Conto Energia fotovoltaico: strumenti di analisi dei progetti. Dott. Giovanni Giusiano

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1 Conto Energia fotovoltaico: strumenti di analisi dei progetti Dott. Giovanni Giusiano LarioFiere,, 4 Dicembre 2009

2 LA RIVOLUZIONE ENERGETICA IN ATTO?

3 OBIETTIVI PER L ITALIAL ENTRO IL % di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali di energia 21% di riduzione emissioni di gas serra rispetto al 1990 per i settori ETS (settori industriali "energivori : termoelettrico, raffinazione, produzione di cemento, di acciaio, di carta, di ceramica, di vetro, ) 13% di riduzione emissioni di gas serra rispetto al 1990 per i settori non ETS (trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti, piccoli impianti industriali)

4 STRATEGIE PER OTTIMIZZARE L USO DI ENERGIA Utilizzo di fonti rinnovabili Impianti a biomasse; Impianti eolici; Impianti idroelettrici; Impianti solari termodinamici; Impianti solari fotovoltaici.

5 SUCCESSO DEL FINANZIAMENTO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1. Incentivi statali (Feed in Tariff) a sostegno del mercato 2. La tecnologia è in fase di miglioramento 3. Si prevede nei prossimi anni, per Italia, Sud Europa e Sud USA il raggiungimento della parità di rete (Grid Parity)

6 1. GLI INCENTIVI STATALI

7 GLI INCENTIVI EUROPEI potenza Austria Francia* Germania + Grecia* + Spagna 1-5 kw 0, kw 0,3998 0,57 imp. integrati 0, kw 0,32 imp. non kw integrati 0, kw - 1 MW 0,2998 0,45 edifici 0,3958 > 1 MW commerciali 0,33 0,40 0,45 0,34 Fino a 20 kw imp. integrati 0,32 20 kw 2 MW imp. Integrati 0,32 fino 10 MW imp. a terra * tariffe medie, in quanto vi è un maggiore incentivo per le isole + tariffe con decremento annuo Fonte: PV status report 2009

8 IL SISTEMA INCENTIVANTE IN SPAGNA

9 GLI INCENTIVI ITALIANI Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2009 Potenza Nominale (k W) Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato 1-3 0,392 0,431 0, ,372 0,412 0,451 >20 0,353 0,392 0,431

10 GLI INCENTIVI ITALIANI Dal 1 Gennaio 2010 (in attesa dei nuovi decreti) Potenza Nominale ( k W ) Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato 1-3 0,384 0,422 0, ,365 0,404 0,442 >20 0,346 0,384 0,422

11 GLI INCENTIVI ITALIANI IL CONTO ENERGIA DM 19/02/07 persone fisiche persone giuridiche soggetti pubblici ed enti non commerciali condomini di unità abitative e/o di edifici

12 2. LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA Ogni anno dal sole piove energia pari a volte quella utilizzata da tutte le attività umane. Solo una piccola parte di questa energia viene effettivamente utilizzata, la maggior parte viene invece dispersa. Fonte immagine: Enea opuscolo 22

13 LA TECNOLOGIA IN FASE DI MIGLIORAMENTO Aumento dell efficienza dei moduli fotovoltaici Aumento della vita media dei moduli e degli impianti Aumento della diffusione dei moduli basati sui film sottili (nuovi materiali) Diminuzione diffusa dei prezzi

14 LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA Materiali diversi per realizzare le celle fotovoltaiche: Silicio Policristallino - Efficienza caratteristica 12%-14%; - 1 kw p circa 8 10 m 2 - produzione mondiale 48 %;

15 LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA Materiali diversi per realizzare le celle fotovoltaiche: Silicio MonoCristallino Efficienza caratteristica 14%-16%; 1 kwp circa 7 9 m 2 % produzione mondiale 38%;

16 LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA Materiali diversi per realizzare le celle fotovoltaiche: Cd-Te (Film sottile) Efficienza caratteristica 7%-10%; % produzione mondiale 6,4% - nonostante tecnologia giovane; 1 kwp circa m 2 ; Costi più bassi; Aumento della produzione; Presenza di Cadmio; Conseguente smaltimento controllato; Ritiro garantito a termine vita impianto; PV Cycle (?).

