ICE AGENZIA Ufficio di Skopje. Direttore

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1 ICE AGENZIA Ufficio di Skopje Skopje, Novembre 2017 dott.ssa Alessandra Capobianco Direttore

2 Informazioni generali Area: km2 Capitale: Skopje ( abitanti) Popolazione: Etnie: Macedoni (64,2%), Albanesi (25,2%), Turchi (3,9%), Roma (2,7%), Serbi (1,8%), altri (2,2%) Paese giovane: 41.5% della popolazione di età inferiore a 30 anni Buon livello d istruzione: laureati ogni anno, 85% dei diplomati si iscrive all'università; Ottime conoscenze linguistiche: l inglese è studiato dal 96% degli studenti Tasso di disoccupazione in discesa: 22.6% (giugno 2017), 23.1% (2016), 25.5% (2015), 27,7% (2014), ridotto dal 37.7%(2005) Valuta: Dinaro macedone (MKD, 1 =61.6 MKD)

3 Location e collegamenti infrastrutturali Posizione geo-strategica: Crocevia dei due corridoi Paneuropei (VIII e X) Rete stradale: km Rete ferroviaria: 900 km Due aeroporti internazionali: Skopje Ohrid Accesso ai porti internazionali: Salonicco, Grecia (250 km) Durazzo, Albania (300 km) Infrastrutture in pieno sviluppo grazie alle risorse dei fondi UE (IPA e IPARD), BERS e Banca Mondiale

4 Indicatori macroeconomici 6,1 5 PIL (tasso di crescita, %) 3,6 3,8 2,8 2,9-0,9 0,9-0,4 2,4 1,9 DEFICIT DI BILANCIO E DEBITO PUBBLICO Deficit di bilancio, 2017: -2.9% (2016: -3.5%) Debito pubblico, Q2 2017: 46.1% del PIL ,0 Investimenti Diretti Esteri (flussi, mil. ) , I-VI 2017 CLASSIFICA DOING BUSINESS 11-esima posizione (su 189 paesi) nell ultima classifica della Banca Mondiale «Doing Business», al primo posto tra i paesi dell Europa centrorientale, prima dell Italia INFLAZIONE Bassa inflazione: <2% anno negli ultimi 13 anni Q1 2017: 1.5% 2016: -0.2% 2015: 0.7% VALUTAZIONE RATING S&P: confermato BB-/B con outlook stabile; settembre 2017 Fitch: ridotto da BB+ a BB con outlook negativo agosto 2017

5 Perché Macedonia? Vantaggi competitivi: Regime fiscale tra i più favorevoli in Europa: tassa sugli utili al 10%, 0% sugli utili reinvestiti; 10% IRPEF Esenzioni speciali nelle zone franche: totale esenzione fiscale (tassa sugli utili, IVA, IRPEF) per 10 anni Accordi di libero scambio (UE, Ucraina, Turchia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania e Moldova), accesso a 650 milioni consumatori Accesso ai fondi europei Investimenti pubblici Vicinanza geografica all Italia Criticità: o Regole più chiare, certe e trasparenti per aziende e investitori stranieri, anche per la partecipazione alle gare internazionali o Il tema della corruzione o Il tema della giustizia, anche nelle controversie commerciali o Tutela del diritto di proprietà o Crescente debito pubblico

6 Perché Macedonia? Nuovo piano di sviluppo economico: Assoluta trasparenza nell attuazione delle politiche volte a sostenere la crescita economica; Incentivi per la creazione di posti di lavoro con contributi proporzionali allo stipendio retribuito; Incentivi per la creazione di centri di ricerca con rimborso del 30% dell investimento; Incentivi per le aziende estere con attività produttive in Macedonia con contributi proporzionali alla quota di materiale acquistato in loco; Equiparazione tra le società straniere e quelle domestiche; Contributi proporzionali alla reale crescita delle aziende; Contributi proporzionati all incremento delle esportazioni; Incentivi speciali per investimenti esteri diretti di particolare rilievo; Altre misure sono in fase di definizione;

7 Costi operativi Stipendio lordo: 541 /mese (medio); 374 nel settore manifatturiero aprile 2017 Contributi sociali e previdenziali: 27% sullo stipendio netto Aliquota IVA: 18% e 5% per alcuni beni e servizi Costo delle utilities tra i più bassi in Europa: Energia elettrica: 7.5/100kWh (prezzo medio per tutti gli utenti) Gas naturale: 0.47/Nm 3 Acqua: 1.07/m 3 Costo d affitto mensile uffici: 15-17/mq. (Skopje, classe A) Costo d affitto mensile immobili industriali: 3-5/mq (Skopje, zona industriale) Costo di trasporto Skopje Milano (camion 20 tonn.): (*fonte: Kuehne-Nagel, Gen.2017)

