Le sfide portuali del Mediterraneo

Transcript

1 Le sfide portuali del Mediterraneo Alessandro PANARO SRM - Responsabile Maritime & Mediterranean Economy 1 luglio 2016 NUOVI MERCATI L Italia tra i Corridoi Europei e il Mediterraneo

2 Agenda Il Mediterraneo: posizionamento dell Italia e sfide I competitor I nuovi «Canali» di crescita: Suez e Panama Le risposte alle sfide 2

3 I traffici gestiti dai porti del Mediterraneo Break bulk 22% RoRo 10% Container 33% Liquid bulk 20% Dry bulk 15% Fonte: SRM su OECD,

4 Il nostro posizionamento: Liner Shipping Connectivity Index Il Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) è un indice calcolato dall UNCTAD, che misura la competitività di un sistema portuale e logistico (considera 157 paesi) sulla base del network e della qualità dei servizi di linea offerti dai porti. L Italia è al 16 posto, recuperando una posizione rispetto al 2015 e superando il Marocco. China 2004=100 Leader UE LSCI 2016 Germany 7 (-1) 97,75 Spain 11 (=) 86,13 MED UE France Italy 12 (=) 16 (+1) 67,41 83,9 Greece 31 (-4) 47,41 SOUTH/EAST MED Morocco Egypt 17 (-1) 20 (-1) 64,72 62,5 Turkey 29 (-5) 49,61 Fonte: UNCTAD 4

5 LSCI Il trend dell Italia e dei principali competitor I Paesi della Sponda Sud-Est mostrano una crescita più accelerata, in particolare il Marocco (aumentato di quasi 6 volte rispetto al 2004). In Italia la crescita dell indice è stata più lenta (+16 punti sul 2004) LSCI Trend Germany Spain France Italy Greece Morocco Egypt Turkey Fonte: SRM su UNCTAD 5

6 Maritime e Logistics Indicators Posizionamento rispetto a LSCI e LPI Il confronto della media di LSCI e LPI dei Paesi dell area Med Sud Est e dei Paesi Med UE per gli anni 2007 e 2016 mostra per entrambe le aree una crescita; molto più intensa per il gruppo Med Sud Est. 85 Med Ue Sud-Est Med 2016 LSCI 55 Med Ue Sud-Est Med 2007 Fonte: SRM su UNCTAD e World Bank 25 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 LPI 6

7 Dal mare passa l internazionalizzazione dell economia italiana Interscambio commerciale Italia Interscambio commerciale Mezzogiorno Air transport 67,2 mld 11,3% Maritime transport 225,5 mld 37,9% Road transport 23,1 mld 29,7% Air transport 3,8 mld 4,9% Maritime transport 49,1 mld 63,2% Road transport 286,8 mld 48,2% Rail transport 15,1 mld 2,5% Rail transport 1,6 mld 2,1% Fonte: SRM su Coeweb, 2016 Il mare con il 38% è tra le principali modalità di trasporto delle nostre merci. Quest ultima percentuale arriva al 63,2% (quasi 50 mld ) se si considera il Mezzogiorno. 7

8 Le nostre relazioni internazionali import export 20 bn US China Turkey Saudi Arabia Russia Brazil India South Korea Tunisia Algeria Fonte: SRM su Coeweb, 2016 Il principale paese di destinazione dell export marittimo italiano sono gli Stati Uniti (23,4 mld ); le merci in import provengono in misura maggiore dalla Cina (21 mld ) 8

9 Interscambio marittimo Italia-Med: 20 Mld in più in 15 anni Nel 2015 l interscambio marittimo tra l Italia e l area del Mediterraneo Allargato è stato pari a 50,7 Mld di euro, stabile rispetto al 2014, ma in crescita di 20 Mld sul L interscambio marittimo rappresenta il 76,2% dell interscambio commerciale tra l Italia e il Mediterraneo ,6 Bn 41,5 61,5 Global Economic 43,0 54,6 56,0 64,4 58,3-0,6% 51,0 50,7 76,2% dell interscambio è Maritime Fonte: SRM su dati Eurostat 9

10 I porti italiani. Trend di traffico ,8 500 Milioni di tonnellate CRISI 10,2 9,6 Milioni di TEU 400 9, Tonnellate Teu Fonte: SRM su Assoporti e Autorità Portuali La portualità italiana mostra una crescita lenta; il traffico non è ancora tornato ai livelli pre-crisi. Il Mezzogiorno ha un peso considerevole: conta circa il 50% del traffico. 10

11 La mappa dello Short Sea Shipping L Italia è leader in UE 28 per merci movimentate in SSS nel Med con 203 mln di tonnellate (35% del totale). 11

12 Il peso dello SSS nel trasporto marittimo di alcuni paesi UE Short Sea Shipping Other seaborne transport Milioni di tonnellate ,3% 47,7% 30,7% 69,3% 48,9% 51,1% 27,7% 25,3 72,3% 74,7% 42% 58% 0 Netherlands United Kingdom Spain Turkey Italy Germany Fonte: SRM su Eurostat, 2016 L Italia è, nella UE, il Paese in cui lo SSS ha un peso maggiore (74,7%). 12