17 LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA Materiali diversi per realizzare le celle fotovoltaiche: Silicio Amorfo e Micromorfo (Film sottile) - Efficienza caratteristica 4%-9%; - 1 kw p circa m 2 - % produzione mondiale 5 %;

18 LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA Materiali diversi per realizzare le celle fotovoltaiche: CIS (film sottile) Efficienza caratteristica 13%; 1 kwp circa m 2 % produzione mondiale 1 %; Produzione in crescita Presenza di metalli conseguente smaltimento controllato; PVCycle (?);

19 LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA Aumento dell efficienza dei moduli fotovoltaici Moduli monocristallini: dal 15% al 22% entro il Moduli policristallini: dal 14% al 20% entro il Moduli film sottili: dal 8% al 15% entro il Aumento della vita media dei moduli e degli impianti Moduli FV: dai 25 anni attuali ai 35 anni entro il Inverter: già attualmente estensione garanzia a 20 anni. Maturazione delle tecnologie produttive Aumento dell efficienza dei cicli di produzione. Filiera completa della produzione in molti stati Diversificazione delle tecnologie (aumento film sottile) Aumento della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie

20 LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA Diminuzione dei prezzi grazie a Maggiore diffusione del film sottile Efficienza nella preparazione dei materiali alla base delle celle Economia di scala Diminuzione dei costi di produzione Stabilizzazione di una filiera matura Attenzione a: Legge della domanda e dell offerta (eventuali colli di bottiglia) Stabilità degli incentivi pubblici (evitare rischi spagnoli) Smaltimento dei prodotti a fine vita

21 3. IL SUCCESSO DEL FOTOVOLTAICO Prevista in Italia, sul medio termine, il raggiungimento della parità di rete (Grid Parity) Fonte : Solar Energy Report 2009

22 IL SUCCESSO DEL FOTOVOLTAICO In Italia, si stima che prima che negli altri paesi OCSE, il costo del kwh elettrico da fonte fotovoltaica diventerà uguale o inferiore al kwh da fonte tradizionale (fossile). Fattori determinanti: Buon irraggiamento solare MWh attuale tradizionale medio intorno a 90 MWh attuale fotovoltaico intorno a 250 (> 1 MW p )

23 IL SUCCESSO DEL FOTOVOLTAICO Le stime molto ottimistiche di Q-Cells prevedono il raggiungimento della Grid-Parity entro il primo semestre del 2010, per il mercato domestico nel Sud-Italia. Tale stima non è confermata da altri operatori che prevedono il Possibili disuniformità sugli incentivi.

24 IL SUCCESSO DEL FOTOVOLTAICO E tutto questo in un contesto di crescita

25 IL SUCCESSO DEL FOTOVOLTAICO E tutto questo in un contesto di crescita

26 IL MERCATO FOTOVOLTAICO Prezzo medio attuale fornitura soli pannelli: 1,98 /W p Fonte: Photon International

27 IL MERCATO FOTOVOLTAICO Prezzo attuale sola fornitura pannelli Sanyo: 2,85 /W p Prezzo attuale sola fornitura pannelli First Solar: 1,52 /W p Fonte: Photon International

28 IL MERCATO FOTOVOLTAICO Prezzo attuale sola fornitura pannelli occidentali: 2,05 /W p Prezzo attuale sola fornitura pannelli orientali: 1,70 /W p Fonte: Photon International

29 IL MERCATO FOTOVOLTAICO

30 ANDAMENTO DEL CONTO ENERGIA

31 IMPIANTI CHE HANNO RICHIESTO GLI INCENTIVI (MW installati - 1 OTTOBRE 2009) Fonte:

32 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ITALIA (POTENZA INSTALLATA E STIME) Raggiungimento dei 1200 MWp nel primo trimestre 2010? Corsa all incentivo /06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 Fonte: elaborazione BIT su dati GSE

33 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ITALIA (POTENZA INSTALLATA E STIME) Potenza installata in MWp per gli impianti Fonte: elaborazione BIT su dati GSE

34 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ITALIA (POTENZA INSTALLATA E STIME) Potenza installata in MWp per gli impianti di potenza medio-grande P>200 kwp Fonte: elaborazione BIT su dati GSE

35 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ITALIA Conto energia Fonte: elaborazione BIT su dati GSE

36 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN GERMANIA Potenza fotovoltaica installata in MW Conto energia Fonte: EPIA

