IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Gennaio 2015 Esportazioni di cemento Gennaio 2015

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1 4/2015

2 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Novembre 20 Produzione di cemento Novembre 20 Produzione di clinker Novembre 20 Giacenze di cemento e clinker Novembre 20 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento Uno sguardo agli altri paesi IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Gennaio 2015 Esportazioni di cemento Gennaio 2015 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Gennaio 2015 BANDI DI GARA Bandi di gara pubblicati nel mese di Gennaio 2015 Aggiudicazioni di gare nel mese di Gennaio 2015 VARIE Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento Piazza G. Marconi, 25 Centro Studi 004 ROMA Tel. 06/ Telefax 06/ ufficiostudi@aitecweb.com 1

3 Produzione e mercato mensili (andamento) AREA PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI Novembre 20 Novembre 20 Var % Novembre 20 Novembre 20 Var % Novembre 20 Novembre 20 Var % SETTENTRIONE CENTRO MERIDIONE ISOLE TOTALE valori in t. - Fonte dati: MSE ,4% ,2% ,5% ,2% ,7% ,8% ,0% ,3% ,0% ,9% ,7% ,6% ,1% ,6% ,2% 60% 40% 20% 0% SETTENTRIONE CENTRO PRODUZIONE PRODUZIONE MERIDIONE ISOLE ESPORTAZIONI ESPORTAZIONI Associazione Italiana Tecnico EconoNovembre 20 Novembre Novembre 20 Novembre 20 SETTEazza G. Marconi, CENT Centro Studi MERID 004 ROMA ISOLE Telefax TOTAufficiostudi@aitec ,9% ,2% 0,7% -0,5% -72,8%,0% 11,3% 4,7% 16,0% 68,6% PRODUZIONE CONSEGNE -20% -10,4% -18,2% ESPORTAZIONI -40% -60% 2

4 Produzione e mercato cumulati dell'anno AREA Gennaio - Novembre 20 PRODUZIONE Gennaio - Novembre 20 Var % Gennaio - Novembre 20 CONSEGNE Gennaio - Novembre 20 Var % Gennaio - Novembre 20 ESPORTAZIONI Gennaio - Novembre 20 Var % SETTENTRIONE CENTRO MERIDIONE ISOLE TOTALE valori in t. - Fonte dati: MSE ,7% ,4% ,6% ,9% ,1% ,5% ,8% ,9% ,5% ,9% ,4% ,0% ,9% ,3% ,6% 60% 40% 20% SETTENTRIONE CENTRO PRODUZIONE MERIDIONE ISOLE Gennaio - ESPORTAZIONI PRODUZIONE Gennaio - Novembre Gennaio - ESPORTAZIONI Gennaio - Associazione Italiana Tecnico Econom Novembre Novembre 20 Novembre 20 SETTEPiazza G. Marconi, CENT Centro Studi MERI 004 ROMA ISOLE Telefax 06/ TOTA: ufficiostudi@aitecwe PRODUZIONE 0% -20% 1,6% -81,5% -9,5% -7,7% -8,4% -6,9% -7,1% -8,8% -7,9% 0,9% -0,4% 3,0% CONSEGNE ESPORTAZIONI -40% -60% 3

5 Andamento della produzione e del mercato nel settentrione PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI var % var % var % gennaio ,8% ,3% ,5% febbraio ,5% ,4% ,1% marzo ,6% ,4% ,7% aprile ,8% ,4% ,6% maggio ,9% ,3% ,4% giugno ,7% ,0% ,9% luglio ,7% ,0% ,5% agosto ,0% ,2% ,0% settembre ,7% ,5% ,6% ottobre ,7% ,9% ,7% novembre ,4% ,2% ,5% dicembre TOTALE ,7% ,4% ,6% valori in t. - Fonte dati: MSE Andamento della produzione e del mercato nel centro PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI var % var % var % gennaio ,5% ,6% ,0% febbraio ,9% ,3% ,9% marzo ,9% ,2% ,3% aprile ,6% ,4% ,4% maggio ,3% ,3% ,5% giugno ,3% ,4% ,3% luglio ,6% ,4% ,0% agosto ,0% ,3% ,2% settembre ,8% ,9% ,6% ottobre ,8% ,9% ,1% novembre ,2% ,7% ,8% dicembre TOTALE ,9% ,1% ,5% 4

6 Andamento della produzione e del mercato nel meridione var % var % var % gennaio ,4% ,5% ,7% febbraio ,0% ,0% ,2% marzo ,7% ,8% ,7% aprile ,8% ,6% ,2% maggio ,2% ,6% ,4% giugno ,9% ,6% ,1% luglio ,2% ,2% ,3% agosto ,6% ,6% ,5% settembre ,0% ,6% ,7% ottobre ,4% ,8% ,1% novembre ,0% ,3% ,0% dicembre TOTALE ,8% ,9% ,5% valori in t. - Fonte dati: MSE PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI Andamento della produzione e del mercato nelle isole PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI var % var % var % gennaio ,1% ,0% ,3% febbraio ,1% ,1% ,2% marzo ,1% ,2% ,8% aprile ,1% ,3% ,3% maggio ,0% ,3% ,9% giugno ,5% ,1% ,7% luglio ,3% ,4% ,2% agosto ,4% ,7% ,8% settembre ,2% ,2% ,3% ottobre ,1% ,0% ,8% novembre ,9% ,7% ,6% dicembre TOTALE ,9% ,4% ,0% 5

7 20 20 var % var % var % gennaio ,0% ,5% ,4% febbraio ,2% ,6% ,0% marzo ,1% ,2% ,1% aprile ,9% ,1% ,8% maggio ,0% ,3% ,5% giugno ,5% ,5% ,7% luglio ,6% ,7% ,9% agosto ,8% ,9% ,3% settembre ,3% ,2% ,1% ottobre ,8% ,5% ,2% novembre ,1% ,6% ,2% dicembre TOTALE ,9% ,3% ,6% valori in t. - Fonte dati: MSE PRODUZIONE Andamento della produzione e del mercato in italia CONSEGNE ESPORTAZIONI Cumul Consegne gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale gennaio febbraio marzo aprile Consegne di cemento mensili maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre - dicembre Totale 6

8 Produzione regionale di cemento valori in t. - Fonte dati: MSE REGIONE Novembre 20 Ottobre 20 Novembre 20 Var risp. Ottobre 20 Var risp. Novembre 20 cumul. Novembre 20 cumul. Novembre 20 Var Piemonte ,6% -4,0% ,1% Liguria ,0% ,3% Lombardia ,4% -5,2% ,2% Veneto ,1% -15,2% ,0% Friuli Venezia Giulia ,7% -28,9% ,7% Trentino ,4% -33,7% ,9% Emilia Romagna ,2% -10,5% ,4% TOTALE SETTENTRIONE ,6% -10,4% ,7% Toscana ,4% -11,2% ,2% Umbria e Marche ,6%,8% ,0% Lazio ,1% 0,7% ,1% TOTALE CENTRO ,4% 4,2% ,9% Abruzzo e Molise ,5% -7,3% ,3% Campania ,7% 25,9% ,1% Puglia ,8% 15,1% ,3% Calabria ,3% 24,6% ,8% Basilicata ,7% 11,2% ,0% TOTALE MERIDIONE ,4%,0% ,8% Sardegna ,2% 28,0% ,5% Sicilia ,6% 24,1% ,8% TOTALE ISOLE ,3% 24,9% ,9% TOTALE ,3% 1,1% ,9% GIORNI LAVORATIVI

9 Produzione regionale di cemento 60% Variazione rispetto alla produzione cumulata dell'anno precedente mesi precedenti dell'anno in corso produzione cumulata relativa all'intero periodo dell'anno precedente Novembre cumul. a cumul 20 Novembre 20 SETTENTRIONE Piemonte SETTENTRIONE Liguria SETTENTRIONE Lombardia % SETTENTRIONE Veneto SETTENTRIONE Friuli Venezia Giulia SETTENTRIONE Trentino SETTENTRIONE Emila Romagna CENTRO Toscana CENTRO Marche % CENTRO Umbria CENTRO Lazio MERIDIONE Abruzzo MERIDIONE Molise MERIDIONE Campania MERIDIONE Puglia ,0% 11,5% MERIDIONE 0% Calabria ,1% -45,3% -4,2% -16,0% -7,7% -30,9% -1,4% -9,2% -7,0% -5,1% -9,3% -5,1% -18,3% -1,8% -1,8% MERIDIONE Basilicata ISOLE Sardegna ISOLE Sicilia TOTALE ####### % Piemonte Liguria Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Emilia Romagna Toscana Umbria e Marche Lazio Abruzzo e Molise Campania Puglia Calabria Basilicata Sardegna Sicilia -40% -60% valori in t. - Fonte dati: MSE 8

10 Produzione regionale di clinker valori in t. - Fonte dati: MSE REGIONE Novembre 20 Ottobre 20 Novembre 20 Var risp. Ottobre 20 Var risp. Novembre 20 cumul. Novembre 20 cumul. Novembre 20 Var Piemonte ,0% -60,1% ,3% Liguria Lombardia ,3% 4,9% ,4% Veneto ,1% -39,7% ,2% Friuli Venezia Giulia ,2% -23,3% ,3% Trentino ,8% 7,6% ,9% Emilia Romagna ,0% -66,4% ,6% TOTALE SETTENTRIONE ,2% -28,1% ,3% Toscana ,1% -23,8% ,4% Umbria e Marche ,8%,1% ,2% Lazio ,6% -2,2% ,3% TOTALE CENTRO ,9% 1,0% ,9% Abruzzo e Molise ,6% -9,5% ,8% Campania ,0% 177,6% ,7% Puglia ,5% -,0% ,5% Calabria ,2% ,9% Basilicata ,6% -12,5% ,4% TOTALE MERIDIONE ,2% 2,3% ,5% Sardegna ,1% -36,2% ,8% Sicilia ,4% 42,2% ,5% TOTALE ISOLE ,4%,7% ,2% TOTALE ,0% -9,8% ,9% GIORNI LAVORATIVI

11 Produzione regionale di clinker Variazione rispetto alla produzione cumulata dell'anno precedente produzione cumulata 40% mesi relativa all'intero cumul precedenti dell'anno in corso Novembre 20 cumul. a Novembre 20 periodo dell'anno precedente SETTENTRIONE Piemonte % SETTENTRIONE Liguria SETTENTRIONE Lombardia SETTENTRIONE Veneto SETTENTRIONE Friuli Venezia Giulia SETTENTRIONE 20% Trentino SETTENTRIONE Emila Romagna CENTRO Toscana CENTRO Marche CENTRO Umbria CENTRO 10% Lazio MERIDIONE Abruzzo MERIDIONE Molise MERIDIONE Campania MERIDIONE 0,0% Puglia 29,9% MERIDIONE 0% Calabria ,3% -4,4% -18,2% -11,3% -6,6% -6,4% -0,2% -2,3% -2,8% -1,7% -28,5% -11,9% MERIDIONE Basilicata ISOLE Sardegna ISOLE Sicilia TOTALE ####### % -20% Piemonte Liguria Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Emilia Romagna Toscana Umbria e Marche Lazio Abruzzo e Molise Campania Puglia Calabria 7,4% Basilicata -2,8% Sardegna 3,5% Sicilia -30% -40% valori in t. - Fonte dati: MSE 10

12 Giacenze regionali di cemento valori in t. - Fonte dati: MSE REGIONE Novembre 20 Ottobre 20 Novembre 20 Var risp. Ottobre 20 Var risp. Novembre 20 Var. quant. Novembre 20 Var. quant. Ottobre 20 Giorni giacenze* Piemonte ,6% 21,7% Liguria ,9% 48,0% N/A Lombardia ,2% 2,7% Veneto ,0% 1,4% Friuli Venezia Giulia ,4% -20,4% Trentino ,5% -44,3% Emilia Romagna ,4% 9,6% TOTALE SETTENTRIONE ,7% 2,8% Toscana ,2% -10,6% Umbria e Marche ,7% 8,8% Lazio ,6% -1,1% TOTALE CENTRO ,8% 0,8% Abruzzo e Molise ,1% -,8% Campania ,8% -31,1% Puglia ,8% -,9% Calabria ,6% 21,5% Basilicata ,1% -10,2% TOTALE MERIDIONE ,8% -17,2% Sardegna ,9% 5,3% Sicilia ,2%,6% TOTALE ISOLE ,4% 10,2% TOTALE ,9% -2,5% * Durata media delle giacenze stimata sulla base delle consegne interne relative agli ultimi 3 mesi (mese 30gg). In corrispondenza delle righe TOTALE viene esposta la media ponderata dell'area di riferimento. 11

13 Giacenze regionali di clinker valori in t. - Fonte dati: MSE REGIONE Novembre 20 Ottobre 20 Novembre 20 Var risp. Ottobre 20 Var risp. Novembre 20 Var. quant. Novembre 20 Var. quant. Ottobre 20 Giorni giacenze* Piemonte ,6% 25,6% Liguria ,0% N/A Lombardia ,3% -15,4% Veneto ,2% -16,9% Friuli Venezia Giulia ,7% -42,7% Trentino ,3% -45,1% Emilia Romagna ,7% -11,4% TOTALE SETTENTRIONE ,4% -12,0% Toscana ,2% -17,7% Umbria e Marche ,4% 36,2% Lazio ,1% -5,8% TOTALE CENTRO ,3% 8,2% Abruzzo e Molise ,2% 6,2% Campania ,0% -15,1% Puglia ,7% -58,7% Calabria ,3% -25,1% Basilicata ,1% -,3% TOTALE MERIDIONE ,8% -24,8% Sardegna ,4% -19,2% Sicilia ,4% 28,9% TOTALE ISOLE ,1% 11,0% TOTALE ,1% -9,2% * Durata media delle giacenze stimata sulla base delle consegne interne relative agli ultimi 3 mesi (mese 30gg). In corrispondenza delle righe TOTALE viene esposta la media ponderata dell'area di riferimento. 12

14 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Analisi del numero di giorni giacenza di cemento e clinker mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- Giorni giacenza cemento Giorni giacenza clinker

15 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Novembre 20 Produzione di cemento Novembre 20 Produzione di clinker Novembre 20 Giacenze di cemento e clinker Novembre 20 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento Uno sguardo agli altri paesi IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Gennaio 2015 Esportazioni di cemento Gennaio 2015 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Gennaio 2015 BANDI DI GARA Aggiudicazioni di gare nel mese di Gennaio 2015 VARIE Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo

16 Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Mese Trend (su base annua) Componente stagionale Componente stagionale Trend (su base annua) gennaio- G febbraio- F marzo- M aprile- A maggio- M giugno- G luglio- L agosto- A settembre- S ottobre- O novembre- N dicembre- D gennaio-15 G febbraio-15 F marzo-15 M aprile-15 A S T A G I O N A L I T Á G 20 F M A M G L A S O N D G 2015 F M A T R E N D 15

17 Consegne interne di cemento valori in t. - Fonte dati: Elaborazione Aitec su dati MSE REGIONE Novembre 20 Ottobre 20 Novembre 20 Var risp. Ottobre 20 Var risp. Novembre 20 cumul. Novembre 20 cumul. Novembre 20 Var Piemonte ,4% -22,1% ,8% Liguria ,7% 211,4% ,4% Lombardia ,3% -10,5% ,7% Veneto ,5% -19,5% ,4% Friuli Venezia Giulia ,9% -31,9% ,2% Trentino ,0% -42,7% ,9% Emilia Romagna ,6% -17,9% ,1% TOTALE SETTENTRIONE ,5% -18,2% ,4% Toscana ,7% -7,0% ,3% Umbria e Marche ,7% 0,1% ,8% Lazio ,9% 8,4% ,0% TOTALE CENTRO ,5% 0,7% ,1% Abruzzo e Molise ,2% -1,2% ,1% Campania ,5% 21,6% ,1% Puglia ,7% -5,6% ,5% Calabria ,4% 17,9% ,9% Basilicata ,0% 27,8% ,5% TOTALE MERIDIONE ,6% 11,3% ,9% Sardegna ,7% 27,6% ,2% Sicilia ,6% -2,8% ,6% TOTALE ISOLE ,8% 4,7% ,4% TOTALE ,4% -6,6% ,3% GIORNI LAVORATIVI

18 Fonte dati Eurostat numero indice 2010=100 Uno sguardo agli altri paesi - 3 Dati aggiornati a: febbraio-15 Costruzioni in generale Paese dic-12 gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-15 feb-15 Italia 71,80 63,80 68,50 73,30 73,30 80,10 82,50 87,50 50,50 81,00 83,20 75,00 65,80 58,60 62,70 72,60 69,00 75,80 74,10 78,50 47,50 72,30 79,50 69,40 62,60 57,30 62,20 Germania 110,40 64,60 73,30 93,00 104,90 106,90 1,40 119,90 1,10 119,20 120,00 121,20 116,80 73,40 85,40 105,20 108,60 107,60 115,40 119,50 111,80 118,10 120,70 121,00 1,90 72,80 78,50 Francia 85,40 85,40 96,60 97,50 96,10 95,60 104,50 100,30 60,00 101,80 103,50 99,00 81,50 87,30 95,80 97,20 93,50 91,70 101,20 95,90 57,40 95,10 98,70 93,00 75,50 82,70 88,20 Spagna 128,21 62,61 62,50 72,84 64,98 66,84 82,25 73,33 72,67 77,46 78,81 86, 123,30 71,72 78,52 89,87 101,05 95,70 87,89 83,77 85,74 81,52 85,54 98,16 125,69 81,15 81,15 UE 27 95,96 72,59 78,96 88,51 87,30 91,32 98,97 94,10 82,93 100,34 103,24 100,82 96,02 77,43 83,87 94,54 93,91 95,06 99,51 94,68 84,17 99,91 103,99 102,21 95,63 77,71 81,88 0,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - dic-12 gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-15 feb-15 Italia Germania Francia Spagna UE 27 Opere pubbliche e ingeneria civile Paese dic-12 gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-15 feb-15 Germania 75,80 51,50 60,10 87,50 121,30 121,50 0,40 5,90 127,60 6,30 3,60 1,10 90,70 68,80 80,80 1,50 124,80 122,50 1,60 4,60 126,80 7,30 6,70 3,40 92,00 68,50 74,60 Francia 81,20 75,10 90,20 96,90 96,00 93,60 106,20 104,40 66,40 102,90 107,00 99,70 76,80 78,00 89,20 98,90 96,40 90,30 104,40 99,40 64,20 97,70 103,10 92,80 70,70 75,30 81,80 Spagna 101,33 61,37 52,94 56,73 53,79 61,34 66,51 57,03 66,59 66,22 59,62 64,00 95,26 47,17 51,26 50,97 73,18 61,51 69,71 58,94 64,45 60,89 67,20 75,98 116,08 58,23 63,63 UE 27 87,16 63,34 69,55 82,98 86,05 91,15 98,61 93,69 87,09 102,59 105,53 101,79 88,90 66, 72,10 86,34 89,42 90,75 97,91 91,83 84,59 100,32 105,39 101,64 91,11 67,26 71,71 160,00 0,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - dic-12 gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-15 feb-15 Germania Francia Spagna UE 27 17

19 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Novembre 20 Produzione di cemento Novembre 20 Produzione di clinker Novembre 20 Giacenze di cemento e clinker Novembre 20 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento Uno sguardo agli altri paesi IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Gennaio 2015 Esportazioni di cemento Gennaio 2015 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Gennaio 2015 BANDI DI GARA Aggiudicazioni di gare nel mese di Gennaio 2015 VARIE Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo 18

20 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI CUMULATI) Gennaio 2015 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Import valore unitario Cementi alluminosi Croazia ,78 Francia ,79 Germania ,00 Paesi Bassi ,07 Polonia ,81 Regno Unito ,18 Spagna ,78 Turchia ,74 Cementi alluminosi Totale ,10 Export valore unitario Cemento Portland Algeria ,50 Austria ,71 57,88 Belgio ,65 Bulgaria ,54 Cipro ,67 Croazia ,00 52,52 Francia ,43 93,40 Gabon ,55 Germania ,50 Grecia ,00 58,69 Libia ,56 Malta ,62 Nuova Caledonia ,55 Paesi Bassi ,97 Polinesia francese ,94 Romania ,25 Slovenia ,56 56,89 Spagna ,00 36,08 Stati Uniti ,04 Svizzera ,23 Turchia ,25 Paesi e territori non specificati pe ,33 Cemento Portland Totale ,64 57,94 Cemento Portland bianco Austria ,88 Belgio , ,05 Bosnia e Erzegovina ,79 Bulgaria ,00 Ceca (Repubblica) ,75 Cipro ,33 Croazia ,01 Francia ,54 19

21 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI CUMULATI) Gennaio 2015 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Import valore unitario Export valore unitario Cemento Portland bianco Germania ,85 108,37 Ghana ,57 Grecia ,00 India ,72 Malta ,11 Nigeria ,80 Polonia ,63 Portogallo ,71 Regno Unito ,67 Slovacchia ,33 Slovenia ,30 Svizzera ,30 184,64 Ungheria ,91 Cemento Portland bianco Totale ,17 112,94 Cementi altoforno e anche coloraalbania ,76 Algeria ,00 Austria ,76 322,02 Belgio ,48 Bulgaria ,39 Camerun ,33 Ceca (Repubblica) ,99 Cina ,33 Croazia , Francia ,47 96,00 Germania ,65 334,57 Giappone ,55 Grecia ,26 India ,83 Lettonia ,88 Lussemburgo ,05 Malta ,01 Polonia ,06 Portogallo , ,00 Regno Unito ,98 778,18 Romania ,44 Singapore ,00 Slovacchia ,00 Slovenia ,04 Spagna ,07 51,22 Svizzera ,56 20

22 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI CUMULATI) Gennaio 2015 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Import valore unitario Export valore unitario Cementi altoforno e anche colorathailandia ,89 Turchia ,00 Ungheria ,77 Emirati Arabi Uniti ,67 Libano ,18 Cementi altoforno e anche colorati Totale ,06 74,35 Clinker Albania ,00 Austria ,74 Francia ,19 97,24 Germania ,01 Polonia ,01 Slovenia ,39 Spagna ,95 Svizzera ,73 Clinker Totale ,95 60,10 21

23 Gennaio 2015 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI MENSILI) Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Totale Cementi ,8 61,6 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Import valore Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore unitario Cementi alluminosi Francia ,79 Turchia ,74 Croazia ,78 Paesi Bassi ,07 Germania ,00 Regno Unito ,18 Spagna ,78 Polonia ,81 Export valore unitario Cementi alluminosi Totale ,10 Cemento Portland Francia ,43 93,40 Austria ,71 57,88 Turchia ,25 Croazia ,00 52,52 Paesi Bassi ,97 Germania ,50 Spagna ,00 36,08 Svizzera ,23 Malta ,62 Romania ,25 Slovenia ,56 56,89 Grecia ,00 58,69 Belgio ,65 Libia ,56 Algeria ,50 Stati Uniti ,04 Bulgaria ,54 Cipro ,67 Paesi e territori non specificati per ra ,33 Nuova Caledonia ,55 Gabon ,55 Polinesia francese ,94 Cemento Portland Totale ,64 57,94 Cemento Portland bianco Francia ,54 Austria ,88 Croazia ,01 Germania ,85 108,37 Regno Unito ,67 Svizzera ,30 184,64 Malta ,11 22

24 Gennaio 2015 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI MENSILI) Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Totale Cementi ,8 61,6 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Import valore Export valore Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore unitario unitario Cemento Portland bianco Slovenia ,30 Grecia ,00 Polonia ,63 Ungheria ,91 Belgio , ,05 Ceca (Repubblica) ,75 Portogallo ,71 Bulgaria ,00 Bosnia e Erzegovina ,79 Slovacchia ,33 Cipro ,33 India ,72 Ghana ,57 Nigeria ,80 Cemento Portland bianco Totale ,17 112,94 Cementi altoforno e anche cofrancia ,47 96,00 Austria ,76 322,02 Turchia ,00 Croazia , Germania ,65 334,57 Regno Unito ,98 778,18 Spagna ,07 51,22 Svizzera ,56 Malta ,01 Romania ,44 Albania ,76 Slovenia ,04 Grecia ,26 Polonia ,06 Ungheria ,77 Belgio ,48 Giappone ,55 Cina ,33 Ceca (Repubblica) ,99 Algeria ,00 Portogallo , ,00 Bulgaria ,39 Slovacchia ,00 Lussemburgo ,05 23

25 Gennaio 2015 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI MENSILI) Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Totale Cementi ,8 61,6 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Import valore Export valore Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore unitario unitario Cementi altoforno e anche coemirati Arabi Uniti ,67 India ,83 Thailandia ,89 Lettonia ,88 Camerun ,33 Libano ,18 Singapore ,00 Cementi altoforno e anche colorati Totale ,06 74,35 Clinker Francia ,19 97,24 Austria ,74 Germania ,01 Spagna ,95 Svizzera ,73 Albania ,00 Slovenia ,39 Polonia ,01 Clinker Totale ,95 60,10 24

26 IMPORTAZIONI DI CEMENTO DA INIZIO ANNO PER PAESI DI PROVENIENZA Valori in t. - Fonte dati:istat PAESI PRINCIPALI 2015 % del totale 20 % del totale I PRIMI 5 PAESI DI PROVENIENZA DEL CEMENTO Grecia % % Turchia % % Francia % % Slovenia % % Spagna % % Croazia % % Austria 7 2% 748 2% Giappone 440 1% 380 1% Germania 251 1% 271 1% Polonia 189 1% % TOTALE Grecia Turchia Francia Slovenia Spagna TOTALE IMPORT DA IN. ANNO TOTALE PRODUZIONE DA IN. ANNO - INC % SULLA PRODUZIONE #DIV/0! 25

27 IMPORTAZIONI DI CLINKER DA INIZIO ANNO PER PAESI DI PROVENIENZA dati fino a Gennaio 2015 Valori in t. - Fonte dati:istat PAESI PRINCIPALI 2015 % del totale 20 #RIF! % del totale Slovenia % % Austria % % Francia 84 0% 384 3% Spagna 0% % Cina 0% 168 1% I PRIMI 5 PAESI DI PROVENIENZA DEL CLINKER ,2% TOTALE TOTALE IMPORT DA IN. ANNO Slovenia Austria Francia Spagna 168 TOTALE PRODUZIONE DA IN. ANNO - INC % SULLA PRODUZIONE #DIV/0! - 26

28 valori in t - Fonte dati: ISTAT Andamento delle QUANTITA' IMPORTATE di cemento e clinker MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cementi anche colorati Totale cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cementi - altri Totale cementi feb feb mar mar apr apr mag mag giu giu lug lug ago ago set set ott ott nov nov dic dic gen gen Clinker Cemento Portland feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen

29 valori in Euro/t. - Fonte dati: ISTAT Andamento dei VALORI UNITARI ALL'IMPORTAZIONE di cemento e clinker Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cementi anche colorati Media cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cementi - altri Media cementi feb- 47,2 52,7 79,1 394,0 196,1 92,7 feb- 41,7 63,6 78,3 418,8 217,8 126,9 mar- 46,7 52,4 78,7 398,9 256,2 90,5 mar- 44,4 54,6 95,4 388,6 294,8 96,5 apr- 45,2 49,7 82,6 386,0 286,4 88,0 apr- 44,7 58,8 79,2 388,3 243,8 94,3 mag- 44,0 50,5 99,1 399,2 7,8 88,3 mag- 43,0 62,9 440,3 385,1 244,4 104,4 giu- 44,4 50,3 71,5 494,4 167,8 91,4 giu- 44,5 56,7 76,1 4,3 221,5 94,1 lug- 52,0 50,2 80,8 409,6 190,6 84,3 lug- 50,3 52,4 79,7 396,9 329,9 93,6 ago- 44,0 52,4 81,7 403,1 215,6 78,4 ago- 42,9 63,7 80,7 408,4 215,0 100,4 set- 44,6 53,3 72,9 407,2 247,5 79,6 set- 40,9 51,4 107,2 380,3 204,7 88,2 ott- 43,6 52,6 83,1 415,7 241,5 87,3 ott- 42,4 60,9 82,9 376,5 286,8 85,3 nov- 49,0 53,9 66,8 390,9 259,5 90,0 nov- 48,7 61,1 77,6 415,0 296,0 100,6 dic- 53,5 58,5 78,8 418,1 196,9 93,6 dic- 48,4 58,8 1,0 430,4 219,0 106,7 gen- 42,2 51,3 179,4 442,7 267,4 106,2 gen-15 41,9 51,6 333,2 399,1 291,1 95, Clinker Cemento Portland 30 feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen

30 valori in t - Fonte dati: ISTAT Andamento delle QUANTITA' ESPORTATE di cemento e clinker MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cementi anche colorati Totale cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cementi - altri Totale cementi feb feb mar mar apr apr mag mag giu giu lug lug ago ago set set ott ott nov nov dic dic gen gen Clinker Cemento Portland feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen

31 valori in Euro/t. - Fonte dati: ISTAT Andamento dei VALORI UNITARI ALL'ESPORTAZIONE di cemento e clinker Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cementi anche colorati Media cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cementi - altri Media cementi feb- n.disp. 58,6 n.disp. 346,5 87,0 63,5 feb- 57,7 59,0 n.disp. n.disp. 87,6 67,5 mar- n.disp. 55,9 n.disp. 350,0 105,4 62,7 mar- 60,3 63,1 n.disp. 335,0 92,6 75,4 apr- 69,7 55,9 n.disp. 4,7 75,6 60,9 apr- 66,9 60,1 n.disp. n.disp. 86,9 73,1 mag- 23,9 57,3 n.disp. 350,0 81,3 66,0 mag- 53,7 58,1 n.disp. 531,9 77,8 73,5 giu- 65,8 58,8 n.disp. 350,0 69,0 64,8 giu- 62,3 60,8 n.disp. 444,5 91,7 70,1 lug- 42,3 55,6 n.disp. 350,0 69,1 61,0 lug- 53,9 56,2 n.disp. 334,0 67,6 65,1 ago- 76,6 53,4 n.disp. 577,2 61,4 61,6 ago- 43,5 56,5 n.disp. n.disp. 87,8 66,5 set- 64,4 56,5 n.disp. n.disp. 3,1 64,1 set- 50,1 59,8 n.disp. n.disp. 67,1 67,6 ott- 48,6 59,0 n.disp ,0 73,2 66,1 ott- 49,4 57,5 n.disp ,0 89,2 65,6 nov- 51,0 60,4 n.disp. 439,9 75,3 68,2 nov- 54,1 51,8 n.disp. 683,8 97,5 57,2 dic- 48,0 53,3 n.disp. n.disp. 79,4 59,4 dic- 44,6 51,7 n.disp. 693,3 66,2 55,7 gen- 60,4 54,1 n.disp. n.disp. 81,1 61,4 gen-15 60,1 57,9 n.disp. n.disp. 74,3 63,9 100 Clinker Cemento Portland feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen

32 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Novembre 20 Produzione di cemento Novembre 20 Produzione di clinker Novembre 20 Giacenze di cemento e clinker Novembre 20 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento Uno sguardo agli altri paesi IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Gennaio 2015 Esportazioni di cemento Gennaio 2015 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Gennaio 2015 BANDI DI GARA Aggiudicazioni di gare nel mese di Gennaio 2015 VARIE Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo 31

33 NOTE ESPLICATIVE 1. si tratta di un indice a costi "istantanei" non si considerano i lag temporali intercorrenti tra l'acquisto delle materie prime e il consumo delle stesse nonchè le diverse logiche di cost accounting (LIFO, FIFO ecc.). Per i combustibili in particolare questo può comportare un disallineamento temporale tra l'andamento dell'indice (energia in particolare) e i costi aziendali. Per ovviare in parte a questo disallineamento e a una eccessiva reattività dell'indice abbiamo (solo per i combustibili fossili) utilizzato il prezzo medio ponderato di importazione degli ultimi 3 mesi come costo unitario CIF a cui si aggiungiamo un costo standard di scarico e trasporto in cementeria. 2. non si considera la variazione dell'efficienza causata dalla diversa capacità produttiva impiegata sono stati utilizzati i valori medi Italia per valorizzare i consumi specifici di combustibili e di energia, senza considerare una variazione di questi valori causati dal lavorare con un utilizzo strutturalmente più basso/alto delle capacità produttive. 3. non si considera la variazione infrannuale del peso dei costi fissi/variabil annualmente sulla base dei bilanci civilistici individuali delle aziende cementiere viene aggiornato il peso dei singoli costi, ma all'interno dell'anno tale peso rimane costante. In anni con variazioni repentine dei livelli produttivi questa procedura può portare ad una scarsa accuratezza dovuta al diverso grado di diluizione dei costi fissi all'interno dell'indice di costo. 4. l'indice considera tutti i costi di "gestione caratteristica" ovvero tutti i costi che vanno ad incidere sul reddito operativo vengono considerati nell'indice complessivo: i costi delle materie prime, la manodopera diretta e indiretta, gli ammortamenti degli impianti, i costi di struttura. Nella componente energetica invece sono considerati i combustibili e l'energia elettrica. Nota: si chiede alle aziende associate di verificare se l'andamento dell'indice segue sostanzialmente l'andamento dei costi unitari di produzione. Siamo a disposizione per verificare con incontri bilaterali i pesi e i driver di costo utilizzati. 32

34 di una tonnellata di cemento base gennaio 2005=100 Indice del costo di produzione Elaborazione Aitec su dati pubblici Mensile Mese Indice complessivo Var % periodo prec. tendenza su base annua Indice comp. Energia Var % periodo prec. tendenza su base annua ANNO Indice complessivo Var % periodo prec. Indice comp. Energia Var % periodo prec. gennaio ,0% 0,1% 117 0,0% -4,3% ,5% 119-4,3% dicembre ,0% 0,5% 117 0,0% -3,5% ,7% 124-5,5% novembre ,0% 0,4% 117 0,0% -3,5% ottobre ,0% 0,3% 117 0,0% -3,4% 118 1,0% 1% settembre ,0% -0,4% 117 0,0% -5,9% 117 0,5% agosto ,0% -0,7% 117 0,0% -6,6% 117 0% 0% 0% 0% 0% 0% luglio ,0% -0,9% 117-1,4% -7,2% 117 0,0% giugno ,5% -0,8% 119-0,1% -5,7% 0% 117 0% maggio ,2% -1,1% 119-1,2% -4,8% -0,5% -1% febbraio ,5% -0,4% 123 0,6% -2,3% 116-1% aprile ,6% -0,9% 120-1,9% -3,5% 117 marzo ,2% -0,4% 122-0,2% -2,2% 116-1,0% -1,5% 116 Trimestrale 116-2% -2,0% 20 IV 117 0,0% 0,4% 117 0,0% -3,5% III 117 0,3% -0,7% 117-1,9% -6,5% feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-15-2,5% 20 II 117-0,5% -0,9% 119-2,7% -4,7% 20 I 117 0,6% -0,7% 122 1,1% -2,6% Variazione componente energetica Indice complessivo Annuale 0,00 0,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 gen-15 dic- nov- ott- set- ago- lug- giu- mag- apr- mar- feb- gen- dic- nov- ott- set- ago- lug- giu- mag- apr- mar- feb- gen- dic-12 nov-12 ott-12 set-12 ago-12 lug-12 giu-12 mag-12 apr-12 mar-12 feb-12 gen-12 dic-11 nov-11 ott-11 set-11 ago-11 lug-11 giu-11 mag-11 apr-11 mar-11 feb-11 Indice costi Indice componente energia 33

35 Fonte dati: Istat Codice nc8: Coke di petrolio, non calcinato Importazioni di Pet-coke MESE Quantità importata t Valore CIF unitario all'import /t gen ,5 dic ,2 nov ,8 ott ,1 set ,5 ago ,4 lug ,4 giu ,5 mag ,8 apr ,7 mar ,7 feb ,5 gen ,0 dic ,6 nov ,9 ott ,3 set ,8 ago ,4 lug ,5 giu ,8 mag ,7 apr ,6 mar ,8 feb ,7 Migliaia Principali paesi di provenienza - gennaio 2015 Paese Quantità t Valore /000 Valore CIF /t Stati Uniti ,6 Venezuela ,1 feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- Quantità importata in migliaia di t feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- Valore CIF unitario all'import /t set- ott- nov- dic- gen /t 34

36 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Novembre 20 Produzione di cemento Novembre 20 Produzione di clinker Novembre 20 Giacenze di cemento e clinker Novembre 20 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Gennaio 2015 Esportazioni di cemento Gennaio 2015 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Gennaio 2015 BANDI DI GARA Bandi di gara pubblicati nel mese di Gennaio 2015 Aggiudicazioni di gare nel mese di Gennaio 2015 VARIE Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo 35

37 Valori in /000 BANDI DI GARA PUBBLICATI CON IMPORTI SUPERIORI A di REGIONE Gennaio 20 Dicembre 20 Gennaio 2015 Var risp. Dicembre 20 Var risp. Gennaio 20 cumul. Gennaio 20 cumul. Gennaio 2015 Var Piemonte ,0% -89,4% % Liguria ,0% -100,0% % Lombardia ,8% -57,3% % Veneto ,3% -84,5% % Friuli Venezia Giulia ,8% -83,4% ,83 Trentino ,6% -96,9% % Emila Romagna ,0% 2,7% % TOTALE SETTENTRIONE ,1% -81,0% % Toscana ,5% 487,6% % Marche ,5% % Umbria Lazio ,2% 157,8% % TOTALE CENTRO ,0% 6,2% % Abruzzo ,3% 118,5% % Molise ,0% - - Campania ,2% 976,4% % Puglia ,0% 2384,7% % Calabria ,7% Basilicata TOTALE MERIDIONE ,5% 3586,9% % Sardegna ,0% 63,0% % Sicilia ,0% -100,0% % TOTALE ISOLE ,5% -1,4% % TOTALE ,8% 17,9% % Fonte dati: Elaborazione AITEC NB: sono stati esclusi dalla statistica alcuni bandi di gara retaivi agli ATO, considerati non attinenti al consumo di cemento 36

38 BANDI DI GARA PUBBLICATI CON IMPORTI SUPERIORI A di Bandi relativi a Gennaio 2015 Importi in /000 AREA REGIONE PROVINCIA Edilizia pubblica Ferroviarie Idrauliche Opere di bonifica Opere Igien. Sanit. Stradali TOTALE GENERALE SETTENTRIONE Friuli Venezia Giulia Udine Friuli Venezia Giulia Totale Lombardia Bergamo Cremona Lecco Milano Varese Lombardia Totale Piemonte Torino Piemonte Totale Veneto Vicenza Veneto Totale Emilia Romagna Bologna Ferrara Modena Parma Emilia Romagna Totale Trentino - Alto Adige Trento Trentino - Alto Adige Totale SETTENTRIONE Totale CENTRO Lazio Latina Roma Lazio Totale Marche Pesaro e Urbino Marche Totale Toscana Livorno Massa Carrara Siena Toscana Totale CENTRO Totale MERIDIONE Abruzzo L'Aquila Abruzzo Totale Basilicata Potenza Basilicata Totale Calabria Cosenza Reggio Calabria Calabria Totale Campania Caserta Napoli Salerno Campania Totale Puglia Bari Foggia Taranto Puglia Totale MERIDIONE Totale ISOLE Sardegna Cagliari