AFFLUENZA ALLO STADIO NEI CAMPIONATI EUROPEI

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1 AFFLUENZA ALLO STADIO NEI CAMPIONATI EUROPEI Affluenza totale e media nei campionati europei di Prima Divisione Affluenza totale Numero di partite Affluenza media Affluenza media Variazione % affluenza media dal Club con maggiore affluenza media Affluenza media top club Rapporto affluenza top club affluenza media generale GER ,% BV 9 Borussia Dortmund 8.52,9 ING ,% Manchester United , SPA ,5% FC Barcelona 7.2 2,6 ITA ,9% FC Internazionale Milano FRA ,% Paris Saint-Germain FC , OLA ,6% Ajax Amsterdam ,6 TUR ,6% Fenerbahçe SK Istanbul ,5 BEL ,2% Club Brugge KV 9.6,7 RUS ,8% FK Kuban' Krasnodar 2.934,8 UCR ,9% FK Shakhtar Donets'k ,7 TOTALE TOP Il benchmarking internazionale TOTALE ALTRI CAMPIONATI TOTALE CAMPIONATI EUROPEI Affluenza media - Top League Confronto affluenza media - 5 Top League 5. SPETTATORI PER PARTITA SPETTATORI PER PARTITA (MIGLIAIA) 5 42,6 42,5 42,7 45, 42,6 43,5 35,6 35,3 35,9 36,7 34,2 34,6 28,3 28,3 28,2 28,8 28,2 27, 24,7 24, 23,5 22, 22,6 23, 2, 2, 9,7 8,9 9,2 2, GER ING SPA ITA FRA OLA TUR BEL RUS UCR Italia Inghilterra Germania Spagna Francia Fonte: Elaborazioni del Centro Studi FIGC su dati UEFA e Lega Serie A 73

2 AFFLUENZA E RIEMPIMENTO DEGLI STADI SOCIETÀ DI TOP DIVISION TOTALE Numero società Numero partite di campionato Affluenza media campionato Affluenza totale campionato Capienza media campionato Riempimento % capienza 92% 96% 7% 58% 7% 77% Affluenza potenziale totale Posti invenduti Numero partite coppe nazionali Affluenza media coppe nazionali Affluenza totale coppe nazionali Riempimento % capienza 78% 7% 53% 35% 5% 58% Affluenza potenziale totale Posti invenduti Numero partite coppe europee Affluenza media coppe europee Affluenza totale coppe europee Riempimento % capienza 92% 93% 67% 6% 7% 76% Affluenza potenziale totale Posti invenduti NUMERO PARTITE TOTALI AFFLUENZA TOT. EFFETTIVA AFFLUENZA MEDIA RIEMPIMENTO % CAPIENZA 9% 92% 68% 56% 68% 75% AFFLUENZA POT. TOTALE POSTI INVENDUTI TOTALI L analisi si riferisce alle 2.73 partite ufficiali disputate negli stadi utilizzati nel da società partecipanti alle 5 Top League europee: Bundesliga (Germania), Premier League (Inghilterra), Liga (Spagna), Serie A (Italia) e Ligue (Francia). L elaborazione comprende le gare giocate a livello di campionato (comprensivo in Germania del playout), coppe nazionali e coppe europee. I dati relativi alle coppe europee comprendono Champions League ed Europa League, mentre con riferimento ai dati riferiti alle coppe nazionali si segnala che in Francia e in Inghilterra si disputano due coppe: Coupe de France e Coupe de Ligue (Francia), FA Cup e Football League Cup (Inghilterra) 65 milioni Il numero complessivo di spettatori presenti negli stadi dei club partecipanti alle 5 Top Division, per un riempimento medio della capienza pari al 75% 2,3 milioni Il numero totale di posti rimasti invenduti, di cui il 75% relativo a gare di campionato (5,9 milioni), il 6% nelle partite delle coppe nazionali (3,4 milioni) e il 9% nelle coppe europee (,9 milioni) 92% Il riempimento medio della capienza degli stadi inglesi, per un numero complessivo di spettatori pari ad oltre 7 milioni L affluenza media per partita negli stadi tedeschi, con un riempimento medio della capienza pari al 9% 7,9 milioni Il numero di posti rimasti invenduti negli stadi italiani, in diminuzione dell,8% rispetto agli 8,9 milioni registrati nel Fonte: Elaborazione Centro Studi FIGC su dati UEFA, Lega Serie A, transfermarkt.it, europeanfootballstatistics.co.uk

