Risultati 2017 e andamento del triennio

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1 Risultati 2017 e andamento del triennio

2 Agenda 1 Ruolo e Missione del Gruppo CDP 2 Sintesi dei risultati del triennio 3 Focus risultati finanziari

3 CDP: Istituto Nazionale di Promozione Dal 2016 CDP è diventata l Istituto Nazionale di Promozione che accompagna la crescita del Paese, contribuendo allo sviluppo economico sostenibile e investendo per la competitività Valori di Gruppo promozione, complementarità con il sistema privato, sistematicità e sostenibilità Focus domestico innovazione, ambiente, crescita sostenibile, sociale e sviluppo locale Criteri di intervento Linee guida di investimento Impatto sull economia Sostenibilità economica e finanziaria del progetto Approccio «Pan-Europeo» Piano Juncker, sede condivisa con altre NPI presso Bruxelles Visione internazionale Polo dell export e istituzione finanziaria per la Cooperazione Internazionale Vincoli Statuto (Roma) Aiuti di Stato (Bruxelles) Equilibrio Finanziario (Francoforte) 3

4 Evoluzione del Business Model Diversificate ed ottimizzate le fonti di raccolta Ampliati gli strumenti a supporto dell operatività Ridefiniti i capisaldi di intervento Raccolta e Patrimonio Strumenti di impiego Aree di attività Risparmio Postale Risorse private 253 PRESTITI & TITOLI Government, PA e Infrastrutture Raccolta di mercato 88 FONDI DI INVESTI- MENTO GARANZIE Imprese Internazionalizzazione Patrimonio 24 RISORSE DI TERZI STRUMENTI DI LIQUIDITÀ Real Estate Totale passivo 1 : 367 Totale attivo 1 : Totale attivo e passivo di CDP S.p.A. Il totale passivo include altre passività e ratei. Il totale attivo include anche portafoglio equity, portafoglio crediti e liquidità 4

5 Impatto del Gruppo CDP sull economia italiana Risorse messe a disposizione del sistema nel triennio () 92 1,8X Incidenza sulle principali variabili macroeconomiche - valutazione indipendente svolta da Prometeia 1 PIL OCCUPAZIONE Contributo per ~ 40 INVESTIMENTI 2,3% 2,0% ~ 490mila posti di lavoro 2 EXPORT Risorse mobilitate CDP Risorse di terzi Totale risorse attivate 9,2% 6,8% Principalmente su imprese e infrastrutture Effetto sull export di beni strumentali 1. Stime di Prometeia su dati CDP. Effetto cumulato delle attività di CDP nel triennio sull economia italiana nel Il dato di partenza dell analisi pari a 157 incorpora una stima previsionale sul consuntivo 2017 ed è al netto dell operatività relativa alla cooperazione 2. Creati o mantenuti in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) 5

6 Agenda 1 Ruolo e Missione del Gruppo CDP 2 Sintesi dei risultati del triennio 3 Focus risultati finanziari

7 Risorse mobilitate dal Gruppo CDP 2017 () Triennio () +19% % Triennio Triennio Pienamente in linea con gli obiettivi sfidanti del Piano Industriale 7

8 Interventi del Gruppo CDP sulle priorità del Paese (1/2) PMI 18,4 stanziati da CDP per il sostegno e lo sviluppo di oltre PMI italiane Oltre PMI complessivamente sostenute dal Gruppo Internazionalizzazione SACE 1 ECA al mondo in termini di volumi, con 41 messi a disposizione dell export e della crescita internazionale delle imprese Mezzogiorno Circa imprese supportate, 700 scuole ristrutturate e 400 nuovi alloggi di Social Housing Europa 1 operatore in Europa per l utilizzo dei fondi Juncker grazie all attivazione di oltre 12 di investimenti a supporto di innovazione, infrastrutture e PMI 8

9 Interventi del Gruppo CDP sulle priorità del Paese (2/2) Innovazione 2,3 destinati alla ricerca & sviluppo e all innovazione delle imprese Sociale Oltre 7 per il sociale, 100 mln in equity per la social economy e circa alloggi target di Social Housing 1 Social Bond in Italia (500 mln ) per le PMI in aree depresse o colpite da disastri naturali Ambiente 1,3 a tutela dell ambiente destinati ad iniziative green e all efficienza energetica Finanza per lo sviluppo 600 mln destinati a progetti di Cooperazione Internazionale per supportare i Paesi in via di Sviluppo 9

