POSIZIONAMENTO DI MERCATO E STRATEGIE DI FILIERA DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST

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1 POSIZIONAMENTO DI MERCATO E STRATEGIE DI FILIERA DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST Claudio Gagliardi e Domenico Mauriello Centro Studi Unioncamere Forlì, 30 gennaio 2007

2 L INSERIMENTO DELLE MEDIE IMPRESE NELLE FILIERE E IL POSIZIONAMENTO NELLA CATENA DEL VALORE Indagine svolta nel 2006 da Unioncamere e Mediobanca su un campione rappresentativo delle medie imprese industriali italiane attive al 2002 per analizzare: POSIZIONAMENTO DI MERCATO ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE IN ITALIA E ALL ESTERO RAPPORTI CON GLI ALTRI SEGMENTI DELLA FILIERA (CLIENTI E FORNITORI) POSIZIONAMENTO DELLA MEDIA IMPRESA LUNGO LA FILIERA L IMPATTO DELLA COLLOCAZIONE NELLA FILIERA LA COLLOCAZIONE DELLE MEDIE IMPRESE NELLE FILIERE FORMALI

3 Il profilo delle medie imprese del Nord-Est intervistate I PRODOTTI DI PUNTA E LA DIMENSIONE DEL MERCATO Settore e produzioni principali Fatturato medio del prodotto principale (mln di ) Incidenza del prodotto principale sul fatturato totale Incidenza export sul fatturato del prodotto Alimentari, bevande e tabacco Caseario, lavorazione carni, vitivinicolo Tessili, abbigliamento e calzature Abbigliamento, filati, pelli, calzature, accessori Legno, mobile e beni per la casa Arredamento, serramenti, componenti d arredo Carta, stampa ed editoria Editoria, cartone, carte speciali Prodotti chimici e farmaceutici Farmaceutica, fitofarmaci, detersivi, smalti, cosmetica Gomma e materie plastiche Imballaggi, prodotti per l edilizia e la casa Minerali non metalliferi Strutture per edilizia, ceramica, caminetti, stufe Metalli Serramenti, accessori per macchinari, metallurgia Meccanica e mezzi di trasporto Macchinari industr., access. autoveicoli, imp. condizionam. 49,9 91,4% 46,0 97,2% 29,7 93,2% 32,2 88,8% 39,6 94,0% 28,0 95,5% 23,7 97,8% 23,0 94,7% 28,1 93,1% 24% 49% 52% 26% 45% 34% 45% 39% 58% Prod. elettrici, elettronici, ottici e medicali Apparecchiat.. e compon.. elettrici ed elettronici, medicali TOTALE MEDIE IMPRESE NORD-EST TOTALE MEDIE IMPRESE ITALIA 42,7 92,0% 45% 33,7 93,9% 44% 30,6 93,3% 41%

4 Il posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-Est I PRINCIPALI CLIENTI DELLE MEDIE IMPRESE Distribuzione delle imprese per tipologia prevalente di clientela Altro 4% (Enti Pubblici, ecc.) Consumatori 8% Produttori industriali 47% Mercato finale 49% Dettaglianti e GDO 24% Grossisti 17% oltre un quarto di queste imprese produce macchinari e impianti industriali

5 Il posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-Est LA FASCIA DI MERCATO SERVITA DALLE MEDIE IMPRESE PREZZO DEL PRODOTTO STANDARD 100 PREZZO DEL PRODOTTO DELLE MEDIE IMPRESE +22% PREZZO DEL PRODOTTO DI FASCIA ALTA +34% Prezzo prodotto standard Nord Ovest Centro Mezzogiorno Italia prodotto medie imprese prodotto fascia alta

6 Il posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-Est I FATTORI COMPETITIVI DELLE MEDIE IMPRESE PREZZO DEL PRODOTTO STANDARD ,1% PREZZO DEL PRODOTTO DELLE MEDIE IMPRESE +22% PREZZO DEL PRODOTTO DI FASCIA ALTA +34% I FATTORI CHE DETERMINANO IL PREMIO RISPETTO AL PRODOTTO STANDARD E I FATTORI SUI QUALI L IMPRESA HA INVESTITO NEGLI ULTIMI 5 ANNI Distribuzione dei diversi fattori secondo la rilevanza segnalata dalle imprese 27,4% Fattore premiante Investimento 15,8% 16,4% 12,0% 13,7% 11,4% 8,2% 10,6% 9,2% 9,9% 7,9% 4,8% 3,9% 3,8% 0,1% La qualità intrinseca Personalizzazione e flessibilità L'assistenza al cliente Marchio aziendale Rete di vendita Design Pubblicità Moda e stile di vita

