Numeri e tendenze I semestre Sarah Bovini Responsabile Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

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1 Numeri e tendenze I semestre 2017 Sarah Bovini Responsabile Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

2 Il I semestre 2017: il mondo Negli ultimi mesi le prospettive per l economia mondiale sono migliorate, nonostante le incertezze politiche e la ripresa dell'inflazione; Anche il commercio mondiale è apparso in netta accelerazione, trainato dalla ripresa della domanda fra i paesi emergenti, dopo due anni di debolezza; Dopo i dati economici positivi giunti nel primo semestre, migliorano anche le prospettive per i Paesi emergenti nella seconda metà del 2017; L'economia americana si conferma in accelerazione. Dopo il +1,4% dei primi tre mesi dell'anno, il pil statunitense nel II trimestre è aumentato del 3,0%. L'economia giapponese è cresciuta molto più delle attese nel II trimestre dell'anno, segnalando la più lunga fase espansiva da un decennio a questa parte; Prosegue la crescita dell eurozona, definita dal Presidente della Banca centrale europea «solida e ben diffusa»; L economia italiana procede su un sentiero di ripresa più solido e sembra ormai avviata a chiudere l anno in modo migliore di quanto si potesse pensare. Nei primi due trimestri del 2017 la crescita tendenziale del Pil è stata rispettivamente pari a +1,2% e +1,5%.

3 L ITALIA

4 IL PRODOTTO INTERNO LORDO 3 Andamento del Pil e contributi delle componenti di domanda in Italia 1, , , II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II ,5 Domanda estera netta Spesa per consumi delle famiglie e ISP Spesa per consumi finali delle P.A. Investimenti fissi lordi Variazione delle scorte e oggetti di valore Pil Fonte: Istat, Conti economici nazionali

5 LA PRODUZIONE INDUSTRIALE Nel I semestre 2017 la produzione industriale italiana è cresciuta dello 2,2% rispetto al I semestre ,0% 5,5% 5,0% 4,0% 4,1% 3,0% 2,0% 1,8% 1,5% 1,7% 1,0% 0,0% Beni di consumo durevoli Beni di consumo non durevoli Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

6 LA PRODUZIONE INDUSTRIALE Nel I semestre 2017 la produzione industriale italiana è cresciuta del 2,2% 7,8% 6,8% 6,6% Farmaceutica 6,3% 5,8% 4,8% 3,8% Mezzi di trasporto Metalli 2,6% 5,8% 2,8% 1,8% 2,0% Chimica Alimentare 2,6% 1,4% 0,8% -0,2% -1,2% -0,1% Industria estrattiva Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria Manifattura Meccanica Gomma e materie plastiche Tessile 0,8% 0,4% 0,1% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

7 Ago-2014 Set-2014 Ott-2014 Nov-2014 Dic-2014 Gen-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 Mag-2015 Giu-2015 Lug-2015 Ago-2015 Set-2015 Ott-2015 Nov-2015 Dic-2015 Gen-2016 Feb-2016 Mar-2016 Apr-2016 Mag-2016 Giu-2016 Lug-2016 Ago-2016 Set-2016 Ott-2016 Nov-2016 Dic-2016 Gen-2017 Feb-2017 Mar-2017 Apr-2017 Mag-2017 Giu-2017 Lug-2017 Ago IL CLIMA DI FIDUCIA Indice del clima di fiducia delle imprese italiane Clima di fiducia imprese Clima di fiducia del manifatturiero Servizi di mercato Commercio al dettaglio Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

8 IL MERCATO DEL LAVORO Occupati e tasso di disoccupazione in Italia Occupati (destagionalizzati, in migliaia) 10, MIGLIORA IL MERCATO DEL LAVORO: Prosegue la crescita dell occupazione Scende il tasso di disoccupazione Crescono le ore lavorate Tasso di disoccupazione (scala dx) T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze lavoro

9 L ITALIA L economia italiana ha ripreso forza: i più recenti indicatori congiunturali confermano l accelerazione dell attività produttiva; Gli ultimi sondaggi presso famiglie e imprese segnalano, nel complesso, un consolidamento della fiducia su livelli elevati e il riavvio degli investimenti; Le prospettive per le esportazioni e l occupazione rimangono favorevoli.

