia effettua, a partire dal mese di luglio 2009, uno scalo su Milano Malpensa con frequenza bisettimanale. A partire dal mese di aprile Cargolux ha iniziato ad operare da Lussemburgo per Toronto, effettuando uno scalo sulla via del ritorno a Prestwick, in Scozia, ed utilizzando aeromobili Boeing cargo. La compagnia vola anche per Calgary con frequenza bi-settimanale. I vettori spagnoli BinterCanarias e Swiftair hanno creato una nuova compagnia all cargo, la BinterSwift, con basi d armamento nelle isole Canarie. In un primo momento i collegamenti saranno operati con un Boeing cargo verso Madrid e con un ATR 72 della Binter per i collegamenti intra-insulari. Successivamente verranno introdotti servizi cargo sulle rotte verso l Africa nord-occidentale. BinterCanarias, nata come sussidiaria locale dell Iberia, fu acquistata nel 2002 da un imprenditore delle Canarie; Swiftair, basata a Madrid, fornisce servizi di wet-lease e collegamenti cargo di linea in Spagna, Bahrain e Sudan disponendo di una flotta composta da circa 40 aeromobili.

14 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II Calcolo dell indice di frequenza di collegamento La media dei valori assunti dall indice di frequenza in riferimento ad ogni destinazione servita dai singoli hub europei e valutata in termini ponderali rispetto a Francoforte è sintetizzata nel presente prospetto. La Tavola 4 dell'allegato Statistico indica i valori assoluti corrispondenti. Frequenza dei collegamenti effettivi FREQUENZA dei COLLEGAMENTI EFFETTIVI Francoforte 100,00 Amsterdam 87,61 Londra 92,53 Parigi 85,64 Lussemburgo 58,21 Bruxelles 78,52 Monaco 80,96 Zurigo 82,89 Milano 65,23 Madrid 96,32 Roma 66,10 Copenhagen 79,54 Vienna 77,60 Fonte: La comprensione dei valori richiede un esame puntuale dei collegamenti intercontinentali effettivamente operati da ciascun hub nella settimana di osservazione, con specifica attenzione ai voli scheduled (realizzati da vettori traditional, all cargo, regional, low cost, charter o business). Il numero di voli effettivi programmato dalle origini europee è indicato nella seguente tabella; accanto ad esso si è ritenuto interessante esplicitare l incidenza dell offerta gestita da ciascun hub sul totale delle connessioni effettive complessivamente attuate. Numero e % di voli effettivi NUMERO di VOLI EFFETTIVI % di VOLI EFFETTIVI Francoforte ,47% Amsterdam ,13% Londra ,76% Parigi ,39% Lussemburgo 183 2,54% Bruxelles 323 4,48% Monaco 280 3,89% Zurigo 295 4,09% Milano 217 3,01% Madrid 447 6,20% Roma 251 3,48% Copenhagen 102 1,42% Vienna 81 1,12% Totale ,47% Fonte:

15 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 15 Parametrizzando i dati raccolti per ciascun hub rispetto al numero di voli effettuati da Francoforte è possibile esprimere in termini comparati l'offerta di connessioni aeree delle diverse origini europee. Numero di voli effettivi (in termini ponderali) NUMERO di VOLI EFFETTIVI (in termini ponderali) Francoforte 100,00 Amsterdam 63,70 Londra 158,86 Parigi 76,65 Lussemburgo 14,54 Bruxelles 25,66 Monaco 22,24 Zurigo 23,43 Milano 17,24 Roma 35,50 Madrid 19,94 Copenhagen 8,10 Vienna 6,43 L osservazione di tali valori evidenzia la netta superiorità di Londra rispetto ad ogni altro nodo (2.000 voli); il pacchetto di voli gestito da Francoforte, Parigi e Amsterdam è rispettivamente pari al 63,0, 48,3 e 40,1% del servizio operato dall'hub britannico, mentre la prestazione di ogni altra origine è inferiore al 25% della sua offerta. Il servizio complessivamente attuato da Bruxelles, Copenhagen, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Roma, Vienna e Zurigo equivale al 109,0% della programmazione di Londra. Fonte: La tavola sottostante consente una lettura dinamica in riferimento al periodo giugno dell'offerta di voli cargo diretti attuati dei tredici sistemi aeroportuali. Come già illustrato per l'analoga griglia presentata nel paragrafo 3 in relazione al network di destinazioni, essa indica nella parte sinistra le origini che, nell'intervallo temporale in esame, hanno registrato un aumento dei collegamenti e a destra gli hub che ne hanno subito una contrazione. In corrispondenza di ciascuna origine è indicata la variazione registrata in termini sia assoluti, sia percentuali. Variazione del numero di voli effettivi (giugno ) Variazione del numero di voli effettivi in termini Variazione del numero di voli effettivi in termini assoluti % assoluti % Bruxelles 63 24,2% Londra ,5% Lussemburgo 16 9,6% Amsterdam ,5% Milano 12 5,9% Roma ,0% Parigi -33-3,3% Madrid -23-4,9% Vienna ,8% Copenhagen -8-7,3% Francoforte -8-0,6% Monaco -8-2,3% Zurigo -2-0,7% Fonte: Per quanto riguarda il totale dei collegamenti attuati dagli hub europei, la riduzione registrata è stata di 324 voli con un tasso di crescita di -4,3%. In merito al livello di specializzazione geografica delle origini, il prospetto sottostante sintetizza il numero di voli diretti effettivi realizzati da ciascun hub per area extracontinentale di riferimento:

16 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 16 Numero di voli effettivi per area continentale Numero di destinazioni AREA CONTINENTALE AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MUC PAR ROM VIE ZRH Totale Fonte: AF AF AF AF AS AS AS AS LA LA LA LA ME NA SW Un ampia quota dei voli effettivi complessivamente attuati (60,1%) raggiunge, secondo i dati presentati, le regioni nordamericana ed asiatica; la rimanente parte si distribuisce tra Africa, America Latina e Centrale e Medio Oriente nelle percentuali 12,0, 10,5 e 16,3%. La quota dell'oceania rappresenta l'1,1% del totale. La specializzazione geografica degli aeroporti europei desumibile dal prospetto è parzialmente conforme alle conclusioni tratte dall esame della distribuzione spaziale delle destinazioni servite. Londra costituisce un hub di riferimento nel servizio ad ogni territorio extraeuropeo - ad eccezione dell'america centro-meridionale, prettamente spagnola - e si attesta al primo posto per numero di connessioni programmate verso Nord America (902), Medio Oriente (361) ed Oceania (56). Francoforte conferma la predilezione per le regioni asiatica (427 voli) e nordamericana (419) assicurando un buon collegamento alle rimanenti aree, mentre i dati relativi a Parigi ribadiscono la sua incontrastata leadership nel raggiungimento del territorio africano (211) riconoscendo una buona prestazione verso le restanti regioni. Amsterdam garantisce un discreto numero di collegamenti ad ogni continente fuorché l Oceania (2 soli voli, entrambi verso Sydney) e mostra una predilezione per America Settentrionale (242) e Asia (229). Per quanto concerne le rimanenti origini, la programmazione offre una connessione sufficiente con ogni area considerata, eccezion fatta per le relazioni tra: Africa e Milano (16), Monaco (8), Vienna (1) e Copenhagen (inesistente); Asia e Madrid (8); America Latina e Monaco (11), Bruxelles (9), Zurigo, e Copenhagen e Vienna (inesistente); Medio Oriente e Copenhagen (9);

17 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 17 Oceania e ciascuna di esse (inesistente) ad eccezione di Lussemburgo (2). Una specializzazione geografica è individuabile, in particolare, anche per tali hub; più precisamente, le aree privilegiate dalle diverse origini sono: l'asia, per Lussemburgo (78), Milano (56), Copenhagen (49) e Vienna (32); l'america Latina, per Madrid (260); l'america Settentrionale, per Monaco (139), Bruxelles (137), Roma (126), Zurigo (115), Milano (77) e Copenhagen (44). I grafici sottostanti illustrano la suddivisione delle connessioni scheduled direttamente operate dai sistemi aeroportuali milanese e romano nella settimana di giugno 2009 di riferimento. Voli aeromerci scheduled direttamente operati da Milano 1-7 giugno 2009 Voli aeromerci scheduled direttamente operati da Roma 1-7 giugno 2009 America Centro- Meridionale 11,5% Medio Oriente 19,8% Africa 13,5% Asia 15,9% America Centro- Meridionale 8,0% Medio Oriente 12,4% Asia 25,8% Africa 7,4% Oceania 0,0% America Settentrionale 35,5% Oceania 0,0% America Settentrionale 50,2% Fonte: Ricordando ora, come descritto nel documento metodologico di supporto al seguente rapporto, che: 1. il valore assunto dall indice di frequenza in riferimento al servizio offerto da un hub ad una specifica destinazione dipende dal numero di connessioni dirette ed effettive destinate dall'hub a tale meta; 2. l'indice di frequenza dei collegamenti effettivi raggiunge il valore massimo se l offerta garantita ad una destinazione è pari almeno a 13 voli settimanali effettivi appare evidente l'importanza dei dati contenuti sia nella Tavola 7 dell Allegato Statistico, indicante il numero di collegamenti effettivi programmati nella settimana di osservazione tra ogni coppia hubmeta, sia nel prospetto sottostante, che riassume il numero di destinazioni raggiunte da ciascuna origine con efficienza frequenziale massima (almeno 13 connessioni settimanali effettive) e la quota rappresentata da tali mete sul totale di destinazioni servite.

18 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 18 Numero e % di destinazioni servite con frequenza massimamente efficiente NUMERO di DESTINAZIONI servite con FREQUENZA MASSIMAMENTE EFFICIENTE % di DESTINAZIONI servite con FREQUENZA MASSIMAMENTE EFFICIENTE Francoforte 33 30,28% Amsterdam 17 16,83% Londra 50 36,23% Parigi 24 20,87% Lussemburgo 1 1,92% Bruxelles 4 8,16% Monaco 5 11,36% Zurigo 4 8,70% Milano 3 6,38% Madrid 13 27,66% Roma 4 8,33% Copenhagen 1 5,26% Vienna 2 13,33% Totale 69 27,60% Fonte: La seguente finestra apre lo sguardo sulle principali strategie recentemente attuate - o in programma per il prossimo futuro - dai vettori aerei in termini di frequenza dei collegamenti diretti cargo garantiti alle proprie destinazioni extracontinentali.

19 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 19 Inflight News La Frequenza di Collegamento Per la stagione estiva in corso il parlamento europeo ha varato il regolamento secondo cui, per sei mesi prorogabili, sarà permesso alle compagnie di mantenere slot anche in caso di non utilizzo. Una norma avanzata per fare fronte alla crisi, in deroga le norme generali, e fortemente voluta dall AEA, l associazione che riunisce i principali vettori aerei europei. Le compagnie potranno conservare così anche per la stagione successiva gli slot utilizzati al di sotto dell 80% nell estate Si tratta si una norma transitoria atta ad evitare che, soprattutto negli scali più congestionati, le compagnie siano costrette ad operare anche in assenza di domanda, al solo scopo di conservare le bande orarie in concessione. Il provvedimento adottato non è stato accolto dal parere favorevole della associazione portavoce degli aeroporti ACI Europe secondo cui, infatti, la norma non fa altro che ritardare il processo di efficiente razionalizzazione del traffico sugli scali, ponendo un freno alla libera concorrenza e all ingresso di nuovi operatori.

20 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II Calcolo dell indice di qualità del servizio offerto Il valore medio dell indice di qualità del servizio calcolato 2 per ogni destinazione raggiunta dai singoli hub europei e ponderato su Francoforte è sintetizzato nel presente schema. La Tavola 5 dell'allegato Statistico indica i valori corrispondenti assoluti. Qualità del servizio offerto QUALITA del SERVIZIO OFFERTO Francoforte 100,00 Amsterdam 134,84 Londra 80,27 Parigi 101,22 Lussemburgo 192,06 Bruxelles 117,32 Monaco 83,69 Zurigo 69,71 Milano 87,01 Madrid 75,74 Roma 70,58 Copenhagen 102,83 Vienna 64,24 Fonte: La comprensione della graduatoria ottenuta impone l analisi della capacità merci offerta sui voli effettivi operati dagli hub europei nella settimana di osservazione. A tale proposito si precisa che rispetto alle precedenti rilevazioni l attuale edizione misura la capienza dei velivoli non più in termini di m 3, ma di tonnellate stivabili. A tale proposito, la Tavola 8 dell Allegato Statistico indica il numero di connessioni attuate da ogni origine mediante specifici modelli di aeromobile; le informazioni in essa incluse sono riassunte nel seguente prospetto che indica, in riferimento ad ogni hub, il numero di collegamenti programmati per tonnellate merci disponibili. Numero di voli effettivi per intervalli di capacità N. di voli effettivi CAPACITÀ (in ton.) AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MU C PAR ROM VIE ZRH Totale [0;25) [25;50) [50;75) [75;100) [100;+ ) Fonte: 2 Si ricorda che l'indice di qualità del servizio considera due fondamentali aspetti del trasporto aeromerci: la capacità di carico dei velivoli utilizzati ed il tempo di viaggio comprensivo delle soste intermedie per rifornimento carburante e cambio dell'equipaggio. Per una trattazione più approfondita, si rimanda a "Metodologia per la definizione dell indicatore di accessibilità intercontinentale nel trasporto aeromerci", Unioncamere Lombardia -, giugno 2000.

21 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 21 Il panorama delineato testimonia una netta preferenza per modelli di aereo con capacità inferiore a 25 ton.; l utilizzo di tali velivoli caratterizza infatti una quota di collegamenti effettivi pari al 77,4% del totale. Per quanto concerne gli altri intervalli di capacità, l'incidenza corrisponde al 8,3 (25-50 ton.), 0,8 (50-75 ton.), 3,8 ( ton.) e 9,8% ( 100 ton.). Secondo i dati presentati, la qualità ottimale nel servizio aerocargo è offerta dall'hub di Lussemburgo che spicca tra le origini europee in quanto attua la quasi totalità dei propri voli (95,6%) mediante aerei con capacità pari o superiore a 100 ton. In particolare, l 88,0% dei voli offerti dall'hub (161 su 183) utilizza BOEING F freighter. A rafforzamento di tale prerogativa l'origine garantisce tempi di viaggio altamente rapidi e competitivi. Per quanto concerne Milano e Roma, l'utilizzo rispettivamente contenuto (16,6%) e nullo di velivoli con capacità maggiore o uguale a 75 ton., accompagnato da tempi di viaggio limitatamente competitivi, penalizza le due origini situandole in settima e undicesima posizione nella graduatoria relativa all'indice di qualità del servizio offerto. In particolare, il velivolo maggiormente utilizzato da Milano è il Boeing 767 Passenger (57 voli); nel caso di Roma, prevale il Boeing Passenger (47). La finestra sottostante illustra i principali accordi commerciali recentemente avviati, stipulati o conclusi dai vettori aerei in merito al potenziamento della propria flotta di velivoli.

22 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 22 Inflight News La Qualità del Servizio Cargoitalia ha avuto in consegna, nella metà dello scorso mese di maggio, uno degli aeromobili Boeing MD-11 della flotta cargo della ex-compagnia di bandiera Alitalia. Il velivolo verrà utilizzato per effettuare collegamenti da Malpensa per New York, Toronto e Abu Dhabi. La consegna del secondo MD-11, prevista per fine giugno 2009, va a rafforzare la posizione del player italiano per i servizi aerocargo da Malpensa, ampliando, allo stesso tempo, le destinazioni da servire (Hong Kong e Shangai). Sono stati oggetto di rivisitazione gli accordi presi, invece, con l Airbus lo scorso anno e per i quali si prevedeva l acquisto di cinque Airbus cargo per fine Cargoitalia, data la terribile congiuntura economica ed il conseguente crollo di traffico freight, è stata costretta a prorogare i termini della consegna degli A330 al Le aspettative della Boeing, contenute nelle recenti previsioni e relative ai prossimi 20 anni, estendono anche al settore cargo il passaggio verso l utilizzo di aeromobili di grandi dimensioni. Il costruttore si aspetta per il 2027 di fatturare l 11% della flotta mondiale che, sebbene leggermente inferiore rispetto alle scorse previsioni, dovrebbe aggirarsi attorno ai aeromobili. Si tratterebbe di un raddoppio in vent anni dell attuale capacità cargo a disposizione accompagnato da previsioni di crescita del traffico cargo mondiale del 5,8% medio annuo. Saranno velivoli all-passengers, secondo le previsioni della Boeing, convertiti in aerei cargo ed altri di nuova realizzazione. La domanda globale attesa per i 747 è di 980 unità, 370 delle quali saranno cargo. Sea e Lufthansa Technik, società di manutenzione del gruppo Lufthansa, hanno firmato un accordo pluriennale per l utilizzo dell hangar di Malpensa. L accordo potenzia la partnership tra il gestore milanese ed il gruppo tedesco. Lufthansa Technik avrà a disposizione una superficie complessiva di oltre mq in grado di ospitare aeromobili di categoria E (Boeing 747).

23 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II Calcolo dell indice di prezzo La media dei valori assunti dall indice di prezzo in riferimento a ciascuna origine europea nella settimana 1-7 giugno 2009, valutata in termini relativi rispetto all'hub di Francoforte, è espressa nella seguente griglia. La Tavola 6 dell'allegato Statistico riporta i corrispondenti valori assoluti. Prezzo di trasporto PREZZO di TRASPORTO Francoforte 100,00 Amsterdam 72,66 Londra 84,24 Parigi 88,51 Lussemburgo 86,19 Bruxelles 79,49 Monaco 99,27 Zurigo 84,26 Milano 95,86 Madrid 108,46 Roma 97,76 Copenhagen 97,38 Vienna 63,97 Fonte: L esame dei prezzi applicati ai collegamenti offerti dai tredici hub permette la comprensione della graduatoria appena stilata; a tale proposito, la Tavola 9 dell Allegato Statistico riporta gli importi applicati a ciascuna relazione hub-destinazione con riferimento ad una spedizione del peso di 400 kg. costituita da merce soggetta alle General Commodity Rates. Il seguente prospetto riassume inoltre i dati contenuti nell'allegato Statistico, indicando il costo mediamente imposto da ogni origine nelle connessioni offerte alle distinte regioni geografiche extracontinentali. Prezzo medio di trasporto per area continentale Prezzo medio AREA CONTINENTALE AMS BRU CPH FRA LON LUX MAD MIL MUC PAR ROM VIE ZRH Fonte: AF AF AF AF AS AS AS AS LA LA LA LA ME NA SW

24 Analisi periodica dell accessibilità aerea orario estivo 2009 Allegato II 24 L analisi dei dati esposti permette di osservare una parziale compatibilità tra le politiche tariffarie attuate dagli hub europei e la relativa specializzazione geografica; essa evidenzia inoltre un elevata indipendenza dei prezzi rispetto alla variabile distanza. La gerarchia stilata in riferimento ai valori assunti dall'indice di prezzo conferma la leadership di Madrid; le politiche tariffarie dell'hub spagnolo sono infatti altamente competitive in riferimento ad ogni area di destinazione e, in particolare, i prezzi medi di trasporto minimi nelle connessioni con l intero territorio centro-sudamericano (LA1, LA2, LA3 e LA4) e con l area nordamericana. Per quanto riguarda Roma e Milano, in quarta e sesta posizione, le tariffe più concorrenziali sono rispettivamente applicate a: le aree AF3, AF4, ME1 (per le quali il prezzo medio di trasporto da Roma è inferiore agli analoghi prezzi medi delle altre origini europee), AF1, AS2, LA2, LA3, LA4 e NA1; AF1 (in tali casi le tariffe medie applicate sono le minime), nonché AF3, AS2, ME1 e NA1.