COMUNICATO STAMPA IL 2006 SI ANNUNCIA PROMETTENTE: OTTIMI INDICATORI DI ATTIVITÀ NEL PRIMO TRIMESTRE

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1 COMUNICATO STAMPA 11 maggio IL SI ANNUNCIA PROMETTENTE: OTTIMI INDICATORI DI ATTIVITÀ NEL PRIMO TRIMESTRE - Nuovi Affari Vita/Risparmio/Pensione in aumento del 17% e Valore dei Nuovi Affari in aumento del 21% - Giro d affari Danni in aumento del 3% - Giro d affari della Gestione di Attivi in aumento del 27% e raccolta netta di 19 miliardi di euro Nel I trimestre, le entità Vita/Risparmio/Pensione hanno registrato una fortissima crescita. I Nuovi Affari 1 migliorano del 17% salendo a milioni di euro, con un incremento dell 11% in Europa, del 13% negli Stati Uniti e del 43% 2 in Asia, soprattutto grazie al Giappone, in aumento del 56%. Tale crescita è sostenuta dalla diversificazione geografica del Gruppo, dalla complementarità dei canali di distribuzione e dalla ricchezza dell offerta di prodotti. Il Valore dei Nuovi Affari (NBV) 3 ammonta a 318 milioni di euro, con un incremento del 21%. Il margine sui Nuovi Affari si attesta al 20,2%, in aumento di 0,7 punti rispetto al I trimestre, grazie alla crescita dei volumi e al miglioramento del mix di prodotto in Francia e negli Stati Uniti. Il giro d affari Danni evidenzia un incremento del 3%, e raggiunge quota milioni di euro. L attività Privati migliora del 4%, grazie al forte contributo di Regno Unito & Irlanda e dell Europa meridionale, nonché all evoluzione favorevole del ramo abitazione in Francia. L attività Aziende aumenta del 2%, trainata principalmente dalla Francia e dal Regno Unito. Globalmente, il portafoglio auto Privati registra una crescita netta di polizze. Il giro d affari della Gestione di Attivi si attesta a milioni di euro, con un miglioramento del 27% grazie all aumento degli attivi medi in gestione (+16% rispetto al I trimestre ), risultato di condizioni favorevoli sui mercati azionari e di una raccolta netta fortemente positiva, nonché dell evoluzione favorevole del mix di prodotto sia per AllianceBernstein che per AXA Investment Managers. Nel I trimestre, la raccolta netta raggiunge i 19 miliardi di euro. 1 Su base APE. Gli Annual Premium Equivalent (APE) rappresentano la somma del 100% dei premi periodici sui Nuovi Affari e del 10% dei premi unici sui Nuovi Affari. I premi APE sono in parte di gruppo. 2 Compresa l Australia. 3 Il NBV è in parte di gruppo. I dati NBV dei I trimestre e I trimestre sono calcolati utilizzando i fattori di redditività per prodotti della fine del mantenendo invariate la maggior parte delle ipotesi economiche, attuariali e di produttività. 1

2 Gli importi indicati non sono stati oggetto di revisione e non sono stati rettificati per tener conto delle variazioni di perimetro e di valuta. I tassi di crescita sono stati calcolati a dati comparabili, e si basano pertanto su dati rettificati per tener conto delle variazioni di perimetro, di principi contabili e di valuta. Gli APE e il NBV sono in linea con la pubblicazione dell EEV del Gruppo. Non sono misure definite dalla normativa contabile. Il management utilizza queste misure della performance per la valutazione delle varie attività AXA; ritiene che la comunicazione di questi dati offra agli azionisti e agli investitori informazioni utili ed importanti. Il giro d'affari IFRS è disponibile all'allegato 4 del presente comunicato. «Nel primo trimestre, le nostre attività Vita/Risparmio/Pensione e Gestione di Attivi hanno registrato una notevole crescita, sostenute da mercati azionari favorevoli e dal dinamismo delle nostre filiali», ha dichiarato Henri di Castries, presidente del direttorio AXA. «Lo sviluppo del nostro giro d affari nel comparto Danni è la prova di una dinamica positiva in