LE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST E LE ECONOMIE DELLE FILIERE: LE STRATEGIE PER GUIDARE LA RIPRESA. Domenico Mauriello Centro Studi Unioncamere

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1 LE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST E LE ECONOMIE DELLE FILIERE: LE STRATEGIE PER GUIDARE LA RIPRESA Domenico Mauriello Centro Studi Unioncamere Udine, 17 maggio 2011

2 L ORGANIZZAZIONE DI FILIERA DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST E LE STRATEGIE PER CAVALCARE LA RIPRESA Indagine svolta a marzo 2011 su un campione rappresentativo delle medie imprese del Nord Est attive al 2008 trend di sviluppo testa delle filiere tenuta occupazionale talenti tailor-made territorio tradizione trasformazione organizzativa timori di insolvenza tecnologia tirare «a rete» QUALI POLICY A SOSTEGNO DELLE MEDIE IMPRESE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI?

3 t come..trend di sviluppo 9,4 13,0 1,9 LE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST TORNANO A VEDER LE STELLE 7,1 1,9 9,1 23,1 20,5 16,4 5,5 31,0 38,3 60,5 30,4 34,9 52,7 44,8 21,0 25,0 42,1 23,1 32,8 14,8 2,8 6,6 0,7 2,8 2,8 18,7 2,8 8,2 0,7 Fatturato 2009 Fatturato 2010 Forte aumento (oltre il +15%) Previs. fatturato 2011 Sensibile aumento (fino a +15%) Produzione 2009 Stabilità Produzione 2010 Sensibile diminuz. (fino a -15%) Previs. produzione 2011 Forte diminuz. (oltre il -15%)

4 t come..trend di sviluppo CRESCE LA PRESENZA SULL ESTERO MA SI RAFFORZA ANCHE IL MERCATO DOMESTICO in % sul totale delle medie imprese del Nord Est DIMINUZIONE STABILITA AUMENTO EXPORT ,0 30,0 14,0 EXPORT ,9 30,1 59,1 E NEL 2011 AUMENTA LA QUOTA DI MEDIE IMPRESE ESPORTATRICI: DALL 85% DEL 2008 AL 94% DEL E RAGGIUNGERÀ IL 95% NEL DIMINUISCE LA QUOTA DI FATTURATO GENERATA ALL ESTERO: DAL 44% DEL 2008 AL 41% DEL 2010, MA RAGGIUNGE IL 46% TRA LE MEDIE IMPRESE DISTRETTUALI. Aumenteranno interni ma stabili o nulli esteri 10,0% Diminuiranno interni e/o esteri 3,8% Aumenteranno esteri ma stabili interni 19,2% Ordini interni in aumento 41% delle imprese Stabili interni ed esteri 23,5% Aumenteranno esteri ma diminuiranno interni 7,2% Aumenteranno interni e esteri 29,4% Ordini esteri in aumento 60% delle imprese

5 t come..trend di sviluppo LA CRISI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE HA SPINTO AD AMPLIARE I MERCATI DI SBOCCO SOLO IL 3% DELLE MEDIE IMPRESE ESPORTATRICI DEL NORD EST OPERA UNICAMENTE NELL UE. E IL 61% VUOLE SVILUPPARE LE VENDITE NEI PAESI EXTRA-UE NEL AREE/PAESI DI SBOCCO NEL 2010 % su totale imprese esportatrici AREE/PAESI CON PREVISIONE DI FLESSIONE % su totale imprese con flessione export AREE/PAESI CON PREVISIONE DI ESPANSIONE % su totale imprese con aumento export 1 UE a 27: 47% 1 UE a 27: 58% 1 UE a 27: 50% 2 Russia ed Est Europa : 13% 2 Russia ed Est Europa : 29% 2 USA: 15% 3 USA: 12% 3 Brasile-India- Cina: 11% 3 Brasile-India- Cina: 11% 4 Brasile-India-Cina: 9% 4 USA: 8% 4 Russia ed Est Europa : 9% 5 Mediterraneo e Paesi arabi: 7% 5 Mediterraneo e Paesi arabi: 3% SI INTENSIFICA LA DIVERSIFICAZIONE DEI MERCATI DI SBOCCO. MIGLIORANO LE PROSPETTIVE PER GLI USA, SI RAFFORZANO I PAESI EMERGENTI MA NUVOLE SU RUSSIA ED EST EUROPA. 5 Mediterraneo e Paesi arabi: 6%

