Congiuntura, trend e investimenti nel settore cosmetico

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1 Milano, 4 dicembre 2008 Congiuntura, trend e investimenti nel settore cosmetico relatore: Dr. Fabio Franchina Presidente Unipro

2 Gli scenari dell indagine NEL MONDO La crisi finanziaria globale ha condizionato i consumi mondiali Le tensioni sui prezzi petroliferi, nonostante le riduzioni nel secondo semestre 2008, impattano sui costi industriali Riduzione della ricchezza media in Usa, rallentamento della produzione industriale in Cina Fase stagnante nell aera Euro per tutti il 2009, erosione del potere d acquisto e tensioni sull occupazione IN ITALIA Aumento degli oneri finanziari per le famiglie a causa dell incremento del costo del debito La diminuita ricchezza finanziaria incide sulla generale propensione all acquisto Per le imprese pesa la variabilità dei cambi: l instabilità di alcune valute non consente politiche sui listini di medio termine. Rallentamento investimenti industriali 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 2

3 Evoluzione Industria Cosmetica Preconsuntivi % 07/ /2007 Fatturato Mercato Italia 5.835, ,7 2,5 1,3 Canali Tradizionali 5.044, ,5 2,6 1,7 Canali Professionali 790,5 803,2 1,6-1,5 Esportazione 2.274, ,8-0,4-2,3 Fatturato globale settore cosmetico 8.109, ,5 1,7 0,3 Valori in milioni di Euro 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 3

4 Mercato Italia e mercato estero Previsione 2 Semestre 2008/2 Semestre Semestre 2009/1 Semestre 2008 Italia Estero Italia Estero +1,0-3,0 +0,5 +1,0 Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 4

5 Previsioni mercato Italia Chiusura 2007 Previsioni II Sem 2008 Previsioni I Sem 2009 Acconciatori +1,5% -3,8-1,0 Erboristeria +8, +5,0 +4,0 Estetiste +2,1% -0,5-1,0 Farmacia +8,5% +4,0 +4,5 Grande Distribuzione +1,1% +1,0 +1,0 Profumeria +3,3% +0,6 +0,0 Terzisti +5, +2,0-0,5 Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 5

6 Commercio estero Saldo Commerciale ,2 Export Import Milioni di Euro Gen-Dic Gen-Dic % Gen-Ago % Previsione / / /2007 Import 1.452, ,6 2,1% 1.011,1 6,2% +5, Export 2.274, ,8-0,4% 1.443,3-1,2% -2,3% 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 6

7 Indagine qualitativa: aspetti positivi e negativi Aspetti positivi Aumento ordini Buon livello iniziative internazionali Buona conoscenza del marchio Buona marginalità Crescita fatturato Fedeltà clientela Incremento consumi per nicchia Ricerca qualità da parte del consumatore Aspetti negativi Aumento costi materie prime e generali Diminuzione consumi Diminuzione vendite Insoluti Margini ridotti Minore frequentazione canali professionali Peggioramento tempi pagamento Pesanti costi trasporto Ritorno su investimenti Tempi di pagamento 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 7

8 Indagine qualitativa: analisi per gruppo merceologico ACCONCIATURA + Maggiore evidenza della qualità Il Made in Italy conserva una forte immagine nei mercati emergenti - Margini ridotti - Aumento costi materie prime Diminuzione vendite e presenza nei saloni ERBORISTERIA + Incremento consumi Buona conoscenza del marchio Resistenza alla crisi dovuta al livello dei prezzi - Insoluti Margini ridotti Peggioramento tempi pagamento 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 8

9 Indagine qualitativa: analisi per gruppo merceologico + - ESTETISTE Fedeltà della clientela Nuovi interlocutori Peggioramento tempi pagamento Insoluti Sviluppo del mercato Pesanti costi trasporto FARMACIA Ricerca qualità dal consumatore Buon ritorno degli investimenti + Buona conoscenza del marchio - Pesanti costi trasporto Peggioramento tempi pagamento Margini ridotti 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 9