37 Fattori avversi allo sviluppo del FOTOVOLTAICO Attuale dipendenza da incentivi pubblici; - Incertezza su tariffe e potenza incentivabile nel medio periodo; - Attesa per i decreti ministeriali per la nuova tariffa incentivante (tavolo concertazione di sviluppo economico e associazioni di categoria)

38 Fattori avversi allo sviluppo del FOTOVOLTAICO Mancanza di cultura diffusa a sostegno delle FER - scarsa informazione sulla tecnologia; Relativa difficoltà nel trovare operatori competenti; Offerte non sempre tarate sulle necessità dei richiedenti; Scarsa attenzione agli aspetti energetico-ambientali nella pianificazione di strutture edilizie;

39 Fattori avversi allo sviluppo del FOTOVOLTAICO Investimento di capitale iniziale importante ( per ogni kw p installato). Progetti costosi e con opportunità di acquisizione di denaro presso gli Istituti di credito. Difficoltà di realizzazione di impianti domestici nel caso di realizzazione su condomini. Furti di moduli fotovoltaici (circa 5% dell installato e conseguente aumento premi assicurativi)

40 Fattori avversi allo sviluppo del FOTOVOLTAICO Rapporto non sempre facile sviluppatori Istituti di Credito; Incertezze sui costi aggiuntivi dovuti agli enti pubblici (oneri compensativi, convenzioni specifiche con gli enti locali, oneri per l acquisto delle autorizzazioni); Incertezze legate all ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti (A.U., Permesso a Costruire, le Serre fotovoltaiche, la VIA,...) Utilizzo di terreni non sempre residuali (industriali, agricoli di pregio,...)

41 Fattori avversi allo sviluppo del FOTOVOLTAICO Eccesso di legiferazione ma allo stesso tempo mancanza delle Linee Guida attese dal Mancanza di una rete elettrica adeguata per la realizzazione di installazioni per l immissione di energia. Fonte: TERNA Piano di sviluppo

42 Regime Fiscale ICI E in corso un serrato dibattito sulla verifica dell Assoggettabilità ICI degli impianti fotovoltaici intesi come Immobili (grandi impianti a terra) La risoluzione dell Agenzia del Territorio n. 3/2008 del 06/11/2008 ha stabilito che gli impianti FV debbano essere accatastati in categoria D7 Opifici. L applicazione alla lettera da parte dei comuni può portare all applicazione di una tassa annua di circa ogni MW p

43 Regime Fiscale ICI Ricerca di una condivisione sui criteri di pagamento ICI 1. Proposta di inserimento dell immobile in categoria E esente imposta (Assosolare - Aper) 2. Proposta di includere l ICI come tassa escludendo esplicitamente eventuali convenzioni/opere di compensazione richieste per grandi impianti 3. Ribadita la contrarietà al pagamento di ICI nella recente lettera GIFI-Assosolare-Aper al Legislatore

44 Aspetti favorevoli allo sviluppo del FOTOVOLTAICO Contesto internazionale favorevole (impegni UE Protocollo di Kyoto); Diffusione capillare della fonte solare (sole disponibile per tutti); Indipendenza energetica; Tempi di ritorno e rendimenti economici del progetto discreti; Sostanziale certezza del ritorno dell investimento grazie a incentivi stabili;

45 Aspetti favorevoli allo sviluppo del FOTOVOLTAICO Previsione di ulteriori misure per la semplificazione gestionale, soprattutto per generazione diffusa (ritiro dedicato e scambio sul posto); Innovazione aziendale (diversificazione, ristrutturazione); Benefici di immagine (per aziende); Benefici ambientali crescente attenzione alle questioni energetico-ambientali; Manutenzione minima

46 Aspetti favorevoli allo sviluppo del FOTOVOLTAICO Agevolazioni FISCALI per le aziende agricole

47 Aspetti favorevoli allo sviluppo del FOTOVOLTAICO Sfruttamento di aree e fonti energetiche non usate; Sostanziale affidabilità della tecnologia; Stabilità e ampia offerta di prodotti assicurativi; Garanzia data dalla cessione del credito; Ampia offerta di prodotti finanziari.

48 PRODOTTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

49 VERIFICA DEI PROGETTI DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO La rata la paga il sole! ma è sempre così?

