Alcuni cambiamenti nell industria dello shipping introdotti dalla crisi economica: dove stiamo andando?

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1 Alcuni cambiamenti nell industria dello shipping introdotti dalla crisi economica: dove stiamo andando? Ferrari C. - Midoro R. - Tei A. Grosso M. Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata

2 Agenda 1. Introduzione 2. L andamento dei traffici internazionali 3. Analisi dell offerta per rotta e tipologia di servizio 4. Gli effetti sull attività portuale 5. Conclusioni e spunti per la discussione

3 1. Introduzione

4 La crisi economica Real GDP: quarterly % variations World Advanced economies Emerging and developing economies Fonte: IMF, 2011

5 Principali conseguenze sul trasporto via mare Riduzione dei traffici Calo dei noli Riduzione del coefficiente di carico Riduzione degli ordini per nuove navi (ma ordini in crescita per ULCS) Per quanto ancora?

6 Porti europei: crescita del traffico da/per i mercati di riferimento prima e dopo la crisi 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Fonte: I-TREN, 2010 CAGR CAGR 05-30

7 Le caratteristiche dei traffici internazionali

8 Principali dinamiche Crescita della dimensione media delle navi Meno navi ma più grandi Presenza di nuove aree tra quelle che generano sempre più traffici a livello internazionale Rilocalizzazione della flotta Andamento differente dello shipping a seconda delle rotte studiate

9 Andamento nell ultimo decennio nelle principali rotte marittime Ships & TEU deployed CAGR % 30% % % % -10% % -30% Ships TEU ('000) -40% Ships TEU

10 Andamento della grandezza media delle navi portacontenitori sulle principali rotte marittime Average Ship Size

11 Il trend relativo alle 10 principali rotte marittime Ships deployed in TEU Number of Ships (305) Europe - Far East (415) Far East - North America West Coast (405) Far East - Mediterranean (407) Far East - Mid-East (411) Far East - North America East Coast (403) Far East - Indian subcontinent (605) Mediterranean - Mid-East (503) Indian subcontinent - Mid-East (220) Caribbean/Central America - Far East (441) East Asia - North East Asia (441) East Asia - North East Asia (305) Europe - Far East (415) Far East - North America West Coast (443) East Asia - South East Asia (407) Far East - Mid-East (403) Far East - Indian subcontinent (405) Far East - Mediterranean (411) Far East - North America East Coast (503) Indian subcontinent - Mid-East (621) Intra Mediterranean

12 Le prime 10 rotte contenitori del 2001 Per numero di navi dispiegate al 2001 Numero Navi Posizione 2001 Posizione 2011 Var Far East - North America West Coast % European coastal % East Asia - North East Asia % Europe - Far East % Europe - Mediterranean % Intra Mediterranean % East Asia - South East Asia % Far East - Mediterranean % East Asian coastal % Caribbean/Central Amer. - North Amer. East Coast % Per capacità dispiegata al 2001 Capacità Navi (TEU) Posizione 2001 Posizione 2011 Var Europe - Far East % Far East - North America West Coast % Far East - Mediterranean % Europe - Mediterranean % Far East - North America East Coast % Far East - Indian subcontinent % Far East - Mid-East % East Asia - North East Asia % Europe - North America East Coast % East Asia - South East Asia %

13 Analisi dell offerta per rotta e tipologia di servizio

14 Principali dinamiche Sempre più importanza per le rotte regionali Presenza di grandi vettori internazionali che coprono tutte le principali tipologie di servizi e di vettori più specializzati in cui prevalgono alcuni di essi Incremento tendenziale della concentrazione nel mercato

15 Distribuzione dei servizi contenitori mondiali Transatlantic; 10,4% Europe-Pacific; 0,3% Europe-Far East; 12,3% South Asia-Africa; 1,8% Transpacific; 14,0% Europe-South Asia; 0,4% Far East- Pacific; 4,6% Far East-Africa; 2,8% Round the world; 1,5% Pendulum; 2,3% Far East-South Asia; 6,0% North-South; 6,8% Intraregional; 36,8%

16 Distribuzione della tipologia di servizio delle 25 principali compagnie mondiali 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Europe-Pacific Europe-Far East Europe-South Asia Far East- Pacific Far East-Africa Far East-South Asia Intraregional North-South Pendulum Round the world South Asia-Africa Transpacific Transatlantic

17 Distribuzione dei servizi nel Mediterraneo per shipping line CMA-CGM 9,2% ZIM 7,4% MSC 10,5% PIL 0,4% WHL 0,4% HMM 1,3% MISC 1,3% Delmas Compania Sud Americana OOCL 1,3% 1,3% 2,2% APL 2,2% CSAV Norasia 2,2% United ArabSC(SAG) 2,2% OSK 3,1% NYK 3,1% HANJIN 3,5% Cosco 3,9% Evergreen 8,7% YML 3,9% Hapag-lloyd 6,6% HSD 4,8% Maersk 9,6% Safmarine 7,0% CSCL 3,9%

18 Gli effetti sull attività portuale

19 Una classificazione dei porti Mediterranei in ragione delle rotte servite Divisione sempre più accentuata tra tre categorie di porti: Porti Gateway Porti di Transshipment Porti Focalizzati per fasci di rotte

20 I tre cluster mediterranei

21 Transshipment ports

22 Gateway ports

23 Porti focalizzati per fasci di rotte

24 Conclusioni e spunti per la discussione

25 Considerazioni finali Il mercato dei servizi contenitori sta attraversando una nuova fase in cui si riscontra l irrigidimento di alcune tendenze già espresse in passato nel settore (gigantismo navale, concentrazione del mercato) e di alcune tendenze generali (importanza dei PVS, rilocalizzazione della flotta) I principali effetti sul Mediterraneo potranno essere: Nuovo ruolo dei porti con maggiore diversificazione funzionale Cambiamento delle rotte servite dai porti e porti «nuovi entranti» Nuovo «posizionamento competitivo» a seconda delle tipologie di rotte servite

26 Spunti per la discussione Il Mediterraneo saprà/potrà sviluppare rotte intraregional come avvenuto nel Far East? Quali sono gli spazi di cooperazione/competizione all interno del Mediterraneo? La crescita continua delle dimensioni medie del naviglio unita alla pratica del slow steaming - che conseguenze avrà sui nostri porti? Quale futuro per gli scali di transshipment del Sud Europa?

27 Grazie per l attenzione