La Farmacia e la Dermocosmetica in Italia

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Giulia Maggio
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1 Aggiornamento agosto 2015 La Farmacia e la Dermocosmetica in Italia Elena Folpini New Line Ricerche di Mercato 1

2 Indice degli argomenti 1_Il contesto 2_Come sono cambiate le Farmacie? 3_Focus sulla Dermocosmetica 2

3 Il contesto 3

4 Il contesto Buoni i risultati nel primo semestre dell anno nel confronto col 2014, grazie a una maggiore incidenza della patologia nei mesi invernali un estate caldissima e contemporaneamente all assenza di nuove scadenze brevettuali rilevanti Restano i due punti fermi che avevamo già osservato l anno passato, uno negativo e uno positivo per la Farmacia: la criticità dei margini legati al farmaco Etico, da cui dipende ancora buona parte del fatturato la generale stabilità nell afflusso e nella domanda 4

5 Il contesto I livelli di afflusso e di domanda si deducono dal numero e dalla composizione degli scontrini, influenzati, come sempre dai giorni di chiusura dalle condizioni meteorologiche dalla patologia piuttosto che dalla migrazione del cittadino verso altri canali distributivi, almeno per la parte più legata alla salute e alla prevenzione 5

6 ( x 1000) La Farmacia e la Dermocosmetica in Italia Il contesto Andamento del fatturato medio per farmacia negli ultimi 5 anni gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

7 Il contesto 350 Andamento ingressi medi giornalieri gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

8 Il contesto Milioni Fatturato anno mobile (trend a valori) +15,0% ,0% ,8% +0,6% +3,7% +5,0% ,0% ,0% ,0% GLOBALE ETICO COMMERCIALE fatturato trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

9 Il contesto Milioni ,7% Parafarmaco: fatturato anno mobile (trend a valori) +11,7% +8,4% +9,1% +15,0% +10,0% ,9% +3,4% -3,0% -0,2% +5,0% +0,0% -5,0% ,0% ,0% -20,0% DERMOCOSMESI E IGIENE INTEGRATORI SANITARI PROTEZIONE DEGLI APPARATI ALTRI ALIMENTI E DIETETICI VETERINARIA FITOTERAPIA OMEOPATIA fatturato trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

10 Come sono cambiate le Farmacie? 10

11 Come sono cambiate le Farmacie Vogliamo studiare come sono cambiate le Farmacie negli ultimi anni sulla base: dell orientamento al Commerciale della dimensione 1. per prima cosa occorre rinunciare ad alcune comode semplificazioni 2. in secondo luogo occorre costruire i modelli di riferimento 11

12 Come sono cambiate le Farmacie Quando si parla di Commerciale nel mercato della Farmacia si intende tutto ciò che può essere venduto senza Ricetta Medica applicando logiche di prezzo e promozione in modo molto libero OTC SOP Integratori Parafarmaco Dispositivi Medici questo non significa però che tutte le categorie di prodotti all interno di questi segmenti seguano le stesse dinamiche e siano sensibili agli stessi driver 12

13 Definizione dei modelli sulla base della dimensione Milioni ( ) Fatturato medio anno mobile (Milioni ) 4,0 3,0 3,39 2,0 1,0 0,0 1,64 2,30 4,48 0,98 2,30 0,10 GRANDI MEDIE PICCOLE fatturato MIN fatturato MAX Fatturato MEDIO Cluster 0,98 0,54 13

14 Definizione dei modelli sulla base dell orientamento Farmacie orientate al Farmaco Farmacie orientate al Commerciale Quota fatturato Farmaco (Fascia A + C +Generico) Quota fatturato Commerciale (SOP + OTC +Paraf.) minimo massimo minimo massimo 64,8% 84,5% 41,7% 79,3% 14

15 100% 75% 50% 25% 0% Come sono cambiate le Farmacie Quota delle Farmacie per Dimensione negli ultimi 4 anni Grandi Medie Piccole 15,4% 17,0% 17,0% 17,0% 63,8% 64,0% 63,6% 61,7% 20,8% 18,9% 19,4% 21,2% giugno 2012 giugno 2013 giugno 2014 giugno % 1% 0% +1,7% +0,2% +0,5% -0,1% +1,8% +0,1% -1% -0,4% -2% -1,9% giugno 2012 giugno 2013 giugno 2014 giugno 2015 diff. Grandi diff. Medie diff. Piccole campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati giugno ,9% 15

16 100% 75% 50% 25% 0% Come sono cambiate le Farmacie Quota delle Farmacie per Orientamento negli ultimi 4 anni Farmaco Parafarmaco Standard 33,6% 33,9% 34,8% 33,8% 26,8% 29,4% 32,9% 36,5% 39,6% 36,7% 32,3% 29,7% giugno 2012 giugno 2013 giugno 2014 giugno % 1% -1% -3% -5% +3,5% +3,5% +2,6% +0,8% +0,3% -0,9% -2,9% -2,6% -4,4% +9,7% in 4 anni giugno 2012 giugno 2013 giugno 2014 giugno 2015 diff. Farmaco diff. Parafarmaco diff. Standard campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati giugno

17 Come sono cambiate le Farmacie +10,0% Fatturato etico 2015 vs 2012 FARMACO +3,3% +5,0% PARAFARMACO +0,0% STANDARD -3,7% -5,6% +2,1% +0,3% -5,0% -10,0% -9,9% -5,9% -10,5% -10,0% -15,0% campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati giugno

Come sono cambiate le Farmacie +25,0% Fatturato commerciale 2015 vs 2012 +20,0% +15,0% FARMACO PARAFARMACO STANDARD +16,6% +10,0% +3,8% +6,3% +9,0%

