Gli artigiani chiedono misure urgenti per rilanciare la domanda interna e sostenere gli investimenti

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1 Gli artigiani chiedono misure urgenti per rilanciare la domanda interna e sostenere gli investimenti in provincia di Udine Ufficio Studi - Udine 24 febbraio 2014

2 Interviste t a 605 imprese artigiane i della provincia di Udine Periodo di svolgimento 7-16 gennaio 2014 Aziende contattate: 854 Interviste complete realizzate: 605 (70,8%) Esiti negativi 249 Indagine CATI in collaborazione con l IRTEF di Udine

3 Andamento del fatturato delle imprese artigiane in provincia i di Udine nel 2013: il 44% ha visto calare il proprio giro d affari, il 36,8% ha tenuto, il 19,2% è cresciuto. Il saldo d opinione è ancora negativo: -24,7% 44,0% 36,8% -24,7% 19,2% in calo invariato in crescita Distribuzione degli artigiani per andamento fatturato 2013

4 Le imprese che nel 2013 hanno tenuto, con un fatturato stabile o in crescita, sono più della metà (56%). La quota è in aumento rispetto al 2012 quando si attestava sul 50% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65% 40% 25% 50% 55% 57% 50% 56% 31% 29% 34% 33% 37% 19% 26% 23% 17% 19% in crescita invariato

5 Andamento del saldo d opinione sul fatturato annuale, delle imprese artigiane in provincia di Udine, : 2013: nel 2013 c è un recupero rispetto al 2012 ma non dell entità sperata % 0,0% -5,0% -10,0% 0% -9,7% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -30,8% -19,3% -19,6% -24,7% -32,5% -35,0%

6 Finora, attraverso il saldo d opinione, sono state analizzate le % di imprese che guadagnano, mantengono o perdono fatturato. Ma qual è l entità della variazione registrata? In media nel 2013 le imprese artigiane hanno perso il 6,6% di giro d affari rispetto al Anche se in miglioramento rispetto l anno scorso è il terzo peggior dato nei 6 anni analizzati (dopo il 2009 e il 2012) 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% -10,0% ,2% ,6% -6,4% -6,6% -8,8% -8,8%

7 Il saldo d opinione sul fatturato 2013, nei settori artigiani in provincia di Udine: dati negativi in tutti i settori, va peggio il terziario (-38,1%) dove la quota di imprese che non perdono fatturato scende sotto il 50% e il saldo d opinione è pesantemente negativo (-38,1%) 80,0% 60,0% 40,0% 60,0% 61,2% 25,9% 17,5% 47,6% 14,3% 20,0% 0% 34,1% 43,7% 33,3% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -14,1% -21,3% -38,1% costruzioni manifatture servizi invariato in crescita saldo d'opinione

8 Un caso interessante: il settore manifatturiero del legno e mobili arredo: nel 2013 la parte a valle della filiera evidenzia un saldo d opinione fortemente positivo (+28,6%). Pur con prudenza, essendo il campione limitato (28 casi), possiamo affermare che c è stata un inversione di tendenza ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0% 0,0% -8,3% -10,0% -23,3% -20,0% -30,0% -18,5% -45,5% -26,1% -40,0% -50,0% -50,0% -60,0% legno mobili arredo ,3% -38,2% ,6% -28,9% POSSIBILE SPIEGAZIONE: L EXPORT: il 54% delle aziende del mobile-arredo esportano POSSIBILE SPIEGAZIONE: L EXPORT: il 54% delle aziende del mobile arredo esportano i propri prodotti (40% direttamente e 14% indirettamente). Nel totale delle manifatture artigiane si scende al 27% di aziende orientate all export, all 11% in tutto l artigianato

9 Nell ultimo anno cala la % di artigiani del manifatturiero che ha esportato a causa di un dimezzamento delle esportazioni indirette (quelle fatte attraverso un committente, di solito di maggiori dimensioni, da 15,3% a 8,2%); sono invece cresciute le esportazioni dirette (capacità propria degli artigiani di portare prodotti/servizi all estero, da 17% a 18,6%) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 00% 0,0% 32,4% % ha esportato indirettamente 15,3% Export manifatture artigiane provincia UD 26,8% % ha esportato indirettamente 8,2% % ha esportato % ha esportato direttamente direttamente; 17,0% 18,6% gennaio 2013 gennaio 2014