Francia, nel Regno Unito e in Asia nonché di una buona capacità di resistenza in un contesto tariffario più competitivo. «Questo ottimo inizio d anno, abbinato a numerose iniziative in termini di nuovi prodotti, di distribuzione e di miglioramento della qualità del servizio, ci rende fiduciosi per il.» 3 mesi conclusi il: (in milioni di euro, esclusa la raccolta netta) Vita/Risparmio/Pensione: Nuovi Affari in parte di Gruppo APE NBV Margine NBV/APE ,2% ,7% Variazione + 20,5% +23,6% +0,5 pt dati comparabili +17,0% +21,1% +0,7 pt Danni: giro d affari ,7% +3,2% Assicurazione Internazionale: Giro d affari di cui ACSA & Altre Attività Transnazionali ,1% +5,9% -1,8% +4,7% Gestione di Attivi: Giro d affari Nuovi Affari (in miliardi di euro) ,3% +27,3% 2

3 VITA/RISPARMIO/PENSIONE: Nel I trimestre, le entità Vita/Risparmio/Pensione hanno registrato una fortissima crescita. I Nuovi Affari 4 migliorano del 17% salendo a milioni di euro, con un incremento dell 11% in Europa, del 13% negli Stati Uniti e del 43% 5 in Asia, soprattutto grazie al Giappone, in aumento del 56%. Tale crescita è sostenuta dalla diversificazione geografica del Gruppo, dalla complementarità dei suoi canali di distribuzione e dalla ricchezza dell offerta di prodotti. I Nuovi Affari unit-linked migliorano del 20% per arrivare al 46% dei Nuovi Affari Vita/Risparmio/Pensione nel I trimestre, contro il 44% del I trimestre. Il Valore dei Nuovi Affari (NBV) ammonta a 318 milioni di euro, con un incremento del 21%. Il margine sui Nuovi Affari si attesta al 20,2%, in aumento di 0,7 punti rispetto al I trimestre, grazie alla crescita dei volumi nonché al miglioramento del mix di prodotto in Francia e negli Stati Uniti. APE, parte di Gruppo (in milioni di euro) 3 mesi conclusi il : Variazione dati comparabili Vita/Risparmio/Pensione ,5% +17,0% Stati Uniti ,7% +13,4% Francia ,5% +13,5% Regno Unito ,8% +36,3% Giappone ,8% +55,5% Germania ,1% -31,1% Benelux ,2% +13,2% Europa meridionale ,4% -12,4% Australia/Nuova Zelanda ,6% +27,8% Hong Kong ,0% +20,9% Valore dei Nuovi Affari, Parte di Gruppo (in milioni di euro) 3 mesi conclusi il : Variazione dati comparabili Vita/Risparmio/Pensione ,6% +21,1% Stati Uniti ,8% +21,8% Francia ,7% +34,7% Regno Unito ,0% +16,7% Giappone ,9% +30,2% Germania ,4% -27,4% Benelux ,7% +12,7% Europa meridionale ,3% -30,3% Australia/Nuova Zelanda ,3% +17,9% Hong Kong ,1% +22,8% 4 Su base APE. Gli Annual Premium Equivalent (APE) rappresentano la somma del 100% dei premi periodici sui Nuovi Affari e del 10% dei premi unici sui Nuovi Affari. I premi APE sono in parte di gruppo. 5 Compresa l Australia. 3

4 I Nuovi Affari migliorano del 13% negli Stati Uniti, principalmente grazie a un miglioramento del 23% delle «Variable Annuities» e del 19% del risparmio-previdenza individuale, in parte compensato da un calo del 73% dei prodotti «Fixed Annuities», che non rispondono ai criteri di redditività del Gruppo nell attuale contesto dei tassi di interesse, e dalla diminuzione del 67% del risparmio-previdenza collettivo («COLI 6») dovuta alla non ricorrenza di un importante premio incassato nel I trimestre. Con l esclusione delle «Fixed Annuities», del «COLI» e degli OPCVM, i Nuovi Affari migliorano del 22%, con un incremento del 70% dei premi APE «Variable Annuities» distribuiti attraverso i consulenti di gestione patrimoniale. Il NBV degli Stati Uniti si attesta a 80 milioni di euro, con una crescita del 22% che porta a un margine del 16,0% in crescita di 1,1 punti rispetto al I trimestre per effetto di un evoluzione favorevole del mix di prodotto delle «Fixed Annuities» rispetto alle «Variable Annuities». In Francia, i Nuovi Affari avanzano del 13% grazie al miglioramento del 14% dei Nuovi Affari nel comparto risparmio-pensione