Progetto realizzato da Ufficio Studi

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1 Progetto realizzato da Ufficio Studi con il contributo di con la collaborazione scientifica di

2 Ricostruire la filiera varesina, la sua struttura e i suoi tratti distintivi Delineare il contesto competitivo nazionale e globale Costruttori di macchine utensili Costruttori di macchine strumentali per industria Intercettare le dinamiche emergenti su scala nazionale ed internazionale Rete di fornitori dei costruttori di macchine strumentali Stimolare riflessioni ed indicazioni per strategie di posizionamento competitivo

3 Principali attori mondiali nella meccanica strumentale per l industria: ranking nelle quote mondiali di esportazione, Macchine utensili (ad asportazione) Giappone Germania USA Svizzera Italia Macchine utensili per la lavorazione del metallo Germania Italia Giappone USA Rep. Corea Macchine tessili e delle pelli Germania Italia Giappone Cina Svizzera Macchine per l industria della carta Germania Italia Finlandia USA Svezia Macchine per l industria grafica Germania Giappone Svizzera USA Regno Unito Macchine per l industria alimentare Germania Italia Paesi Bassi USA Francia Altre macchine per l industria Germania Giappone USA Italia - di cui macchine per plastica/gomma Fonte: elaborazioni su dati WTO-INTRACEN, 2007 Rep. Corea Germania Giappone Italia Austria Cina

4 Oltre addetti in unità locali Contributo alle attività manifatturiere 4% addetti 2% unità locali Macchine utensili Macchine per materie plastiche Macchine per alimenti bevande e tabacco Macchine tessili Macchine automatiche per imballaggio Macchine per industrie chimiche Macchine per lavorazione legno Macchine per metallurgia Macchine per industria carta e cartone Robot industriali Macchine industria pelli Addetti Unità locali Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, 2001

5 MEZZI DI TRASPORTO APPARECCHI RADIOTV E PER COMUNICAZIONI MACCHINE PER UFFICIO E SISTEMI INFORMATICI PDT METALLURGIA E METALLO PDT CHIMICI, FIBRE SINTETICHE/ARTIFICIALI CARTA - EDITORIA LEGNO ARREDO APPARECCHI MEDICALI E STRUMENTI OTTICI E DI PRECISIONE MACCHINE E APPARECCHI ELETTRICI NCA di cui Macchine per Impieghi Speciali di cui Macchine Utensili PDT MINERALI NON METALLIFERI ARTICOLI PLASTICA/GOMMA COKE, PRODOTTI PETROLIFERI CONBUSTIBILI NUCLEARI MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI MINERALI TAC AGROALIMENTARE TOTALE NAZIONALE Fonte:elaborazioni su dati ISTAT 2006-Coeweb

6 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 10% 8% 7% 7% 4% 4% 4% 2% Italia Varese Italia Varese Peso MS/Metalm eccanico Peso MS/Manifatturiero Unità Locali Addetti Fonte: elaborazioni su dati Censimento ISTAT, 2001

7 COMPARTI UNITÀ LOCALI ADDETTI Macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma Macchine utensili Macchine tessili, per cucire e loro parti Macchine per prodotti alimentari, bevande e tabacco Macchine per la metallurgia Macchine per le industrie chimiche Macchine per l'industria della carta e del cartone Macchine per l'industria delle pelli Macchine automatiche per l'imballaggio Robot industriali Macchine per la lavorazione del legno e similari 6 44 TOTALE MECCANICA STRUMENTALE TOTALE MECCANICA STRUMENTALE ARTIGIANA Incidenza artigianato 40% 13% STIMA MECCANICA STRUMENTALE INDUSTRIALE Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, 2001

8 I principali risultati dell indagine sul campo

9 60 imprese del territorio varesino intervistate direttamente oltre addetti Rappresentatività: 50% addetti Macchine Utensili 22% addetti Meccanica Strumentale per specifiche industrie Fornitori

10 provincia di Varese 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% plurilocalizzata all'estero plurilocalizzata in Italia Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

11 4% 44% esclusivamente in stabilimenti propri esternalizzata 52% in parte internamente, in parte esternalizzata Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

12 solo provincia di Varese 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% raggio di 50 km Varese e raggio di 50 km dimensione artigiani e piccole imprese 30% localizzazione piccole imprese artigiani 15% 28% piccole e medie imprese 15% artigiani, piccole e medie 6% piccole, medie e grandi artigiani, medie e grandi tutte 2% 2% 2% Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

