La vocazione industriale e la proiezione internazionale dell economia del territorio

Transcript

1 La vocazione industriale e la proiezione internazionale dell economia del territorio Federico Callegari Coordinatore scientifico Osservatorio Economico Sociale tv LA COMUNITÀ DELLE IMPRESE DI TREVISO - BELLUNO incontra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Angelino Alfano Treviso, 2 maggio 2017

2 Il sistema produttivo veneto: pilastro della piattaforma manifatturiera europea Ogni punto rosso è una media impresa manifatturiera ( addetti), attorno alla quale ruota un network di circa 200 piccole imprese Fonti: Eurostat, Unioncamere nazionale e R&S Mediobanca, 2

3 Il sistema produttivo veneto: pilastro della piattaforma manifatturiera europea Ogni punto rosso è una media impresa manifatturiera ( addetti), attorno alla quale ruota un network di circa 200 piccole imprese Contributo % dei territori all export italiano (anno 2016) 400 mld. Fonti: Eurostat, Unioncamere nazionale e R&S Mediobanca, 3

4 Il commercio estero nelle province di Treviso e Belluno Posizionamento fra le province italiane per valore delle esportazioni (in milioni di euro correnti) e dinamica export, import e saldo per gli anni Milioni Treviso Belluno Saldo (asse dx) Import (asse sx) Export (asse sx) Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso Belluno su dati Istat e Veneto Lavoro. (*) Dati export relativi al 2016 ancora provvisori 4

5 Le 4 A motore dell export trevigiano e bellunese 16 MILIARDI DI EXPORT 8,6 MILIARDI 7,4 MILIARDI Abbigliamento Moda Agroalimentare Arredo Casa Automazioni Occhialeria Sportsystem Tessile abbigliamento Prosecco Industria dolciaria e della pasta Lattiero caseario Mobili Illuminazione Macchinari App. elettrici e di misura Lav. Plastiche Occhialeria: BL prima provincia in Italia per valore esportato (2,8 mld.) pari al 43% dell export nazionale del settore Sportsystem: TV al 4 posto in Italia per calzature e al 2 per articoli sportivi (23,5%) Prosecco: TV terza provincia in Italia per valore esportato (ca. 700 milioni) dopo Verona e Cuneo Mobili: TV prima provincia italiana per export di mobili: 1,7 miliardi, pari al 18% dell export nazionale d settore. Fra BL, TV, VE e PN il più importante polo produttivo d arredo d Italia Macchinari: 1^ voce export per TV e 2^ per BL per un totale di 2,5 miliardi. Verso i mercati extra Ue il 53,7% dell export trevigiano di macchinari 5

6 La dinamica export nelle due province ( ) per macro aree e principali mercati Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso Belluno su dati Istat. (*) Dati relativi al 2016 ancora provvisori 6

7 Focus Treviso: le dinamiche export per aree mercati e il quadro geoeconomico Principali mercati a sostegno export var. % '16 / '15 Francia +3,7 contributo alla crescita Rischio Brexit Sanzioni/ Embarghi Russia Crisi diplomatica Spagna +8,2 Messico +61,5 Regno Unito +3,2 Germania +1,7 India +54,8 Polonia +7,5 Corea del Sud +37,5 Emirati Arabi Uniti +17,2 No USA al TPP Rischio dazi Instabilità politica Soft/Hard landing cinese Stati Uniti +2,6 Principali mercati in contrazione e mercati c Marocco -32,1 Russia -7,4 Malaysia -55,2 Algeria -27,2 Brasile -40,9 Crescita commercio mondiale nel 2016: +1,3%, stimata tra il +1,8% e il +3,6% nel 2017 (stime WTO, aprile 2017) 7

8 Il fattore incertezza quanto potrà condizionare il commercio mondiale?

9 Gli operatori veneti con l estero: l importanza dei grandi come dei piccoli Dinamiche per classi di valore esportato. Anni Piccoli operatori Milioni Piccoli operatori (da 0 a 10 milioni) Valore export (asse dx) Medi operatori g p p Medi operatori (da 10 a 30 milioni) Valore export (asse dx) Milioni Grandi operatori Grandi operatori (oltre 30 milioni) Valore export (asse dx) Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat

10 Non solo export: crescita lenta ma continua delle multinazionali venete Imprese venete a partecipazione estera. Anno imprese 58 mila addetti 25 miliardi di euro di fatturato (+2,2%) Imprese estere a partecipazione veneta. Anno imprese 156 mila addetti 22 miliardi di euro di fatturato (-0,2%) Fonte: Banca dati Reprint, Ice-Politecnico di Milano

11 Crescono le attività venete all estero: flussi netti IDE in forte recupero Torna la fiducia degli stranieri per il Veneto: triplicano gli investimenti netti dall estero M&A: secondo Kpmg, il 22% degli IDE in Veneto tra il 2011 e il 2016 ha coinvolto imprese trevigiane, portando nel territorio 1,5 miliardi di euro di capitali stranieri 158 mln mln 2015 I flussi netti di investimenti diretti all estero sono stati pari a +1,3 miliardi di euro nel 2015 (da 749 milioni nel 2014). Nel 2015 il Veneto ha registrato un aumento degli investimenti netti dall estero: da 158 milioni di euro del 2014 a oltre 502 milioni di euro. Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Banca d Italia (dati calcolati secondo lo standard BPM5)

12 I processi di internazionalizzazione attiva e passiva nei distretti italiani secondo il rapporto annuale della Direzione Studi e Ricerche Intesa San Paolo 12

13 Processi di internazionalizzazione, investimenti in tecnologie e in capitale umano (da una ricerca dell Università Ca Foscari, in collaborazione con l Osservatorio Economico di Treviso, sull adozione delle tecnologie 4.0 da parte di un campione di imprese manifatturiere venete) Numero occupati nelle imprese esportatrici Non utilizzano tecnologie di Industria 4.0 Utilizzano tecnologie di Industria 4.0 Imprese internazionalizzate che utilizzano tecnologie di Industria 4.0: Assumono di più con forza lavoro nel complesso più qualificata Assumono più laureati Hanno più produttività Hanno più solidità finanziaria Fonte: Università Ca Foscari di Venezia

14 In conclusione L IMPORTANZA DI SOSTENERE LA PROIEZIONE INTERNAZIONALE DEI SISTEMI IMPRENDITORIALI 1. Promozione del «Bello e Ben Fatto» nelle economie avanzate, come verso i prossimi 224 milioni di benestanti nelle economie emergenti, da qui al Sistema Paese Competitività internazionale Sistema Paese 2. Inclusione nelle catene del valore globale dei produttori di tecnologie e componentistica 3. Incentivare e supportare la presenza all estero delle imprese italiane, in particolare nelle aree di «iper crescita» (e ad alto rischio politico) 4. Rendere il Paese attrattivo per gli investimenti esteri Talenti in azienda Sistema Paese Competitività territoriale Innovazione in azienda Sistema Paese