individuale ed a un incremento del 17% del risparmio-previdenza e della salute individuale. La crescita del risparmio-pensione individuale è trainata dai prodotti unit-linked (che, con un aumento del 48%, rappresentano il 36% dei Nuovi Affari nel ramo risparmio-pensione individuale) che continuano a beneficiare dell attenzione particolare delle reti di dipendenti e di agenti, del successo delle campagne commerciali e del lancio di nuovi prodotti, come testimonia la solida dinamica delle vendite realizzate attraverso la rete di dipendenti in seguito al lancio di Odyssiel nel T4. Il NBV migliora del 35% in Francia e si attesta a 50 milioni di euro, determinando un margine del 15,5%, in aumento di 2,4 punti rispetto al I trimestre, grazie al proseguimento dell evoluzione del mix di prodotto verso i prodotti unit-linked e, in misura minore, verso il risparmio-previdenza. Nel Regno Unito, i Nuovi Affari registrano una crescita del 36%, trainata dai prodotti di risparmiopensione (+35%), in particolare dalle vendite di prodotti unit-linked e di prodotti pensione (+41%). Le vendite attraverso consulenti di gestione patrimoniale, in aumento del 35%, sono state il principale motore della crescita. Il risparmio previdenza è in aumento del 10%, grazie alla crescita delle vendite dell offerta «AXA Protection Account», lanciata a fine Il NBV evidenzia un aumento del 17% nel Regno Unito e si attesta a 19 milioni di euro, pari a un margine dell 8,4% in diminuzione di 1,4 punti rispetto al I trimestre in seguito a una maggior proporzione di vendite di prodotti pensione. La crescita dei Nuovi Affari in Giappone si attesta al 56%. I Nuovi Affari individuali migliorano del 52%, trainati dalla crescita delle vendite di prodotti e garanzie di assicurazione temporanea morte (in seguito al lancio di nuovi prodotti nel marzo e settembre ) e del prodotto di risparmio-pensione SPA (principalmente attraverso la rete AXA Advisors), in parte compensata dal calo del 12% dei Nuovi Affari nel ramo salute. I Nuovi Affari nel segmento assicurazione collettiva migliorano del 158% grazie alle vendite del prodotto di previdenza collettiva «New Mutual Aid», lanciato recentemente. Il NBV si attesta a 99 milioni di euro in Giappone, con un aumento del 30% rispetto al I trimestre, pari a un margine del 54,5%, in calo rispetto al 65,2% del I trimestre per via dell evoluzione del mix di prodotto (più vendite di prodotti risparmio-pensione e meno di prodotti salute). I Nuovi Affari diminuiscono del 31% in Germania in seguito allo spostamento del trattamento amministrativo al I trimestre dell incremento di attività della fine del Ritrattata 6 COLI = Corporate-Owned Life Insurance. 7 Dovuti al successo dei nuovi affari della fine 2004 legati alla riforma fiscale in vigore a partire dal 1 gennaio 4

5 tenendo conto di questo effetto, la crescita si attesta al 28%, principalmente grazie ai prodotti di risparmio-pensione unit-linked ma anche ai Nuovi Affari del ramo salute nelle reti non proprietarie. Il NBV si attesta a 9 milioni di euro in Germania nel I trimestre, in calo del 27%, o in aumento del 185% dopo ritrattamento contabile dell incremento di attività del I trimestre correlato alle vendite del T Il margine è pari all 11,9%, con un aumento di 0,6 punti rispetto al I trimestre o di 6,5 punti (dopo ritrattamento contabile dell incremento di attività del I trimestre correlato alle vendite del T4 2004) grazie alla crescita delle vendite di prodotti di risparmio-pensione unit-linked. Il prodotto TwinStar lanciato recentemente sarà modellato a partire dal II trimestre. In Benelux, i Nuovi Affari evidenziano un incremento del 13%, con i Nuovi Affari che migliorano del 10% in Belgio e del 34% in Paesi Bassi. Il Belgio beneficia del proseguimento della dinamica positiva delle vendite di prodotti strutturati unit-linked, quali il prodotto ad architettura aperta «Millesimo», e di Crest 30 e 40 (prodotti su attivo generale senza garanzia di rendimento). La crescita in Paesi Bassi è correlata al successo di campagne commerciali sui prodotti di credito e sulle rendite. Il NBV migliora del 13% in Benelux per attestarsi a 34 milioni di euro, in linea con la crescita in termini di volume, determinando un margine del 28,4%, stabile rispetto al I trimestre. In Europa meridionale, i Nuovi Affari arretrano del 12%, con la crescita del 4% delle vendite attraverso le reti proprietarie (74% degli APE), principalmente correlata ai prodotti tradizionali, più che compensata dal calo del 40% della distribuzione nelle reti non proprietarie soprattutto a causa della perdita di un contratto di bancassicurazione in Spagna. Il NBV diminuisce del 30% in Europa meridionale per attestarsi a 5 milioni di euro, determinando un margine del 20,2%, in calo di 5,2 punti rispetto al I trimestre a causa della contrazione dei volumi abbinata a un evoluzione sfavorevole del mix di prodotto dal risparmio previdenza al risparmio-pensione. I Nuovi Affari crescono del 28% in Australia e Nuova Zelanda, trainati dal proseguimento del successo dei fondi azionari internazionali, compresi due importanti mandati di gestione azionaria internazionali ottenuti da AllianceBernstein nel marzo. In Australia e Nuova Zelanda, il NBV aumenta del 18% per attestarsi a 7 milioni di euro, pari a un margine del 7,3%, in leggero calo rispetto al 7,9% del I trimestre, in seguito alla maggior percentuale di mandati istituzionali. A Hong Kong, i Nuovi Affari migliorano del 21% grazie a una crescita del 24% dei premi regolari di risparmio-previdenza individuale, a un incremento del 63% dei premi regolari su attivo generale, dovuto principalmente al lancio del nuovo prodotto su attivo generale «MAXX», e alla solida crescita dei prodotti unit-linked nelle reti di agenti e di broker. Il NBV si attesta a 15 milioni di euro a Hong Kong, con un aumento del 23% grazie alla crescita dei volumi di Nuovi Affari. Di conseguenza, il margine si attesta al 75,7%, in aumento di 1,2 punti rispetto al I trimestre. 5

6 DANNI: Il giro d affari Danni evidenzia un incremento del 3%, e raggiunge quota milioni di euro. L attività Privati migliora del 4%, grazie al forte contributo di Regno Unito & Irlanda e dell Europa meridionale, nonché all evoluzione favorevole del ramo abitazione in Francia. L attività Aziende aumenta del 2%, trainata principalmente dalla Francia e dal Regno Unito. Globalmente, il portafoglio auto Privati registra una crescita netta di polizze. Giro d affari IFRS 3 mesi conclusi il : (in milioni di euro) Variazione dati comparabili Danni ,7% +3,2%. Francia (a) ,5% +3,6%. Germania (b) ,4% +0,7%. Regno Unito & Irlanda ,8% +8,7%. Belgio ,1% +1,1%. Europa meridionale (c) ,0% -0,7%. Altri paesi ,1% +4,8% di cui Canada (d) ,1% +0,9% di cui Turchia ,1% +17,9% di cui Asia ,4% +12,4% (a) L attività di assunzione in Polonia, che era contabilizzata nel segmento Danni Francia e il cui giro d affari ammontava a 18 milioni di euro nel primo trimestre, è stata cessata nel dicembre. (b) Dal giugno, DAEV è consolidata mediante integrazione globale (IG). Se vi fosse stato il consolidamento mediante IG nel primo trimestre, il giro d affari del segmento Danni Germania sarebbe stato superiore di 10 milioni di euro. (c) Seguro Directo è stata acquisita a fine in Portogallo. Nel primo trimestre, il giro d affari di Seguro Directo ammonta a 6 milioni di euro. (d) La Citadelle è stata acquisita il 1 marzo, con effetto retroattivo al 1 gennaio. Nel primo trimestre, il giro d affari Danni della Citadelle si attesta a 42 milioni di euro. L attività Privati (59% dei premi del ramo Danni) evidenzia una crescita del 4%. Il giro d affari del ramo auto migliora del 4% nel primo trimestre, principalmente per effetto della crescita nel Regno Unito & Irlanda, in Europa meridionale (+3%) in Germania (+3%, grazie alla crescita del portafoglio per polizze), nonché in Asia (+20%) e in Turchia (+17%). Il giro d affari nel Regno Unito & Irlanda aumenta del 19%, in seguito alla riforma dell offerta auto in Regno Unito. Il giro d affari del ramo auto in Europa meridionale migliora del 3% grazie alla crescita del portafoglio, in parte compensata da una maggior pressione sulle tariffe. I rami non auto aumentano del 5%, principalmente grazie al lancio di nuovi prodotti per l abitazione nel Regno Unito e alla crescita su tutti i segmenti in Europa meridionale. L aumento del 4% del giro d affari in Francia rispecchia essenzialmente la crescita netta del portafoglio e, in misura minore, l aumento del premio medio del ramo abitazione. L attività Aziende (40% dei premi del ramo Danni) 8 registra una crescita del 2%. Il giro d affari del ramo auto migliora dell 1%, con la crescita in Francia (+3%), nel Regno Unito & Irlanda (+3%) e in Belgio (+3%) in parte compensata da un cedimento in Germania (-4%) e in Europa meridionale (-3%). I rami non auto aumentano del 3%, grazie alla performance del Regno Unito & Irlanda (+7%) e della Francia (+7%), principalmente nei segmenti costruzione e responsabilità civile. 8 Le Altre Linee contribuiscono, inoltre, all 1% del giro d affari. 6

7 GESTIONE DI ATTIVI: Il giro d affari della Gestione di Attivi si attesta a milioni di euro, con un miglioramento del 27% grazie all aumento degli attivi medi in gestione (+16% rispetto al I trimestre ), risultato di condizioni favorevoli sui mercati azionari e di una raccolta netta fortemente positiva, nonché dell evoluzione favorevole del mix di prodotto sia per AllianceBernstein che per AXA Investment Managers. Nel I trimestre, la raccolta netta ammonta a 19 miliardi di euro. Giro d affari IFRS 9 3 mesi conclusi il : (in milioni di euro), Variazion e dati comparabili Asset Management ,3% +27,3%. AllianceBernstein ,4% +22,6%. AXA Investment Managers (a)(b) ,2% +39,0% (a) AXA IM ha acquisito Framlington in data 31 ottobre. Nel I trimestre, il giro d affari di AXA Framlington ammonta a 20 milioni di euro. (b) Esclusi i caricamenti e le commissioni di gestione riscossi da AXA Investment Managers per conto delle reti di distribuzione terze, il giro d affari lordo aumenta del 41% a dati comparabili. AllianceBernstein: Il giro d affari avanza del 23% rispetto al primo trimestre grazie all incremento delle commissioni di gestione, sostenute da attivi medi in gestione in crescita del 12%, e à un tasso di caricamento medio in aumento. A fine marzo, gli attivi in gestione ammontano a 510 miliardi di euro, con un aumento di 20 miliardi di euro rispetto alla fine del, grazie alla buona performance di investimento (effetto di mercato +22 miliardi di euro) ed a una solidissima raccolta netta di 10 miliardi di euro suddivisa su tutte le categorie di clienti (5 miliardi di euro provenienti da clienti istituzionali, 3 miliardi di euro nel segmento Privati e 2 miliardi di euro in gestione privata), in parte compensate da un effetto valutario negativo per 13 miliardi di euro. AXA Investment Managers: Il giro d affari migliora del 39%, mentre il giro d affari lordo ritrattato dei caricamenti e delle commissioni di gestione percepite per conto delle reti di distribuzione terze evidenzia un aumento del 41%, trainato dall incremento degli attivi medi in gestione (+21%) e dei tassi di caricamento medi in crescita nella maggior parte dei segmenti. A fine marzo, gli attivi in gestione si attestano a 448 miliardi di euro, in aumento di 15 miliardi di euro rispetto alla fine del grazie a una raccolta netta di 9 miliardi di euro (di cui 5 miliardi di euro per AXA Rosenberg, 1 miliardo di euro per AXA Framlington e 1 miliardo di euro sui prodotti strutturati), principalmente presso clienti istituzionali e reti Privati esterne al Gruppo, ed a un effetto di mercato favorevole di 8 miliardi di euro, in parte compensati da un effetto valutario negativo per 3 miliardi di euro. 9 Al netto delle transazioni inter-aziendali. 7

8 ASSICURAZIONE INTERNAZIONALE: Il giro d affari dell Assicurazione Internazionale arretra del 2% scendendo a milioni di euro. AXA Corporate Solutions Assurance migliora del 3%, grazie a uno sviluppo selettivo del portafoglio, mentre il giro d affari di AXA RE evidenzia una flessione del 10% dovuta all importante riduzione dei trattati esposti alle catastrofi americane. Giro d affari IFRS 3 mesi conclusi il : (in milioni di euro) Variazione dati comparabili Assicurazione Internazionale ,1% -1,8%. AXA Corporate Solutions Assurance ,4% +3,0%. AXA RE ,1% -10,3%. Altri ,4% +11,3% Assicurazione: il giro d affari di AXA Corporate Solutions Assurance registra un incremento del 3%, principalmente in seguito alla crescita dei portafogli nel ramo Danni, Construction e Aviation nonché agli aumenti tariffari nel segmento auto. La crescita del portafoglio rispecchia uno sviluppo selettivo dei Nuovi Affari coniugato a un miglior tasso di rinnovo degli affari in portafoglio, malgrado condizioni di mercato più concorrenziali. Riassicurazione: il giro d affari diminuisce del 10% e riflette la netta contrazione dei trattati proporzionali esposti alle catastrofi che interessano le coste americane, conformemente a una strategia di sottoscrizione volta a diversificare il portafoglio, sia geograficamente, nell ambito del ramo Danni, sia tra i diversi comparti di attività. * * * * A proposito del Gruppo AXA Il Gruppo AXA è leader mondiale nel campo della Protezione finanziaria. Le attività di AXA sono geograficamente diversificate, con una forte presenza sui mercati dell'europa Occidentale, del Nord America e della regione Asia/Pacifico. Il Gruppo ha registrato un giro d'affari IFRS pari a 72 miliardi di euro per l esercizio e a 22 miliardi di euro nel primo trimestre. L'azione AXA è quotata sulla Borsa di Parigi, con il simbolo AXA. Negli Stati Uniti, l American Depository Share (ADS) AXA è quotata sul NYSE con il simbolo AXA. * * * * Comunicazione finanziaria: Relazioni con la stampa: Etienne Bouas-Laurent: Christophe Dufraux: Caroline Portel: Clara Rodrigo: Sophie Bourlanges: Emmanuel Touzeau: AVVERTENZA: Alcune affermazioni riportate nel presente comunicato stampa contengono previsioni che riguardano in particolare avvenimenti futuri, tendenze, progetti o obiettivi. Tali previsioni comportano, per loro stessa natura, rischi, identificati o meno, ed incertezze che possono determinare una sostanziale differenza tra i risultati effettivi e gli obiettivi di AXA e quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni; tale differenza può sussistere anche in relazione ai risultati già pubblicati da AXA. Tali rischi ed incertezze comprendono in particolare le conseguenze di eventuali avvenimenti catastrofici, quali future catastrofi naturali, atti di terrorismo, l evoluzione dell economia e del mercato, le decisioni di carattere normativo, procedimenti e altre azioni in giudizio. Si invita a consultare il Documento di Riferimento AXA per l'esercizio chiuso il 31 dicembre e il Modello 20-F AXA per l esercizio chiuso il 31 dicembre 2004 per la descrizione di alcuni importanti fattori, rischi ed incertezze che potrebbero influire sull'attività di AXA. AXA non si impegna in alcun modo a pubblicare un aggiornamento o una revisione di tali previsioni, né a comunicare nuove informazioni, avvenimenti futuri o qualsiasi altra circostanza. 8

