ANNARITA PILOTTI Presidente Assocalzaturifici ARESE 7 GIUGNO 2016

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Iolanda Tosi
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2 ANNARITA PILOTTI Presidente Assocalzaturifici ARESE 7 GIUGNO 2016

3 NUOVA GOVERNANCE ASSOCIATIVA Rinnovo Statuto su input riforma di Confindustria Consiglio Generale: nuovo organo direttivo Dialogo con la base Associativa e le rappresentanze territoriali

4 Riposizionamento a calendario Analisi dell offerta espositiva italiana e estera Elaborazione dei risultati da parte di una commissione esterna e riprogettazione del layout

5 Profilazione Conoscere la base associativa Conferire valore al rapporto associativo più servizi per gli associati

6 C ARESE 7 GIUGNO 2016 o Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera Certificazioni Test e analisi di laboratorio Servizi personalizzati per la supply chain

7 Agenda Europea e Internazionalizzazione Lobby: nuovo desk Assocalzaturifici a Bruxelles Made in: scontro di valori e battaglia di civiltà MES: riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina. Rischio sistemico per l industria manifatturiera europea

battaglia di civiltà MES: riconoscimento dello status di economia

8 Agenda Europea e Internazionalizzazione Accesso ai mercati: TTIP, Transatlantic Trade & Investment Partnership Accordo di libero scambio UE - Giappone

9 Agenda Europea e Internazionalizzazione Stop alle sanzioni economiche della UE contro la Russia

10 Shoe Report 19 ottobre 2016 Camera dei Deputati, Roma e Convegno Annuale Assocalzaturifici ARESE 7 GIUGNO 2016

11 Sistema Paese: sinergia tra imprese, enti e istituzioni Voucher agli associati per la promozione sui mercati Collaborazione con ITA Roma: eventi b2b e comunicazione Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per potenziamento attività del settore e themicam ARESE 7 GIUGNO 2016

eventi b2b e comunicazione Fondi del Ministero dello Sviluppo

12 Sistema Paese: sinergia tra imprese, enti e istituzioni Cabina di regia per l internazionalizzazione Tavolo della Moda per gli eventi a Milano Rappresentare la filiera moda Percorso di integrazione tra le organizzazioni del comparto moda e accessori ARESE 7 GIUGNO 2016

a Milano Rappresentare la filiera moda Percorso di integrazione tra

13 Sostegno alle imprese: le nostre richieste al Governo Riconoscimento della centralità della manifattura italiana Defiscalizzazione e investimenti in ricerca e sviluppo dei campionari Trasferimento del carico fiscale da impresa e lavoro alle rendite ARESE 7 GIUGNO 2016

Defiscalizzazione e investimenti in ricerca e sviluppo dei

14 Dati di settore: Crisi del mercato interno Tenuta dell export

15 Acquisti di calzature delle famiglie italiane dal 2000 al 2015 (milioni di paia) ,2 180,7 182,7 181,0 181,6 182,3 182,7 188,3 186,1 183,8 182,7 179,5 172,9 162,6 157,9 156, milioni di paia dal 2008 al Fonte: SITA RICERCA

172,9 162,6 157,9 156,1 150-30 milioni di paia dal 2008 al 2015 100 2000 2001

16 Consumi delle famiglie italiane Primo trimestre 2016 Quantità: -1,3% Spesa: -3,7% Prezzo medio: -2,4% con: Uomo: Donna: Bambini/ragazzi: Sportive e sneakers: Pantofoleria: -10,3% spesa e -6,1% quantità -4,1% spesa e -6,1% quantità +1,0% spesa e -1,4% quantità -1,4% spesa e -0,4% quantità +4,9% spesa e +5,9% quantità Fonte: SITA RICERCA

Pantofoleria: -10,3% spesa e -6,1% quantità -4,1% spesa e -6,1% quantità +1,0% spesa

17 Anno 2014 Anno 2015 Var % Il consuntivo 2015 N AZIENDE (calzaturifici) ,9% N ADDETTI diretti ,6% PRODUZIONE Milioni di paia 197,0 191,2-2,9% Milioni di Euro 7.531, ,58-0,5% Milioni di paia 215,0 207,6-3,4% Milioni di Euro 8.389, ,29 +3,2% Milioni di paia 329,7 327,9-0,5% Milioni di Euro 4.144, ,07 +9,2% SALDO COMMERCIALE Milioni di Euro 4.245, ,22-2,7% EXPORT (comprensivo delle riesportazioni) IMPORT (comprensivo delle reimportazioni) CONSUMI DELLE FAMIGLIE % Export su Produzione Fonte: Stime Assocalzaturifici Milioni di paia 157,9 156,1-1,2% Milioni di Euro 3.009, ,09-2,4% Quantità 85,3 85,0-0,4% Valore 85,0 85,0 +0,0%