6 t come..trend di sviluppo A PIENO REGIME LA CAPACITA DI INVESTIMENTO LE MEDIE IMPRESE INVESTITRICI DEL NORD EST PASSANO DAI TRE QUARTI NEL 2009 AL 96% DEL PUR CON QUALCHE CAUTELA, LA PROPENSIONE A INVESTIRE SI MANTERRÀ DIFFUSA ANCHE PER IL 2011 ha investito nel 2010 ma non lo farà nel ,6% non investe 1,9% ha investito nel 2010 e lo farà in misura anche maggiore nel ,6% ha investito nel 2010 ma lo farà in misura inferiore nel ,4% non ha investito nel 2010 ma lo farà nel ,8% IN PARTICOLARE, IL 95% CHE INVESTIRA NEL 2011 UTILIZZERÀ PREVALENTEMENTE: % di risposte fornite dalle medie imprese che investiranno ha investito nel 2010 e lo farà in misura uguale nel ,6% Autofinanziamento (47,1%) Prestiti bancari (45,0%) Finanziamenti pubblici (6,7%)

7 t come..timori di insolvenza MIGLIORANO I RAPPORTI CON LE BANCHE MA PEGGIORANO QUELLI CON I CLIENTI AUMENTANO LE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST 69% 2009 CHE HANNO % RICHIESTO CREDITO BANCARIO 25% 2010 E DIMINUISCONO LE DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CREDITO PER CHI VI FA RICORSO Il 17% delle medie imprese del Nord Est ha chiesto e ottenuto la moratoria dei debiti 2009 PER IL 38% DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST I TEMPI DI PAGAMENTO SONO PEGGIORATI TRA IL 2009 E IL 2010 Solo il 12% riceve pagamenti a 60gg, mentre per il 49% avvengono a oltre 90 gg 31%

8 Dimensione media unità Medie imprese del Nord Est in crescita occupazionale tra il 2010 e il 2011: 30,2% distribuzione % delle medie imprese per andamento occupazione 2010 e 2011 calo 2010 e ,9% stabile 2010 e calo ,8% t come..tenuta occupazionale MIGLIORANO LE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI aumento 2010 e ,0% Dimensione media 2010 (compresi stagionali, co.co.pro. e somministrati) 141 unità stabile 2010 e aumento ,2% aumento 2010 e stabile ,0% Dimensione media 2011 (compresi stagionali, co.co.pro. e somministrati) 141 unità = QUASI 1 MEDIA IMPRESA SU 3 RIPRENDE A CREARE OCCUPAZIONE Imprese che ricorrono ad ammortizzatori sociali: 62% nel % nel % nel 2011 aumento 2010 e calo ,9% calo 2010 e aumento o stabile ,1% stabile 2010 e ,1% Tra il 2010 e il 2011 diminuirà sia la CIGO (dal 40% al 20%) che la CIGS (dal 8% al 6%)

9 t come..trasformazione organizzativa ALLA RICERCA DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ Andamento dell occupazione e degli investimenti in ICT (apparecchiature e servizi informatici) nelle medie imprese del Nord Est nel 2010 Occupazione in aumento e con investimenti in ICT 24,3% Medie imprese del Nord Est in crescita e attente all efficienza Occupazione in diminuzione e senza investimenti in ICT 5,8% Occupazione stabile ma senza investimenti in ICT 5,6% NEL 2010, L 86% DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST HA INVESTITO IN ICT E UN ULTERIORE 3% LO FARÀ NEL Occupazione in aumento ma senza investimenti in ICT 2,6% Occupazione in diminuzione ma con investimenti in ICT 20,2% Medie imprese alla ricerca di efficienza interna 62% Occupazione stabile e con investimenti in ICT 41,4%

10 t come..trasformazione organizzativa QUALE DOMANDA DI LAVORO IN RISPOSTA ALLA RIORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA? DISTRIBUZIONE DELLE ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER GRUPPO PROFESSIONALE (in % sul totale) 5,3 7,6 9,5 9,3 Dirigenti, profess. intellettuali e scientifiche 22,0 21,3 7,1 9,4 25,5 23,2 25,7 12,2 22,6 6,7 22,5 Professioni tecniche Impiegati e profess. qualificate nei servizi Operai specializzati 21,8 Conduttori di impianti e assemblatori 35,2 34,9 34,1 27,2 4,9 3,6 3,6 4,7 Personale non qualificato

