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Rosalinda Cavallaro
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1 FOCUS GROUP MECCANICA BRESCIA AIB, Associazione Industriali Bresciani Country Development Plans Territorial & Sectorial Intelligence 19 ottobre 2015

2 Oggi parleremo di. MACCHINE UTENSILI E ROBOTICA RUBINETTERIA E VALVOLE (Rubinetteria domestica) 2

3 Macchine Utensili per la lavorazione dei metalli e Robotica industriale BRESCIA AIB, Associazione Industriali Bresciani Country Development Plans Territorial & Sectorial Intelligence territorialandsectorialintelligence-italia@unicredit.eu 19 ottobre 2015

Il settore trasferisce tecnologia agli altri settori Macchine utensili Analisi della domanda 1 MACCHINE UTENSILI IN SENSO STRETTO 94% SETTORI CLIENTI Prodotti in metallo 28,4% Automotive 24,1%

4 Il settore trasferisce tecnologia agli altri settori Macchine utensili Analisi della domanda 1 MACCHINE UTENSILI IN SENSO STRETTO 94% SETTORI CLIENTI Prodotti in metallo 28,4% Automotive 24,1% Macchine uso generale 12,9% Aerospaziale RUBINETTERIA 11% DOMESTICA Macchine 185 imprese uso speciale specializzare 10,4% Altri mezzi di trasporto 5,3% Prodotti in metallo 28,4% Elettrodomestici 2,2% 2 ROBOTICA INDUSTRIALE 6% SETTORI CLIENTI Automotive 24,1% Metallurgia 8,5% RUBINETTERIA GIALLA Prodotti in plastica 8,5% Macchinari 65 imprese 7,8% Industria alimentare 5% 4

Si consolida la crescita mondiale del settore delle macchine utensili Macchine utensili Produzione mondiale PRODUZIONE MONDIALE DI MACCHINE UTENSILI, 2000-2014 Il

5 Si consolida la crescita mondiale del settore delle macchine utensili Macchine utensili Produzione mondiale PRODUZIONE MONDIALE DI MACCHINE UTENSILI, Il valore della produzione mondiale ha superato i 64 miliardi di euro nel 2014 (+2% a/a), il terzo valore più alto degli ultimi 15 anni. 5 Fonte: ns elaborazione su dati VDW

6 I paesi leader nella produzione sono Cina, Germania, Giappone e Italia Macchine utensili Produzione mondiale PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI, 2014 (Milioni di Euro e variazioni % annue) 6 Fonte: ns elaborazione su dati VDW

L'Italia ha una posizione leader nel segmento della deformazione

-3,9% -12,3% +25,7% +11,2% -0,4% -1,2% +7,2% -4,9% Produzione mondiale

fortemente legato a progetti specifici e quindi meno sensibile alle

7 L'Italia ha una posizione leader nel segmento della deformazione Macchine utensili Produzione mondiale DEFORMAZIONE ASPORTAZIONE -3,2% -3,9% -12,3% +25,7% +11,2% -0,4% -1,2% +7,2% -4,9% Produzione mondiale mln +10,5% +4,3% -1,2% 0 +8,2% +2,3% +5,1% Il comparto è fortemente legato a progetti specifici e quindi meno sensibile alle fluttuazioni cicliche dell'economia. 7 Fonte: ns elaborazione su dati UCIMU-Sistemi per produrre

La Cina si conferma primo mercato mondiale, seguita da Usa e

geografiche PRIMI 10 MERCATI MONDIALI, 2014 (Quote % e

2014, la domanda in Europa, è cresciuta più che nel resto del

8 La Cina si conferma primo mercato mondiale, seguita da Usa e Germania Macchine utensili Domanda mondiale per aree geografiche PRIMI 10 MERCATI MONDIALI, 2014 (Quote % e variazioni % annue) +4,6% 25,9% 15,1% -6,6% 58% +1,4% Nel 2014, la domanda in Europa, è cresciuta più che nel resto del mondo (+4,6% a/a). 8 Fonte: ns elaborazione su dati UCIMU-Sistemi per produrre

esportazioni mondiali nel 2014 (+5,5% a/a) hanno raggiunto un valore di poco inferiore al picco

9 L'Italia è il terzo paese esportatore nel mondo, dopo Giappone e Germania PRIMI 10 ESPORTATORI MONDIALI, 2014 (Milioni di e Variazioni % annue) Macchine utensili Commercio mondiale 65,7% Le esportazioni mondiali nel 2014 (+5,5% a/a) hanno raggiunto un valore di poco inferiore al picco storico (40 miliardi ), raggiunto nel Fonte: ns elaborazione su dati UCIMU-Sistemi per produrre

stima che il consumo di macchine utensili raggiungerà i 100 miliardi di $ entro il 2018 (63 nel 2014).