10 IL PIEMONTE

11 Imprese registrate: 437mila IL PIEMONTE Occupati: 1,8 milioni Tasso di occupazione: 64,7% Export: 44, 4 miliardi Estensione 25,4mila km 2 Popolazione residente: 4,4 milioni Tasso di disoccupazione 8,8% Fonte: InfoCamere e Istat Biella, 21 settembre 2017

12 Il tessuto imprenditoriale

13 Migliaia 480 Le imprese registrate in Piemonte imprese registrate in Piemonte a fine giugno giugno 2017 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

14 I tassi di crescita del I e II trimestre ,80 0,60 0,40 0,45 0,59 0,20 0,00-0,20 Piemonte Italia -0,40-0,26-0,60-0,80-0,60 I trimestre 2017 II trimestre 2017 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

15 I settori e le forme giuridiche nel II trimestre 2017 Nel nuove iscrizioni cessazioni Nel II trimestre 2017 il tasso di crescita è stato 0,45% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

16 L INDUSTRIA MANIFATTURIERA

17 Il I trimestre 2017 in sintesi imprese manifatturiere piemontesi addetti 51 miliardi di euro di fatturato Produzione industriale:+4,5% rispetto al I trimestre 2016 Ordinativi interni: +2,8% rispetto al I trimestre 2016 Ordinativi esteri: +6,7% rispetto al I trimestre 2016 Fatturato totale: +3,8% rispetto al I trimestre 2016 di cui estero: +2,1% rispetto al I trimestre 2016 Grado utilizzo impianti: +0,5 punti rispetto al I trimestre 2016 Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

18 La produzione industriale manifatturiera in Piemonte 15,0 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente 10,0 5,0 +4,5% 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

19 La produzione industriale per settori Variazione % I trimestre 2017/I trimestre 2016 Industrie dei mezzi di trasporto 16,0 Industrie dei metalli Industrie meccaniche Totale Industrie alimentari Industrie chimiche e delle materie plastiche 5,5 5,1 4,5 4,3 4,0 Industrie elettriche ed elettroniche Altre industrie Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 0,9 0,6 2,1 Industrie del legno e del mobile -3,2-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

20 La produzione industriale per province Variazione % I trimestre 2017/I trimestre ,7% +2,1% +5,2% +5,9% +1,6% +3,4% +3,1% +4,8% Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

21 20,0 15,0 L andamento del fatturato totale ed estero Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente +6,8 % Anno 2016: Fatturato totale: +1,5% di cui estero: +1,7% 10,0 5,0 0,0 Fatturato totale Fatturato estero +7,4 % +3,8% +2,1% -5,0-10,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I nte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari ioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

22 L andamento degli ordinativi interni ed esteri 20,0 Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente 15,0 Ordinativi interni +6,8 % Ordinativi esteri Anno 2016: Ordinativi interni: +1,0% Ordinativi esteri: +5,6%% 10,0 5,0 0,0 +5,1 % +10, 5% +7,4 % +11,3 % +6,7% +2,8% +3,5 % -5,0-10,0 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 I 2017 ioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

23 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat La manifattura 4.0

24 Le tecnologie abilitanti introdotte dalle imprese manifatturiere piemontesi Advanced Manifacturing solution Augmented Reality Internet of Things Cloud computing Cyber-security Additive manifacturing Simulation Horizontal/Vertical integration Big Data and Analytics Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supporto dell ottimizzazione dei consumi energetici 7,7% 7,0% 7,0% 5,9% 4,8% 4,6% 4,6% 9,5% 11,3% 10,9% Mezzi di trasporto e medie e grandi imprese si distinguono per una maggior propensione all introduzione delle tecnologie abilitanti 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

25 Gli investimenti in tecnologie abilitanti Augmented Reality Advanced Manifacturing solution Internet of Things 6,0% 4,7% 6,3% 10,2% 11,1% 9,6% Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supporto dell'ottimizzazione dei consumi energetici Cloud computing Additive manifacturing Cyber-security Big Data and Analytics Horizontal/Vertical integration Simulation 2,9% 3,4% 2,9% 3,3% 3,5% 3,4% 1,8% 8,7% 8,0% 8,4% 7,4% 7,1% 6,0% 6,4% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Entro un anno Entro i prossimi 5 anni Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

26 I benefici tratti dalle innovazioni tecnologiche abilitanti introdotte Altro 60,0% Maggiore produttività attraverso minori tempi di setup, riduzione errori e fermi macchina (48,7%) 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Maggiore competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti dall'internet delle cose (11,9%) Maggiore flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti a costi della grande scala (35,3%) Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in tempo reale (23,2%) Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative (33,0%) Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

27 I principali ostacoli all'introduzione delle innovazioni tecnologiche abilitanti Risorse economiche insufficienti all'interno dell'impresa 43,2% Il settore di attività della mia impresa non ha bisogno di investimenti I4.0 27,8% Poche informazioni su potenzialità delle tecnologie abilitanti I4.0 23,1% Insufficiente know-how/mancanza di competenze interne 19,8% Poche informazioni su agevolazioni pubbliche a supporto degli investimenti in I4.0 17,0% Inefficienza collegamento internet a banda ultra larga 14,4% Finanziamenti esterni (bancari, venture capital, ecc.) insufficienti 13,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

