economia Tabella 1 - TOP TEN PER CRESCITA DI FATTURATO

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1 economia Acimall Outlook Per la terza volta, è l Ufficio studi di Acimall a elaborare le statistiche delle aziende più significative della filiera. Un appuntamento e una attesa tradizione che offriamo ai nostri lettori a inizio di un nuovo anno. L Ufficio studi di Acimall ha realizzato per Xylon una interessante classifica dei risultati economici dei settori a noi più vicini ovvero Macchine e utensili per la lavorazione del legno, Produzione di mobili in legno, Produzione di pannelli e semilavorati in legno, Produzione di serramenti in legno, Case ed elementi in legno per l edilizia e Commercio legno e mobili. ALCUNE CONSIDERAZIONI La terza edizione dell Acimall Outlook, si apre nuovamente con una visione generale delle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati economici nel Nella tabella 1 vi proponiamo le prime dieci aziende per crescita del fatturato. Tra queste ben cinque aziende si dedicano alla produzione di tecnologie e utensili per la lavorazione del legno. La migliore performance è stata realizzata dalla Capoferri Serramenti, azienda di Adrara S. Martino (Bergamo), specializzata nella realizzazione di serramenti in legno e metallo. Nella tabella 2 abbiamo considerato un altro indicatore economico, l Ebitda, che analizza il margine di utile di un azienda al lordo di tasse, interessi e ammortamenti. In questa speciale graduatoria non è presente nessuna azienda rappresentante del settore macchine e utensili per la lavorazione del legno. Per il resto la classifica è dominata dai produttori di pannelli e semilavorati. In prima posizione si conferma ancora una volta la Friul Intagli spa, azienda con sede a Prata di Pordenone. Nella tabella 3 elenchiamo le prime dieci classificate secondo il Roe, parametro che misura il ritorno (positivo o negativo) del capitale proprio. Giardina Finishing si attesta in prima posizione, seguita da Imal e Elmag. Nei primi dieci posti sono ben cinque i rappresentanti delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione del legno. LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO Acimall è l associazione confindustriale che rappresenta i costruttori italiani di macchine e utensili per la lavorazione del legno, perciò ci sembra doveroso aggiungere un commento specifico dedicato al comparto. L analisi prende in considerazione le prime 50 aziende ita- Tabella 1 - TOP TEN PER CRESCITA DI FATTURATO 1 Capoferri Serramenti spa , ,8 2 Bre. ma. Brenna Macc. srl , n.d. 3 Bongioanni srl ,04 n.d ,45 4 Kronospan Italia srl , ,51 5 Comec Group srl , ,61 6 Manni spa , ,1 7 Sistem Costruzioni srl ,30 n.d ,87 8 Primultini srl , ,16 9 Industrie Valentini spa , ,6 10 Mobilturi srl , ,47 n.d.= non disponibile. 18 XYLON gennaio-febbraio 2014

2 LA METODOLOGIA I dati utilizzati nelle graduatorie provengono dalla banca dati Aida-Bureau Van Dijk che contiene tutti i dati di bilancio delle aziende italiane di capitale. L individuazione dell attività produttiva delle aziende è stata individuata dal codice Ateco 2007 corrispondente. Ad alcune aziende è stata attribuita un attività differente da quanto dichiarato in sede di bilancio, in quanto valutata evidente ed oggettiva. Sono stati inoltre presi in considerazione i dati di bilancio non consolidati. I criteri di calcolo sono i seguenti. Variazione del fatturato: è la variazione percentuale dei ricavi delle vendite rispetto all anno precedente. Ebitda: è un margine reddituale che misura l'utile di un'azienda prima degli interessi, delle imposte, delle tasse, delle componenti straordinarie, delle svalutazioni e degli ammortamenti. Roe: esprime, in percentuale, il rapporto tra l utile netto/perdita d esercizio e il patrimonio netto. Valore della produzione: somma dei ricavi netti, delle variazioni rimanenze e delle altre partite. Tabella 2 - TOP TEN PER MARGINE REDDITUALE (Ebitda) 1 Friul Intagli Industries spa , ,81 2 Media Profili srl , ,37 3 Frati Luigi spa , ,07 4 Calligaris spa , ,44 5 Fantoni spa , ,41 6 Pedrali spa , ,6 7 Gruppo Mauro Saviola srl , ,6 8 Minotti spa , ,78 9 Cassina spa , ,94 10 S.a.i.b. spa , ,5 XYLON gennaio-febbraio