656,29 +3,2% Milioni di paia 329,7 327,9-0,5% Milioni di Euro 4.144,01 4.526,07 +9,2% SALDO COMMERCIALE Milioni di Euro 4.245,09 4.

18 La struttura del settore: consuntivo 2015 e trend 2016 Numero aziende ed addetti, industria+artigianato (Calzaturifici e produzione di calzature a mano e su misura) N AZIENDE Dicembre 2015: 4.936(-95 su dic. 2014, -1,9%) Marzo 2016: (-39 su dic. 2015, -0,8%) N ADDETTI Dicembre 2015: (+432 su dic. 2014, +0,6%) Marzo 2016: (-48 su dic. 2015, -0,1%) Fonte: Assocalzaturifici su dati Infocamere

2015: 4.936(-95 su dic. 2014, -1,9%) Marzo 2016: 4.897 (-39 su dic.

19 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE a favore di operai e impiegati Settore di attività: «Pelli, cuoio e calzature» Fonte: INPS, elaborazioni Assocalzaturifici

operai e impiegati Settore di attività: «Pelli,

20 EXPORT nel ,66 miliardi di (+3,2%) 207,6 milioni di paia (-3,4%) prezzo medio +6,9% a41,69 / paio Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT

21 EXPORT - consuntivo 2015 Unione Europea a 28 +0,1% valore e -3,7% qtà Prezzo medio: 30,95 (+4,0%) -3,2% valore -8,9% qtà +1,9% valore +7,0% qtà +5,9% valore -3,3% qtà +10,6% valore +3,6% qtà Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT

22 EXPORT - consuntivo 2015 Russia e area C.S.I. -31,4% valore e -30,1% qtà Prezzo medio: 73,83 (-1,9%) Russia Ucraina Kazakistan -32,5% valore -29,9% qtà -37,8% valore -44,3% qtà -23,9% valore -23,6% qtà Peggior performance tra i top 20 mercati 7 mercato nel ranking valore Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT

23 EXPORT - consuntivo 2015 America settentrionale +16,3% valore e +3,8% qtà Prezzo medio: 66,51 (+12,0%) USA Canada +17,0% valore +6,4% qtà 2 mercato nel ranking valore +9,0% valore -13,0% qtà Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT

24 EXPORT - consuntivo 2015 Medio Oriente +9,2% valore e +2,2% qtà Prezzo medio: 48,39 (+6,8%) +7,8% valore -12,7% qtà Emirati AU +14,3% valore +20,7% qtà Arabia Saudita Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT

25 EXPORT - consuntivo 2015 Far East +14,3% valore e -2,7% qtà Prezzo medio: 109,89 (+17,5%) Cina Sud Corea Giappone +18,6% valore -0,1% qtà Hong Kong +17,2% valore +4,1% qtà +26,6% valore +15,3% qtà miglior performance tra i top 20 mercati -5,6% valore -12,4% qtà Cina + Hong Kong 5 mercato nel ranking valore Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT

26 SALDO COMMERCIALE Attivo di milioni di euro (-2,7% sul 2014) Fonte: elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT

27 Posizionamento del Made in Italy e competizione internazionale Fonte: APICCAPS-World Footwear Yearbook 2015 (

28 Posizionamento del Made in Italy e competizione internazionale Fonte: APICCAPS-World Footwear Yearbook 2015 (

29 Piattaforma digitale: comunicare il valore del Made in Italy al consumatore.

30 ANNARITA PILOTTI Presidente Assocalzaturifici ABBIAMO RIACCESO I MOTORI! grazie a tutti

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Annarita Pilotti. Presidente Annarita Pilotti Presidente 2017: anno di assestamento PRODUZIONE +1,6% qtà e +3,3% valore EXPORT +2,5% qtà e +3,5% valore +1,4% qtà +5,1% qtà EXPORT 2017 Area CSI USA Medio Oriente +23,0% qtà +15,3% valore