3 PREZZO DEL TITOLO DI ACCESSO E INCIDENZA SUGLI STIPENDI Incidenza prezzo medio del titolo di accesso su stipendio medio giornaliero 23 Incidenza (Indexuva 23) Ricavi da gare totali ( migliaia) Affluenza totale Prezzo medio del titolo di accesso Salario medio giornaliero 23 ( ) SPA 65,3% ,7 6,8 ING 6,4% ,4 8,2 GER 5,8% ,6 72, POR 47,7% ,6 43, BEL 4,9% ,2 66,4 TUR 4,5% ,6 43,3 ITA 38,5% ,6 56, GRE 33,4% ,4 48,9 FRA 3,4% ,4 64,9 SVI 3,7% ,7 9,8 AUS 27,% ,5 68, SVE 24,7% ,3 7, NOR 2,7% ,9 86,9 POL 2,7% ,4 35,6 ISR 8,7% ,4 55,6 OLA 8,6% ,4 82,6 IRL 8,4% ,3 67,3 DAN 4,8% ,7 65,9 SVN 3,% ,3 4,7 CZE 2,7% ,6 35,7 FIN,8% ,9 67,3 HUN,3% ,5 3,9 SVK 8,5% ,7 3,4 ISL 6,7% ,4 66,3 EST 3,% , 35,2 INDEXUVA 23 SPA ING GER POL BEL TUR ITA GRE FRA SVI AUS SVE NOR POL ISR OLA IRL DAN SVN CZE FIN HUN SVK ISL EST 4,9% 4,5% 38,5% 33,4% 3,4% 3,7% 27,% 24,7% 2,7% 2,7% 8,7% 8,6% 8,4% 4,8% 3,% 2,7%,8%,3% 8,5% 6,7% 3,% 5,8% 47,7% 6,4% 65,3%,% 7,% % 6 Il benchmarking internazionale I dati sui salari si riferiscono allo stipendio netto medio giornaliero di un impiegato single senza figli a parità di potere di acquisto. L importo relativo allo stipendio medio in Inghilterra è in realtà comprensivo per tutto il Regno Unito. Fonte: Elaborazioni del Centro Studi FIGC su dati UEFA e Lega Serie A e OECD 75

4 LA PROPRIETÀ DEGLI STADI IN EUROPA La proprietà degli stadi - Top Division 23 PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA DEI CLUB CALCISTICI Proprietà diretta dei club Proprietà di una società collegata Totale società % sul totale Proprietà municipale o statale PROPRIETÀ DI ALTRI SOGGETTI Proprietà di una terza parte Totale società % sul totale SCO 92% 8% ING 8 8 9% 2 2 % POR % 2 3 3% SPA 55% % GER % % OLA % % RUS 2 2 3% % ITA 2 2 % % FRA 5% % TUR % 7 8 % TOTALE % % La proprietà degli stadi - dati aggregati 54 Top Division 23 7 (5%) (5%) Percentuale di società con proprietà diretta o indiretta degli stadi - 54 Top Division europee 23 ISL NIR IRL POR FRO ESP SCO WAL ENG NED GER BEL LUX LIE FRA SUI ITA AND NOR DEN SWE POL FIN EST LVA LTU BLR CZE UKR SVK AUT HUN MDA SVN CRO ROU BIH SRB SMR BUL MNE MKD ALB GRE TUR RUS GEO ARM AZE KAZ 698 club 56 (8%) Proprietà diretta del club Proprietà di una società collegata Proprietà municipale o statale GBZ MLT CYP ISR Proprietà di una terza parte % dei club % - 25% dei club 26% - 5% dei club 5% - 75% dei club Oltre il 75% dei club 434 (62%) I dati relativi al campionato portoghese si riferiscono ad un campione rappresentativo di club sui 6 complessivi partecipanti al campionato. 76 Fonte: Elaborazione Centro Studi FIGC su dati UEFA

5 CENSIMENTO DEMOGRAFICO - TOP DIVISION EUROPEE Età media Top Division ETÀ MEDIA (ANNI) 28 27,3 27, 26,8 26,7 26,7 26,7 26,4 26,2 26, 26, 26, 25,9 25,9 25,9 25,8 25,7 25,6 25,6 25,6 25,4 25,3 25,2 25,2 25, 25, 24,9 24,7 24,6 24,6 24,5 24,2 Percentuale di calciatori provenienti dalle giovanili* Top Division % PERCENTUALE DI CALCIATORI PROVENIENTI DALLE GIOVANILI 38,9% 37,7% 34,8% 32,4% 32,3% 32,2% 32,2% 3,6% 29,5% 26,9% 26,6% 26,% 24,3% 24,2% 23,6% 2,% 2,6% 2,4% 9,7% 9,2% 7,% 6,6% 6,% 5,5% 3,8% 3,6% 2,9% 2,%,3% 9,% 8,4% 6 Il benchmarking internazionale 24 ITA CYP TUR RUS ING GRE SPA UCR BLR CZE ROM FRA BUL ISR POL SVE GER HUN POR BEL SUI NOR DEN AUT SCO FIN SVK SRB SVN OLA CRO % SVE SVK FIN CRO DEN ISR SCO CZE SUI HUN SVN BLR AUT NOR FRA SPA OLA UCR POL SRB GRE GER BUL BEL CYP ING ROM POR RUS TUR ITA * Il CIES in questa analisi considera come prodotto del vivaio un calciatore della prima squadra che tra i 5 e i 2 anni sia stato tesserato per almeno tre stagioni nelle giovanili del proprio club di appartenenza. Percentuale di calciatori stranieri Top Division PERCENTUALE DI CALCIATORI STRANIERI 7% % 63,8% 6,4% 54,% 53,% 52,% 5,4% 49,3% 43,5% 4,2% 39,2% 38,8% 36,% 35,3% 34,4% 33,6% 33,% 3,2% 3,% 29,3% 28,7% 28,3% 26,8% 26,8% 24,6% 24,4% 24,3% 24,% 23,7% 9,7% 8,4% 4,7% CYP ING ITA TUR POR BEL RUS GRE SCO SPA GER UCR HUN SUI OLA ROM FRA NOR SVN DEN POL BUL BLR SVK FIN AUT SVE ISR CZE CRO SRB 54,% Percentuale di calciatori stranieri in Italia 2,% Percentuale di calciatori provenienti dalle giovanili in Spagna 6,4% Percentuale di calciatori stranieri in Inghilterra 24,54 Età media (anni) della Top Division olandese, la seconda più bassa in Europa Nota: I dati si riferiscono al censimento di 3 Top Division europee sulle 54 complessive. Fonte: CIES (Centre International d Etude du Sport). 77