28 Il mercato del lavoro piemontese

29 La dinamica dell occupazione in Piemonte Occupati (migliaia) 64,5 65,5 65 Tasso occupazione (scala dx) T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T Fonte: Unioncamere su dati Istat

30 La dinamica della disoccupazione in Piemonte Disoccupati (migliaia) 250 Tasso di disoccupazione (scala dx) ,4 8, T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T Fonte: Unioncamere su dati Istat

31 Il commercio estero piemontese

32 L export nel I semestre 2017 Export: 24,1 miliardi di euro (+11,3% rispetto al I semestre 2016) - 3,5% Import: 17,2 miliardi di euro (+11,5% rispetto al I semestre 2016) +0,9 % - 1,9% - 1,9% +0,3 % +2,1 % - 3,5% Saldo bilancia commerciale: +6,9 miliardi di euro Export verso Ue-28: +8,3% rispetto a gennaio-giugno 2016 Export verso extra Ue-28: +15,9% rispetto a gennaio-giugno ,9 % Fonte: Unioncamere su dati Istat

33 Il contributo piemontese alle esportazioni italiane Esportazioni per regioni I semestre 2017 Variazione % I semestre 2017/I semestre ,5% 12% 11,3% Altre regioni 27,4% Lombardia - 26,9% 1,9% 10% 8% - 3,5% 6% 8,8% 7,4% 6,4% 6,1% Toscana 7,9% Piemonte 10,8% Emilia- Romagna 13,3% +0,9 % - 1,9% Veneto +2,1 13,7% % 4% 2% 0% +0,9 % Fonte: Unioncamere su dati Istat

34 Esportazioni piemontesi per prodotti Esportazioni per Prodotti I semestre 2017 Variazione % I semestre 2017/I semestre 2016 Altri prodotti non manifatturieri 2% - 3,5% Mezzi di trasporto Altri prodotti manifatturieri 11,9% 19,1% Altri prodotti manifatturieri 23% Metalli 7% Articoli in gomma e materie plastiche 7% Tessile e abbigliamento 7% Meccanica 19% Alimentari e bevande 9% - Mezzi di trasporto 1,9% 26% +0,9 % - 1,9% +0,3 % +2,1 % - 3,5% Meccanica Totale Metalli Alimentari e bevande Altri prodotti non manifatturieri +0,9 Articoli in gomma e materie plastiche % Tessile e abbigliamento 1,1% 3,4% 3,0% 6,9% 11,8% 11,3% 10,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Fonte: Unioncamere su dati Istat

35 Esportazioni piemontesi di merci per Paesi Esportazioni per Paesi Ue28 I semestre 2017 Variazione % I semestre 2017/I semestre 2016 Romania 2,6% Austria 2,8% Paesi Bassi 2,8% Belgio 4,1% Polonia 7,9% Repubblica Ceca 2,5% Altri Paesi Ue28 12,0% Francia 23,8% Germania 23,0% - 1,9% +0,3 % - 3,5% Altri Paesi Ue28 Repubblica Ceca - 3,5% Romania Belgio Austria Francia Spagna Germania Polonia Paesi Bassi 3,0% 4,8% 6,2% 8,7% 11,4% 11,4% 10,6% 13,8% 13,8% Totale Ue-28: +8,3% 21,3% Regno Unito 8,5% Spagna 10,0% - 1,9% Regno Unito 2,3% 0% 10% 20% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

36 Esportazioni piemontesi di merci per Paesi Esportazioni per Paesi extra Ue28 I semestre 2017 Variazione % I semestre 2017/I semestre 2016 Turchia 14,8% Brasile 4,9% Messico 5,4% Giappone 4,6% Cina 17,1% Russia 4,3% Svizzera - 1,9% 20,8% Stati Uniti - 28,2% 1,9% +0,3 % - 3,5% Cina Messico Russia Corea - del sud 3,5% Stati Uniti Svizzera Turchia Giappone Hong Kong Brasile 29,2% 27,9% 22,5% 12,7% 9,2% 7,4% 4,8% 3,3% 0,1% Totale extra Ue-28: +15,9% 92,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Unioncamere su dati Istat

37 CONCLUSIONI Gli indicatori congiunturali confermano che nei primi sei mesi dell anno l economia regionale ha ripreso vigore; Un contributo fondamentale è arrivato dal comparto manifatturiero; Le esportazioni regionali, dopo la battuta d arresto registrata del 2016 sono tornate a crescere in misura sostenuta nel I semestre 2017; In miglioramento anche i dati del mercato del lavoro; La ripresa è ormai una realtà anche se recuperare il terreno perso negli anni della crisi non sarà semplice.

38 Grazie per l attenzione Biella, 21 settembre2017