7 L organizzazione della produzione in Italia e all estero IL DECENTRAMENTO PRODUTTIVO ALL ESTERO DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST Imprese con stabilimenti produttivi all estero 9,2% Imprese con rapporti stabili di subfornitura con aziende estere 8,7% Imprese con fasi produttive all estero 17,9% Imprese con intera produzione in Italia 82,1% Nel 2006 potrebbe aver svolto fasi produttive all estero un ulteriore 9,6% di medie imprese Il valore medio delle lavorazioni all estero raggiunge il 27% del fatturato delle delocalizzatrici Vengono delocalizzate per lo più fasi iniziali (37%) e meno fasi intermedie (14%) di produzione.

8 Rapporti con gli altri segmenti della filiera LO SPESSORE DELLE FILIERE IN CUI OPERANO LE MEDIE IMPRESE Mediamente l impresa è servita da 274 FORNITORI Il 54% delle imprese ha meno di 100 fornitori in Italia e l 83% meno di 25 all estero L 80% delle imprese ha fornitori in Italia e all estero, il 19% solo in Italia, l 1% solo all estero In media, in Italia il 30% delle medie imprese si rifornisce in provincia (con un picco del 66% al Sud) circa rapporti di scambio 33% 60% MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST (al 2002) 69% Circa 1,7 milioni di rapporti di scambio Mediamente l impresa serve CLIENTI Il 26% delle imprese ha meno di 100 clienti in Italia e il 44% meno di 50 all estero Il 91% delle imprese ha clienti in Italia e all estero, l 8% solo in Italia, l 1% solo all estero Il 73,4% dei clienti esteri è localizzato nel mercato domestico dell UE a 25 (che assorbe invece il 59% dell export totale del Nord-Est) 12% 12% 3% 4% 7% Extra UE UE a 25 Stessa provincia Fuori provincia Fuori provincia Stessa provincia UE a 25 Extra UE ESTERO ITALIA ITALIA ESTERO

9 Rapporti con gli altri segmenti della filiera L APPROVVIGIONAMENTO LUNGO LA FILIERA Distribuzione % degli acquisti relativi al prodotto di punta Quota del fatturato destinata all acquisto di beni e servizi: circa 80% Servizi di ricerca e sviluppo (1%) Rilevante per elettromeccanica e chimico-farmaceutico Brevetti, marchi e modelli (2%) Rilevante per chimica e farmaceutica Altri servizi alla produzione (7%) Rilevante per i minerali non metalliferi Servizi commerciali (5%) Rilevante per gomma-plastica e min. non metalliferi Materie prime (62%) Rilevante per arredamento, sistema moda, gomma-plastica Componenti e prodotti intermedi (23%) Rilevante per elettronica e meccanica

10 Rapporti con gli altri segmenti della filiera L INVESTIMENTO DELLE MEDIE IMPRESE A VALLE DELLA FILIERA 70,0 60,0 50,0 40,0 Quota % di medie imprese del Nord-Est che presidiano le fasi a valle e loro orientamento per il futuro Maggior inserimento in filiera (beni e servizi rappresentano l 84,6% del fatturato) 40,2 aumenterà 51,4 21,0 resterà stabile 39,0 61,8 10,1 30,0 15,0 8,5 51,7 20,0 10,0 25,2 30,4 30,5 0,0 Marchi commerciali Rete di vendita diretta Rete di vendita indiretta Servizi e assistenza al cliente Variaz.. media annua del valore aggiunto: +1,7% Totale medie imprese Nord-Est: +0,9% ROS 2004: 4,7% Totale medie imprese Nord-Est: 4,3% Le imprese che investono congiuntamente nelle quattro fasi a valle della filiera sono quelle il cui prezzo supera quello della fascia alta (circa 10 punti di scarto)

11 Il posizionamento della media impresa lungo la filiera LE FASI IN CUI OPERANO LE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST % di imprese che segnalano come importante ciascuna fase... Progettazione Produzione e vendita di beni intermedi Produzione e vendita macchinari Produzione e vendita servizi e soluzioni tecnologiche Produzione e vendita beni a consumatori finali Commercializ- zazione di beni prodotti da altri 43,4% 27,9% 20,8% 20,4% 32,8% 25,1% e che investono in qualità, assistenza alla clientela e Personalizzazione e flessibilità Rete di vendita Personaliz- zazione e flessibilità Personaliz- zazione e flessibilità Design e marchio aziendale Rete di vendita e marchio aziendale