10 I principali fattori che gravano sulla competitività dell impresa artigiana a gennaio 2014: al 1 posto rimane l allungamento dei tempi di incasso delle fatture. In generale si attenua l intensità con cui vengono segnalati i problemi, ad eccezione della mancanza di capitali per investimenti e della concorrenza sleale Problema % di imprese % Rank Allungamento tempi pagamento da parte dei clienti 75,2% 1 Mancanza capitali per investimenti 64,4% 2 Carenza di domanda 63,8% 3 Crescita dei costi energetici 55,4% 4 Aumento commissioni e costi bancari 51,1% 1% 5 Aumento degli insoluti 50,4% 6 Aumento concorrenza sleale 47,1% 7 Crescita prezzi praticati dai fornitori 39,6% 8 Rich. magg. garanz. reali e/o person. Banche 33,2% 9 Aumento tassi di interesse bancari 33,0% 10 Diminuzione da parte banche fidi/finanziam 28,9% 11

11 Inripresa(20%)rispettoalloscorsoluglio(17%)la%diimprese artigiane che hanno fatto investimenti. Si tratta di un imprenditore su 5 che continua a puntare sulla propria azienda 25% 20% 15% 10% 5% 17% % di imprese artigiane della provincia di Udine che hanno fatto investimenti 20% 21% 17% 20% 0% gennaio 2012 luglio 2012 gennaio 2013 luglio 2013 gennaio 2014

12 È in crescita anche la quota di imprese con un livello di investimenti medio-alto (dal 7,3% al 8,8%); 8%) nel dtt dettaglio in espansione le imprese con livello di investimenti medio (da 4,8% a 7,6%) e in flessione quella con livello alto (da 2,5% a 1,2%) Livello investimenti i i in azienda Luglio 2013 Gennaio 2014 Num. % Num. % nullo ,6% ,5% basso 61 10,1% 65 10,7% medio 29 4,8% 46 7,6% alto 15 25% 2,5% 7 12% 1,2% Totale ,0% ,0% medio-alto 44 7,3% 53 8,8%

13 È lievemente migliorata nell ultimo anno la liquidità aziendale, ritenuta in equilibrio, media o alta dal 62% delle imprese artigiane % di imprese artigiane della provincia di Udine 70% senza probemi di liquidità aziendale 65% 60% 64% 65% 59% 61% 62% 55% 50% gennaio 2012 luglio 2012 gennaio 2013 luglio 2013 gennaio 2014

14 Resta praticamente invariata, poco sotto il 70%, la percentuale di imprese con indebitamento bancario nullo o basso. La situazione i è decisamente migliorata (+6%) rispetto ad un anno prima 70% % di imprese artigiane della provincia di Udine senza problemi di indebitamento bancario 68% 68% 67% 65% 60% 63% 61% 55% gennaio 2012 luglio 2012 gennaio 2013 luglio 2013 gennaio 2014

15 Andamento dell occupazione, nelle imprese artigiane con dipendenti, nel 2 semestre 2013: il 16,9% ha registrato un calo, il 9,3% una crescita degli addetti e il 73,8% ha mantenuto invariati i livelli occupazionali. Il saldo crescita/calo rimane negativo (-7,6%) 72,1% 73,8% 18,1% -8,4% 9,7% 16,9% in calo stabile in crescita -7,6% 9,3% Distribuzione degli artigiani in calo stabile in crescita per consuntivo dell'occupazione nel 2 semestre 2012 Distribuzione degli artigiani per consuntivo dell'occupazione nel 2 semestre 2013

16 Il saldo d opinione sulla fiducia degli artigiani nella capacità di competere della propria p impresa rimane positivo +2,7%,, anche se in calo rispetto all ultimo anno. In ogni caso, più di un artigiano su 5 continua ad avere una fiducia alta nella propria capacità competitiva 100,0% 80,0% Fiducia sulla competitività della propria impresa 19,3% 14,4% 25,7% 24,5% 22,6% 60,0% 40,0% 0% 20,0% 0,0% -20,0% a terra - bassa media alta - alle stelle saldo 5,1% 6,7% 2,7% -3,2% -13,4% gennaio 2012 luglio 2012 gennaio 2013 luglio 2013 gennaio 2014