11 t come..talenti LE PROFESSIONI PER COMPETERE Assunzioni programmate dalle medie imprese del Nord Est nel 2010 % di assunzioni «introvabili» Tecnici dei rapporti con i mercati ,7 Operai addetti a macchine confezionatrici di prod. ind ,9 Operai addetti all assemblaggio di prod. ind ,7 Tecnici delle scienze ingegneristiche ,5 Tecnici dell amministrazione e dell organizzazione ,7 Meccanici, montatori e manutentori macchinari ,8 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai ,3 Operai addetti a macchinari fissi per l ind. alimentare 350 4,9 Addetti alle catene di montaggio e di robot industriali ,0 Ingegneri e professioni assimilate ,9

12 t come..testa delle filiere PRODUTTIVITÀ INTERNA ED EFFICIENZA ESTERNA OGGI, IL 31% DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST INTENDE RIPORTARE ALL INTERNO FASI DI LAVORAZIONE PRIMA ESTERNE, POTENDO CONTARE SU UNA MAGGIORE EFFICIENZA AZIENDALE. E IL 77% SI CONCENTRERÀ SU ATTIVITA STRATEGICHE DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

13 t come..territorio SI SELEZIONANO I FORNITORI MA SI RILANCIA LA FILIERA DI PROSSIMITÀ A INIZIO 2011, IL 31,4% DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST PREVEDE DI REALIZZARE ALL INTERNO FASI PRODUTTIVE PRIMA AFFIDATE ALL ESTERNO. E IL NUMERO MEDIO DI FORNITORI PASSA DA 47 (INIZIO 2010) A 33 (INIZIO 2011). Distribuzione % delle medie imprese in base alla prevalente localizzazione dei fornitori industriali MEDIE IMPRESE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI: 30% DAL COST SAVING AL MARKET SEEKING

14 t come..territorio SU QUALI BASI VIENE SCELTO IL SUBFORNITORE? Solo per il 28% delle medie imprese del Nord Est, il costo è la principale variabile nella scelta del fornitore. Sono determinanti invece % delle medie imprese che considerano molto importante ciascun fattore nella scelta del subfornitore Affidabilità e qualità 84,5 Buon equilibrio tra qualità e prezzo 78,1 Rapidità nella consegna 63,0 Rapporti consolidati con la media impresa 50,8 Capacità del subfornitore di co-progettare e proporre miglioramenti ai prodotti 45,3 Localizzazione del subfornitore vicino alla media impresa 22,6

15 t come..tirare «a rete» LE RETI DI IMPRESE PER IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE E LA CONQUISTA DEI MERCATI ACQUISTI E FORNITURE IN COMUNE CON ALTRE IMPRESE 25,2% RAPPORTI COME COMMITTENTI O SUBFORNITORI 27,2% INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA CON UNIVERSITÀ O CENTRI DI RICERCA 32,3% MIGLIORAMENTO LOGISTICA E DISTRIBUZIONE CON ALTRE IMPRESE O ENTI 17,8% MEDIE IMPRESE DEL NORD EST CHE HANNO STIPULATO NEL 2010 O STIPULERANNO NEL 2011 ACCORDI FORMALI DI RETE 66,7% 6 MEDIE IMPRESE DEL NORD EST SONO A CAPO DI 4 DEI 42 CONTRATTI DI RETE REGISTRATI Il 59% delle medie imprese del Nord Est in rete si rivolge in prevalenza a soggetti di prossimità (regione o provincia) SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI IMPORT/EXPORT CON ALTRE IMPRESE O ENTI 17,9% ALTRE COLLABORAZIONI (SMALTIMENTO RIFIUTI, ETC.) 26,3%

16 t come..tecnologia, tradizione e tailor-made COME CAMBIA IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO? L INNOVAZIONE CONTINUA L 81% delle medie imprese innoverà o migliorerà i suoi prodotti nel Solo il 6% cambierà i prodotti di punta. La personalizzazione è ancora il principale asset per l 11% delle imprese. PREMIUM PRICE: +6% LA RICONVERSIONE VERSO LA GREEN ECONOMY Il 67% delle medie imprese investirà nel 2011 in prodotti e/o tecnologie volte a conseguire risparmi energetici o minimizzare l impatto ambientale. LA QUALITÀ PERCEPITA DAI CONSUMATORI Il 33% delle medie imprese ha investito in marchi e brevetti nel 2010 e il 30% prevede di farlo nel Per quest anno, il 50% intende rafforzare il marchio e l immagine aziendale. LE SOLUZIONI DELL INFORMATION TECHNOLOGY Il 60% delle medie imprese svilupperà nel 2011 nuovi progetti utilizzando servizi e tecnologie informatiche.

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