10 Le previsioni di medio periodo scontano una domanda mondiale in crescita Macchine utensili Domanda mondiale PREVISIONI DI CONSUMO NEI PRINCIPALI MERCATI, 2014 (CAGR ) Asia Americhe Europa L'istituto di previsione Oxford Economics stima che il consumo di macchine utensili raggiungerà i 100 miliardi di $ entro il 2018 (63 nel 2014). In Europa, l'italia è attesa essere il paese a crescita più rapida, dopo anni di recessione 10 Fonte: ns elaborazione su dati OXFORD ECONOMICS

11 Torna a crescere il mercato italiano, sospinto dalla domanda interna Macchine utensili Mercato Italia Mercato interno 33% TREND E PREVISIONI A BREVE, 2014 (Milioni di e Variazioni % annue) 67% Export 11 Fonte: ns elaborazione su dati UCIMU-Sistemi per produrre e DATABANK

3,5% Unione MERCATI DI SBOCCO DELLE ESPORTAZIONI DI MACCHINE UTENSILI PER AREE GEOGRAFICHE, 2005 eeuropea 2005 2014 (Quote % sul

12 Le esportazioni hanno risposto al cambiamento dello scenario globale Macchine utensili Esportazioni Nord America 12% Unione Europea 50,7% Europa ex-ue 11% Asia 19,5% MERCATI DI SBOCCO DELLE ESPORTAZIONI PER AREE GEOGRAFICHE, 2005 VS 2014 (Quote % sul totale) 2,5% 3,5% Unione MERCATI DI SBOCCO DELLE ESPORTAZIONI DI MACCHINE UTENSILI PER AREE GEOGRAFICHE, 2005 eeuropea (Quote % sul valore totale) 37,9% Nord America Europa 15,9% ex-ue Asia 12,9% 25% 2,7% 4,5% Esportazioni mln Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT

-19,6% -8,5% -2,3% -5,9% +0,7% TOP 10 MERCATI DI SBOCCO DEL SETTORE, 2014-1,6% (Milioni

13 Cina, Stati Uniti e Germania: primi mercati di sbocco dell export italiano PRIMI 10 MERCATI DI SBOCCO, 2014 (Milioni di e Variazioni % annue) Macchine utensili Esportazioni -19,6% -8,5% -2,3% -5,9% +0,7% TOP 10 MERCATI DI SBOCCO DEL SETTORE, ,6% (Milioni di Euro e variazioni % annue) +2,1% -1,4% +1,4% +11,4% 13 Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT

14 Lo scenario competitivo è caratterizzato da concorrenza elevata e clienti «forti» Macchine utensili Scenario competitivo CONTESTO COMPETITIVO F I 14

15 Nuove tendenze della domanda: opportunità e minacce Macchine utensili Analisi della domanda 1 NUOVI MERCATI EMERGENTI 2 MULTITECNOLOGIA 3 ASSISTENZA E SERVIZI GLOBALI 4 PRODOTTI STANDARDIZZATI 15

16 Le strategie vincenti puntano su: Macchine utensili Strategie Razionalizzazione dei costi Esternalizzazione fasi produttive RUBINETTERIA Modularizzazione DOMESTICA delle macchine Alleanze/integrazioni 185 imprese specializzare nella filiera LE STRATEGIE VINCENTI Differenziazione dei prodotti Internazionalizzazione RUBINETTERIA Personalizzazione DOMESTICA macchine Innovazione 185 imprese tecnologica specializzare Presenza sui nuovi mercati a RUBINETTERIA DOMESTICA crescita più rapida Alleanze 185 imprese commerciali specializzare 16

17 Il settore Rubinetti e Valvole BRESCIA AIB, Associazione Industriali Bresciani Country Development Plans Territorial & Sectorial Intelligence territorialandsectorialintelligence-italia@unicredit.eu 19 ottobre 2015

Settore ad elevata concentrazione territoriale e specializzazione Rubinetteria e valvole Offerta IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE PER REGIONE, 2015 6.

18 Settore ad elevata concentrazione territoriale e specializzazione Rubinetteria e valvole Offerta IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE PER REGIONE, distretto di Lumezzane Imprese registrate nel distretto al Aziende iscritte al codice Ateco "Fabbricazione di altri rubinetti e valvole" Fonte: ns elaborazione su dati INFOCAMERE

19 Il settore continua a riflettere le difficoltà del mercato interno Rubinetteria e valvole Trend Italia RUBINETTI E VALVOLE, E (Milioni di Euro e variazioni % annue) Nel 2014, il valore della produzione si è attestato intorno ai 4 miliardi di euro, grazie soprattutto alla dinamica dell'export. 19 Fonte: ns elaborazione su dati DATABANK