6 7 Stadi, spettatori e sicurezza GLI STADI ITALIANI DEL CALCIO PROFESSIONISTICO GLI STADI DI SERIE A NEL GLI STADI DI SERIE B NEL GLI STADI DI LEGA PRO NEL SPETTATORI SICUREZZA 78

7 7 Stadi, spettatori e sicurezza 79

8 GLI STADI ITALIANI DEL CALCIO PROFESSIONISTICO Numero di stadi per campionato e proprietà degli impianti Età media degli stadi NUMERO STADI ETÀ MEDIA (ANNI) Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione 5 Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione Altro Proprietà del club Proprietà pubblica Capienza media impianti di Serie A 6.53 Capienza media impianti di Serie B Confronto riempimento medio 6% 59% 55% 56% 58% Capienza media impianti di Prima Divisione Capienza media impianti di Seconda Divisione % % 3% 32% 33% 28% 26% 26% 23% 23% 2% 4% 2% 9% Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione 8 Fonte: FIGC Stadia Database, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e dati pubblici.

9 GLI STADI DI SERIE A NEL Anno di inaugurazione Prima del Dal 2 ad oggi ETÀ MEDIA: 6 ANNI 4 Capienza NUMERO DI POSTI > < CAPIENZA MEDIA: Stadi, spettatori e sicurezza Presenza della pista di atletica (63%) 6 (37%) Copertura degli spalti 28% 72% % In tutti gli stadi di Serie A viene utilizzato il manto erboso naturale 62% La percentuale di stadi inaugurati prima del 96 ( su 6) 9% La percentuale di stadi inaugurata dopo il 99 (3 sui 6 complessivi) 3% La percentuale di stadi con capienza superiore a 4. posti (5 su 6) Sì No Posti coperti Posti scoperti Fonte: FIGC Stadia Database, dati relativi ai 6 impianti di Serie A 8

10 GLI STADI DI SERIE A NEL Utilizzi alternativi dell impianto oltre le partite di calcio Presenza di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia Progetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (6%) (6%) (6%) (6%) 4 (25%) Sì No Sì No 4 (25%) Sì No n/d n/d n/d (69%) 4 (88%) (69%) Presenza di Skybox Presenza di aree ristoro e commerciali nell area hospitality Presenza di punti vendita per attività commerciali 2 (2%) (6%) 2 (3%) 2 (2%) Sì No n/d 6 (38%) 9 (56%) Entrambe Solo aree ristoro n/d 4 (25%) (62%) Sì No n/d 2 (75%) 82 Fonte: FIGC Stadia Database, dati relativi ai 6 impianti di Serie A

11 GLI STADI DI SERIE B NEL Anno di inaugurazione Prima del ETÀ MEDIA: 58 ANNI Capienza NUMERO DI POSTI > CAPIENZA MEDIA: Stadi, spettatori e sicurezza Dal 2 ad oggi 2 < Tipologia di manto erboso Presenza della pista di atletica Copertura degli spalti 4 (8%) Naturale 9 (4%) Sì 4% Posti coperti Artificiale 3 (59%) No 6% Posti scoperti 8 (82%) Fonte: FIGC Stadia Database, dati relativi ai 22 impianti di Serie B 83

12 GLI STADI DI SERIE B NEL Utilizzi alternativi dell impianto oltre le partite di calcio Presenza di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia Progetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (5%) 3 (4%) 2 (9%) 6 (27%) Sì No n/d Sì No 5 (23%) Sì No n/d 5 (68%) 9 (86%) 5 (68%) Presenza di Skybox Presenza di aree ristoro e commerciali nell area hospitality Presenza di punti vendita per attività commerciali 2 (9%) 5 (23%) Sì No n/d 4 (64%) 8 (36%) Entrambe Solo aree ristoro 3 (59%) (5%) 8 (36%) Sì No n/d 5 (68%) 84 Fonte: FIGC Stadia Database, dati relativi ai 22 impianti di Serie B

13 GLI STADI DI LEGA PRO NEL Anno di inaugurazione n/d Prima del Dal 2 ad oggi Capienza 2 > ETÀ MEDIA: 57 ANNI NUMERO DI POSTI < CAPIENZA MEDIA: Stadi, spettatori e sicurezza 2 35 Tipologia di manto erboso Presenza della pista di atletica Copertura degli spalti 8 (2%) (2%) Naturale Artificiale 38 (57%) 28 (4%) Sì No n/d 63% 37% Posti coperti Posti scoperti 59 (88%) Fonte: FIGC Stadia Database, dati aggregati relativi ai 67 impianti di Lega Pro 85

14 GLI STADI DI LEGA PRO NEL Utilizzi alternativi dell impianto oltre le partite di calcio Presenza di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia Progetti per la raccolta differenziata dei rifiuti 4 (6%) (5%) 2 (3%) 9 (3%) 29 (43%) Sì No Sì No 8 (2%) Sì No 34 (5%) n/d n/d 5 (75%) n/d 55 (82%) Presenza di Skybox Presenza di aree ristoro e commerciali nell area hospitality Presenza di punti vendita per attività commerciali 7 (25%) 37 (55%) 3 (9%) Sì No n/d (2%) 5 (7%) 5 (7%) 3 (47%) 25 (37%) Entrambe Solo aree ristoro Solo aree commerciali Nessuna n/d 3 (46%) 6 (9%) 3 (45%) Sì No n/d 86 Fonte: FIGC Stadia Database, dati aggregati relativi ai 67 impianti di Lega Pro

15 SPETTATORI Spettatori per competizione - partite disputate in Italia Competizione N Partite Tot. Spettatori Media Spettatori Nazionale A Nazionale Under Serie A Champions League Europa League Supercoppa Serie B Coppa Italia Lega Pro Prima Div Lega Pro Seconda Div Spettatori medi per partita - variazione percentuale rispetto al % 4,%,% -4,% +34,7% +33,3% +32,4% Nazionale A Europa League Champions League +22,6% +22,2% Coppa Italia Lega Pro 2 a Div. +5,8% +3,5% Lega Pro a Div. Serie B +,9% Serie A -9,4% Supercoppa -28,5% Nazionale Under 2 7 Stadi, spettatori e sicurezza Serie A, B, Lega Pro - confronto spettatori aggregati Serie A - confronto spettatori SPETTATORI SPETTATORI Fonte: Elaborazione Centro Studi FIGC su dati Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, transfermarkt.it 87

16 SPETTATORI Serie B - confronto spettatori Lega Pro - confronto spettatori 3.. SPETTATORI SPETTATORI Regular Season Playoff e Playout Prima Divisione Seconda Divisione Serie A, B - confronto media spettatori per partita 3. Lega Pro - confronto media spettatori per partita 3.5 SPETTATORI SPETTATORI Serie A Serie B Prima Divisione Seconda Divisione Fonte: Elaborazione Centro Studi FIGC su dati Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro 88

17 SICUREZZA Confronto incontri con feriti INCONTRI CON FERITI Confronto forze dell ordine impiegate NUMERO AGENTI Stadi, spettatori e sicurezza Confronto persone denunciate e arrestate Confronto steward impiegati NUMERO PERSONE NUMERO STEWARD Persone denunciate Persone arrestate Fonte: Ministero degli Interni 89

18 8 I modelli di governance del calcio professionistico INTRODUZIONE ASSETTI PROPRIETARI LE RICAPITALIZZAZIONI EFFETTUATE DAI SOCI CATENA DI CONTROLLO STRUTTURA ORGANIZZATIVA - DATI AGGREGATI STRUTTURA ORGANIZZATIVA - DATI PER SERIE STRUTTURA ORGANIZZATIVA - SEGMENTAZIONE PER GENERE 9

19 5 Il contributo fiscale e previdenziale del calcio professionistico 9

20 INTRODUZIONE Dal 22 una sezione del ReportCalcio è specificatamente dedicata allo studio dei modelli di governance del calcio professionistico italiano. Si tratta di un tema di rilevanza centrale, in quanto l esperienza internazionale evidenzia come la solidità dei sistemi calcistici sia fortemente correlata alle caratteristiche dei modelli proprietari, di governo e di controllo delle società, insieme ai diversi assetti organizzativi. Più in particolare, nelle pagine di questa sezione si riportano a livello aggregato e nel confronto tra i diversi campionati professionistici (Serie A, Serie B, Prima e Seconda Divisione di Lega Pro) le seguenti informazioni: il tipo di assetto proprietario delle società nelle varie divisioni calcistiche; per la prima volta, l entità degli interventi di ricapitalizzazione effettuati dai soci negli ultimi anni; la numerosità dei soci; la concentrazione della proprietà (quota detenuta dall azionista di riferimento); la lunghezza della catena di controllo; la composizione dei principali organi di amministrazione e controllo, con relativa segmentazione per genere. I dati sono stati tratti dal database AIDA (Bureau Van Dijk) e dalle visure risultanti al Registro delle imprese, aggiornati al 3 giugno 24. L analisi è stata condotta su tutte le società che hanno partecipato ai campionati professionistici italiani nel (Serie A, Serie B, Lega Pro), ad esclusione del San Marino Calcio, per il quale non è stato possibile recuperare la relativa documentazione. Per quanto riguarda la parte relativa alle ricapitalizzazioni, la rilevazione ha voluto cogliere gli incrementi/decrementi subiti negli ultimi anni dal patrimonio netto delle società partecipanti ai campionati professionistici nella stagione 23-24, attraverso l analisi dei bilanci di esercizio dei diversi club. Il concetto di ricapitalizzazione adottato nella presente rilevazione è stato interpretato in senso ampio, intendendo con tale espressione qualsiasi movimento che abbia comportato un aumento di ogni posta ideale del patrimonio netto (depurando da tale variazione l entità del risultato netto del periodo). Sono stati, pertanto, intesi come ricapitalizzazioni anche gli incrementi delle Riserve sovrapprezzo azioni, delle Riserve di rivalutazione, così come delle Riserve azioni proprie. Al contempo, sono stati intesi come riduzioni di capitale (diminuzione del patrimonio netto delle società analizzate) i decrementi di tali poste contabili. Le variazioni analizzate hanno, pertanto, interessato sia movimenti di poste del patrimonio netto che possono avere determinato incrementi effettivi di denaro apportato (ad esempio, aumenti di capitale sociale mediante versamento di denaro), sia movimenti di tali poste contabili che hanno comportato un aumento della patrimonializzazione delle società senza un effettivo incremento del denaro a disposizione delle società stesse (ad esempio, rinuncia da parte dei soci ad un loro credito nei confronti delle società). Lo studio è stato predisposto, in collaborazione con il Centro Studi della FIGC, da un gruppo di lavoro composto da: Ennio Lugli, Ricercatore in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Pier Luigi Marchini, Professore Associato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia dell Università degli Studi di Parma. 92

21 ASSETTI PROPRIETARI Persone fisiche e giuridiche - dati aggregati 7 (6%) società 55 (5%) 48 (44%) Persona fisica Persona giuridica italiana Persona giuridica estera Persone fisiche e giuridiche - dati per serie NUMERO DI SOCIETÀ Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione 8 I modelli di governance del calcio professionistico Persona fisica Persona giuridica italiana Persona giuridica estera Numerosità soci - dati aggregati Numerosità soci - dati per serie 4 (%) società 2 (8%) Società con socio unico Società con pluralità di soci Non disponibile NUMERO DI SOCIETÀ (8%) 3 Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione Società con socio unico Società con pluralità di soci Non disponibile Fonte: Elaborazioni del Centro Studi della FIGC Dati aggiornati al 3 giugno 24 93

22 ASSETTI PROPRIETARI Tipologia di controllo - dati aggregati Tipologia di controllo - dati per serie 2 (2%) 8 (7%) 2 (2%) Lega Pro 2 a Divisione (4%) società socio >5% 2 soci >5% 3 o 4 soci >5% 5 o più soci >5% Non disponibile Lega Pro a Divisione Serie B Serie A (75%) 4 NUMERO DI SOCIETÀ socio >5% 2 soci >5% 3 o 4 soci >5% 5 o più soci >5% Non disponibile Confronto percentuale media di controllo dell azionista di riferimento Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione 9% 89,6% 89,7% 88,2% 86% 85,2% 83,9% 82% 79,6% % 92,9% 64,% 57,2% 62,3% 86,5% 8,6% 79,4% 73,% 75,% 74,7% 84% % % % Fonte: Elaborazioni del Centro Studi della FIGC Dati aggiornati al 3 giugno 24

23 LE RICAPITALIZZAZIONI EFFETUATE DAI SOCI Confronto ricapitalizzazioni - totale club professionistici Totale Serie A 366,2m 22,m 82,2m 669,6m Serie B 5,7m 4,7m 76,m 68,4m Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione 33,3m 5,6m 47,3m 32,2m 9,6m 4,2m 6,5m 4,3m TOTALE 46,8m 327,8m 22,9m.,5m Confronto ricapitalizzazioni - club partecipanti alla Serie A MILIONI 4,, 366, , , I modelli di governance del calcio professionistico Confronto ricapitalizzazioni - club partecipanti alla Serie B Confronto ricapitalizzazioni - club partecipanti alla Lega Pro 23-24, 76,, MILIONI 5,7 4,7 MILIONI 42,9 9,6 65,9 63,8 4,2 6,5 33,3 5,6 47,3,, Prima Divisione Seconda Divisione Nota: I dati si riferiscono al trend delle ricapitalizzazioni effettuate dai soci dei club di calcio partecipanti ai campionati professionistici nella stagione L analisi è stata effettuata sui bilanci di esercizio delle diverse società. Nell analisi relativa alla Lega Pro, in alcuni limitati casi non è stato possibile rintracciare la documentazione di riferimento, relativamente alle società che, per differenti ragioni (non iscrizione e/o non ammissione), non erano tenute a presentare la documentazione contabile per la Stagione Sportiva di riferimento. Per ogni ulteriore riscontro a livello di nota metodologica si rimanda all introduzione al capitolo. Fonte: Elaborazioni del Centro Studi della FIGC 95

24 CATENA DI CONTROLLO Livello di controllo - dati aggregati 6 49 NUMERO DI SOCIETÀ Controllo diretto da parte di persona fisica di riferimento La persona fisica di riferimento controlla la società controllante La persona fisica di riferimento si trova oltre la controllante della società controllante Dato non disponibile Livello di controllo - dati per serie Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione 3 (5%) 4 8 (2%) 5 (36%) (23%) 2 società 22 società 4 (3%) 3 (9%) 32 società 6 (5%) 3 (8%) 8 (22%) 36 società Controllo diretto da parte di persona fisica di riferimento La persona fisica di riferimento controlla la società controllante La persona fisica di riferimento si trova oltre la controllante della società controllante 3 (65%) 9 (4%) 9 (28%) 25 (7%) Dato non disponibile 96 Nota: In questa sezione le società vengono divise in relazione alla lunghezza della loro catena di controllo, cioè del numero di livelli societari che intercorrono tra il club calcistico e la persona fisica che di fatto ne ha il controllo. Fonte: Elaborazioni del Centro Studi della FIGC Dati aggiornati al 3 giugno 24

25 STRUTTURA ORGANIZZATIVA - DATI AGGREGATI Numero amministratori Oltre amministratori Da 8 a amministratori Da 5 a 7 amministratori Da 2 a 4 amministratori Amministratore unico NUMERO DI SOCIETÀ Età media amministratori NUMERO DI SOCIETÀ 6 8 Meno di 4 anni 38 Da 4 a 5 anni 5 Da 5 a 6 anni Da 6 a 7 anni 2 Oltre 7 anni 8 I modelli di governance del calcio professionistico Sistema di amministrazione e controllo (%) Soggetto che svolge il controllo contabile (%) Presenza di un comitato esecutivo 2 (2%) società Tradizionale Dualistico 22 (2%) società 56 (5%) Collegio sindacale Sindaco unico Revisore legale o società di revisione società Sì No Nessuno 9 (99%) 2 (9%) 8 (98%) Fonte: Elaborazioni del Centro Studi della FIGC Dati aggiornati al 3 giugno 24 97

26 STRUTTURA ORGANIZZATIVA - DATI PER SERIE Struttura organizzativa per serie Sistema di amministrazione e controllo Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione N. Società % N. Società % N. Società % N. Società % Tradizionale 9 95% 22 % 32 % 36 % Monistico % % % % Dualistico 5% % % % Totale società 2 % 22 % 32 % 36 % Numero amministratori Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione N. Società % N. Società % N. Società % N. Società % Amministratore unico % 6 27% 2 38% 28% Da 2 a 4 amministratori 5 25% 9 4% 3% 5 42% Da 5 a 7 amministratori 8 4% 4 8% 4 3% 8 22% Da 8 a amministratori 5 25% 2 9% 4 3% 3 8% Oltre amministratori 2 % 5% 2 6% % Totale società 2 % 22 % 32 % 36 % Età media amministratori Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione N. Società % N. Società % N. Società % N. Società % Meno di 4 anni % 2 9% 3 9% 3 8% Da 4 a 5 anni 6 3% 3 4% 6 5% 3 36% Da 5 a 6 anni 2 6% 4 64% 7 22% 8 5% Da 6 a 7 anni 2 % 2 9% 5 6% 2 6% Oltre 7 anni % 5% 3% % Totale società 2 % 22 % 32 % 36 % Soggetto che svolge il controllo contabile Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione N. Società % N. Società % N. Società % N. Società % Collegio sindacale 4 2% 7 77% 2 66% 4 39% Sindaco unico 5% % 8 25% 2 33% Revisore legale o società di revisione 5 75% 5 23% 2 6% % Nessuno % % 3% 28% Totale società 2 % 22 % 32 % 36 % Presenza del comitato esecutivo Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione N. Società % N. Società % N. Società % N. Società % Sì 2 % % % % No 8 9% 22 % 32 % 36 % Totale società 2 % 22 % 32 % 36 % 98 Fonte: Elaborazioni del Centro Studi della FIGC Dati aggiornati al 3 giugno 24

27 STRUTTURA ORGANIZZATIVA - DATI PER SERIE Confronto numero medio consiglieri di amministrazione AMMINISTRATORI MEDI PER SOCIETÀ 8,, 7,2 7,5 7, 6,4 4, 4,8 4, 3,7 4,9 Serie A Serie B Lega Pro a Divisione 3,7 4, 4, 3,7 3,2 3,4 3,3 Lega Pro 2 a Divisione Confronto età media consiglieri di amministrazione ETÀ MEDIA (ANNI) AMMINISTRATORI 57, 46, 55,8 53, 54,9 53,6 54, 54,4 52,3 52,6 49,7 5,3 5,6 52,2 Serie A Serie B Lega Pro a Divisione 52,2 5,4 5,7 5,8 Lega Pro 2 a Divisione 8 I modelli di governance del calcio professionistico Soggetto che svolge il controllo contabile - dati per serie Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione 4 (2%) 5 (23%) 2 (3%) (6%) (28%) 4 (39%) 5 2 (75%) società (5%) 22 società 8 (25%) 32 società 36 società 7 (77%) 2 (66%) 2 (33%) Collegio sindacale Sindaco unico Revisore legale o società di revisione Nessuno Fonte: Elaborazioni del Centro Studi della FIGC Dati aggiornati al 3 giugno 24 99

28 STRUTTURA ORGANIZZATIVA - SEGMENTAZIONE PER GENERE Amministratori - dati aggregati Amministratori - dati per serie 4 37 (8%) 46 amministratori Uomini Donne NUMERO AMMINISTRATORI (92%) Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione Uomini Donne Componenti del collegio sindacale - dati aggregati Componenti del collegio sindacale - dati per serie (3%) 248 sindaci Uomini Donne NUMERO COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE (87%) Serie A Serie B Lega Pro a Divisione Lega Pro 2 a Divisione Uomini Donne 2 Fonte: Elaborazioni del Centro Studi della FIGC Dati aggiornati al 3 giugno 24

29 8 I modelli di governance del calcio professionistico 2

30 9 L indotto della finale di UEFA Europa League HIGHLIGHTS INDAGINE SUL PUBBLICO PRESENTE ALLO STADIO INDAGINE SUL PUBBLICO NON RESIDENTE A TORINO IMPATTO ECONOMICO DIRETTO LORDO IMPATTO ECONOMICO DIRETTO NETTO 22