10 Indagine qualitativa: analisi per gruppo merceologico PROFUMERIA + Buon ritorno degli investimenti Buon incremento fatturato estero su nuovi mercati Attività di marketing sul punto vendita - Margini condizionati da incremento prezzi: meno consumatori Peggioramento tempi pagamento Insoluti TERZISTI + Buona marginalità Aumento ordini Insoluti - Pesanti costi di trasporto Ricerca qualità dal consumatore Aumento costi materie prime 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 10

11 Le dinamiche dell industria cosmetica Occupazione 18,3% 64,2% 17,5% Investimenti in macchinari e impianti 18,6% 72,3% 9,2% Investimenti in manutenzione 21,8% 74, 4,2% Investimenti in ricerca e sviluppo 35,5% 62,4% 2,1% Investimenti in comunicazione 33,8% 50,5% 15,7% Grado utilizzo impianti 21,7% 57,8% 20,5% Costi di produzione 62,2% 33,4% 4,4% 8 10 Aumento Costante Diminuzione 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 11

12 Previsioni industria per il 2008 (1/4) Occupazione Andamento del livello occupazionale Investimenti in macchinari e impianti Previsione di ampliamento della capacità produttiva 8 64,2% 72,3% 18,3% 17,5% 18,6% 9,2% Aumento Costante Diminuzione Aumento Costante Diminuzione PERIODO PRECEDENTE 8 PERIODO PRECEDENTE AUMENTO COSTANTE 20,4% 69,5% AUMENTO COSTANTE 29,8% 57,9% DIMINUZIONE 10,1% DIMINUZIONE 12,3% Dati in percentuale sulle risposte 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 12

13 Previsioni industria per il 2008 (2/4) Investimenti in manutenzione Previsione di ottimizzazione della capacità produttiva Investimenti in ricerca e sviluppo Evoluzione nella qualità di prodotto e servizio 8 74, 62,4% 35,5% 21,8% 4,2% 2,1% Aumento Costante Diminuzione Aumento Costante Diminuzione PERIODO PRECEDENTE AUMENTO 26, 8 PERIODO PRECEDENTE AUMENTO 49,8% COSTANTE 71,7% COSTANTE 45,6% DIMINUZIONE 2,3% DIMINUZIONE 4,6% Dati in percentuale sulle risposte 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 13

14 Previsioni industria per il 2008 (3/4) Investimenti in comunicazione Evoluzione dell approccio al mercato Grado utilizzo impianti Indicatore di flessibilità 50,5% 57,8% 33,8% 15,7% 21,7% 20,5% Aumento Costante Diminuzione Aumento Costante Diminuzione PERIODO PRECEDENTE PERIODO PRECEDENTE AUMENTO 53,5% AUMENTO 21,7% COSTANTE 44,6% COSTANTE 54,8% DIMINUZIONE 1,9% DIMINUZIONE 23,5% Dati in percentuale sulle risposte 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 14

15 Previsioni industria per il 2008 (4/4) Costi di produzione Incidenza prezzi materie prime sui costi di produzione 62,2% 31,6% 33,4% 44,7% 4,4% Aumento Costante Diminuzione PERIODO PRECEDENTE 8 23,7% AUMENTO 75,3% COSTANTE DIMINUZIONE 22,6% 2,1% fino a 3% da 3% a 6% oltre 6% Dati in percentuale sulle risposte 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 15

16 Dinamiche produzione industria cosmetica: imballaggi CARTA 41,8% PLASTICA 38,9% VETRO 8,7% ALLUMINIO 8,3% ALTRO 2,3% 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 16

17 Destinazione fatturati Totale fatturato 2008 (preconsuntivi) Italia 80,1% Estero 19,9% Acconciatori 57,7 42,3 Erboristeria 92,8 7,2 Estetiste Farmacia 73,4 26,6 98,3 1,7 Italia Estero Profumeria EXPORT Terzisti 78,3 21,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 EXTRA- UE 48% UE 52% 4 dicembre 2008 Centro Studi e Cultura d Impresa 17