50 VERIFICA DEI PROGETTI DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO La rata la paga il sole...valutando i rischi del caso. Costruttore Gestore Controparti finanziarie SPV PA Fornitori Assicurazioni Rischi tecnologici e tecnici Rischi di costruzione Rischio sicurezza Rischi finanziari e rischi puri Rischi di tutti gli impianti Rischi operativi Rischio paese e politici Rischio danno ambientale Rischi commerciali Rischi autorizzativi Rischi normativi Rischi particolari per i grandi impianti a terra - fotovoltaico.

51 VERIFICA DEI PROGETTI DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO Il progetto, se ben strutturato, dovrebbe garantire la massima indipendenza energetica e la migliore resa economica al termine del ciclo di vita dell impianto. Occorre compiere una valutazione completa del progetto

52 VERIFICA DEI PROGETTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO RUOLO DI BIT Verifica tecnica sul progetto 1. Valutazione dello stato di fatto Località e stato dei luoghi Irraggiamento medio Orientamento dell impianto Eventuali consumi utenza (se autoconsumo)

53 VERIFICA DEI PROGETTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO RUOLO DI BIT Verifica tecnica sul progetto 2. Valutazione della qualità dei materiali Moduli fotovoltaici Inverter Componenti accessori di impianto Componenti per allaccio alla rete

54 VERIFICA DEI PROGETTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO RUOLO DI BIT Verifica tecnica sul progetto 3. Valutazione della produttività prevista Calcoli secondo norma UNI Utilizzo di Software specifici PVGis; SunSim; PVSyst 4.36 Università di Ginevra

55 VERIFICA DEI PROGETTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO RUOLO DI BIT Servizi specifici per gli impianti aziendali Valutazione dei preventivi realizzati dagli installatori. Verifica della scelta tecnica di moduli, inverter, materiali di supporto. Verifica della produttività stimata dagli installatori. Verifica del prezzo dell impianto. Verifica delle condizioni aggiuntive offerte (pacchetto manutenzione, estensioni delle garanzie, polizze fidejussorie, etc )

56 VERIFICA DEI PROGETTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO RUOLO DI BIT Servizi specifici per gli impianti aziendali Valutazione tecnico/finanziaria mediante il Software Soleclick 2. Elaborazione di un piano economico finanziario al servizio della BCC. Valutazione dei flussi di cassa e confronto fra il valore dei ricavi attesi e dei costi.

57 VERIFICA DEI PROGETTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO RUOLO DI BIT Servizi specifici per gli impianti aziendali Valutazione degli aspetti fiscali attinenti al soggetto proponente Rete di consulenza specifica e qualificata, sia nel campo industriale che agricolo. Applicazione dell offerta assicurativa per l impianto.

58 Fonte: elaborazione BIT su progetti 2009 esaminati COSA IMPARIAMO DALLE ISTRUTTORIE? I TIR dei progetti al variare della potenza

59 COSA IMPARIAMO DALLE ISTRUTTORIE? Impianti domestici P < 20 kwp e costo inferiore a Costo medio / kw p CRITICITÀ Mancanza di informazioni sui consumi (bollette); Mancanza di informazioni sul progetto (azimuth, inclinazione, materiali...); Sovrastima della produttività dell impianto; Non compreso nei prezzi alcune forniture (pratica GSE, sicurezza, ponteggi, reimpermeabilizzazione); Preventivi spesso carenti realizzati anche senza sopralluogo

60 COSA IMPARIAMO DALLE ISTRUTTORIE? Impianti domestici P < 20 kwp e costo inferiore a IVA Costo medio / kw p POSITIVITÀ Buoni Tassi interni di rendimento grazie all autoconsumo Scambio sul posto Semplicità autorizzativa (DIA o Comunicazione preventiva al Comune) Semplicità di realizzazione allaccio in bassa tensione Nella quasi totalità dei casi offerta di materiali certificati Prezzi in diminuzione anche se lontani standard tedesco

61 COSA IMPARIAMO DALLE ISTRUTTORIE? Impianti Aziendali Scambio sul posto 20 < P < 200 kw p, costo < Costo medio / kw p CRITICITÀ Mancanza di informazioni sui consumi aziendali (bollette, andamento temporale); Mancanza di informazioni sul progetto (azimuth, inclinazione, materiali...) Sovrastima della produttività dell impianto; Non compreso nei prezzi alcune forniture (pratica GSE, sicurezza, ponteggi, reimpermeabilizzazione tetto);