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32 HIGHLIGHTS Nazionalità del pubblico 79 Paesi (39 europei e 2 asiatici) Il pubblico che ha assistito alla Finale della UEFA Europa League è arrivato a Torino da ben 79 diverse Nazioni, soprattutto dall Europa (39 Paesi) e dall Asia (2). Un terzo degli spettatori è spagnolo (33,%), leggermente minore la quota di portoghesi (32,6%). La parte restante di pubblico proviene da altri Paesi, in primis Italia, Germania e Regno Unito. Audience Profile 89% maschi 65% under 4 65% presenti allo stadio con amici La finale ha richiamato un pubblico maschile (89%) e giovane, con circa il 65% degli spettatori sotto i 4 anni e circa un terzo sotto i 3 anni. Ci si è recati allo stadio in compagnia di amici (nel 65% dei casi) o di parenti (2%). Il soggiorno a Torino 44% per più di un giorno 63% negli hotel Nel 44% dei casi ci si è fermati per più giorni, quasi sempre nell Area Metropolitana (77%) o comunque in Piemonte. Solo nel % dei casi le persone si sono fermate a dormire fuori regione. La tipologia di struttura ricettiva più utilizzata è stata quella alberghiera (63%), seguita a distanza dai B&B (4%). Motivazioni e aspettative 85% per la prima volta a Torino 6% hanno visitato il centro della città Per l 85% del pubblico, la finale di UEFA Europa League ha rappresentato la prima visita in assoluto a Torino. La motivazione principale è stata quella di assistere alla finale (92%) ma, durante il soggiorno in città, gli spettatori si sono trasformati in turisti, soprattutto girando per le vie del centro (6%), facendo shopping (25%) e andando per locali (23%). In misura minore, ma comunque significativa, si è colta l occasione per visitare musei e fruire dell offerta culturale della città (4%). Impatto economico Netto: 2,6 milioni Lordo: 7,5 milioni La ricaduta economica addizionale netta generata dalla finale di UEFA Europa League è stata di 2,6 milioni di euro. L impatto diretto lordo, che tiene conto anche di quei flussi economici che non sono stati trattenuti dal territorio, è stato stimato sul valore di circa 7,5 milioni di euro. Impatto economico Suddivisione per tipologia Il 69% dell impatto economico diretto netto deriva dal pubblico presente allo stadio e proveniente da fuori Torino e Area Metropolitana, per un dato complessivo pari a quasi 8,8 milioni di euro (di cui 4,5 milioni relativi alle spese nelle strutture ricettive e alberghiere, 2,3 milioni nel Food & Beverage e i rimanenti 2 milioni in trasporti, shopping e tempo libero). La restante parte dell impatto economico diretto netto si connette alle spese legate ai media (quasi il % del totale, per un indotto pari a,2 milioni di euro) e ai costi connessi alla produzione dell evento (2% della cifra complessiva, con un dato pari a 2,6 milioni di euro). 24 Fonte: Ricerca realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo, Centro di Ricerca specializzato nella valutazione di impatto di eventi culturali e sportivi

33 INDAGINE SUL PUBBLICO PRESENTE ALLO STADIO Ripartizione delle diverse tipologie di pubblico presenti allo stadio Nazionalità di provenienza Paese Settore Benfica Settore Sevilla Altro pubblico Totale Spagna,% 97,6% 2,3% 33,% Portogallo 97,4%,% 2,5% 32,6% Benfica Italia Germania,3%,7%,7%,8% 99,% 97,5% 9,8% 5,% Regno Unito,8%,4% 96,8%,% Sevilla Austria Francia,% 6,7%,8% 9,3% 99,2% 84,%,9%,9% General public Olanda,3%,% 98,6%,8% Svizzera 3,7%,8% 94,5%,8% Belgio 3,7% 5,% 9,3%,6% Target groups Malta,%,%,%,4% Polonia 2,3% 2,3% 95,5%,3% Israele,% 3,% 96,9%,3% Russia,%,%,%,2% Altri Paesi 3,4% 9 L indotto della finale di UEFA Europa League Juventus Stadium TOTALE,% 4. Spettatori presenti allo Juventus Stadium (di cui l 89% uomini e l % donne) Continenti di provenienza 9 (%) 2 (27%) (%) 3 6 (4%) (8%) 79 diversi Paesi rappresentati 39 (49%) Europa Asia Sud America Africa America del Nord e Centrale Oceania Ripartizione per fascia d età 35,% %,% 2,7% Meno di 2 3,4% 32,2% 8,7% 8,5% 3,%,6% Più di 7 3,9% Mancate risposte Fonte: Ricerca realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo 25

34 INDAGINE SUL PUBBLICO NON RESIDENTE A TORINO Prima volta a Torino Numero di notti di permanenza in città 6% 56% 5% Sì 85% No % % Nessuna 8% Una 6% Due 4% Tre 2% Più di tre 4% Mancate risposte Luogo di pernottamento % Fuori dal Piemonte 3% Altre province piemontesi % Provincia di Torino 23.9 Visitatori provenienti da fuori Torino e Area Metropolitana 85% La percentuale di pubblico non residente a Torino che ha dichiarato di essersi recato nella città per la prima volta in occasione della finale 77%,77 Giorni medi di soggiorno a Torino 46 Charter organizzati per l evento Torino e Area Metropolitana 26 Fonte: Ricerca realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo

35 INDAGINE SUL PUBBLICO NON RESIDENTE A TORINO Struttura ricettiva scelta % 7% % 63% Hotel 4% Bed & Breakfast 8% Appartamento in affitto 5% 4% 5% Amici e parenti Camper / ostello Altro % Mancate risposte Tipologia degli alberghi 26% % 5% 4% 54% % Una stella Due stelle Tre stelle Quattro stelle Cinque stelle Mancate risposte 9 L indotto della finale di UEFA Europa League Attività svolte a Torino 7% 6% 63% La percentuale di pubblico non residente a Torino che ha scelto come luogo per il pernotto un albergo, mentre il 4% ha optato per un Bed & Breakfast 6% La percentuale che ha scelto di visitare il centro della città (il 25% ha optato per lo shopping e il 23% per la vita notturna) % % Visita del centro città 25% Shopping 23% Locali notturni 4% Visita di musei e altri centri culturali 9. Notti di soggiorno degli hotel 866 I tifosi che hanno visitato il J-Museum il giorno della partita Nota: Nella compilazione del questionario, ogni intervistato ha potuto indicare più di una risposta Fonte: Ricerca realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo 27

36 IMPATTO ECONOMICO DIRETTO LORDO Impatto economico diretto lordo Impatto economico diretto netto ,9m (28%) 7,5 milioni Impato diretto netto Altre spese non ricadenti nell Area Metropolitana di Torino MIGLIAIA 2.6 2,6m (72%) Pubblico.238 Media Produzione dell evento Impatto economico diretto netto - dettaglio analitico Altre spese non ricadenti nell Area Metropolitana di Torino Totale Strutture ricettive e alberghiere Food & Beverage Trasporti Shopping Tempo libero Biglietteria (UEFA) Valore biglietti corporate Pubblico Coreografia cerimonia 2 Media Produzione dell'evento 2.6 Lavori tribuna stampa Branding stadio Aerei TOTALE Dati in migliaia Aeroporti Malpensa/ Levaldigi 65 MIGLIAIA 3. Nella ricostruzione degli ordini di grandezza economici relativi alla spesa del pubblico della finale della UEFA Europa League, si è provveduto a considerare solo la quota di spettatori che ha generato un effettiva ricaduta economica addizionale, corrispondente ai visitatori provenienti da fuori Torino e Area Metropolitana (per un totale pari a 23.9 persone). Dal dato totale di pubblico, inoltre, sono stati esclusi dalle elaborazioni anche 5. posti che non sono stati utilizzati, localizzati nel settore General Public. I dati elaborati si riferiscono ai risultati di interviste sviluppate su un campione significativo di.39 tifosi. 28 Fonte: Ricerca realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo

37 IMPATTO ECONOMICO DIRETTO NETTO Impatto economico diretto derivante dal pubblico Pubblico generico Totale Strutture ricettive e alberghiere Food & Beverage Trasporti Shopping Tempo libero Tifosi Sevilla FC Tifosi SL Benfica Settore Ovest (stranieri) Settore Ovest (italiani) TOTALE Dati in migliaia Impatto economico diretto derivante dai media 36. (29%).2 Operatori media coinvolti nelle (7%) Strutture ricettive e alberghiere Food & Beverage riprese. Hanno soggiornato in città per una media di circa 6 giorni, con una spesa media pro capite giornaliera di 2 per il pernotto e di 5 per il Food & Beverage 9 L indotto della finale di UEFA Europa League Impatto economico diretto derivante dalla produzione dell evento Organizzazione main event (2%) Catering (%) (3%) Promozione Corrispettivo Comitato Organizzatore Locale (LOC) Organizzazione Main Event Aeroporto di Torino Strutture ricettive alberghiere Sicurezza Allestimenti/intrattenimenti sale catering Partner Promotion Branding stadio Altri eventi Cableggio Internet (56%) Altro Fonte: Ricerca realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo 29

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39 REDAZIONE REPORTCALCIO 25 Responsabili del progetto: Niccolò Donna - Centro Studi FIGC e PwC per gli aspetti finanziari Coordinamento e redazione FIGC: Niccolò Donna, Alessandro Mosca, Gianluca Famigli Coordinamento e redazione PwC: Massimo Bortoluz, Giuseppina Floris, Gennaro Gentile, Giulio Maggioni, Fabrizio Versiero Supervisione testi: Gianfranco Teotino Revisione testi: Marta Tamburrelli Assistenza grafica: blossoming.it Alla stesura del documento hanno partecipato i seguenti Uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio: Squadre Nazionali, Co.Vi.So.C., Coordinamento Nazionale Delegati alla Sicurezza, Diritti TV, Licenze UEFA, Marketing, Segreteria Federale, Sistemi Informativi, Ufficio Stampa, Relazioni Istituzionali e Relazioni Esterne, Tesseramento, Vivo Azzurro Si ringraziano per la collaborazione: la Lega Serie A la Lega Serie B la Lega Italiana Calcio Professionistico la Lega Nazionale Dilettanti l Associazione Italiana Arbitri l Associazione Italiana Calciatori l Associazione Italiana Allenatori Calcio il Settore Tecnico il Settore Giovanile e Scolastico Si ringraziano inoltre: la FIFA la UEFA il CIES l ECA il Ministero dell Interno il Ministero dell Economia e delle Finanze l Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l Inps (gestione ex Enpals) l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli PUMA RCS Sport Repucom la Fondazione Fitzcarraldo il Professor Adriano Benazzi il Dottor Gianfranco Serioli il Professor Ennio Lugli il Professor Pier Luigi Marchini Credits foto: Archivio Fotografico FIGC, Archivio Fotografico LND, Getty Images 2

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