Prodotti cosmetici: evoluzione, storia e struttura mercato

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1 Bologna, Prodotti cosmetici: evoluzione, storia e struttura mercato relatore: Gian Andrea Positano Centro Studi e Cultura d Impresa Unipro

2 UNIPRO - Associazione Italiana Industrie cosmetiche 500 Aziende associate (di cui 95% PMI) Addetti settore: ( con gli indiretti) E un associazione di Confindustria Aderisce a Federchimica e, in Europa, al Colipa Il 25/06/2008 ha ottenuto la certificazione ISO Centro Studi e Cultura d Impresa

3 Unipro Assemblea generale 6 Gruppi Giunta (50) Cosmetici in farmacia Cosmetici per estetiste Comitato di Presidenza (14) Presidente (+ 2 Vice presidenti) Prodotti professionali per acconciatori Produzione conto terzi Vendite in erboristeria Vendite in profumeria Centro Studi e Cultura d Impresa

4 Industria cosmetica italiana Un sistema imprenditoriale di successo terzo in Europa per fatturato competitor mondiale nell alta gamma della profumeria leader mondiale nella produzione di make-up trend setter nel design e nel packaging innovativo nelle formulazioni, nel colore, nella comunicazione e, in continua crescita e sviluppo, nel numero delle imprese e dei prodotti guidato da una grande tradizione e da una grande passione nell igiene personale: le SPA (salus per aquam romane) nelle fragranze e nei profumi: aromi e profumi del mediterraneo (agrumi, liquirizia, ecc..) nel colore: le luci e le sfumature dei colori del seicento nel disegno: i grandi architetti e gli artigiani provetti Centro Studi e Cultura d Impresa 4

5 Gli scenari dell indagine Nel Mondo Ripresa globale delle economie, in particolare delle tre locomotive: USA, Giappone e Germania La Cina emerge più degli altri paesi L Europa è sostenuta dal piano di salvataggio che produrrà effetti tanto più concreti quanto più i governi sapranno varare riforme strutturali Il processo di riassorbimento della crisi sarà più lento del previsto, condizionato dalla crisi dei debiti di Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna In Italia L Italia ha agganciato la ripresa mondiale, anche se i livelli pre-crisi sono ancora distanti Accelerazione della produzione industriale, allineata alla media UE Incremento delle esportazioni, penalizzate ancora dall indebolimento del dollaro Inflazione bassa Incognita della disoccupazione Centro Studi e Cultura d Impresa 5

6 Evoluzione Industria Cosmetica Valori in milioni di Euro Centro Studi e Cultura d Impresa 6

7 Mercato Italia e mercato estero 2010 Previsione II semestre 2010/II semestre 2009 I semestre 2011/I semestre 2010 Italia +1,5% Estero +9,8% Italia +2,1% Estero +8,0% Variazioni percentuali rispetto all anno precedente Centro Studi e Cultura d Impresa 7

8 Evoluzione del mercato cosmetico italiano Consumi in milioni di Euro - prezzi al pubblico Iva compresa Centro Studi e Cultura d Impresa 8

9 anni di consumi Centro Studi e Cultura d Impresa Valori in milioni di Euro

10 40 anni di investimenti pubblicitari , , , , , , , ,00 0, Dati in migliaia di Euro Centro Studi e Cultura d Impresa 10

11 ANDAMENTO DEI CONSUMI DEI COSMETICI DI DERIVAZIONE NATURALE - ITALIA ANNO COSMETICI NATURALI TOT. MERCATO COSMETICO ,0% +5,0% ,4% +1,0% ,7% +3,8% ,0% +2,2% ,0% 0,0% ,0% +2,2% ,0% +2,7% ,7% +0,8% ,9% +0,3% Centro Studi e Cultura d Impresa

12 Evoluzione canali distribuzione 1976 Farmacia 12,2% Canali professionali 7,6% Porta a porta 5,0% 2009 Farmacia 15,7% Canali professionali 9,8% Corrispondenza 0,6% Porta a porta 4,3% Erboristeria 3,6% Profumeria 30,9% Gdo 44,3% Profumeria 24,6% Gdo 41,4% Centro Studi e Cultura d Impresa

13 Import-Export dal 1990 ad oggi Valori in milioni di Euro Centro Studi e Cultura d Impresa 13

14 Rapporto Export/Fatturato 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Centro Studi e Cultura d Impresa 14

15 Composizione del mercato cosmetico nel 2009 (Distribuzione al dettaglio) Prodotti Var % 09/08 % sul consumo totale Maschili 0,7 28,4 Femminili 0,8 71,6 Centro Studi e Cultura d Impresa 15