62 COSA IMPARIAMO DALLE ISTRUTTORIE? Impianti Aziendali Scambio sul posto 20 < P < 200 kw p, costo < Costo medio / kw p POSITIVITÀ Semplicità autorizzativa per impianti integrati o parzialmente integrati (DIA o Comunicazione preventiva al Comune) Nella quasi totalità dei casi offerta di materiali certificati Buoni Tassi interni di rendimento grazie all autoconsumo Scambio sul posto Ristrutturazione degli edifici aziendali (rifacimento del tetto, smaltimento eternit)

63 COSA IMPARIAMO DALLE ISTRUTTORIE? Grandi impianti di produzione di energia P > 200 kw p, costo fino a (P circa 3,5 MW p ) Costo medio / kw p Difficoltà amministrative soprattutto per impianti a terra 1. Tempistiche per Autorizzazione Unica (> 180 gg) 2. Incertezza sulle modalità di semplificazione (DIA pugliese) 3. Screening ed eventuale VIA Tempistiche allaccio alla rete elettrica (ENEL, servitù, etc..); Insicurezze allaccio alla rete elettrica (criticità Puglia); Alti costi di investimento CRITICITÀ Difficoltà rapporti Banche - Operatori

64 COSA IMPARIAMO DALLE ISTRUTTORIE? Grandi impianti di produzione di energia P > 200 kw p, costo fino a (P circa 3 MW p ) Costo medio / kw p POSITIVITÀ Buoni Tassi interni di rendimento grazie al basso costo di investimento Se raggiunta l Autorizzazione Unica sicurezza sulla legittimità In molti casi (almeno 70% dei casi BIT): 1. Utilizzo di strumenti e risorse umane qualificate; 2. Piani economici e finanziari ben definiti 3. Contratti EPC e O&M ben definiti

65 COSA IMPARIAMO DALLE ISTRUTTORIE? Grandi impianti di produzione di energia P > 200 kw p, costo fino a (P circa 3 MW p ) Costo medio / kw p POSITIVITÀ Possibilità di avere un controllo della produzione grazie alla telelettura del monitoraggio Nell ambito dei contratti EPC garanzie sulla produzione di impianto annua e quindi sui flussi di cassa

66 Alcuni esempi di impianti seguiti da BIT Settore fonti rinnovabili: Fotovoltaico Marche: Impianto a terra (allacciato alla rete) 3 MW p Marche: Impianto a terra (allacciato alla rete) 2,2 MW p Sardegna: Impianto a terra (allacciato alla rete) 3 MW p Lazio: Impianto a terra (allacciato alla rete) 3 MW p Umbria: Impianto a terra (allacciato alla rete) 3 MW p Veneto: Impianto integrato (allacciato alla rete) 500 kw p Lombardia: Due Diligence impianto integrato 660 kw p Emilia Romagna: Due Diligence impianto integrato 450 kw p Puglia: Due Diligence 16 impianti FV per complessivi 17 MW p

67 Alcuni esempi di impianti seguiti da BIT Settore fonti rinnovabili: Fotovoltaico Negli ultimi 6 mesi Impianti di potenza > di 1 kwp e < di 20 kwp 89 Impianti di potenza > di 20 kwp e < 200 kwp 72 Impianti di potenza > di 200 kwp e < 1 MWp 32 Impianti di potenza > di 1 MWp 17

68 Alcuni esempi di impianti seguiti da BIT Settore fonti rinnovabili: Fotovoltaico Potenza impianto: 3,0 MW p Tipologia a terra non integrato Località: Marche Investimento: 14,5 mln CO 2 evitata: tons annue su orizzonte 25 anni TEP* evitate: 832 annue su orizzonte 25 anni * Tonnellate equivalenti petrolio

69 Alcuni esempi di impianti seguiti da BIT Settore fonti rinnovabili: Fotovoltaico Potenza impianto: 620 kw p Tipologia su tetto integrato Lombardia Investimento: 2,6 mln CO 2 evitata: 231 tons annue su orizzonte 25 anni TEP* evitate: 100 annue su orizzonte 25 anni * Tonnellate equivalenti petrolio

70 LA VERIFICA DEI PROGETTI La rata la paga il sole? Sì, se il progetto è realizzato in modo ottimale

71 LA VERIFICA DEI PROGETTI...

72 GRAZIE PER L ATTENZIONEL Le nostre competenze sono a vostra disposizione! BIT SpA Giovanni Giusiano Servizio Ambiente e Rinnovabili Via L. Gambara, Parma Tel. 0521/ info@bit-spa.it