3 economia liane per ricavi delle vendite, realizzati nel In mancanza di un codice Ateco 2007 che identificasse precisamente l attività delle aziende, la selezione delle imprese in graduatoria è stata effettuata dall Ufficio studi di Acimall. Sono state escluse dalla classifica le aziende che, pur rientrando nella graduatoria, hanno avuto procedimenti fallimentari o concordati preventivi nel Scm Group di Rimini si conferma la prima azienda italiana per ricavi delle vendite, con un fatturato pari a 280 milioni di euro, seguita dalla Biesse di Pesaro. Ben 47 aziende registrano un turnover sotto i 100 milioni di euro, a testimonianza ancora una volta che il tessuto industriale domestico è costituito da piccole e medie imprese. Un altro parametro indicativo della dimensione aziendale è il numero di dipendenti. Solo 13 aziende sono caratterizzate da una forza lavoro superiore alle 100 unità (risultato analogo al 2011), confermando la stabilità delle dinamiche occupazionali del settore. L Ebitda, indicatore che rileva il margine reddituale, conferma di essere positivo nella stragrande maggioranza delle aziende. Tuttavia i valori assoluti dell indicatore non sono molto elevati soprattutto se paragonati agli altri settori della filiera; solo dieci aziende su 50 hanno realizzato nel 2012 un margine superiore al milione di euro. Una nota conclusiva: un lavoro di tale portata non può prescindere da alcune valutazioni che abbiamo fatto in tutta onestà e con la precisa volontà di offrire uno strumento di valutazione il più possibile chiaro. Anche in questa edizione corriamo il rischio di errori e imprecisioni, dei quali ci scusiamo fin d ora, pronti a renderne conto ai lettori di Xylon. Tabella 3 - TOP TEN PER REDDITIVITÀ (Roe) 1 Giardina finishing srl ,41 n.d ,06 2 Imal srl , ,95 3 Elmag spa , ,43 4 Friul intagli industries spa , ,81 5 Minotti spa , ,78 6 Stanghellini srl ,41 n.d ,51 7 Imas aeromeccanica srl ,15 n.d ,97 8 Aran world srl , ,93 9 Alpilegno srl , ,96 10 Pedrali spa , ,6 n.d.= non disponibile. 20 XYLON gennaio-febbraio 2014

4 Tabella 4 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO" 1 Scm Group spa , ,54 2 Biesse spa , ,96 3 Cefla società cooperativa , ,65 4 Cms spa , ,43 5 Freud produzioni ind. spa , ,6 6 Imal srl , ,95 7 Pal srl , ,35 8 Costa levigatrici spa , ,82 9 Cassioli srl , ,22 10 Uniconfort srl , ,53 11 Griggio spa , ,51 12 Masterwood spa , ,82 13 Paolino Bacci srl , ,51 14 Angelo Cremona spa , ,11 15 Stark spa , ,31 16 Ormamacchine spa , ,94 17 Coral spa , ,07 18 Sorbini srl , ,58 19 Corali spa , ,57 20 Imeas spa , ,08 21 Working process srl , n.d. 22 Storti spa , ,47 23 Elmag spa , ,43 24 Bre. ma. Brenna Mac. srl , n.d. 25 Italpresse spa , ,13 26 Giben international spa , ,67 27 Makor srl unipersonale , ,26 28 Centauro spa , ,74 29 Uniteam spa , ,11 30 Mion & Mosole spa , ,89 31 Manni spa , ,1 32 Primultini srl , ,16 33 Vitap costr. meccaniche spa , ,58 34 Baschild srl , ,85 35 Essetre spa , ,91 36 Putsch Meniconi spa , ,09 37 Comec Group srl , ,61 38 Carmac Group srl ,41 n.d Friulmac spa , ,14 40 Imas aeromeccanica srl ,15 n.d ,97 41 Boteco srl , ,54 42 Stemas srl , ,39 43 Cma robotics spa , ,96 44 Giardina finishing srl ,41 n.d ,06 45 Omma srl , ,51 46 Bongioanni srl ,04 n.d ,45 47 Elettromecc. G. Colombo srl , ,62 48 Rekord srl ,31 n.d ,51 49 Finiture srl , ,73 50 Stanghellini srl ,41 n.d ,51 n.d. = non disponibile. XYLON gennaio-febbraio