10 Risorse mobilitate sui vettori di intervento nel triennio Government, P.A. e Infrastrutture Imprese Internazionalizzazione Real Estate Totale Gruppo CDP 18 2,0x 32 2,4x 41 1,2x 0,7 1,3x 92 1,8x ,9 162 Risultati positivi su tutte le direttrici di intervento 10

11 Government, P.A. e Infrastrutture 10 Risorse mobilitate Partner di riferimento >90% Quota mercato Continuità nel supporto #7.300 Progetti finanziati Vicinanza al territorio 6 Nuove sedi territoriali Edilizia scolastica Rinegoziazioni Nuovi prodotti 1,2 per realizzare e mettere in sicurezza oltre scuole Intensificata attività di rinegoziazione dei prestiti a favore di enti locali Ottimizzare l accesso dei fondi europei e supportare la riconversione delle periferie urbane e la digitalizzazione PA 11

12 Government, P.A. e Infrastrutture 8 Risorse mobilitate Crescita nel supporto +89% Risorse mobilitate 2017 vs 2016 Reti energetiche e digitali Investimenti attivati ~20 Mobilità sostenibile Supporto alla PA Lancio attività di Advisory finanziaria Climate Change Investimenti per stabilità, sicurezza e disponibilità delle reti +40% interscambio elettrico Italia e Francia 2,4 mln di abitazioni già raggiunte da fibra ottica Interconnector Sviluppo rete ferroviaria nazionale Supporto al Trasporto Pubblico Locale Partnership con FS per lo sviluppo reti metropolitane Investimenti nelle reti idriche Supporto alla riduzione di emissioni inquinanti 12

13 Imprese: strumenti di debito Investimenti di imprese attivati 78 Effetto moltiplicatore 2,5X 32 Risorse mobilitate Imprese supportate > Ricerca, Sviluppo e Innovazione Strumenti di garanzia Strumenti di liquidità Asset Class innovative e alternative 1,9 a supporto dell innovazione 2,4 di garanzie a supporto dell accesso al credito delle PMI 7 di liquidità e 2,4 per la ricostruzione da terremoti >120 mln per strumenti alternativi al canale bancario, di cui 40 mln quota CDP 13

14 Imprese: strumenti di equity 32 Risorse mobilitate Venture Capital in Italia Ciclo di vita Effetto catalizzatore 1,4x 600 mln #7 Nuovi ~2,0 fondi Innovazione Sviluppo Rilancio 0,4 0,6 ITAtech AccelerateIT FOF VC 4,4 5,6 0,3 0,7 FSI Mid Market Growth Innovazione e Sviluppo SGR Totale 5,1 1 Social Sustainability Social Impact Italia Capitali privati attratti 6,8 1 Tech Growth Commitment complessivi, CDP e terzi, 7, con un target di 9 1. Esclude la partecipazione nei fondi Atlante I e II, finalizzati alla stabilizzazione del sistema bancario Risorse CDP Risorse Totali 14

15 Imprese: ruolo di CDP come investitore strategico Quota CDP Quota totale inclusi terzi Totale Equity: 33 Custode di partecipazioni strategiche (Asset preserver) Investimenti diretti per la crescita 1 ~25 in società quotate ~2,6 Investimenti tramite fondi ~5,7 totali Alimentare Turismo Digitale Investimenti per le imprese e il sistema bancario 12 Fondi Investimenti per le infrastrutture 7 Fondi 2,4 10,2 0,7 6,5 Altro Investimenti per il Real Estate 6 Fondi 2,6 4,2 Portafoglio partecipativo in crescita nel triennio per oltre 6,6 grazie ai nuovi investimenti in partecipazioni e fondi 1. Non include le Società soggette a direzione e coordinamento (i.e. SACE, CDP Reti, CDP Immobiliare, CDP Investimenti Sgr e Fintecna) Nota: le quote di partecipazione si riferiscono a quelle del veicolo che detiene direttamente la partecipazione; per i fondi è stato indicato il commitment sottoscritto 15

