Nozioni operative per un uso facile e profittevole del CRM ADAclima

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Serafina Angela Tommasi
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1 Nozioni operative per un uso facile e profittevole del CRM ADAclima

2 All applicazione si accede dall Area Riservata del sito ADAClima.it Digitare User e Password personali (comunicate dall Amministrazione) Per cambio password vedere punto specifico del documento Verrà mostrata la pagina di ingresso All interno della pagina sarà presente la sezione «Documentazione per le Agenzie» da cui potrete scaricare i documenti istituzionali

password vedere punto specifico del documento Verrà mostrata la pagina di ingresso All

Selezionare il menù TUTTO Verranno presentate le sezioni attivabili Selezionare dal menù AZIENDE Bottone di selezione «pagina a tutto schermo» Saranno presentate tutte le Aziende collegate e visibili

3 Selezionare il menù TUTTO Verranno presentate le sezioni attivabili Selezionare dal menù AZIENDE Bottone di selezione «pagina a tutto schermo» Saranno presentate tutte le Aziende collegate e visibili all Agenzia/Agente Filtri possibili: Nome Azienda (anche parziale) Stato Contatto: Base proposti/mai aggiornati Prospect aggiornati/con attività Cliente contratto attivo Provincia residenza (selez. anche multipla) Comune residenza (anche parziale) CAP (anche parziale) Selezionare l azienda desiderata

(anche parziale) Stato Contatto: Base proposti/mai aggiornati Prospect aggiornati/con attività Cliente contratto attivo

4 Se si è sicuri che il prospect che si sta ricercando non è presente nell impianto, tramite la funzione CREA lo si potrà inserire

5 Se si è sicuri che il prospect che si sta ricercando non è presente nell impianto, tramite la funzione CREA lo si potrà Inserire: INFORMAZIONI AZIENDA Nella prima parte si dovrà inserire: Nome Azienda (obbligatorio) Mail Indirizzo Provincia (obbligatorio - da selezione) Comune / CAP (obbligatorio - da selezione) MAGGIORI INFORMAZIONI Nella seconda parte si dovrà inserire: Tipo Azienda (da selezione) Numero sedi operative Nome Azienda (obbligatorio) Numero dipendenti Numero tecnici Numero operatori back office Tipologia impianti assistiti (da selezione 1 o più) Brand assistiti (da selezione 1 o più) Al termine della compilazione anagrafica SALVA

INFORMAZIONI Nella seconda parte si dovrà inserire: Tipo Azienda (da selezione) Numero sedi operative Nome Azienda (obbligatorio) Numero dipendenti Numero tecnici

Se si individua il prospect si potrà tramite la MODIFICA apportare aggiornamenti o sistemazione dei dati presenti: Verranno mostrati i dati principali dell Azienda INFORMAZIONI AZIENDA Dati

6 Se si individua il prospect si potrà tramite la MODIFICA apportare aggiornamenti o sistemazione dei dati presenti: Verranno mostrati i dati principali dell Azienda INFORMAZIONI AZIENDA Dati anagrafici Selezionando MAGGIORI INFORMAZIONI verranno mostrati ulteriori dati dell Azienda: Tipo Azienda (SpA/Srl/SaS/ect.) (#) Numero sedi operative (#) Numero dipendenti (#) Numero operatori back office (#) Numero tecnici (#) Brand (singolo / multiplo) (#) Tipo Impianti assistiti (#) I campi indicati con (#) possono essere aggiornati dall utente selezionando MODIFICA Al termine della/e modifiche apportate, selezionare SALVA

7 Sotto alla parte anagrafica dell azienda selezionata verranno mostrate le schede di riferimento: Visite Contatti Demo Contratto

8 Scheda VISITA (inseribile per ciascuna visita o telefonata premendo il tasto CREA) Contiene i dati della/delle visite fatte: Dati: Data visita (automatica) Tipo (visita / telefonata) Riferimenti struttura azienda (automatica) Redemption (interesse del prospect) da 1 (minimo) a 5 (massimo) Mese/anno prossima visita/telefonata

Tipo (visita / telefonata) Riferimenti struttura azienda (automatica) Redemption

9 Scheda CONTATTI (inseribile premendo il tasto CREA/ modificabile 1 o nn) Contiene i dati dei contatti dell azienda Es. Titolare Segretaria.

10 Scheda Demo (sola consultazione) Contiene i dati impostati dal Contact Center relativi alla situazione Demo

11 Scheda CONTRATTO (sola consultazione) Contiene i dati relativi all attivazionedel Contratto per l Azienda Data attivazione Riferimenti di tutte le parti del Contratto Privacy Possono essere presenti più schede Contratto che rispondono a successivi acquisti o estensioni quantità

di tutte le parti del Contratto Privacy Possono essere presenti più

12 Selezionando dal Menù TUTTO la sezione VISITA si potranno analizzare tutte le visite personali

13 Si può restringere la selezione con i filtri (1 o più) Nome Azienda (anche parziale) Nuovo contatto (mese / anno) Vengono presentate tutte le visite su cui si è impostato il periodo (mese/anno) per ricontattare il cliente/prospect

anno) Vengono presentate tutte le visite su cui si è

Logiche di utilizzo e collegamento tra le azioni dei vari referenti ADAClima Agente Visionare ed utilizzare tutti i prospect forniti ed a lui collegati (Stato = BASE) Per ogni contatto sul prospect

14 Logiche di utilizzo e collegamento tra le azioni dei vari referenti ADAClima Agente Visionare ed utilizzare tutti i prospect forniti ed a lui collegati (Stato = BASE) Per ogni contatto sul prospect (visita), l Agente verifica (ricerca) se il prospect è già censito nel CRM Per presente, se occorrente, aggiornerà i dati anagrafici Per non presente andrà acreare la nuova anagrafica prospect funzione CREA Inserire i dati della visita (scheda VISITA) inserire il contatto (scheda CONTATTI), se utile In iter: Verificare quali prospect attendono nuovo contatto per la zona (provincia/comune) che si intende visitare nei gg. seguenti Verificare quali prospect sono presenti nella zona (provincia/comune) che si intende visitare nei gg. seguenti Preparare le visite più promettenti Contact Center Alla richiesta di attivazione Demo, dovrà: Applicare quanto sopra detto per la parte anagrafica del prospect Ricerca e aggiornamento se prospect presente in CRM Inserimento del nuovo prospect se non presente in CRM Assegnare il prospect, se nuovo, all Agente di competenza (N.B. se presente è già assegnato) Attivare il Demo e compilare la scheda DEMO Inviare comunicazione di interesse (tutti i riferimenti): All Agente Al Capo Area competente Al Pre Sales competente

funzione CREA Inserire i dati della visita (scheda VISITA) inserire il contatto (scheda CONTATTI), se utile In iter: Verificare quali prospect attendono nuovo contatto per la zona (provincia/comune)

15 Cambio della Password personale Selezionare il simbolo Verranno presentati i dati principali del Profilo Utente Selezionare CAMBIAR PASSWORD Dal pannello presentato digitare: Password ATTUALE Password NUOVA Conferma NUOVA PASSWORD Selezionare SALVA

Selezionare CAMBIAR PASSWORD Dal pannello presentato

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