OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2017 CRESME. Cantiermacchine-ASCOMAC

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1 CRESME RICERCHE SPA OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI CRESME PROMOSSO DA Cantiermacchine-ASCOMAC VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA I TRIMESTRE EXPORT E IMPORT MACCHINE PER LE COSTRUZIONI GENNAIO 4 maggio

2 MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E LAVORI STRADALI: ANCHE NEL 1 TRIMESTRE PROSEGUE LA CRESCITA, +7,2% RISPETTO AL 1 TRIMESTRE NEL, CON MACCHINE VENDUTE (+21,6% SUL ), SI E TORNATI AI VALORI DI MERCATO DEL 2011 Prosegue anche nel 1 trimestre la crescita del mercato italiano delle macchine movimento terra e lavori stradali. L Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, promosso da Cantiermacchine-Ascomac, registra nel 1 trimestre l ennesimo balzo in avanti del mercato interno; le macchine vendute o destinate alle flotte noleggio superano il dato delle vendite realizzate nel 1 trimestre del +7,2%. E dal 1 trimestre 2014 che il mercato interno registra variazioni su base annua positive tanto che il 2014 si era chiuso con un incremento del +11,3% rispetto al 2013, il con il +34,7% rispetto al 2014 e infine il con il +21,6% rispetto al. Proprio nel, con macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, al terzo anno di crescita consecutiva, il mercato interno di macchine movimento terra e lavori stradali aveva recuperato gran parte del mercato perso in questi anni di pesante crisi, tanto che si è tornati ai livelli delle vendite del 2011 anno in cui erano state vendute/noleggiate macchine. Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2014 I TRIMESTRE Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 2014 I Trim II Trim III Trim 2014 IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim Dozer Esc Cingolati Esc. Gommati Motor Grader nd 5 2 nd nd nd nd nd Pale Cingolate nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Pale Gommate TERNE Terne Aws Terne Rigide MINI Miniescavatori Skidloaders Track Loaders RULLI Rulli Monotamburo Rulli Tandem Rulli Gommati nd 3 8 nd nd nd nd nd 2 1 nd VIBROFINITRICI DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI S.Front.<= S.Front S.Front S.Front. Oltre S.Rot TOTALE MACCHINE Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac IV Trim I Trim 2

3 I dati della rilevazione ISTAT sul commercio estero confermano appieno il buon andamento del comparto. Il valore di macchine per le costruzioni e lavori stradali importate nel era cresciuto del +18,9% rispetto al e a gennaio cresce, ulteriormente del +6,0% rispetto allo stesso mese del. E anche il valore delle macchine esportate, che ancora a fine era risultato in calo del -7,8% su base annua, è tornato a crescere a gennaio del +19,0%, sempre rispetto al corrispondente mese del. Il saldo commerciale, rimasto comunque in attivo per tutto il periodo, a gennaio, con poco meno di 130 milioni di euro, registra un incremento del +24,4% rispetto a gennaio. La dinamica tendenziale trimestrale delle macchine movimento terra Il primo segnale della ripresa si registra proprio nel 1 trimestre 2014 periodo in cui le macchine vendute/ destinate alle flotte noleggio superano il dato del corrispondente periodo del 2013 del +23,7% e tutti in crescita i trimestri successivi tanto che il 2014 si chiude con un incremento del +11,3% rispetto al I dati raccolti nel corso del hanno registrato un mercato in ulteriore e forte espansione: nel 1 trimestre la crescita su base annua è stata pari al +15,3%, nel 2 trimestre pari al +40,2%, nel 3 trimestre del +42,8% e nel 4 trimestre del +37,5%; il si è chiuso con il +34,7% rispetto al E il buon andamento delle vendite/noleggi continua ad un ritmo ancora più serrato anche nel : nel 1 trimestre il mercato ha registrato un incremento pari al +24,3% rispetto al 1 trimestre, nel 2 trimestre il +17,5%, nel 3 trimestre il +15,0% e nell ultimo trimestre il +27,5%. In questo 1 trimestre, la tendenza espansiva, prosegue e le macchine vendute/destinate alle flotte noleggio superano quelle rilevate nel 1 trimestre del +7,2%. Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali I TRIMESTRE Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio Dettaglio per linea di prodotto Variazioni percentuale su periodo corrispondente I 2014 /I 2013 II 2014 /II 2013 III 2014 /III 2013 IV 2014 / IV 2013 I /I 2014 II /II 2014 III /III 2014 IV / IV 2014 I /I II /II MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 29,7 27,4 13,9 28,3 27,4 38,3 41,8 10,0 35,0 2,6 6,7 40,0 13,5 Dozer ns ns ns ns -33,3-66,7 0,0 57,1 25,0 66,7-57,1-54,5-40,0 Esc Cingolati 23,9 34,3-6,7 41,5 50,0 39,7 68,9 19,6 37,1 5,2 4,5 41,6 8,0 Esc. Gommati 35,7-40,7 100,0 62,1 0,0 156,3-34,4-31,9 47,4-24,4 81,0 112,5-10,7 Motor Grader ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0,0-100,0-100,0 100,0 Pale Cingolate ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Pale Gommate 31,0 22,2 34,9 4,5 3,8 29,1 23,1-0,4 28,7 1,4 5,1 33,0 29,7 TERNE 86,7 6,1-8,8 11,6-39,3 5,7-16,1 129,2 129,4 35,1 76,9-51,8-2,6 Terne Aws 28,6 50,0 87,5 46,2 0,0 25,0-33,3 326,3 22,2 40,0 50,0-86,4 0,0 Terne Rigide 137,5-8,0-38,5-3,3-57,9-4,3 0,0 0,0 250,0 31,8 93,8 44,8-3,6 MINI 19,4 7,3-1,2 8,5 21,5 37,6 43,1 47,9 23,7 32,2 22,9 29,9 1,9 Miniescavatori 27,6 13,7 0,4 5,0 29,7 39,7 44,8 49,4 20,6 30,9 19,1 30,1 3,3 Skidloaders -21,7-12,0-15,6 21,6-10,6 13,6 52,3 31,9 57,1 35,9 42,4 42,1-22,7 Track Loaders 28,0-33,3-1,4 45,7-20,3 50,0 17,6 51,0 23,5 48,6 45,0 13,6 28,6 RULLI -46,2 16,7 45,0 13,3 200,0 295,2 93,1 44,1 114,3-15,7 30,4 132,7 17,8 Rulli Monotamburo 0,0 20,0-9,1-11,1 500,0 150,0 40,0-37,5 66,7-33,3 28,6 300,0 80,0 Rulli Tandem -50,0 15,4 111,1 23,8 150,0 340,0 115,8 69,2 126,7-12,1 29,3 106,8 2,9 Rulli Gommati ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 100,0 ns -100,0 VIBROFINITRICI -70,0 700,0 166,7-33,3 833,3 237,5 225,0 483,3 10,7 33,3 19,2 91,4 16,1 DUMPER ARTICOLATI 200,0 0,0 133,3 750,0 50,0-28,6 28,6-5,9-55,6-10,0-11,1-43,8 175,0 SOLLEVATORI TELESCOPICI 42,3-34,5-9,6-33,5-58,9 26,3 30,7 14,2-75,4-78,1-57,1-66,7 143,8 S.Front.<= ,6-42,9-22,7 0,0-48,0 31,3-11,8 7,1-46,2-57,1 0,0-23,3 57,1 S.Front ,4-25,5-2,3-26,6-36,0 31,6 7,1-12,1-84,4-82,0-64,4-72,5 360,0 S.Front ,0-87,5-77,8-70,0-100,0 350,0-100,0-33,3 ns -77,8 ns -75,0 0,0 S.Front. Oltre ,1 0,0-12,5-73,7-60,7-22,2-14,3 280,0-81,8-85,7-50,0-73,7 50,0 S.Rot. 370,0-8,3 600,0-33,3-80,9-18,2 357,1 56,3-100,0-100,0-100,0-100,0 ns TOTALE MACCHINE 23,7 9,8 3,3 10,8 15,3 40,2 42,8 37,5 24,3 17,5 15,0 27,5 7,2 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac III /III IV / IV I /I 3