8 PRINCIPALI FORNITORI E CLIENTI Principali FORNITORI della Macedonia Italia 6 posto (I-VIII 2017) Principali CLIENTI della Macedonia Italia 7 posto (I-VIII 2017) Germania; 12% Gran Bretagna; 10,2% Altri paesi;; 25% Altri Paesi 43% Grecia; 8,1% Romania; 3,2% Germania; 47,1% Belgio; 4% Serbia; 7% Italia ; 3,2% Cina; 5,7% Turchia; 4,7% Bulgaria; 4,3% Italia ; 5,5% Grecia; 3,9% Serbia ;4% Kosovo; 4% Bulgaria; 6% Fonte: Istituto di Statistica della Repubblica di Macedonia

9 BILANCIA COMMERCIALE ITALIA - MACEDONIA ITALIA 6 PARTNER COMMERCIALE Import Quota 5,5% Export Quota 3,2% I-VIII 2016 I-VIII 2017 Euro 227 milioni (quota di mercato 5,8%) Esportazioni Euro 239 millioni (+5.3%) 6^ FORNITORE Euro millioni (quota di mercato 3,6%) Importazioni Euro millioni (+3,2%) 7^ CLIENTE Euro 327 millioni (quota 4,85%) Scambio Euro 343 millioni (+4,67%) Scambio bilaterale Italia -Macedonia agosto 2017, valori in milioni di Euro I-VIII 2016 I-VIII 2017 Esportazioni italiane Importazioni italiane Data source: State Statistical Office of the Republic of Macedonia

10 SCAMBIO BILATERALE PER PRODOTTI Esportazioni italiane I-VII 2017 Importazioni Italiane I-VII 2017 Altri settori 26% Macchinari e apparechiature 15% Atri prodotti; 18,9% 0% ; 0% Prodotti della metallurgia 23% Apparecchiature elettriche 5% Articoli in pelle (escl.abb.) 15% Prodotti delle altre industrie manifatturiere 7% Apparecchiature elettriche 6% prodotti 0% Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5% Articoli in gomma e materie plastiche 7% Prodotti alimentari 9% Prodotti tessili 7% Prodotti chimici 11% Prodotti alimentari 9% Articoli di abbigliamento 7% Articoli in pelle (escl.abb) 29% Fonte: ISTAT

11 EXPORT OPPORTUNITIES Tecnologia - macchinari e impianti Prodotti alimentari Abbigliamento e accessori Arredo casa e contract Prodotti farmaceutici e cosmesi Prodotti chimici Elettrodomestici Strumenti elettrici ed eletronici

12 INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI IN MACEDONIA IDE STOCK: milioni ( ) Principali settori: Attivita finanziarie e assicurative: 20,5% Commercio all ingrosso e al dettaglio: 16% Automotive: 12,2% Siderurgico: 8% Energia: 7,4% Costruzioni: 5,2% Principali paesi investitori in Macedonia (Stock, Mil.di Euro), Austria Regno Unito Grecia Paesi Bassi Slovenia Germania Turchia Ungheria Svizzera Cipro Bulgaria Principali paesi investitori I-VI 2017 (flussi in milioni di Euro) 1) Austria: 27.4 milioni 2) S.Vincent e Grenadine: 20.6 milioni 3) Bermuda: 15.6 milioni 4) Germania: 11.2 milioni 5) Lussemburgo: 10.7 milioni *Italia: 10.7 milioni milioni di Euro (8⁰ posto) Source:National Bank of Macedonia

13 INVESTIMENTI ITALIANI IN MACEDONIA ITALIA 13 FDI INVESTOR ,5 millioni (FDI stock) 107,6 millioni (FDI stock) market share 1,8% market share 2,31% Presenza: 130 societa di capitale italiano Principali strategie di entrata: investimenti Greenfield, acquisizioni, JV Distribuzione geografica: Skopje, Kumanovo, Kavadarci, Stip Stock degli IDE Italiani in Macedonia ( ) ,54 55,85 58,55 65,16 62,72 67,2 81,4 94,2 107,6 Investimenti italiani in Macedonia per settori: Automotive Chimico (gas) Calzaturiero Energie rinnovabili Gestione di rifiuti urbani Agroalimentare Source:National Bank of Macedonia

14 I SERVIZI DELL AGENZIA ICE ORIENTARSI Informazioni generali Elaborazioni statistiche Consulenti locali Ricerche di mercato/prodotto Normativa fiscale ACCEDERE Ricerca partner commerciali Organizzazione d incontri Business intelligence I nostri servizi PROMOZIONE Eventi promozionali e PR RADICARSI Identificazione di partner esteri(jv) Assistenza legale, fiscale e doganale Assistenza personalizzata per invest. Partecipazione a gare internazionali Controversie commerciali Servizi On-line Servizi di base Servizi personalizzati

15 La nostra forza i servizi personalizzati I nostri servizi agli investitori italiani: Fase1:Valutazione dell idea progettuale Fase 2: Trattativa con il partner locale/governo Fase 3: Supporto nelle attivita di in start-up: (apertura di azienda o JV, ricerca fornitori, Bozze di contratti (affitto, personale, forniture, servizi, ricerca personale, permessi e licenze, supporto istituzionale) Partecipazione a gare internazionali Monitoraggio gare Supporto per acqusire la doc. di gara Consulenza per la preparazione dell offerta Informazioni sull esito della gara Molto altro

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