5 Tabella 5 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO" 1 Natuzzi spa , ,82 2 Chateau d'ax spa , ,59 3 Scavolini spa , ,07 4 Lube industries srl , ,3 5 Calligaris spa , ,44 6 Ilcam spa , ,15 7 Poliform spa , ,46 8 Cassina spa , ,94 9 Veneta cucine spa , ,87 10 Poltrona Frau spa , ,46 11 Molteni & c spa , ,02 12 Imab Group spa , ,94 13 Santarossa spa , ,6 14 Arredo 3 srl , ,04 15 Stosa spa , ,61 16 Aran World srl , ,93 17 Mobilturi srl , ,47 18 Pedrali spa , ,6 19 Minotti spa , ,78 20 Marinelli cucine srl , ,64 N.B. Nella graduatoria non è compresa l azienda B&B Italia in quanto al momento dell elaborazione della classifica Codice Ateco: 31 non erano disponibili i dati di bilancio. Tabella 6 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI PANNELLI E SEMILAVORATI IN LEGNO" 1 Friul Intagli Industries spa , ,81 2 Media Profili srl , ,37 3 Fantoni spa , ,41 4 Gruppo Mauro Saviola srl , ,6 5 3 b spa , ,84 6 Frati Luigi spa , ,07 7 Saib spa , ,5 8 Bipan spa , ,6 9 Cleaf spa , ,83 10 Alpi spa , ,99 11 Industrie Valentini spa , ,6 12 Gruppo Trombini spa , n.d. 13 Nordpan spa , ,53 14 Reni Ettore spa , n.d. 15 Kronospan Italia srl , ,51 16 Novolegno spa , ,73 17 Invernizzi spa , ,23 18 Sangiorgi Legnami spa ,99 n.d ,7 19 Xilopan spa , ,53 20 E. Vigolungo spa , ,57 Codice Ateco: n.d. = non disponibile. 22 XYLON gennaio-febbraio 2014

6 Tabella 7 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO" 1 Cormo società cooperativa , ,52 2 Braga spa , ,43 3 Cocif cocif soc. coop , , elle società cooperativa , ,1 5 Garofoli spa , ,41 6 De Carlo infissi spa , ,87 7 Eclisse srl , ,19 8 Ferrerolegno spa ,78 n.d ,97 9 Nusco spa con unico socio ,89 n.d ,08 10 Silvelox spa , ,88 11 Suedtirol Fenster srl , ,41 12 Pail serramenti srl , ,07 13 Krona koblenz spa , ,92 14 Capoferri serramenti spa , ,8 15 Wolf fenster spa , ,23 16 Effebiquattro spa , ,16 17 Italporte spa , ,11 18 Tre p & Tre Piu' spa , ,31 19 Italserramenti srl , ,11 20 Bertolotto porte spa , ,73 Codice Ateco: n.d. = non disponibile. Tabella 8 - LE PRIME 10 AZIENDE DEL SETTORE "CASE ED ELEMENTI IN LEGNO PER L'EDILIZIA" 1 Margaritelli spa , ,68 2 Rubner Haus spa , ,61 3 Panguaneta spa , ,42 4 Rubner holzbau spa , ,04 5 Sistem Costruzioni srl ,30 n.d ,87 6 Perlarredi srl , ,84 7 Home Connexion srl , ,09 8 Itlas spa , ,49 9 Tip Top Fenster Gmbh , ,23 10 Cp parquet srl , ,89 Codice Ateco: , XYLON gennaio-febbraio

7 economia Tabella 9 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE" 1 Corà Domenico & Figli spa , ,16 2 Imola Legno spa , ,14 3 Florian Legno spa , ,24 4 Bellotti spa , ,2 5 Damiani - Holz&ko spa , ,72 6 Andrighetti legnami spa , ,86 7 Paganoni Importlegno spa , ,12 8 Karl Pichler spa , ,83 9 Guercio spa , ,54 10 Piarottolegno spa , ,96 11 Kimono spa , ,19 12 Buffoli Legnami srl , ,49 13 Ala az. legnami affini spa ,13 39 n.d ,92 14 Frezza legnami spa , ,26 15 Galifi srl ,76 n.d ,03 16 Bonomi Pattini G. e Figli spa , ,05 17 Bertani Enrico srl , n.d. 18 Alpilegno srl , ,96 19 Volgger Holz Gmbh , , xl spa , ,45 Fonte: Banca dati bilanci Aida-Bureau Van Dijk. Codice Ateco: n.d. = non disponibile. 24 XYLON gennaio-febbraio 2014