4 Passando ai dati per tipologia di macchine, nel 1 trimestre, solamente il settore delle terne non ha beneficiato della crescita del mercato interno; occorre però sottolineare che, vista la poca rappresentatività di questo settore in termini di numero macchine, le 38 macchine rilevate sono solamente una in meno di quelle rilevate nel 1 trimestre, pari a una diminuzione del -2,6%. Inoltre i dati di vendita/noleggio all interno del settore terne non sono omogeni per tipologia di macchina; infatti, se da un lato le terne AWS registrano lo stesso numero di macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, pari a 11 macchine, sono le terne rigide a registrarne il calo. Il settore dei dumper articolati, che dall ultimo trimestre aveva registrato un mercato in flessione, tanto che il si è chiuso con il -31,8% rispetto al, nel 1 trimestre torna a crescere: le 11 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio sono il 175,0% in più di quelle registrate nel 1 trimestre, il più alto incremento percentuale di questo trimestre. Stessa dinamica che si registra per i sollevatori telescopici che incrementano il dato dell anno precedente del +143,8%, dopo che per tutti i 4 trimestri del si erano registrate pesanti flessioni. E l aumento delle vendite ha riguardato tutte le tipologie di macchine del settore con gli S.Front , la tipologia più rappresentativa, che crescono del +360,0% rispetto al 1* trimestre. Al terzo posto, in base all incremento percentuale rispetto al corrispondente trimestre, si colloca il settore dei rulli che, già dal 2 trimestre era tornato nuovamente a crescere, e che in questo primo trimestre totalizza il +17,8%. Con la sola eccezione dei rulli gommati, che passano da 1 macchina a 0, i rulli tandem, che già nell ultimo trimestre avevano registrato un incremento del +106,8%, totalizzano in questo 1 trimestre il +2,9%, mentre i rulli monotamburo crescono del +80,0%, sempre rispetto al corrispondente periodo del. Anche per le vibrofinitrici nel 1 trimestre la quantità di macchine vendute/destinate alle flotte noleggio è stata il 16,1% in più di quella registrata nel 1 trimestre. Se si raffronta il dato con il 1 trimestre, anno in cui a causa della partecipazione all Osservatorio di un ulteriore player i dati non erano raffrontabili in serie storica, l incremento è pari al +28,6%. Le macchine movimento terra tradizionali con 648 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio si confermano uno dei settori più rappresentativi dell intero comparto. La crescita dell ultimo trimestre pari al +13,5% segue un andamento del mercato, per questo settore, in forte espansione dall inizio del 2014, tanto che il 2014 era terminato con un incremento delle vendite del +25,1% rispetto al 2013, il con un incremento del +26,9% rispetto al 2014 e il del +20,8%, sempre su base annua. Passando all analisi della tipologia di macchine, gli escavatori cingolati con 391 macchine, rappresentativi del 60,3% del settore, registrano un incremento del +8,0%, ma ancora più rilevante è la crescita delle pale gommate che passano da 175 macchine nel 1 trimestre a 227, con un incremento del +29,7%. I motor grader passano da 1 macchina a 2, mentre per le altre tipologie di macchine il dato risulta in flessione: gli escavatori gommati, che negli ultimi 6 mesi del erano tornati a crescere, calano del -10,7% e i dozer che, passano da 5 nel 1 trimestre a 3, del -40,0%. Al primo posto, in termini di rappresentatività, il settore dei mini che, con macchine vendute o destinate alle flotte noleggio nel 1 trimestre rappresentative del 61,4% dell intero comparto, crescono del +1,9%. La crescita di questo settore è generata essenzialmente dalle vendite dei miniescavatori, che vedono sempre più aumentare la loro quota di rappresentatività all interno del settore tanto che ne detengono l 86,0% e che aumentano del +3,3% rispetto del 1 trimestre, ma l incremento percentuale più alto, pari al +28,6%, lo detengono i track loaders che passano da 63 nel 1 a 81. Solamente per gli skidloaders il numero delle macchine vendute/destinate alle flotte noleggio risulta in flessione e la diminuzione rispetto al 1 trimestre è pari al -22,7%. L anno Nel sono state vendute o noleggiate macchine, erano nel 2014 e nel Rispetto al 2014 la crescita delle vendite è stata del +34,7% e rispetto al 2013 le quantità vendute sono state poco meno del doppio e pari al +49,9%. Totalizzando i dati trimestrali del sono state vendute/noleggiate macchine con un incremento rispetto al pari al +21,6%. Se si raffronta il dato con quello del 2014 l aumento è pari al +63,8%. Occorre tornare indietro nella seria storica dell Osservatorio OMIC al dato del 2011 per avere un totale di vendite superiore alle macchine. Il settore delle macchine movimento terra tradizionali con macchine vendute supera il dato del del +20,8% e del +53,3% quello del 2014, ma supera anche il dato del 2011, anno i cui di queste macchine ne erano state vendute/noleggiate Tra le tipologie di macchine del settore i dozer, a causa della 4

5 pesante flessione delle vendite registrata negli ultimi 6 mesi dell anno, chiudono il periodo con le vendite in calo del -28,0% rispetto al. Per gli escavatori cingolati, la tipologia di macchine più vendute all interno del settore, che totalizzano macchine, l incremento è pari al +22,0% su base annua e del +70,0% rispetto al Anche gli escavatori gommati nonostante il decremento delle vendite registrato nel 2 trimestre, totalizzano a fine periodo 165 macchine pari al +46,0% rispetto al, e da ultime le pale gommate, che con 886 macchine superano del +16,9% il dato del e del +31,6% quello del Le terne, invece, a causa della pesante flessione registrata nell ultimo trimestre dell anno, vedono diminuire le vendite/noleggi del -1,1% rispetto al, anche se crescono comunque rispetto al 2014 del +32,4%. La decrescita rispetto al è da imputare al rilevante calo delle vendite delle terne AWS pari al -49,6%, mentre le terne rigide, rappresentative del 69,1% del settore, ne incrementano il numero del +73,3%. Per i mini, il settore più rappresentativo dell intero comparto, che passano da macchine vendute o noleggiate nel a 7.387, l incremento si attesta al +28,0%, con i miniescavatori, che rappresentano l 84,5% del totale di settore, al +26,4% rispetto al e al +79,4% rispetto al Anche per questo settore il raffronto con il dato del 2011 è del tutto positivo tanto che la crescita è pari al +11,4%. I rulli con 302 macchie vendute/noleggiate superano il dato del del +44,5%, con i rulli tandem, la tipologia di macchine più rappresentativa del settore, che crescono del +42,2%. Anche per le vibrofinitrici, con un mercato in crescita costante, l incremento rispetto al è pari al +42,2%. Ricordiamo che sia per rulli sia per le vibrofinitrici i dati relativi al sono perfettamente confrontabili con quelli del, mentre per quanto riguarda il raffronto con il 2014, risulta pregiudicato a causa dell acquisizione dei dati di vendita di un ulteriore gruppo societario entrato nella rilevazione a inizio. Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2014 ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio Dettaglio per linea di prodotto Valori assoluti 5 Variazioni percentuali annue 2014 /2014 / /2014 MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE ,9 20,8 53,3 Dozer ,8-28,0-37,9 Esc Cingolati ,4 22,0 70,0 Esc. Gommati ,9 46,0 44,7 Motor Grader nd 5 2 ns -60,0 ns Pale Cingolate nd nd nd ns ns ns Pale Gommate ,6 16,9 31,6 TERNE ,8-1,1 32,4 Terne Aws ,1-49,6 5,5 Terne Rigide ,8 73,3 49,4 MINI ,9 28,0 77,7 Miniescavatori ,0 26,4 79,4 Skidloaders ,4 43,3 72,5 Track Loaders ,6 29,1 63,5 RULLI ,7 44,5 231,9 Rulli Monotamburo ,0 45,0 132,0 Rulli Tandem ,5 42,2 257,6 Rulli Gommati nd 3 8 ns 166,7 ns VIBROFINITRICI ,0 42,2 560,0 DUMPER ARTICOLATI ,0-31,8-31,8 SOLLEVATORI TELESCOPICI ,1-68,6-71,1 S.Front.<= ,1-31,6-37,2 S.Front ,3-75,3-76,6 S.Front ,8 0,0-27,8 S.Front. Oltre ,2-74,4-77,6 S.Rot ,4-100,0-100,0 TOTALE MACCHINE ,7 21,6 63,8 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac I dumper articolati, che avevano chiuso il totalizzando lo stesso numero di macchine vendute/noleggiate nel 2014 pari a 44 unità, il mercato nel risulta in flessione tanto che le vendite diminuiscono del -31,8%. E infine i sollevatori telescopici, che già avevano terminato il con una variazione negativa rispetto al 2014 pari al -8,1%, e che continuano a perdere mercato. Si è passati da 388 macchine vendute nel a sole 122 nel ; la flessione è stata pari al -68,6% ed hai coinvolto tutte le tipologie di macchine del settore.

6 IMPORTAZIONI DI MACCHINE PER LE COSTRUZIONI E LAVORI STRADALI DOPO CHE IL SI ERA CHIUSO CON IL +18,9% SU BASE ANNUA ANCHE A GENNAIO PROSEGUE LA CRESCITA: +6,0% SU GENNAIO E TORNANO A CRESCERE ANCHE LE ESPORTAZIONI A GENNAIO, SI SFIORANO I 175 MILIONI DI EURO, L INCREMENTO E DEL +19,0% RISPETTO A GENNAIO SALDO COMMERCIALE DI GENNAIO ATTIVO PER 129,9 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL +24,4% Prosegue anche nel primo mese del l incremento delle importazioni di macchine movimento terra e lavori stradali; rispetto a gennaio il valore di macchine importate, pari a poco più di 45 milioni di euro, cresce del +6,0%. Ma questo è solo l ultimo elemento di un aumento della domanda interna di macchine che perdura orami da molto e che solo nell ultimo anno di rilevazione, il, ha comportato un incremento del valore delle importazioni di macchine per le costruzioni e lavori stradali pari al +16,2% rispetto al. Tabella 4. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo ,6 167,8 11,9-83,2-7,2 1,3-4,0 Febbraio 46,9 121,5-2,6 443,1 126,3 27,3 39,8 Marzo -3,8 135,4-31,3 23,8 30,7 25,7 17,1 Aprile -31,2-24,8-30,8-30,5 28,5 0,6-8,1 Maggio 92,9 146,9-17,1-81,0 53,1 54,2 47,9 Giugno -7,3 15,1-26, ,2 3,7 18,8 11,9 Luglio -5,7 231,5-14,2-15,1 27,4 68,1 35,8 Agosto 2,5 0,9 73,9-89,7 70,4 14,9 14,8 Settembre 31,1 1,3-15,1-16,9 14,6 30,3 22,8 Ottobre 117,4 8,6-14,3 932,0-10,8-1,1 19,7 Novembre -45,4 257,6-12,5 397,0 99,5 27,8 14,8 Dicembre -42,4 35,9 11,9 616,2 1,4 24,3 16,2 Totale periodo 6,3 60,5-11,5 26,2 27,2 23,8 18,9-49,2-35,8 39,0-42,0 44,7 22,3 6,0 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT (1) Macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni/tunneling; (2) Macchine per la lavorazione degli inerti (selezionatrici e frantumatrici); (3) Macchine per la produzione di calcestruzzo e prefabbricazione (casseforme, pompe per calcestruzzo, betoniere, autopompe); (4) Stradali (rulli, rulli semoventi, compattatori, frese, macchine per comprimere, macchine per mescolare, finitrici); (5) Macchine per il movimento terra (Apripista su cingoli e ruote, Livellatrici, semoventi, Ruspe spianatrici, semoventi, Caricatori, a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale, Escavatori, Pale meccaniche, caricatori e caricatrici-spalatrici, Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi e no semoventi, Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, Lame di apripista, Autocarri a cassone ribaltabile 6

7 Analizzando i dati del mese di gennaio, il più alto incremento percentuale lo registra il valore delle importazioni di macchine stradali che, dopo aver chiuso il con il +27,2%, a gennaio totalizzano il +44,7% rispetto a gennaio e diventano, in termini di valore, il secondo settore del comparto, rappresentativo dell 11,8% del valore complessivo. A seguire, in ordine d incremento percentuale, si trovano le macchine per il calcestruzzo che registrano il +39,0%; il dato appare molto significativo considerando il fatto che questo settore era stato l unico del comparto a registrare a fine una diminuzione del valore delle importazioni pari al -11,5%. L unico altro settore che vede crescere il valore delle importazioni di macchine è quello delle macchine movimento terra; con 28,7 milioni di euro di macchine importate l incremento, rispetto a gennaio, è pari al +22,3%. Dopo aver registrato per tutto il un andamento di crescita costante, si confermano, anche in questo inizio di, il settore più rilevante dell intero comparto, rappresentativo del 63,8% del valore complessivo. Per gli altri settori del comparto la domanda interna di macchine risulta in calo rispetto a gennaio. Prosegue, infatti, la flessione del valore delle importazioni di macchine per perforazioni che, nonostante abbiano totalizzato a fine un incremento del +6,3% rispetto al, nell ultimo bimestre dell anno avevano registrato notevoli riduzioni pari al -45,4% a novembre e al -42,4% a dicembre. E il dato di gennaio conferma il trend negativo e la variazione percentuale rispetto a gennaio è pari al -49,2%. Anche per le gru a torre il decremento che si registra a gennaio è notevole e pari al -42,0%. Ma, a differenza delle macchine per perforazioni, per questo settore negli ultimi mesi del si erano registrati, rispetto ai corrispondenti mesi del, degli incrementi eccezionali pari al +932,0% nel mese di ottobre, al +397,0% nel mese di novembre e al +616,2% nel mese di dicembre e la totalizzazione dei dati mensili aveva generato il +26,2% rispetto al valore del. Da ultime le macchine per la lavorazione degli inerti il cui valore d importazioni registra il -35,8% rispetto a gennaio. Il calo della domanda interna in questo primo mese del interrompe la dinamica di crescita costante delle importazioni che si era registra per tutto il che si era chiuso, infatti, con un valore di poco più di 38 milioni di euro in crescita del +60,5% rispetto al Tabella 5. Importazioni di macchine per le costruzioni (euro) Comparti 2014 / 2014 / Gen / Gen Perforazioni (1) ,0 6,3-49,2 Lav. Inerti (2) ,1 60,5-35,8 Calcestruzzo (3) ,1-11,5 39,0 Gru a Torre ,2 26,2-42,0 Stradali (4) ,7 27,2 44,7 Movimento Terra (5) ,8 23,8 22,3 TOTALE ,6 18,9 6,0 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 7

8 NEL RIPARTONO LE ESPORTAZIONI DI MACCHINE GENNAIO +19,0% RISPETTO A GENNAIO In questo primo mese del, anche il valore delle esportazioni di macchine per le costruzioni e lavori stradali cresce del +19,0% rispetto a gennaio e, per tutti i settori del comparto, il valore risulta in crescita. E il primo segnale incoraggiante che arriva dopo che nell ultimo semestre del il valore delle esportazioni era stato costantemente in flessione; a luglio del -21,3%, ad agosto del -12,7%, a settembre del -16,1%, a ottobre del -5,4%, a novembre del -21,1% e infine a dicembre del -12,5% rispetto ai corrispondenti mesi del. E la totalizzazione dei dati mensili aveva generato un valore, pari a milioni di euro, inferiore a quello registrato nel del -7,8%. Tabella 6. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) - dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Variazione % - Variazione % - -21,5-32,8-7,5-0,2-7,6-5,5-12,3 Febbraio 53,3-21,3-12,4 11,2 15,9 10,3 13,8 Marzo 35,2 5,9-11,6 28,8-10,0-5,4 4,8 Aprile -6,7-41,7-26,7 7,5-19,0-6,0-14,2 Maggio 44,1 0,8-22,3 4,0-12,5 6,6 6,1 Giugno 16,9 67,0-24,9-17,8-13,3 3,9 0,1 Luglio -34,7-32,3-26,1-29,0 29,6-13,0-21,3 Agosto -45,9-13,9 2,8 31,0 11,5 13,2-12,7 Settembre -39,5 22,8-14,0-38,4-6,1 3,6-16,1 Ottobre -12,5-18,9-16,6-16,7-12,8 16,3-5,4 Novembre -51,0-11,6-31,2 24,9-1,2 9,8-21,1 Dicembre -36,4 14,8-8,6 12,5 12,2 0,5-12,5 Totale periodo -14,2-7,9-18,3-2,2-2,9 2,2-7,8 9,7 51,0 14,3 56,8 9,3 17,9 19,0 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Passando all analisi dei dati di gennaio, come detto, l incremento del valore di macchine esportate ha riguardato tutti i settori del comparto. Il settore che registra l incremento percentuale più alto è quello delle gru a torre: i 17,3 milioni di euro di macchine esportate superano il valore registrato a gennaio del +56,8%. Nonostante il si fosse chiuso con un decremento pari al -2,2%, già nell ultimo bimestre dell anno scorso il dato delle esportazioni era risultato in crescita e rispettivamente del +24,9% a novembre e del +12,5% a dicembre rispetto ai corrispondenti mesi del. 8

9 Al secondo posto, in ordine di incremento percentuale, si trovano le macchine per la lavorazione degli inerti che a gennaio registrano un incremento dell esportazioni davvero notevole e pari al +51,0% rispetto a gennaio. Anche in questo caso, già nell ultimo mese del era cominciata una tendenza di ripresa delle vendite all estero e il valore delle macchine era aumentato del +14,8% rispetto a dicembre, l incremento percentuale più alto del mese. Nonostante ciò, la tendenza delle esportazioni, per tutto il, era stata piuttosto altalenante con bimestri in flessione cui erano seguiti mesi di deciso aumento e l anno si era chiuso con il -7,9%. A seguire il settore delle macchine movimento terra che, con un buon andamento delle vendite all estero che si protraeva costantemente da agosto, era stato l unico settore a fine a registrare una crescita del valore pari al +2,2% rispetto al. A gennaio, con 56,3 milioni di euro di macchine esportate, superano il valore di gennaio del +17,9%. Le macchine per il calcestruzzo, che per tutto il avevano registrato variazioni negative, con la sola eccezione dell incremento di agosto, e che con 444,0 milioni di euro di macchine esportate avevano chiuso l anno con un decremento del -18,3% rispetto al, a gennaio registrano, invece, un incremento del +14,3% rispetto a gennaio. Anche il valore delle macchine per perforazioni esportate, risultato costantemente in flessione per tutti gli ultimi 5 mesi del, anno che si era chiuso con un calo del -14,2% rispetto al valore del, nel mese di gennaio torna a crescere e i 40,5 milioni di euro di macchine esportate superano il valore di gennaio del +9,7%. Da ultimo il settore delle macchine stradali che in questo primo mese dell anno aumenta il valore di macchine vendute all estero del +9,3%. Anche per questo settore da luglio il valore delle macchine esportate era risultato costantemente in flessione, ma già a dicembre il trend negativo era stato interrotto registrando un incremento delle vendite all estero pari al +12,2% che aveva concorso a mitigare la flessione di fine periodo che si era attesta al -2,9%. Tabella 7. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2014 (euro) Comparti 2014 / 2014 / Gen / Gen Perforazioni (1) ,9-14,2 9,7 Lav. Inerti (2) ,9-7,9 51,0 Calcestruzzo (3) ,5-18,3 14,3 Gru a Torre ,0-2,2 56,8 Stradali (4) ,3-2,9 9,3 Movimento Terra (5) ,5 2,2 17,9 TOTALE ,0-7,8 19,0 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 9

10 E IL SALDO COMMERCIALE MIGLIORA DEL +24,4% RISPETTO A GENNAIO Il saldo commerciale del comparto macchine per le costruzioni e stradali che, da aprile in poi, pur rimanendo sempre attivo, era risultato costante in calo su base annua, nel mese di gennaio registra un notevole incremento: i 129,9 milioni di euro superano il dato totalizzato a gennaio del +24,4%. Il si era chiuso con un calo del -17,3% rispetto al e per tutti i settori il saldo commerciale era risultato inferiore a quello del, mentre a gennaio per tutti i settori il valore cresce. Tabella 8. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Variazione % - Variazione % - -27,8-47,1-9,8 69,0-7,7-11,4-15,3 Febbraio 54,8-36,2-13,8 4,7-0,1 0,2 7,2 Marzo 44,5-4,9-9,0 29,2-16,0-29,7 0,9 Aprile 0,2-43,8-26,2 13,3-25,3-13,8-16,4 Maggio 35,6-19,8-23,1 16,3-25,1-28,2-6,2 Giugno 20,7 86,9-24,8-26,6-18,5-13,4-3,9 Luglio -44,9-48,4-27,7-29,4 30,2-75,3-39,7 Agosto -51,4-16,5-6,1 73,8-16,8 9,9-22,8 Settembre -57,0 28,4-13,7-39,5-13,7-39,0-34,0 Ottobre -46,7-25,0-17,0-32,4-13,4 57,0-17,7 Novembre -52,6-23,9-33,4 0,6-14,7-36,3-35,2 Dicembre -35,7 10,5-10,1-11,9 17,6-71,1-22,9 Totale periodo -18,6-17,4-19,3-4,8-10,3-23,8-17,3 28,8 82,2 10,6 65,0 0,4 13,6 24,4 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Analizzando i dati settoriali, nel mese di gennaio, l incremento percentuale più significativo è quello che si registra per le macchine per la lavorazione degli inerti che avevano chiuso il con un saldo pari al - 17,4% di quello totalizzato nel. Gli 11,5 milioni di euro di saldo superano il valore di gennaio del +82,2%. Notevole è anche l incremento percentuale che si registra nel dato di gennaio del saldo commerciale delle gru a torre che cresce del +65,0% rispetto a gennaio. A fine la bilancia commerciale per questo settore aveva registrato il decremento meno significativo, pari al -4,8% su base annua. Il saldo commerciale delle macchine per perforazioni registra la prima variazione percentuale positiva da luglio. Infatti proprio per tutto il secondo semestre la bilancia commerciale, per questo settore, 10

11 aveva registrato le flessioni più alte di tutto il comparto, mentre a gennaio con poco meno di 40 milioni di euro di saldo registrano il +28,8% rispetto a gennaio. Anche per il settore delle macchine movimento terra, che nel si era contraddistinto per cali costanti e spesso molto significativi tanto che a fine periodo aveva registrato la variazione della bilancia commerciale più negativa di tutto il comparto pari al -23,8% rispetto al valore del, il dato registrato a gennaio interrompe la sequenza negativa e si attesta al +13,6% rispetto a gennaio. Stessa dinamica che si riscontra per il settore delle macchine per il calcestruzzo: trend in flessione per tutto il, anche se con variazioni percentuali negative meno consistenti di quelle del settore delle macchine movimento terra, con il che si chiude con una flessione del -19,3% e il dato di gennaio in aumento rispetto al corrispondente periodo del del +10,6%. Da ultime, sempre in ordine di incremento percentuale, le macchine stradali il cui saldo commerciale a gennaio è leggermente superiore a quello registrato a gennaio e pari al +0,4%. Dato che segue il significativo aumento del +17,6%, che si era registrato a dicembre. Tabella 9. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2014 (euro) Comparti 2014 / 2014 / Gen / Gen Perforazioni (1) ,1-18,6 28,8 Lav. Inerti (2) ,3-17,4 82,2 Calcestruzzo (3) ,9-19,3 10,6 Gru a Torre ,5-4,8 65,0 Stradali (4) ,3-10,3 0,4 Movimento Terra (5) ,8-23,8 13,6 TOTALE ,2-17,3 24,4 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 AREE DI DESTINAZIONE EXPORT: A GENNAIO LE ESPORTAZIONI VERSO I PRIMI 30 PAESI CRESCONO DEL +20,8% RISPETTO GENNAIO E LA FRANCIA RITORNA AD ESSERE IL 1 MERCATO DI DESTINAZIONE Il dato dei primi 30 paesi di destinazione dell export, rappresentativi dell 81,4% dell export italiano, a fronte dell incremento del +19,0% del totale, cresce del +20,8% rispetto a gennaio. La Francia, che nel aveva ripreso ad acquistare macchine italiane e che con 223,1 milioni di euro di macchine importate dall Italia a fine anno si era posizionata al 2 posto nella classifica dei primi 30 paesi di destinazione, con poco meno di 20 milioni di macchine importate a gennaio, pari all 11,4% dell export complessivo, balza al 1 posto. Gli Stati Uniti, nonostante a gennaio registrino un incremento delle importazioni di macchine italiane pari al +31,6%, scivolano al 2 posto. Ma anche altri importanti cambiamenti sono intervenuti nella classifica con l acquisizione dei dati di gennaio: la Germania, che registra 11

12 il +35,9% rispetto a gennaio, sale al 3 posto seguita dal Regno Unito, che registra invece un calo delle importazioni di macchine del -11,1%. L Algeria, che nel corso del aveva progressivamente scalato la classifica posizionandosi a fine periodo al 3 posto, in questo primo mese del scivola al 9, registrando un calo delle importazioni pari al -20,0%. Prosegue, invece, la crescita delle esportazioni verso l India, che ne vede crescere il valore del +78,7%. Notevole l incremento di acquisti di macchine italiane che si registra a Singapore; con oltre 5 milioni di euro di macchine questo mercato si posiziona al 10 posto registrando l incremento percentuale più alto di questo mese pari al +781,8%. Degno di menzione è anche l aumento delle importazioni in Arabia Saudita pari al +326,4%, e in Colombia, pari al +222,3%. Ed in ripresa anche il mercato russo, con 1,6 milioni di euro di macchine importate, in crescita del +14,5%, la Russia si posiziona al 24 posto. Tabella 10. Export di macchine per le costruzioni nei primi 30 paesi di riferimento (euro) Rank PAESI Var. % / 1 FRANCIA ,2 2 STATI UNITI ,6 3 GERMANIA ,9 4 REGNO UNITO ,1 5 BELGIO ,3 6 TURCHIA ,1 7 SVIZZERA ,5 8 INDIA ,7 9 ALGERIA ,0 10 SINGAPORE ,8 11 SPAGNA ,2 12 CINA ,2 13 ARABIA SAUDITA ,4 14 AUSTRALIA ,4 15 AUSTRIA ,3 16 MESSICO ,4 17 POLONIA ,0 18 EGITTO ,2 19 SUDAFRICA ,9 20 ARGENTINA ,1 21 PAESI BASSI ,9 22 CECA, REPUBBLICA ,2 23 SVEZIA ,9 24 RUSSIA ,5 25 ISRAELE ,5 26 TUNISIA ,9 27 MAROCCO ,7 28 DANIMARCA ,9 29 COLOMBIA ,3 30 EMIRATI ARABI UNITI ,7 Totale ,8 Totale Mondo ,0 % 30 su Mondo 80,2 81,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 12

13 APPENDICE STATISTICA Tabella 11. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,3-74,4 America Centro-Sud ,2 112,7 America del Nord ,4-89,9 Asia ,0-33,7 Eu ,0-7,4 Altri paesi Europa ,5-47,7 Oceania ed altri ,1-100,0 Mondo ,6-49,2 LAVORAZIONE INERTI Africa ,0 America Centro-Sud America del Nord ,2-26,7 Asia ,0 126,6 Eu ,6-33,6 Altri paesi Europa ,2-62,9 Oceania ed altri Mondo ,8-35,8 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,6 1,8 America Centro-Sud America del Nord ,0 Asia ,0-8,7 Eu ,2 68,0 Altri paesi Europa ,5 29,3 Oceania ed altri Mondo ,9 39,0 GRU A TORRE Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu ,3-65,2 Altri paesi Europa ,0 Oceania ed altri Mondo ,2-42,0 STRADALI Africa America Centro-Sud America del Nord , ,7 Asia ,5 214,8 Eu ,6 42,7 Altri paesi Europa ,8-58,2 Oceania ed altri ,0 Mondo ,2 44,7 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,0 America Centro-Sud America del Nord ,0-14,0 Asia ,8 82,8 Eu ,4 14,5 Altri paesi Europa ,7 37,1 Oceania ed altri ,3-100,0 Mondo ,3 22,3 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,0 6,0 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 13