12 Il posizionamento della media impresa lungo la filiera IL CORE BUSINESS DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST Progettazione L abbinamento delle due fasi si verifica con frequenza: Produzione e vendita servizi e soluzioni tecnologiche 94% Produzione e vendita servizi e soluzioni tecnologiche Bassissima (0-20%) Bassa (21%-40%) Media (41%-60%) Alta (61%-80%) Altissima (81%-100%) Produzione e vendita macchinari 68% 44% Produzione e vendita macchinari Produzione e vendita beni intermedi e componenti 85% 52% 29% Produzione e vendita beni intermedi e componenti Commercializ- zazione di beni e servizi prod. da altri 100% 40% 25% 32% Commercializzazione di beni o servizi prodotti da altri Produzione e vendita di beni al consumatore finale 86% 56% 43% 43% 94%

13 Il posizionamento della media impresa lungo la filiera COME È PERCEPITA DALLE MEDIE IMPRESE LA PROPRIA COLLOCAZIONE LUNGO LA FILIERA Distribuzione delle diverse fasi secondo la rilevanza segnalata dalle imprese 23,9% 24,1% Fasi in cui si crea valore secondo la percezione delle imprese Fasi di posizionamento principale delle imprese 19,4% 15,6% 15,5% 16,6% 15,3% 13,1% 13,7% 11,0% 9,0% 3,9% Progettazione Produzione e vendita beni intermedi e componenti Produzione e vendita macchinari Produzione e vendita servizi e soluzioni tecnologiche Produzione e vendita di beni al consumatore finale Commercializzazione di beni o servizi prodotti da altri

14 Il posizionamento della media impresa lungo la filiera LA RIORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE ATTRAVERSO LA DOMANDA DI PROFESSIONI Distribuzione % delle assunzioni programmate nel 2006 dalle imprese industriali del Nord-Est 2,0 10,1 3,0 44,4 0,2 High skill 12,3% 5,3 13,0% nel ,6 0,8 0,6 4,6 High skill 22,8% 5,6 26,1 21,9% nel ,8 1,8 1,0 7,1 3,3 18,0 High skill 27,9% 27,4% nel 2005 Dirigenti e direttori Prof. intellettuali e scientifiche Professioni tecniche Professioni di amministrazione e gestione Professioni delle vendite Operai specializzati 27,3 37,4 43,1 Conduttori di impianti e assemblatori 7,6 piccole imprese 7,3 medie imprese 5,8 grandi imprese Personale non qualificato

15 La collocazione delle medie imprese nelle filiere formali LE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST IN GRUPPO E LE STRATEGIE DI FILIERA Differenziazione e diversificazione di prodotti e mercati Maggior coordinamento fra fasi del ciclo produttivo svolte da imprese distinte Maggior potere contrattuale nei confronti dei clienti/fornitori Vantaggi finanziari Suddivisione fra diversi membri della famiglia proprietaria Partecipazione di minoranza dei dirigenti delle singole imprese Benefici fiscali MEDIE IMPRESE IN GRUPPO (2003) 59,7% (media Italia: 57,4%) Le motivazioni alla base della costituzione dei gruppi di medie imprese % sul totale; risposte multiple NORD-EST Quota di imprese che hanno indicato il fattore come rilevante Quota di imprese che hanno indicato il fattore come il più rilevante ITALIA Quota di imprese che hanno indicato il fattore come rilevante Quota di imprese che hanno indicato il fattore come il più rilevante 32,3% 21,7% 26,8% 19,3% 30,4% 16,7% 26,9% 13,3% 22,5% 7,4% 21,9% 9,5% 13,3% 4,0% 14,8% 4,8% 9,1% 3,6% 7,6% 2,7% 5,3% 0,0% 4,2% 0,6% 8,5% 0,9% 9,7% 1,8%

16 Posizionamento di mercato e strategie di filiera delle medie imprese del Nord-Est OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 1 Gli asset competitivi delle medie imprese: qualità e assistenza al cliente. La frontiera del su misura, del design e del marchio 2 La media impresa protagonista dei fenomeni di trasformazione dei distretti industriali: meta-organizzatore del territorio, anello di congiunzione tra locale e globale 3 Le strategie di gruppo per crescere e differenziare il mix dei prodotti 4 Le peculiarità delle medie imprese del Nord-Est: più avanti nella chiusura della filiera, più globalizzate,, più esposte alla competizione 5 Alcune questioni di policy: : risorse umane e priorità strategica dei servizi

17 Centro Studi Unioncamere Internet: