Massimo DEANDREIS Direttore Generale - SRM. Milano, 23 Ottobre 2018

Transcript

1 L economia del Mediterraneo e i trasporti marittimi I flussi di traffico nel Mediterraneo e le relazioni economiche Una fotografia del presente e uno sguardo al futuro Massimo DEANDREIS Direttore Generale - SRM Milano, 23 Ottobre 2018

2 Agenda 2 Logistica e infrastrutture guidano l economia marittima soprattutto nel Mediterraneo Ruolo crescente della Cina nel Med Riforme strutturali strategiche caratterizzano i mercati

3 Cresce l economia marittima nel Mondo Previsioni (media annua) 3 Volumi traffico container: +6% Rinfuse solide: +4.9% Crude oil: +1.7% Prodotti petroliferi raffinati e gas: +2.6% Traffico marittimo globale: +3.8% Fonte: SRM su UNCTAD, 2018

4 Il commercio mondiale avviene soprattutto via container 4 I primi 110 porti del mondo hanno registrato un traffico di 600 Mteu nel 2017 (+6.1%). Asia copre il 64% del totale complessivo. La Cina vale il 35% del volume container complessivo. Fonte: SRM su Unctad & Alphaliner

5 Emerge una nuova centralità del Mediterraneo grazie a 3 elementi chiave 5 Il New Suez Canal : riduzione dei tempi, nessun limite dimensionale, servizi logistici, free-zone Il ruolo crescente della Cina: nel Mediterraneo/la Belt and Road Initiative L evoluzione nell industria dello shipping: la crescente dimensione delle navi e le alleanze tra carrier determinano economie di scala e il bisogno di rotte con diversi punti strategici di stop per scarico e carico delle merci

6 Il New Suez Canal cresce a doppia cifra Attraverso Suez transita tra l 8-10% del traffico marittimo globale. Nel 2017 sono fluiti 910 milioni di tonnellate di merci e oltre navi. Tra il 2001 e il 2017 il traffico del canale ha registrato un aumento di traffico del 144%. La crescita Southbound (+20%) è stata considerevole. Nel 2017 l aumento del traffico è stato pari a circa l 11% sull anno precedente. Tra gennaio e settembre il traffico complessivo è stato pari a 844 milioni di tonnellate (+10,3%). 6 Fonte: SRM su Suez Canal Authority, 2018

7 La nuova centralità del Mediterraneo 7 Estimated containerized cargo flows on major East West container trade routes, (% TEU) 20% 13% Nel 2018, la Europe-Far East e la Transpacific sono state le maggiori per un valore rispettivamente pari a 25 e 28 mln TEUs di traffico. 53% 27% 46% 41% Europe-Far East: la quota di mercato passa dal 27% nel 1995 al 41% nel Come evidente da tale aumento, il Mediterraneo ritrova la sua centralità Europe-Far East Transpacific Transatlantic Fonte: SRM su Unctad, 2018

8 Crescono i traffici complessivi nell area MENA: la Cina è il principale partner $ bn Trade with the MENA Area: China, US, Italy and European Competitors Germany Italy France UK , *2019*2020* China USA La Cina è il principale partner dell area MENA ($269,4 mld importexport). 8 Si intensificano gli scambi tra Italia e Area Mena : $87 mld (+70,4% sul 2001) che raggiungeranno i $99,6 nel 2020 (previsioni SRM). L Italia segue la Germania ma registra migliori performance di France e UK. Fonte: SRM su UNCTAD Italy France China USA Germany UK

9 Mediterraneo crocevia cinese per raggiungere i mercati Euroasiatici, del Nord Africa e della East Coast degli USA 9 ROTTERDAM ANTWERP ZEEBRUGGE HAMBURG BILBAO MARSEILLE AMBARLI VALENCIA MALTA PIRAEUS HAIFA ASHDOD SUEZ CANAL ABU DHABI Fonte: SRM

10 «DP World» nel Nord Europa e nel Mediterraneo 10 LONDON GATEWAY SOUTHAMPTON ROTTERDAM ANTWERP LE HAVRE TARRAGONA FOS-SUR-MER CONSTANTA YARIMCA ALGIERS DJEN-DJEN LIMASSOL Fonte: SRM su Alphaliner

11 Il ruolo della BRI nel Mediterraneo INVESTIMENTI ($) PER AREA GEOGRAFICA West Asia 29% Arab Middle East and North Africa 6% 11 Sub-Saharan Africa 3% $146 bn North America 1% East Asia 51% Europe 10% $146 bn Investimenti a giugno 2018 Al netto di quelli finanziari Fonte: SRM su China Global Investment Tracker database

12 Cresce la dimensione delle navi 12 Fonte: SRM su IHS, Alphaliner

13 Si intensificano le grandi alleanze Source: SRM on Alphaliner

14 Year 2012 Container ships daily movement report (>13000) Year 2017

15 Container ships (> 3 kteu) Density map Year 2012

16 Container ships (> 3 kteu) Density map Year 2017

17 Italia pivot al centro del Mediterraneo Italy ponte energetico-logistico tra Europa, Mediterraneo e Asia 15 Autorità di sistema portuale gas pipeline strategiche tra il Nord Africa e l Asia Trade leader con paesi Med e BRI

18 N Free Zones Free Zones nel Mondo Lo sviluppo delle Free-Zone nel Mondo 3,500 in 130 Countries 3,000 in 116 Countries 4,500 in 135 Countries in 25 Countries in 47 Countries 845 in 93 Countries Ci sono circa Free-Zone nel Mondo. Queste hanno generato 68 milioni di posti di lavoro diretti e oltre $500 miliardi di valore aggiunto diretto. Fonte: SRM sutrade Performance Of Free Trade Zones, 2014 e altri

19 Italian Free Zones: ZES le principali caratteristiche 19 Fonte: SRM

20 di cosa c è bisogno nel Mediterraneo? 20 occorre guardare ai porti e alla logistica in ottica Euro-Mediterranea e non solo di contesto nazionale; bisogna considerare e costruire le free-zone e le special logistic zone come asset strategici per attrarre investitori esteri attraverso una mirata politica fiscale; è necessario implementare una strategia golden power europea e nazionale improntata a garantire bilateralità nei rapporti Europa-Cina; Occorre investire in moderne infrastrutture portuali a livello nazionale ed europeo; muovendo verso la Portualità 5.0

21 Di cosa c è bisogno? La portualità 5.0

22 Temi aperti 22 Una scacchiera non ancora completata: ancora investimenti previsti per il futuro. Operazioni che hanno più una valenza strategica che di effettivo ritorno finanziario. BRI è realmente un opportunità per le nostre infrastrutture portuali e per il nostro commercio internazionale? Esiste una posizione dell Europa e dell Italia di fronte al fenomeno?