13 Nord America Estremo Oriente 80% Varese 60% 40% 20% 0% Italia UE Est Europa Altri paesi europei dimensione localizzazione medie e grandi imprese piccole medie e grandi 21% 29% medie imprese 19% piccole imprese grandi imprese 9% 12% piccole e medie imprese 6% artigiani e piccole imprese artigiani 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

14 46% 27% Fatturato estero 20% 50% Fatturato estero 80% Fatturato estero > 80% 27% 12% Fatturato estero <50% Fatturato estero 70% 88% 25% Fatturato estero 50% Fatturato estero 50% 75% Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

15 convenienza economica grado rispondenza specifiche opp. tecnologiche e strategiche problem-solving adattamentopersonalizzazione condizioni di vendita servizio e assistenza tecnica Mediana dei valori dichiarati Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

16 Promozione Ricerca di agenti 62% 62% Informazione commericiale Consulenza Progammi promozionali di lungo periodo Convenzioni con partner commericali Formazione Studi personalizzati 27% 24% 16% 14% 8% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

17 Tutte le direzioni Da impresa a cliente 40% 30% 20% 10% 0% Da cliente a impresa Da cliente a impresa e da impresa a fornitori Impresa-cliente Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

18 18% No Sì operazioni societarie straordinarie 82% 17% collaborazioni inter-aziendali Favorevole Non favorevole 83% Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

19 Penetrazione commerciale 59% Acquisti Promozione dell'immagine e del made in Assistenza tecnica Progettazione 38% 26% 26% 21% Logistica Magazzino ricambi 9% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

20 Innovazione tecnologica Internazionalizzazione commerciale 70% 66% Assistenza tecnica Comunicazione Approvviggionamento Formazione Internazionalizzazione produttiva Logistica 36% 26% 23% 13% 11% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

21 Una lettura complessiva: le strategie e i comportamenti

22 Chi siamo dal punto di vista produttivo Come cresciamo Come ci comportiamo Cosa possiamo fare insieme

23 Eterogeneità Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

24 Elementi di segmentazione dei mercati Segmentazione tecnologica Paesi industrializzati = macchine multispecializzazione ed elevata complessità Paesi di nuova industrializzazione = macchine elementari Segmentazione logistica Prodotti consumo a scarso ingombro = costo logistico non è barriera Prodotti specializzati a grande ingombro = costo logistico può diventare barriera naturale Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

25 Dimensione Strategie competitive individuate Grande Modello satellitare Modello satellitare Modello tandem Piccola Battitore libero Clonatore di distretto Familiare Mista Struttura di proprietaria Gruppo

26 Rafforzamento area conoscenze Rafforzamento area collaborazioni Rafforzamento della diretta conoscenza dei mercati esteri Rafforzamento della struttura finanziaria

27 Catena di sviluppo delle conoscenze: orientamento multispecializzazione tecnologie innovative Orientamento Innovazione contenuti del sapere Polo formativo per lo sviluppo della innovazione della meccanica strumentale e dell industria manifatturiera lombarda

28 Conoscenza reciproca: repertorio vs matching diretto Modelli organizzativi: software controllo comuni; magazzini off shore Rafforzamento della supply chain: Laboratorio RFId

29 Misure francesi a sostegno dell internazionalizzazione delle risorse umane Esonero dell imposta sulla remunerazione di un dipendente che trascorra più di 120 giorni all estero (nel corso di 12 mesi consecutivi) per ricerche commerciali. Contributo attraverso crediti d imposte per il primo ingaggio di personale addetto all export VIE (Volontariato Internazionale in Impresa) Esonero dei contributi sociali, per reclutare un VIE (Volontario internazionale in impresa), cioè un giovane dai 18 ai 28 anni incaricato dello sviluppo dell export di un impresa per un periodo di 6 a 24 mesi. Fonte: Indagine Ex-Machina Unione Industriali Provincia di Varese, 2007

30 Produttore macchinari = commesse lunghe e valori ingenti Peggioramento della struttura finanziaria a fronte di miglioramento del portafoglio ordini Strumenti finanziari per assicurazione del rischio

31 Progetto realizzato da Ufficio Studi Paola Margnini Ufficio Studi Unione degli Industriali della Provincia di Varese con il contributo di Cecilia Gilodi Università C. Cattaneo LIUC con la collaborazione scientifica di