20 Segmentazione del settore Rubinetteria e valvole Segmentazione SETTORI DI SBOCCO RUBINETTERIA DOMESTICA Edilizia 185 imprese specializzate SETTORI DI SBOCCO RUBINETTERIA GIALLA 65 imprese Edilizia Grandi elettrodomestici Agricoltura Utilities Grandi impianti industriali VALVOLE INDUSTRIALI Ristretto gruppo di imprese SETTORI DI SBOCCO Edilizia Grandi centrali elettriche Impianti di trasporto e distribuzione del gas Impianti settore estrattivo 20

21 21 RUBINETTERIA DOMESTICA

22 Settore di eccellenza del made in Italy, ad elevata propensione all'export Rubinetteria domestica Produzione RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TRA MERCATI INTERNO ED ESTERO, 2014 (Quote % sul totale) Mercato interno 36% 64% Export 22 Fonte: ns elaborazione su dati DATABANK

23 Tendenze e previsioni a breve del settore in Italia Rubinetteria domestica Mercato Italia RUBINETTERIA DOMESTICA IN ITALIA, E (Milioni di Euro e variazioni % annue) Il settore continua a riflettere le difficoltà del mercato delle costruzioni. Nel 2014, il valore della produzione si è attestato intorno ai 918 milioni di euro. Previsioni lievemente positive 23 Fonte: ns elaborazione su dati DATABANK

21,4% Europa 67,5% Asia 15,4% Americhe 7,5% Africa 7,3% Oceania 2,3% Le esportazioni nel

24 L'export raggiunge molti mercati, anche lontani Rubinetteria domestica Domanda estera PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO DELL'EXPORT, 2014 (Milioni di ) PRIMI 3 MERCATI DI SBOCCO 21,4% Europa 67,5% Asia 15,4% Americhe 7,5% Africa 7,3% Oceania 2,3% Le esportazioni nel 2014 hanno raggiunto sfiorato i 600 milioni di euro Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT 24

Fattori critici di successo Rubinetteria domestica Fattori strategici 1 EFFICIENZA PRODUTTIVA

specializzare Ricorso alla terziarizzazione 2 Sviluppo di nuovi mercati PRESENZA SUI RUBINETTERIA

DIFFERENZIAZIONE RUBINETTERIA GIALLA Risparmio energetico 65 imprese Design 4 SOLIDITA' FINANZIARIA

25 Fattori critici di successo Rubinetteria domestica Fattori strategici 1 EFFICIENZA PRODUTTIVA Integrazione produttiva DOMESTICA RUBINETTERIA Investimenti nell'automazione 185 imprese specializzare Ricorso alla terziarizzazione 2 Sviluppo di nuovi mercati PRESENZA SUI RUBINETTERIA GIALLA Riorganizzazione 65 imprese commerciale MERCATI ESTERI 3 Elevata tecnologia INNOVAZIONE E DIFFERENZIAZIONE RUBINETTERIA GIALLA Risparmio energetico 65 imprese Design 4 SOLIDITA' FINANZIARIA 25 Politiche di approvvigionamento VALVOLE INDUSTRIALI Gestione tempi di incasso e Ristretto gruppo di imprese pagamento

26 Alleanze, mercati esteri e politiche di razionalizzazione sono le strategie vincenti Rubinetteria domestica Strategie competitive L E S T R AT E G I E V I N C E N T I Alleanze verticali di filiera Acquisizione quote di controllo in imprese specializzate in diverse fasi di produzione Internazionalizzazione (Nuovi mercati/nuovi partners commerciali) Rinnovamento portafoglio prodotti (Ampliamento/razionalizzazione dell'offerta) Razionalizzazione portafoglio clienti 26

27 LA SUBFORNITURA MECCANICA 27

Strategie premianti nella subfornitura meccanica FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

PRIMO DIFFERENZIALE LE STRATEGIE RISALITA NELLA CATENA DI VALORE COMPETITIVO

"SOLUZIONI" CRESCITA DIMENSIONALE RELAZIONI FUNZIONALI TRA RICERCA, FORMAZIONE,

28 Strategie premianti nella subfornitura meccanica FATTORI CRITICI DI SUCCESSO NEL SISTEMA DELLA SUBFORNITURA MECCANICA COMPETENZE KNOW HOW AZIENDALE, COME PRIMO DIFFERENZIALE LE STRATEGIE RISALITA NELLA CATENA DI VALORE COMPETITIVO INNOVAZIONE COLLABORAZIONI INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO; OFFERTA DI "SOLUZIONI" CRESCITA DIMENSIONALE RELAZIONI FUNZIONALI TRA RICERCA, FORMAZIONE, PRODUZIONE MERCATI PLURALITÀ DEI MERCATI DI SBOCCO, ANCHE ESTERI 28 CAPACITÀ DI FARE RETE

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