18 Come sono cambiate le Farmacie +25,0% Fatturato commerciale 2015 vs ,0% +15,0% FARMACO PARAFARMACO STANDARD +16,6% +10,0% +3,8% +6,3% +9,0% +5,0% +0,0% +0,8% +1,6% +7,1% -5,0% -10,0% -3,7% -1,3% campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati giugno

19 Focus sulla Dermocosmetica 19

20 Focus sulla Dermocosmetica Milioni Dermocosmetica e Dermatologia: fatturato anno mobile +15,0% ,8% +10,0% ,9% +3,5% +2,5% +5,0% ,0% ,0% -10,0% DERMOCOSMESI TOTALE DERMATOLOGIA INTEGRATORI PARAFARMACO TOPICO fatturato trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

21 Focus sulla Dermocosmetica Milioni 450 Dermocosmetica (paraf. topico): fatturato anno mobile +30,0% ,8% +20,0% ,1% +3,1% -0,3% -0,7% +6,5% +4,3% +2,6% +2,8% +5,5% +6,1% +10,0% ,4% +0,0% ,9% -10,0% ,6 355,1 277,1 163,4 123,6 106,3 94,3 42,1 19,2 16,6 11,4 11,4 7,6-20,0% VISO CORPO IGIENE CAPELLI SOLARI PROD. DERMAT. fatturato TRUCCO ACNE PIEDI MANI PROFUMI UOMO UNGHIE trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

22 Milioni Focus sulla Dermocosmetica Dermocosmetica (paraf. topico): fatturato YTD +26,3% +30,0% +25,0% ,0% +20,0% ,7% +4,4% -0,4% +0,2% +6,4% +3,6% -1,0% -5,0% +6,3% +7,4% +15,0% +10,0% +5,0% +0,0% 150-5,0% ,1% -10,0% ,9 255,6 185,3 100,3 116,0 75,2 61,2 26,8 14,0 9,9 7,4 6,8 5,5-15,0% -20,0% VISO CORPO IGIENE CAPELLI SOLARI PROD. DERMAT. fatturato TRUCCO ACNE PIEDI MANI PROFUMI UOMO UNGHIE trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

23 Focus sulla Dermocosmetica Milioni 300 Categorie mercato Viso: fatturato anno mobile +28,3% +40,0% ,0% ,1% +2,5% +0,3% +3,2% +9,2% +20,0% +10,0% 100-6,7% +0,0% ,9 55,2 53,5 27,5 19,3 6,2 13,9-10,0% -20,0% ANTIETA' PULIZIA IDRATANTI LENITIVI, COUPEROSE IDRATANTI LABIALI, PROTETTIVI ACQUE TERMALI, FLOREALI ALTRI TRATTAMENTI fatturato trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

24 Focus sulla Dermocosmetica Milioni 200 Categorie mercato Corpo: fatturato anno mobile +15,0% ,6% +3,6% +11,5% +0,4% +10,0% +5,0% ,3% +0,0% 80-9,2% -5,0% 60-10,0% ,3 67,4 40,7 22,2 12,9 61,6-15,0% -20,0% DETERSIONE IDRATANTI ANTICELLULITE TRATTAMENTI SPECIALI ANTISMAGLIATURE ALTRI TRATTAMENTI fatturato trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

25 Focus sulla Dermocosmetica Milioni Igiene: fatturato anno mobile e confronto trend +2,0% 4% 3% 2% 80 +2,5% -0,5% 1% ,5% -1,9% -1,7% 99,4 98,3 79,5 IGIENE INTIMA IGIENE BOCCA IGIENE BAMBINO 0% -1% -2% -3% -4% -5% fatturato MAT trend MAT trend YTD campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

26 Focus sulla Dermocosmetica Milioni ,0% Nutricosmetici: fatturato anno mobile +18,4% +25,0% +20,0% ,0% ,0% ,6% -5,6% -15,2% -15,8% +5,0% +0,0% -5,0% -10,0% 20-15,0% ,4 12,8 11,0 9,7 3,8 2,3-20,0% -25,0% ANTICADUTA ANTIOSSIDANTI FOTOPROTEZIONE ANTIETA ANTICELLULITE ACNE fatturato trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

27 Focus sulla Dermocosmetica Milioni 100 Solari: fatturato anno mobile +25,0% ,4% +6,5% +11,4% +20,0% +15,0% +10,0% ,5% -5,9% +5,0% +0,0% ,9% 87,2 18,1 14,3 2,4 0,8 0,7 PROTEZIONE BAMBINO PROTEZIONE DOPOSOLE AUTOABBRONZANTI LABBRA BAMBINO DOPOSOLE -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% fatturato trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

28 Milioni Focus sulla Dermocosmetica Solari: fatturato della stagione (aprile - agosto) +13,2% +25,0% +20,0% 80 +7,3% +7,5% +15,0% ,1% -6,0% +10,0% +5,0% +0,0% 40-5,0% ,9% 75,2 17,2 12,9 1,7 0,6 0,7 PROTEZIONE BAMBINO PROTEZIONE DOPOSOLE AUTOABBRONZANTI LABBRA BAMBINO DOPOSOLE -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% fatturato trend fatturato campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

29 Focus sulla Dermocosmetica Andamento del fatturato della categoria Solari negli ultimi 3 anni 0 apr mag giu lug ago +60% +40% +20% +9,7% +12,6% +6,8% +38,3% +25,5% +5,2% 2015 vs vs % -20% -1,2% -10,2% -9,9% -14,6% campione New Line pesato a Totale Italia _ aggiornamento dati agosto

30 Grazie per l attenzione Elena Folpini New Line Ricerche di Mercato folpini@newl.it 30

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