Il commercio. Dell area Empolese Valdelsa

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1 Report Il commercio Dell area Empolese Valdelsa Il quadro congiunturale al 30 Settembre 2009 Le previsioni di fine anno

2 AVVERTENZA I dati macro economici sono di fonte: Irpet Istituto di programmazione economica della Regione Toscana, ISAE, ISTAT, ConIstat, Unioncamere Toscana e Provincia di Firenze. I dati relativi alla demografia delle imprese della Provincia di Firenze sono di fonte: CCIAA di Firenze e ISTAT. RINGRAZIAMENTI Per l apprezzamento e il sostegno accordato a questa pubblicazione si ringrazia il Consorzio Toscana Comfidi. Un ringraziamento ai colleghi di Confesercenti Firenze che hanno contribuito alla realizzazione del report e, in particolare, ai Responsabili degli uffici territoriali per il complesso lavoro di estrazione dei dati contabili. Un ringraziamento, inoltre, A Mario Bucca per il complesso lavoro di elaborazione dei dati contabili delle imprese del campione RICONOSCIMENTI Il presente documento è stato redatto da Sauro Spignoli Il report è disponibile su internet nel sito: Dicembre

3 La performance delle imprese è analizzata attraverso i dati a consuntivo di un campione di cui gli uffici territoriali di Confesercenti dispongono dei dati contabili. Il campione considerato per l analisi della performance delle imprese per il periodo 1 Gennaio/30 Settembre 2009 sul corrispettivo periodo del precedente anno è costituito da 122 aziende associate a Confesercenti per le quali sono a disposizione i dati contabili. Tali aziende per poter entrare a far parte del campione devono rispondere a due requisiti: appartenere alle sezioni economiche del commercio e del turismo (codici Ateco G e H) e essere localizzate in Provincia di Firenze. In questo campione sono presenti sia imprese a contabilità ordinaria che semplificata. Inoltre, come già avvenuto per le precedenti edizioni, è stato deciso di escludere dall analisi le aziende appartamenti al settore della distribuzione carburanti per la particolare tipologia di business di tali attività. Per quanto riguarda, invece, il secondo requisito la segmentazione territoriale è stata applicata per i seguenti settori merceologici: - aziende di commercio al dettaglio in sede fissa - pubblici esercizi/turismo Sono stati esclusi dall analisi territoriale gli agenti di commercio e immobiliari, i grossisti e gli operatori su area pubblica, categorie per le quali il livello di indagine sub-provinciale risulta scarsamente significativo. La segmentazione territoriale è stata articolata, in due aree: Empolese e Valdelsa. Tabella 1. Il campione di imprese C/alimentaristi D/moda E/altri beni G/ristoranti, bar Totale Empolese Valdelsa Totale Il campione di imprese è compreso, come abbiamo già visto, nelle sezioni Ateco G52 e H 55 che complessivamente includono, per il Circondario Empolese Valdelsa, 2273 imprese. La rappresentatività percentuale del campione sull intera popolazione è, pertanto, del 5,46%. Si tratta di un valore statistico assai elevato anche se caratterizzato da alcune disomogeneità. Emerge, soprattutto, una diversa partecipazione percentuale delle classi al totale tra l intera popolazione di imprese e quella del campione. Tuttavia la frequentazione di ogni classe si rileva decisamente rappresentativa sia nei termini della numerosità che della struttura aziendale. Dicembre

4 Il consuntivo al 30 Giugno 2009 La criticità rilevata nel corso dell anno 2008 e, in particolare, nei mesi finali, si conferma anche per il primo semestre Indipendentemente, infatti, dal valore finale in questo caso leggermente migliore di quello di fine anno la tendenza rimane la stessa e le considerazioni di un sistema commerciale inserito in un contesto di criticità non cambiano nelle valutazioni. Figura 1. Variazione tendenziale del fatturato I sem 2009 su I sem Circondario 3,00% 2,00% 1,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% -5,00% -6,00% -7,00% -8,00% 1,58% -2,23% -1,73% -7,13% SETTORE C SETTORE D SETTORE E SETTORE G Infatti il campione mostra una variazione tendenziale del fatturato nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo dell anno precedente del -1,79% in leggera rispesa rispetto al valore finale del In realtà i vari segmenti mostrano percentuali non molto difformi rispetto a quelle del consuntivo 2008 ad eccezione del settore alimentare che, pur in territorio negativo, recupera la forte caduta di fine anno. Forte caduta che dobbiamo considerare probabilmente un eccessivo rimbalzo negativo del campione legato al cattivo andamento delle vendite del periodo natalizio. Infatti, il settore alimentare chiude il primo semestre al -2,23%, il segmento moda conferma il deciso territorio negativo con la percentuale del 7,13% e gli altri beni si pongono, come di consuetudine, in un contenuto territorio negativo (-1,73%). Il settore dei pubblici esercizi conferma la variazione positiva anche se di minor intensità (1,58%). Il sistema impresa, in questo periodo, mostra una complessiva posizione difensiva. Dicembre