9 ALLEGATO 1 VITA/RISPARMIO/PENSIONE Ripartizione degli APE tra prodotti unit-linked, prodotti su attivo generale e OPCVM 9 principali paesi/regioni e perimetro modellato Primo trimestre In parte di Gruppo In milioni di euro Unit- Linked APE I trimestre Non Unit- Linked OPCVM % Unit-Linked negli APE (esclusi OPCVM) I trimestre I trimestre Variazione unitlinked a dati comparabili Stati Uniti % 70% + 12% Francia % 21% + 44% Regno Unito % 86% + 37% Giappone % 2% + 451% Germania % 34% - 45% Benelux % 26% + 6% Europa meridionale % 17% - 37% Australia/Nuova Zelanda % 43% - 1% Hong Kong % 43% - 15% TOTALE % 44% + 20% 9

10 ALLEGATO 2 VITA/RISPARMIO/PENSIONE - APE e Valore dei Nuovi Affari (NBV) 9 principali paesi/regioni e perimetro modellato Parte di Gruppo I trimestre S1 9M In milioni di euro APE NBV APE NBV APE NBV APE NBV Stati Uniti Francia Regno Unito Giappone Germania Benelux Europa meridionale Australia/ Nuova Zelanda 6 Hong Kong TOTALE

11 ALLEGATO 3 DANNI Scomposizione per linee di prodotto Primo trimestre % dei premi emessi Privati ramo auto dati comparabili Privati escluso ramo Auto % dei premi emessi dati comparabili % dei premi emessi Aziende ramo auto dati comparabili Aziende escluso ramo auto % dei premi emessi dati comparabili Francia 28% 0% 26% + 4% 10% + 3% 37% + 7% Germania 37% + 3% 23% 0% 7% - 4% 27% - 1% Belgio 32% 0% 27% + 1% 8% + 3% 34% + 1% Regno Unito (a) 13% + 19% 34% + 10% 7% + 3% 44% + 7% Europa meridionale 54% + 3% 23% + 5% 7% - 3% 16% - 15% Canada (b) 33% - 9% 14% - 5% 8% + 1% 45% + 10% Paesi Bassi 9% - 6% 49% + 7% 21% - 6% 23% - 27% Altri 54% + 14% 28% + 12% 2% NS 17% + 11% TOTAL 32% + 4% 27% +5% 8% + 1% 32% + 3% (a) Compresa Irlanda (b) L evoluzione del ramo auto Privati in Canada riflette la forte proporzione di contratti a 18 e 24 mesi venduti nel, che si traduce in un calo automatico dei premi emessi nel primo trimestre. 11

12 ALLEGATO 4 GIRO D AFFARI DEL GRUPPO AXA Raffronto I trimestre vs. I trimestre I trimestre I trimestre Variazione del CA IFRS In milioni di euro IFRS IFRS Riportata a dati comparabili TOTAL ,1% 9,6% Vita/Risparmio/Pensione ,6% 14,0% Francia ,9% 10,9% Stati Uniti (1) ,9% 17,1% Regno Unito (2) ,8% 87,7% Giappone ,3% 14,3% Germania ,1% -2,1% Belgio ,6% -9,6% Europa meridionale ,6% -5,6% Altri paesi ,7% 11,9% di cui Australia/Nuova Zelanda ,5% 6,6% di cui Hong Kong ,9% 19,9% Danni ,7% 3,2% Francia ,5% 3,6% Germania ,4% 0,7% Regno Unito & Irlanda ,8% 8,7% Belgio ,1% 1,1% Europa meridionale ,0% -0,7% Altri paesi (3) ,1% 4,8% Assicurazione Internazionale ,1% -1,8% AXA RE ,1% -10,3% AXA Corporate Solutions Assurance ,4% 3,0% Altre ,4% 11,3% Gestione di Attivi ,3% 27,3% AllianceBernstein (4) ,4% 22,6% AXA Investment Managers (5) ,2% 39,0% Altri servizi finanziari ,2% -19,4% (1) Advest è stata ceduta nel dicembre. Il contributo di Advest al giro d affari del I trimestre ammontava a 64 milioni di euro. (2) Il giro d affari IFRS del Regno Unito beneficia della riclassificazione di determinati prodotti nei contratti assicurativi (rispetto ai contratti di investimento in precedenza). (3) La Citadelle è stata acquisita il 1 marzo con effetto retroattivo al 1 gennaio. Nel I trimestre, il giro d affari Danni della Citadelle ammonta a 42 milioni di euro. (4) AllianceBernstein ha trasferito l attività Cash Management Services a Federated Investors a fine giugno. Il contributo di Cash Management Services al giro d affari del I trimestre ammontava a 34 milioni di euro. (5) AXA IM ha acquisito Framlington il 31 ottobre. Nel I trimestre, il giro d affari di AXA Framlington è attestato a 20 milioni di euro. 12