QUALIFICAZIONE E ALLUNGAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE GUIDATE DALLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST gli effetti sulle performance in tempo di crisi

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1 QUALIFICAZIONE E ALLUNGAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE GUIDATE DALLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST gli effetti sulle performance in tempo di crisi Stefano Scaccabarozzi Centro Studi Unioncamere Parma, 22 maggio 2012

2 Indagine svolta a marzo 2012 su un campione rappresentativo delle medie imprese singole attive al 2009 UN CONTRIBUTO PER LE POLICY A SOSTEGNO DEI SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI

3 13,0 43,8 21,0 23,3 19,7 39,9 13, ,5 3,1 20,4 39,9 33,9 2,7

4 37,2 42,7 33,9 16,4 23,1 19,7 13, ,5

5 38,3 8,7 17,1 23,2 12,6

6 Apparecchiature informatiche Macchinari Software e servizi informatici 59,5 59,4 72,0 69,9 66,5 67,1 Autoveicoli Marchi e brevetti Terreni e fabbricati 23,0 26,0 22,9 21,4 22,1 33,1 Altro 16,6 11,7 20% 9% 5% 85% 41% 24%

7 31% 25% 50% 5,2 11,8 40,3 42, ,7 44,9 43,3

8 FINO A 60 GG GG GG GG oltre 150 GG ,5-2,3-2, ,4 2,1 Piccole strutture commerciali e dettaglianti 23,4% Pubblica amministrazione 4,1% Grandi imprese industriali 20,1% Intermediari commerciali/gro ssisti 7,9% Grande distribuzione commerciale 10,0% Piccole e medie imprese industriali 34,5%

9 Esternalizza fasi 12,2 17,2 16,5 19,5 Reinternalizza fasi 11,3 11,0 22,0 28,1 Esternalizza e reinternalizza fasi 6,0 7,1 9,4 11,7

10 50,6 40,4 36,1 24,7 20,4 15,6 16,6 16,3 26,8 17,5 18,8 16,3 Stessa provincia Altre province della regione Province di altre regioni Estero 31% 24% 25% 21% FINO A 10 DA 11 A 20 DA 21 A 50 oltre 50

11 Nel 51% dei casi, il costo è ancora la principale variabile nella scelta del fornitore. Tuttavia si colloca in posizione intermedia al di sotto di fattori ancor più determinanti Affidabilità e qualità 73,7 % delle medie imprese del Nord Est che considerano molto importante ciascun fattore nella scelta del subfornitore Per quelli italiani arriva al 76% Buon equilibrio tra qualità e prezzo 70,2 Per quelli «in prossimità» sfiora l 80% Rapidità nella consegna 55,0 Per quelli nella stessa regione raggiunge il 70% Rapporti consolidati con la media impresa 46,6 Capacità del subfornitore di co-progettare e proporre miglioramenti ai prodotti 34,1 Per quelli «in prossimità» raggiunge il 46% Localizzazione del subfornitore vicino alla media impresa 21,4 Per quelli «in prossimità» raggiunge il 36%

12 INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA CON UNIVERSITÀ O CENTRI DI RICERCA 31% RAPPORTI COME COMMITTENTI O SUBFORNITORI 19% MIGLIORAMENTO LOGISTICA E DISTRIBUZIONE CON ALTRE IMPRESE O ENTI 24% OLTRE 750 MEDIE IMPRESE DEL NORD EST FARANNO PARTE DI UNA RETE «FORMALE» ENTRO L ANNO. IL 62% DEL TOTALE 15 MEDIE IMPRESE HANNO GIÀ SOTTOSCRITTO 14 DEI 107 CONTRATTI DI RETE CHE INSISTONO SULL AREA. NETTA PREVALENZA DELLO SVILUPPO DI INNOVAZIONI IN COMUNE; SEGUONO ECO-EFFICIENZA E SVILUPPO NUOVI MERCATI ALTRE COLLABORAZIONI (SMALTIMENTO RIFIUTI, ETC.) 20% ACQUISTI E FORNITURE IN COMUNE CON ALTRE IMPRESE 23% ATTIVITÀ DI IMPORT/EXPORT CON ALTRE IMPRESE O ENTI 16%

13 Oltre 550 medie imprese hanno programmato investimenti in prodotti e tecnologie green per quest anno: il 45% del totale 93% ha esportato nel 2011 contro l 85% delle non green Più internazionali Più innovative migliorano (88%) o innovano (78%) i prodotti contro l 80% e il 62% delle non green 85% attento all efficienza dei processi contro il 80% delle non green Più efficienti Più aperte alle reti 67% fa o farà parte di una rete «formale» contro il 57% delle non green

14 48,3 30,5 30,1 43,1 43,1 33,4 26, ,5 1 Calo della domanda del prodotto 59% 1 Crescita domanda di Made in Italy 24% 2 Andamento dell euro 12% 2 Marchio aziendale apprezzato 22% 3 Incremento dei costi produzione 5% 3 Qualità prodotti/servizi offerti 16% 4 Clienti preferiscono aziende estere 3% 4 Esclusività dei prodotti/servizi 10%

15 AREE/PAESI DI SBOCCO NEL 2011 % su totale imprese esportatrici del Nord Est contro una diminuzione del 35% di quelli interni PREVISIONI DI FLESSIONE PER AREE/PAESI % su totale imprese del Nord Est con flessione export contro un aumento del 15% di quelli interni PREVISIONI DI ESPANSIONE PER AREE/PAESI % su totale imprese del Nord Est con aumento export 1 UE a 27: 46% di cui base UE pari 100: Germania: 36% Francia: 30% 66% 2 USA: 12% 3 Russia ed Est Europa: 11% 4 Brasile-India-Cina: 10% 5 Mediterraneo e Paesi arabi: 5%

16 I PRINCIPALI VANTAGGI COMPETITIVI Design e qualità 38% Flessibilità 11% Rapporto qualitàprezzo 10% Immagine e marchio 10% L UNICITÀ DEL PRODOTTO INNOVAZIONE CONTINUA Premium price rispetto al prodotto «standard» della concorrenza

17 16,0% 7,0% 6,0% Produzione e vendita di semilavorati/prodotti intermedi Produzione e vendita macchinari, servizi e soluzioni tecnologiche integrate Produzione e vendita prodotti intermedi e finiti 54,1% 9,9% 6,9% Produzione e vendita prodotti finiti Progettazione, produzione e vendita prodotti finiti Produzione prodotti finiti e vendita prodotti propri o di altri

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21 29% 26% 13% 12% 8% 5% 4% 2%

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