16 Internazionalizzazione Creato il Polo Export del Gruppo CDP 41 Risorse mobilitate Crescita record + 65% # 1 per Export Credit 2017 PMI finanziate + 21% # 5 Prodotti digitali 650 mln Push strategy Risorse mobilitate vs. 2016, in linea con trend positivo dell export, ancora principale driver di crescita economica Risorse mobilitate di M/L, con significativa crescita su economie emergenti Raggiunte PMI delle filiere strategiche Dedicati alle PMI accessibili online Per promuovere futuro export italiano, anche in economie emergenti Supporto focalizzato su settori strategici ad alto impatto sull economia Costruzioni Crocieristico Trasporti Oil & Gas Meccanica Difesa Alimentare 16

17 Real estate 0,7 Risorse mobilitate Fondo FIA Fondo FIA 2 Fondo FIV Fondo FIT Realizzati e in corso di realizzazione alloggi e posti letto su un target di studenti all anno beneficiano degli spazi di H-Campus a Roncade (TV) dedicati all innovazione Gestione strategica degli immobili di proprietà e trasformazione urbana Acquisiti resort turistici per un totale di camere Nuova strategia Assetto organizzativo Risanamento delle JV Nuovi investimenti Dismissioni 17

18 Attrazione di risorse Europee per la crescita del Paese ~ 5 Risorse CDP ~ 12 Totali attivate Infrastrutture e Innovazione ~1 ~ 3 CDP entry point dei fondi Juncker «Katainen: l Italia è leader nel Piano Juncker grazie al Gruppo CDP» Bruxelles, giugno 2016 «Piano Juncker, l Italia è il Paese che ha attratto il volume maggiore di capitali» Piccole e Medie Imprese ~4 ~ 9 Bruxelles, gennaio 2017 Commissione Europea «Bruxelles, una casa comune per le casse Europee CDP, CDC, KFW» Washington, ottobre Annuncio congiunto 8 piattaforme di investimento approvate e altre 6 in fase di sviluppo a supporto di oltre PMI 18

19 Supporto del Gruppo CDP al Mezzogiorno #2.200 Government, P.A. Finanziamenti a favore della PA per un totale di 3,2 3 1 nuove sedi territoriali per rafforzare il presidio sul Territorio Bari 700 >1 Scuole messe in sicurezza o realizzate per un totale di 420 mln di concessioni erogate Infrastrutture A operatori infrastrutturali per supportare i piani di sviluppo nel Mezzogiorno Napoli Palermo 12mila Imprese e Internazionalizzazione Imprese finanziate per supportarne la crescita, di cui ca per lo sviluppo di piani di Export e Internazionalizzazione 1. Bari prossima apertura 200 mln Real Estate Per la realizzazione di oltre 400 alloggi di Social Housing Avviate iniziative per sostenere il settore turistico 19

20 Agenda 1 Ruolo e Missione del Gruppo CDP 2 Sintesi dei risultati del triennio 3 Focus risultati finanziari

21 Gruppo CDP: risorse mobilitate in forte crescita su tutti i vettori Miliardi di euro Government, PA & Infrastrutture 5,3 +19% 6,3 Internazionalizzazione +12% 14,2 15,9 Risorse attivate ,0 13,9 Imprese +29% 34 1,7X 58 Risorse attivate ,7 17,7 Real Estate +43% 8,7 11,2 Risorse mobilitate 2017 Risorse attivate ,2 0, Risorse attivate 21,4 26,2 Risorse attivate 0,3 0,3 21

22 Risultati economici del Gruppo CDP Utile netto di CDP SpA () Utile di pertinenza della Capogruppo () 0,9 1,7 2,2 0,3 2, ,2 ROE 4,6% 8,5% 9,5% Utile 2017 al netto di ricavi non ricorrenti: 4x Margini in crescita principalmente grazie alla gestione attiva dell ALM Patrimonio netto: 24, + 5 in due anni (+26%) Costo del rischio: 1 bps, in riduzione rispetto al 2016 Cost/income ratio: 5,3%, -34% vs 2016 Contributo all utile di Gruppo in miglioramento da parte delle società soggette a direzione e coordinamento e delle altre partecipate Gli utili alimentano politiche pubbliche e iniziative a supporto del territorio 22

23 Governance, competenza e cultura Governance di Gruppo Presidi di Rischio e Controllo Missione, valori, brand identity Investimenti IT Investimenti sulle risorse umane Rete nazionale e internazionale di Gruppo Fondamenta solide per la realizzazione del Piano, grazie a coesione e importante lavoro di squadra di Gruppo 23