5 Figura 2. Variazione tendenziale degli indicatori economici anno 2008 su Circondario 5 4 4, , ,03-1,18 acquisti reddito magazzino finale costi Flette il valore medio degli acquisti (-3,03%), ma aumenta il magazzino finale (2,24%). Vi è, dunque, una chiara attenzione alla gestione del magazzino che produce, sicuramente, effettivi virtuosi al sistema impresa pur alla luce di un incremento medio finale contenuto nei valori percentuali. Il totale dei costi incrementa rispetto al precedente anno (4,01%), ma, anche in questo caso possiamo parlare di un incremento contenuto fortemente drenato da una politica di contenimento e di attenzione. Il risultato finale non può che essere quello di una flessione del reddito medio che, infatti, varia in negativo del 1,18% variazione, anche in questo caso che possiamo considerare contenuta. Cosa possiamo dire in conclusione. Il sistema commerciale dell area Empolese Valdelsa sicuramente vive una fase recessiva e di diffusa difficoltà. Una difficoltà non uniforme, ma vissuta in maniera diversificata nei vari segmenti merceologici. Soffre di più chi è essenzialmente legato alla sola domanda locale ( il settore moda) o chi si confronta per la prima volta con forti competitor di area ( il settore alimentare). Tiene bene, invece, chi riesce ad intercettare altri bacini di utenza (non residente) come ad esempio il sistema della ristorazione. Il consuntivo al 30 Settembre 2009 L ambito Empolese Valdelsa peggiora al 30 Settembre le performance precedenti grazie ad una variazione complessiva del fatturato sull anno precedente del -3,97% Dicembre

6 Figura 3. La variazione a valori percentuali al 30 Settembre Empolese/Valdelsa 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -1-12,00% 1,76% 2,26% 2,76% -3,68% -4,21% -3,97% -6,45% -6,95% -6,73% -8,28% -10,11% C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 E4 E5 G1 G2 G3 TOT Il valore complessivo negativo deve molto alle insoddisfacenti performance di alcuni settori trainanti per il comparto commercio locale: abbigliamento (-6,45%), pelletteria/calzature (-10,11%), altri beni con molti segmenti in variazione negativa tra il 8% e il 6%. Più modesta la perdita del settore alimentare (-3,68%), contenute, ma positive le performance di bar (2,26%) e della ristorazione (2,76%). L indice generale, pertanto, segna al 30 Settembre un deciso peggioramento rispetto al rilevamento al 30 Giugno passando da -1,79% a 3,97% pur risultando di minore intensità percentuale negativa rispetto al valore provinciale (-8,73%). Crediamo sia giusto riflettere in questo senso su un aspetto: l Empolese/Valdelsa rappresenta una area vasta entro cui agisce un sistema commerciale radicato e diffuso orientato al city serving secondo un rapporto tra domanda e offerta che è risultato nel tempo decisamente coerente. Questo equilibrio, ad oggi, si è in parte rotto (nuovi competitor, politiche sul prezzo) generando un mismatch solo in parte compensato dalla domanda non residenziale a vantaggio, tuttavia, di un numero limitato di settori (ristorazione, ricettività). Le previsioni di fine anno. La previsione sulla performance delle imprese del commercio e del turismo dell area Empolese Valdelsa è stata elaborata attraverso la media ponderata tra la serie storica delle variazioni tendenziali del IV trimestre e le variazioni tendenziali dei primi tre trimestri con i corrispettivi periodi del precedente attribuendo alla prima variabile peso trenta e alla seconda peso settanta. La nostra previsione per il IV trimestre 2009 propone un outlook di valore complessivamente negativo ipotizzando il reiterarsi del trend analizzato nei primi nove mesi dell anno pur alla luce di una modesta riduzione della percentuale negativa dell indice generale. Pertanto le vendite del periodo saranno inferiori a quelle dello stesso trimestre dello scorso anno secondo percentuali, come vedremo, sostanzialmente coerenti con quelle realizzate dal campione di imprese nei mesi centrali del Dicembre

7 Tabella 2. Le previsioni di fine anno Classe Descrizione PROVINCIA Previsioni 31 Dicembre 2009 EMPOLESE Previsioni 31 Dicembre 2009 C1 Alimentari -5,74-2,15 C2 Ortofrutta -7,13-1,55 C3 Macelleria/pescheria -4,61-3,48 D1 Abbigliamento -7,15-7,21 D3 Intimo -9,39-8,01 E1 Erboristeria/profumeria -8,58-4,05 E2 Beni per la casa 1,27-3,12 E3 Cartoleria/giocattoli -2,76-3,18 E5 Articoli fotografici/ottica -4,19-4,67 E6 Elettrodomestici/telefonia -13,07-5,14 E7 Fiori -17,78-12,44 G1 Bar -1,14 1,78 G2 Ristoranti -6,12-2,18 G3 Strutture ricettive -20,27-7,55 Indice generale -6,2-3,12 L indice generale previsto per il IV trimestre 2009 si pone in territorio negativo (- 3,12%) pur riducendo l intensità percentuale di circa un punto rispetto al valore statisticato al 30 Settembre. IL settore alimentare conferma le limitate flessioni di valore negativo già da tempo rilevate con alcune dinamiche in controtendenza: in leggero recupero è previsto il settore alimentare in senso stretto (-2,15%) mentre in peggioramento sono ipotizzate la performance di ortofrutta ( -1,55%) e di macelleria/pescheria (-3,48%). Non difformi dal consuntivo al 30 Settembre saranno le flessioni dell abbigliamento (-7,21%) e dell intimo (-8,01%). In territorio negativo sono previsti anche erboristeria/profumeria (-4,05%), beni per la casa (-3,12%), cartoleria/giocattoli (-3,18%), articoli fotografici/ottica (-4,67%), elettrodomestici/telefonia (-5,14%) con percentuali, pertanto, complessivamente stabili rispetto al 30 Settembre e, in genere, di minor intensità negativa rispetto al valore provinciale. Negativa la performance dei fiori (-12,44%) e in peggioramento le strutture ricettive (-7,55%) che, comunque, contengono decisamente la perdita rispetto al valore provinciale (-20,27%). Bar (1,78%) e ristoranti (-2,18%) si confermano, sia pur in leggera flessione, come i segmenti più performanti del settore. Dicembre