17 La fiducia verso il futuro dell economia italiana è in peggioramento pgg per l 80,3% degli artigiani, un dato più negativo rispetto ad un anno prima (78,3%), ma in miglioramento rispetto allo scorso luglio. Gli imprenditori con fiducia in alta sono 11 su 600. il saldo d opinione è -78,4% Fiducia sul futuro dell economia 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% -100,0% 77,7% 83,0% 78,3% 83,3% 80,3% gennaio 2012 luglio 2012 gennaio 2013 luglio 2013 gennaio 2014 a terra - bassa media alta - alle stelle saldo -76,3% -82,5% -76,1% -82,3% -78,4%

18 Previsione sul fatturato delle imprese artigiane della provincia di Udine nel 1 semestre 2014: rispetto ad un anno prima diminuisce la % di previsioni di calo del giro d affari (dal 38,8% al 30,1%). Pur restando negativo migliora il saldo d opinione (-18,7%) 50,1% 38,8% 58,5% -27,6% 11,1% in calo invariato in crescita 30,1% -18,7% 11,4% Distribuzione degli artigiani per previsione fatturato nel 1 semestre e 2013 in calo invariato in crescita Distribuzione degli artigiani per previsione fatturato nel 1 semestre 2014

19 Le previsione sull occupazione nelle imprese artigiane, con più di 1 addetto, della provincia di Udine sono in miglioramento rispetto a quelle formulate lo scorso anno 80,0% 76,7% 14,2% -8,4% 5,8% diminuirà stabile aumenterà 15,3% -7,4% 8,0% Distribuzione degli artigiani per previsione dell'occupazione nel 1 semestre 2013 diminuirà stabile aumenterà Distribuzione degli artigiani per previsione dell'occupazione nel 1 semestre 2014

20 Le imprese artigiane delle manifatture, servizi alle imprese e trasporti, che hanno dichiarato di non avere problemi relativi alla domanda per consumi, evidenziano dei saldi d opinione positivi sul fatturato 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% 0% manifatture 13,8% -21,3% edilizia impiantisti rifiniture autofficine -15,6% -13,8% -7,7% 77% -18,8% 8% -6,8% Saldi d'opinione sul fatturato ,1% servizi persona -10,0% -42,2% servizi imprese trasporti totale 7,7% -37,0% 28,6% contrasto calo domanda 0,5% -22,5% -24,7% totale

21 Affrontare il problema della bassa domanda interna per consumi A livello macro è necessaria e urgente una diminuzione del carico fiscale (compresa IVA e accise) e burocratico che grava su famiglie e imprese A livello micro le imprese devono attuare delle politiche di innovazione e di marketing gper incrementare il numero di clienti e la spesa media per cliente, anche sfruttando al massimo le nuove tecnologie, le applicazioni informatiche per smartphone e tablet (app) e le opportunità offerte dalla rete e dai social network In provincia di Udine, a gennaio 2014, meno di 1 artigiano su 2 utilizza smartphone o tablet. Si sale a 2 artigiani su 3 tra gli under 40

22 Alcune strategie vincenti Oltre al sostegno alla domanda interna per consumi - che ha evidenziato vd effetti positivi nei settori manifatture,, servizi alle imprese e trasporti - altre strategie che influenzano positivamente i saldi d opinione sul fatturato sono: Gli investimenti che hanno evidenziato effetti positivi, in termini di fatturato, nel manifatturiero e nelle costruzioni Puntare (quando possibile) sui mercati esteri, che ha avuto effetti positivi sul fatturato nel manifatturiero e nelle imprese di costruzioni più strutturate La crescita dimensionale, correlata ad un ampliamento del giro d affari affari, ma solo nel manifatturiero

23 per informazioni Nicola Serio Ufficio Studi Confartigianato Udine Prossimo appuntamento coi dati della congiuntura a luglio 2014