14 Tabella 12. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,3-66,2 America Centro-Sud ,3 49,0 America del Nord ,7 83,5 Asia ,1-3,1 Eu ,6 47,0 Altri paesi Europa ,9 45,0 Oceania ed altri ,6-35,0 Mondo ,5 9,7 LAVORAZIONE INERTI Africa ,4 218,3 America Centro-Sud ,9 508,0 America del Nord ,0 4,9 Asia ,8 167,0 Eu ,7-22,5 Altri paesi Europa ,4 203,2 Oceania ed altri ,9 395,0 Mondo ,8 51,0 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,5 15,0 America Centro-Sud ,8 104,2 America del Nord ,7-33,6 Asia ,9 71,5 Eu ,0 7,1 Altri paesi Europa ,7 0,2 Oceania ed altri ,9-22,8 Mondo ,5 14,3 GRU A TORRE Africa ,5-54,9 America Centro-Sud ,1-100,0 America del Nord ,2-81,1 Asia ,2 228,7 Eu ,5 57,6 Altri paesi Europa ,7 20,2 Oceania ed altri ,1 674,3 Mondo ,2 56,8 STRADALI Africa ,3-53,7 America Centro-Sud ,3-67,5 America del Nord ,2 37,0 Asia ,1-2,6 Eu ,9 104,1 Altri paesi Europa ,5 14,7 Oceania ed altri , ,8 Mondo ,6 9,3 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,0 19,5 America Centro-Sud ,9 232,0 America del Nord ,3 47,0 Asia ,6-21,3 Eu ,8 17,4 Altri paesi Europa ,5-8,9 Oceania ed altri ,7 82,8 Mondo ,5 17,9 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,3 19,0 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 14

15 Tabella 13. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,0-66,1 America Centro-Sud ,6 48,6 America del Nord ,9 323,2 Asia ,4 0,4 Eu ,7 102,4 Altri paesi Europa ,2 91,9 Oceania ed altri ,6-27,5 Mondo ,8 28,8 LAVORAZIONE INERTI Africa ,4 218,3 America Centro-Sud ,9 508,0 America del Nord ,9 14,3 Asia ,2 168,1 Eu ,7-17,2 Altri paesi Europa ,9 662,0 Oceania ed altri ,9 395,0 Mondo ,1 82,2 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,2 15,1 America Centro-Sud ,8 98,5 America del Nord ,1-33,6 Asia ,6 139,6 Eu ,5-3,1 Altri paesi Europa ,7-9,4 Oceania ed altri ,9-23,3 Mondo ,8 10,6 GRU A TORRE Africa ,5-54,9 America Centro-Sud ,1-100,0 America del Nord ,2-81,1 Asia ,2 219,6 Eu ,5 Altri paesi Europa ,3 20,7 Oceania ed altri ,1 674,3 Mondo ,0 65,0 STRADALI Africa ,3-53,7 America Centro-Sud ,3-67,5 America del Nord ,1 29,5 Asia ,3-4,8 Eu Altri paesi Europa ,7 20,5 Oceania ed altri Mondo ,7 0,4 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,0 21,2 America Centro-Sud ,9 222,2 America del Nord ,2 101,7 Asia ,1 Eu ,1 22,4 Altri paesi Europa ,8-9,9 Oceania ed altri ,4 94,4 Mondo ,4 13,6 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,3 24,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 15

16 Tabella 14. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Battipali ,4-73,9 Abbattitrici semoventi ,0 Abbattitrici non semoventi ,7-58,9 Perforazione semoventi ,7-86,2 Perforazione non semoventi ,7-58,3 Parti ,2-43,8 Derricks Totale ,6-49,2 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare ,4-37,1 Frantumatrici ,0-34,6 Totale ,8-35,8 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Casseforme ,3 46,5 Pompe per calcestruzzo ,3 Betoniere ,9 17,9 Autocarri betoniere ,1 300,0 Auto pompe ,0 Totale ,9 39,0 GRU A TORRE Totale ,2-42,0 STRADALI* Rulli ,2-24,9 Rulli semoventi Compattatori ,5 43,7 Frese ,9-99,3 Macchine per comprimere ,8-30,1 Macchine per mescolare Finitrici ,9 78,8 Totale ,2 44,7 MACCHINE MOVIMENTO TERRA* Apripista su cingoli ,2 59,6 Apripista su ruote ,4 78,0 Livellatrici, semoventi Ruspe spianatrici, semov ,8-12,7 Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo ,2-100,0 Caricatori a cingoli ,6 159,4 Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale ,0 3,5 Escavatori semoventi, rotazione di ,1 31,5 Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360, esclusi a cingoli ,2 95,0 Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360 e caricatori frontali) ,6 73,0 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a ,9-99,3 Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a ,1 40,9 Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT ,4-26,8 Lame di apripista ,2 383,3 Dumper con motore diesel, semidiesel, a scoppio ,6-56,1 Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio ,3-38,1 Totale ,3 22,3 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale ,0 6,0 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT * Da 2013 è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Il dato viene ora assegnato al settore STRADALI - Frese per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. per una quota del 35%. 16