CDP Investimenti Sgr Società per azioni AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER CON CUI SOTTOSCRIVERE

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1 CDP Investimenti Sgr Società per azioni AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER CON CUI SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL OSPEDALE A MARE DEL LIDO DI VENEZIA 1. OGGETTO DELL ACCORDO DI COLLABORAZIONE E REQUISITI DEI SOGGETTI INTERESSATI CDP INVESTIMENTI SGR S.p.A. (CDPI Sgr), Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo Investimenti per la Valorizzazione - Comparto Extra, rende noto che intende procedere alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con un partner di primario standing finalizzato allo sviluppo e valorizzazione del compendio immobiliare denominato Ospedale a Mare, (di seguito, anche, Ospedale a Mare), di proprietà del suddetto Fondo, localizzato presso il Lido di Venezia, in Via dell Ospizio Marino, secondo quanto meglio specificato nel presente avviso. A fronte della proposta ricevuta da Hines Italia SGR (Hines) società di gestione del Fondo Real Venice I, proprietario, tra l altro, di un compendio immobiliare di rilevanti dimensioni presso il Lido di Venezia che comprende l Hotel Excelsior, l Hotel Des Bains e Palazzo Marconi di procedere ad una collaborazione finalizzata alla valorizzazione sinergica di detto compendio e dell Ospedale a Mare, mediante un articolata operazione di co-investimento, CDPI Sgr intende verificare la sussistenza dell eventuale interesse di altri soggetti a concludere un accordo di collaborazione, che preveda l assunzione in capo al partner CDP Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Via Versilia, Roma Capitale sociale euro ,00 i.v. Iscrizione presso la CCIAA di Roma al n. REA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n Iscrizione nell'albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione Gestori di FIA con matricola 126

2 selezionato del coordinamento delle attività di sviluppo dell Ospedale a Mare, nonché dello svolgimento di attività di fund raising presso investitori nazionali ed internazionali che apportino liquidità addizionale, orientativamente stimata in 40 milioni di euro, per far fronte alle spese di sviluppo stesso e/o delle attività dirette alla dismissione dell immobile. In particolare, CDPI Sgr intende affidare al partner selezionato le attività di seguito enucleate nei tratti essenziali: A) attività strategiche, volte ad individuare la strategia di sviluppo più adeguata; B) attività esecutive, consistenti in attività di development e project management, ivi comprese le attività di custodia e sorveglianza, nonché il coordinamento della messa in sicurezza dell Ospedale a Mare e lo svolgimento i) delle attività di carattere urbanistico/amministrativo per la definizione e ottenimento degli strumenti urbanistici idonei per la realizzazione della soluzione di valorizzazione individuata ai sensi della precedente lettera A), ii) delle attività di sviluppo della progettazione, iii) delle attività di redazione e presentazione dei titoli edilizi e iv) di quelle di avvio e gestione delle fasi di costruzione/ristrutturazione del sito; C) attività di mercato, dirette i) a individuare investitori finanziari istituzionali nazionali ed internazionali, interessati a partecipare all operazione apportando liquidità per le operazioni di sviluppo, per un importo orientativamente stimato in 40 milioni di euro, ovvero ii) alla dismissione del cespite nello stato in cui si trovi tempo per tempo. Le modalità di affidamento delle suddette attività verranno compiutamente definite nell eventuale accordo di collaborazione, che disciplinerà, altresì, il 2

3 sistema dei corrispettivi e delle commissioni premianti per lo svolgimento delle stesse. Tenuto conto delle caratteristiche dell operazione, che richiedono una qualificata esperienza nel settore immobiliare con particolare riferimento ai temi della riqualificazione urbana e architettonica, verranno prese in considerazione esclusivamente manifestazioni di interesse che provengano da soggetti che, secondo le insindacabili valutazioni di CDPI Sgr, siano adeguatamente qualificati per concludere operazioni di tale natura. Verranno, pertanto, prese in considerazione esclusivamente manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 1. track record di precedenti esperienze di svolgimento delle attività indicate alle precedenti lett. A), B) e C); 2. che possano vantare una presenza sul Lido di Venezia di progetti di dimensioni significative. 2. DATI E INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL OSPEDALE A MARE Il compendio in oggetto è composto di circa 30 unità edilizie di varie dimensioni e caratteristiche, risulta completamente dismesso da oltre 10 anni e necessità di importanti interventi di qualificazione. In base alla vigente normativa urbanistica, il complesso potrà ospitare un mix funzionale con prevalente destinazione residenziale, oltre a funzioni accessorie ricettive e commerciali. L Ospedale a Mare risulta meglio descritto nell Allegato 1 e meglio identificato, con relativa planimetria, nella Scheda di cui all Allegato 2, che riporta i dati catastali, i titoli di provenienza, i vincoli e i gravami e l attuale stato occupazionale. 3

4 Resta inteso che CDPI Sgr non assume alcuna responsabilità in merito alla completezza, esattezza e veridicità della documentazione messa a disposizione, la cui verifica resta ad esclusivo carico dei soggetti interessati, che ne assumono la relativa responsabilità. In relazione all esame di tale documentazione, CDPI Sgr resta comunque a disposizione per fornire i chiarimenti che si rendessero necessari. 3. MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA I soggetti interessati dovranno far pervenire con qualsiasi modalità (posta, corriere, etc. e anche consegna a mano, dalle ore 9,30 alle ore 17,00 dei giorni feriali, escluso il sabato), entro le ore 17,00 del 23 luglio 2015 una formale manifestazione di interesse al seguente indirizzo : CDPI Sgr Via Versilia Roma. Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute successivamente al suddetto termine. La tempestività del recapito resta ad esclusivo rischio del mittente. Nella busta all esterno dovrà essere indicato il seguente oggetto: Manifestazione di interesse per la selezione di un partner con cui sottoscrivere un accordo di collaborazione finalizzato allo sviluppo e valorizzazione dell Ospedale a Mare del Lido di Venezia La manifestazione di interesse dovrà recare una sintetica indicazione delle principali caratteristiche della proposta di collaborazione ipotizzata, da strutturare sulla base delle indicazioni di massima riportate al precedente paragrafo 1. La stessa dovrà inoltre essere corredata da una breve presentazione del soggetto interessato (Soggetto interessato), completa degli elementi idonei a comprovare la sussistenza dei requisiti, indicati al precedente paragrafo 1, in 4

5 ordine 1) al track record delle precedenti esperienze vantate dallo stesso Soggetto interessato nel settore immobiliare, specie nell ambito della rigenerazione urbana, con indicazione delle più importanti operazioni concluse in cui abbia svolto le attività di cui al precedente paragrafo 1, lett. A), B) e C), e 2) alla presenza sul Lido di Venezia con progetti di dimensioni significative. Ricevuta la manifestazione di interesse, CDPI Sgr si riserva la facoltà di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l effettiva sussistenza dei requisiti richiesti in capo al Soggetto Interessato, e l eventuale interesse rispetto all ipotesi di collaborazione proposta, riservandosi di approfondire, in una successiva fase, termini, condizioni e modalità per la percorribilità della stessa. Entro il 29 luglio 2015 CDPI Sgr fornirà, in ogni caso, riscontro in ordine alle proposte ricevute. 4. INFORMATIVA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dichiara che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati esclusivamente e unicamente per gli adempimenti ad essa connessi. 5. INFORMAZIONI Eventuali richieste di chiarimento in relazione al presente Avviso potranno essere formulate via fax al numero ovvero al seguente indirizzo e mail segreteria@cdpisgr.it entro e non oltre il 20 luglio 2015 Ore17,00. Le risposte ad eventuali richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito internet di CDPI SGR e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 5