16 Esportazioni industria cosmetica italiana La classifica Top 20 (Dati in milioni di Euro Aggiornati a Novembre 2009) Corea del Sud Australia Austria Canada Portogallo Singapore Giappone Belgio Svizzera Hong Kong Emirati Arabi Uniti Polonia Grecia Paesi Bassi Russia Stati Uniti Spagna Regno Unito Germania Francia -16,3 % 11,9 % 10,4 % -22,7 % -5,7 % 0,4 % -18,0 % -4,5 % -10,0 % -10,1 % -17,7 % -22,2 % -17,1 % 5,4 % -29,5 % -21,8 % -9,8 % 0 % -2,9 % -24,7 % Centro Studi e Cultura d Impresa 16

17 Esportazioni industria cosmetica italiana La classifica Top 20 negli anni 90 ed oggi FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO (3) (1) (2) STATI UNITI SPAGNA FEDERAZIONE RUSSA PAESI BASSI GRECIA SVIZZERA EMIRATI ARABI UNITI HONG KONG GIAPPONE BELGIO POLONIA PORTOGALLO CANADA SINGAPORE TURCHIA UNGHERIA COREA DEL SUD ARABIA SAUDITA AUSTRIA ISRAELE DANIMARCA SVEZIA (4) (16) (8) (6) (5) (19) (13) (15) (9) (11) (18) (20) (7) (10) (12) (14) (17) Dati in milioni di Euro Centro Studi e Cultura d Impresa

18 Previsioni mercato Italia Chiusura 2009 Preconsuntivi Previsioni II sem 2010 I sem 2011 Acconciatori -5,1% +0,0% +1,0% Erboristeria +4,9% +5,8% +5,0% Estetiste -4,5% +1,6% +1,5% Farmacia +3,2% +2,6% +3,5% Grande Distribuzione +2,6% -0,5% +1,0% Profumeria -3,5% +1,2% +1,5% Terzisti -4,5% +4,5% +4,0% Variazioni percentuali rispetto all anno precedente Centro Studi e Cultura d Impresa 18

19 Totale mercato dei prodotti cosmetici (Consumi in milioni di Euro - Prezzi al pubblico - Iva compresa) Centro Studi e Cultura d Impresa 19

20 Commercio estero Saldo Commerciale 2010 (stima) Export Import (stima) Var % 09/ (gen-ott) Var % 10/09 Previsione 2010/2009 Import 1.581, ,40-11,40% 1316,2 11% 7,00% Export 2.328, ,90-12,20% 1968,5 17% 8,50% Valori in milioni di Euro Centro Studi e Cultura d Impresa 20

21 Indagine qualitativa: aspetti positivi e negativi Aspetti positivi Aspetti negativi Incremento dei consumi Buon ritorno degli investimenti in marketing e comunicazione Riduzione dei costi fissi Significativi ritorni sulla formazione Recupero marginalità Incrementi su alcuni costi fissi (materie prime, trasporti) e sul costo del lavoro Allungamento dei tempi di pagamento Ripercussione della crisi sulla domanda finale Oneri burocratici e amministrativi Insoluti Centro Studi e Cultura d Impresa 21

22 Le dinamiche dell industria cosmetica Centro Studi e Cultura d Impresa 22

23 Previsioni industria per il 2010 (1/4) Centro Studi e Cultura d Impresa 23

24 Previsioni industria per il 2010 (2/4) Centro Studi e Cultura d Impresa 24

25 Previsioni industria per il 2010 (3/4) Centro Studi e Cultura d Impresa 25

26 Previsioni industria per il 2010 (4/4) Centro Studi e Cultura d Impresa 26

27 Dinamiche produzione industria cosmetica Centro Studi e Cultura d Impresa 27

28 Destinazione fatturati Totale fatturato 2010 (previsioni) Italia 79,1% Estero 20,9% Export Centro Studi e Cultura d Impresa 28

29 Focus: Emilia-Romagna Centro Studi e Cultura d Impresa 29

30 PIL, attività economiche Dati Istat Centro Studi e Cultura d Impresa 30

31 Classifica provinciale dei consumi di cosmetici Valore mercato milioni di euro % su tutte le province italiane Centro Studi e Cultura d Impresa 31

32 Classifica regionale dei consumi Mercato Emilia-Romagna milioni di euro Ripartizioni % dei consumi nelle regioni italiane Centro Studi e Cultura d Impresa 32

33 Classifica provinciale consumi pro-capite Valori in /anno. Media nazionale: 100 /anno Centro Studi e Cultura d Impresa 33

34 Classifica regionale consumi Emilia Romagna Mercato Emilia-Romagna milioni di euro Ripartizioni % tra le province della regione Emilia-Romagna Centro Studi e Cultura d Impresa 34

35 Centro Studi e Cultura d Impresa 35

36 Grazie per l attenzione Grazie per l attenzione Centro Studi e Cultura d Impresa 36