13 Performance dei nostri principali competitor Milioni di TEU Pireo porto dell East Med Sotto il controllo cinese dal 2009, tra il 2010 e il 2015 la movimentazione è aumentata del 276%. Milioni di TEU Port Said porto del South Med All ingresso del Canale di Suez, sta adeguando ulteriormente le proprie infrastrutture per le meganavi. 5 Tanger Med 5 Valencia Milioni di TEU Milioni di TEU Le Free Zone a sostegno del porto Tra il 2010 e il 2015 la movimentazione è aumentata del 44%. 1 porto del Mediterraneo Porto misto (transhipment e destinazione finale); presenza di Free Zone. 13

14 Traffico portuale nel Mediterraneo: Italia In o Out? Valencia (4,6 mln di TEU), Algeciras (4,5) e Port Said (3,6) si confermano i tre più importanti porti del Mediterraneo. Tanger Med ha più che triplicato i container movimentati tra il 2008 e il % Growth ( ) Black Sea Italy Trieste Venice Naples Cagliari Livorno West Rim Southern Rim Beirut Ashood Marseille Costanta Damietta Mersin East Rim La Spezia Haifa High Performance Ports Genoa Barcelona Ambarli Marsaxlokk (Malta) Gioia Tauro Tanger Med* (Morocco) (Turkey) Piraeus (Greece) Port Said (Egypt) Valencia (Spain) Algeciras (Spain) TEU 2015 (thousands) Fonte: SRM su dati Autorità Portuali ed Assoporti 14

15 Le quote di mercato container dei principali hub del Med Malta 12% Pireo 13% 12% 2% 5% Tanger Med 11% 17% Port Said 14% 2015 Valencia 18% 18% 17% 2008 Algeciras 17% 18% Taranto 4% Il Pireo e Tanger Med mostrano una crescita significativa. Il Pireo è diventato un asset strategico per la Cina. La Cosco Pacific, società controllata dal governo cinese, ha acquisito il 67% della Piraeus Port Authority. Il porto sta già ricoprendo il ruolo di hub importante per il commercio tra Asia ed Europa centrale. La Cosco possiede anche il 20% del Suez Canal Container Terminal (Port Said) e sta acquistando un terminal a Rotterdam. 6% Damietta 3% Gioia Tauro 10% Cagliari 3% 15

16 Suez Canal Corridor Development Le cifre del raddoppio del Suez Canal: 72 Km di lunghezza e 24 m di profondità: per eliminare il tratto a senso unico alternato delle navi Raddoppio del traffico giornaliero: da 49 a 97 navi e il tempo di transito da 18 a 11 ore Costo dell opera: 8,2 mld$, finanziato in buona parte da obbligazioni interamente sottoscritte da cittadini egiziani Guadagno stimato della Suez Canal Authority: 13,5 mld$ (5,3 nel 2013) Il progetto intende fare di tutta l'area un centro economico, logistico e industriale dove incentivare l insediamento di investitori esteri. La Suez Canal Zone (SCZ) avrà i vantaggi delle Special Economic Zones in Egitto. 16

17 I principali flussi cargo Southbound attraverso il Suez Canal. Var. % mln tons 17 Source: SRM su Suez Canal Authority, 2016

18 I principali flussi cargo Northbound attraverso il Suez Canal. Var. % mln tons 18 Source: SRM on Suez Canal Authority, 2016

19 Il «Nuovo» Panama Le caratteristiche dell opera: Il nuovo canale ha un percorso di 81 Km. Collega il Pacifico e l Atlantico e mantiene inalterati i tempi di percorrenza (12 ore di transito). Il tempo medio totale (transito + attesa) è di quasi 31 ore. I lavori hanno previsto la costruzione di 2 chiuse (una sull Atlantico e l altra sul Pacifico). Ciascuna composta da 3 camere larghe 55 m., lunghe 427 m., profonde 18,3 m. Costo dell opera: 6,2 mld$. Tra i costruttori l italiana Salini Impregilo. Tra i finanziatori anche la BEI. Guadagno annuo stimato della Panama Canal Authority: 4 mld$ nel 2025 (dagli attuali 2,7). Occupazione: addetti e posti di lavoro creati dall inizio dei lavori. 19

20 Panama. L attuale situazione dei traffici Gli USA sono il 1 paese che transita attraverso il canale di Panama con 160,7 milioni di tonnellate (102,2 in origine e 58,5 per destinazione). Al 2 posto la Cina con 48,4 milioni di tonnellate (15,7 in origine e 32,7 come destinazione). La lista dei paesi utilizzatori comprende anche: Cile, Giappone, Perù, Colombia, Messico. Tra i primi 20 anche l Italia con 3,1 milioni di tonnellate. 20

21 I Fondi comunitari: risorse per tipologia di opera Il complesso della programmazione Risorse per il sistema di trasporto (quota UE) Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale Per il vi sono ancora risorse da utilizzare; per il l utilizzo è 0%. Le risorse destinate ai porti ammontano al 20% del totale.

22 22 Fonte: MIT, 2016

23 Le nuove sfide: vecchi e nuovi «nemici» (o amici) Dal Nord Europa PORTI ITALIANI Dalle nuove infrastrutture (Suez e Panama) Dalle innovazioni portuali Dal Sud Mediterraneo 23

24 Le opportunità: una stima OCSE in due step Traffico East Mediterranean & Black Sea + Western Europe - dagli attuali 114,6 ml teus a 173 (+51%) al 2030 (3% annuo) - poi da 173 a 308,2 nel 2050 (+78%) al 2050 (4% annuo) Nel mondo si passerà da 634 ml. a 2,1 mld al 2050 (+243%, +6,6% annui) 24

25 Grazie dell attenzione 25