Venezia 3 aprile 2012

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1 Venezia 3 aprile 2012 Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 1 Venezia, Centro 3 studi aprile 2012 e ricerche economiche e sociali 1/30

2 2011: la ripresa svanita. Il Veneto verso un altra recessione Serafino Pitingaro Responsabile Area Studi e Ricerche 2/30

3 SOMMARIO IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE L ECONOMIA REGIONALE E I SETTORI GLI SCENARI E LE PREVISIONI Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 3 3/30

4 IL CONTESTO INTERNAZIONALE Dopo un buon 2010 (+5,2%), nel 2011 il Pil ha registrato un aumento più debole, pari al +3,8%. La crescita del commercio mondiale si è quasi dimezzata: +6,9% dopo il +12,7% del Dinamica del Pil e del commercio mondiale in volume (var. % su anno prec.). Anni PIL Commercio mondiale (volume) ,6-10,7 12,7 5,2 6,9 3,8 Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati FMI (WEO Update, Gennaio 2012) Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 4 4/30

5 IL CONTESTO INTERNAZIONALE Nel 2011 le economie avanzate hanno registrato un rallentamento (+1,6% rispetto al +3,2% del 2010). STATI STATI UNITI UNITI +1,8% +1,8% GIAPPONE GIAPPONE -0,9% -0,9% GERMANIA GERMANIA +3% +3% SPAGNA SPAGNA +0,7% +0,7% ITALIA ITALIA +0,4% +0,4% Economie avanzate Economie emergenti Economie avanzate di cui: macchinari e attrezzature I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 5 REGNO REGNO UN. UN. +0,8% +0,8% Anche nelle economie emergenti l economia è lievemente decelerata (+6,2% rispetto al +7,3% del 2010). BRASILE BRASILE +2,9% +2,9% Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati FMI (WEO Update, Gennaio 2012) INDIA INDIA +7,4% +7,4% CINA CINA +9,2% +9,2% RUSSIA RUSSIA +4% +4% Investimenti fissi lordi per area geoeconomica (var. % su trim. prec.). Anni /30

6 Nel 2011 l economia l italiana ha registrato una crescita debole (Pil +0,5%), sostenuta dall export. Consumi e investimenti in calo, deficit più ridotto. IL CONTESTO NAZIONALE 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-5,5 Pil e conto economico (var. % su anno prec.). Anni ,8 0,5 1,0-13,6 12,4-17,7 11,4 6,3-1,6 1,2 0,2 PIL Import Export Consumi privati Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat ,7 1,7-1,2 Investimenti fissi lordi -4,6-3,9-5,4 Indeb. netto/pil Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 6 6/30

7 SOMMARIO IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE L ECONOMIA REGIONALE E I SETTORI GLI SCENARI E LE PREVISIONI Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 7 7/30

8 Il Pil regionale ha chiuso il 2011 con un debole incremento pari al +0,6% (+0,5% in Italia) IL CONTESTO REGIONALE Veneto e Italia. Andamento del Pil (var. % su anno prec.). Anni Italia Veneto 4 3,0 2 1,8 0,6 0, ,8-5, Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat (Italia) e Prometeia (Veneto) L attività economica è risultata debole anche in altre regioni: Lombardia (+0,4%), Piemonte (+0,6), Emilia-Romagna (+0,7%) Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 8 8/30

9 Il contributo alla crescita è ascrivibile alla domanda estera netta (+2,3 p.p.) e ai consumi delle famiglie (+0,3 p.p.). Negativo il contributo della variazione scorte (-1,9( p.p.) e investimenti (-0,1( p.p.) IL CONTESTO REGIONALE Veneto. Contributi alla crescita del Pil. Anni Domanda estera netta Variazione delle scorte Investimenti fissi lordi Spesa delle AA.PP. e delle ISP Spesa delle famiglie Pil Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat e Prometeia Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 9 9/30

10 Le esportazioni venete hanno registrato un aumento del 10,2%, superando il valore di 50 mld di euro (+4,7 mld rispetto al 2010) Veneto. Andamento delle esportazioni (var. % su anno prec.). Anni SCAMBI CON L L ESTERO Istat* VenetoCongiuntura 9,7 18,1 8,2 11,1 8,9 6,5 2,5 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV * Per il 2011 la variazione è calcolata su dati provvisori Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat e VenetoCongiuntura 4,0 Prodotti export in crescita Macchinari (10,1 mld; +18,1%) Metallurgia (3,2 mld; +32,3%) Prodotti export in calo Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 10 10/30 Mezzi di trasporto e componentistica (1,9 mld; -15,5%) Prodotti agricoli e pescato (812 mln; -2,6%)

11 Asia, la nuova frontiera delle esportazioni venete SCAMBI CON L L ESTERO Veneto. Var. %, contributo alla crescita e quota % delle esportazioni manifatturiere verso i principali partner commerciali e i Paesi Bric. Anno 2011 Contributo alla crescita 2011/2001* 4,6 6,0 Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 11 11/ Spagna Stati Uniti Regno Unito 4,7 10,7 Oro +47,5% Francia 3,5 13,9 Austria 2,8 Germania Romania Var. % 2011/2010 Russia 3,0a Svizzera ,9 4,2 India Paesi BRIC Brasile Principali partner commerciali Cina * valore dell'incidenza delle variazioni dell'export manifatturiero verso i singoli Paesi sulla crescita dell'export veneto nel decennio. ** la dimensione delle bolle indica la quota dell'export manifatturiero veneto verso il Paese sull'export manifatturiero 3,6

12 Dopo la battuta d arresto d del 2009 (-1.021( imprese) e il recupero del 2010 (+3.357), nel 2011 il saldo iscrizioni/cessazioni rimane positivo o (+3.481) DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE Veneto. Dinamica delle iscrizioni, cessazioni e saldi delle imprese. Anni Saldo (scala dx) Iscrizioni (scala sx) Cessazioni* (scala sx) * Dal 2006 le cessazioni sono state considerate al netto delle cessazioni d'ufficio effettuate nell'anno. Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Infocamere-Movimprese Imprese femminili 7,7% Imprese giovanili 6,7% Imprese straniere 8,8% Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 12 12/30 PESO SUL TOTALE NAZIONALE:

13 L occupazione prosegue la sua caduta: -15 mila posti,, quasi il doppio rispetto al 2010 (-8.500( unità). Sono -70 mila posti nell ultimo triennio. MERCATO DEL LAVORO Veneto. Posizioni di lavoro dipendente per macrosettore (var. cumulate rispetto al 26 giugno 2008, dati giornalieri). Giu Dic Agricoltura Industria Servizi * al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2012) Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 13 13/30

14 L agricoltura registra una crescita del valore della produzione, che c ha raggiunto i 5 miliardi di euro (a prezzi costanti +2,5% rispetto al 2010) Veneto. Dinamica della produzione lorda agricola (prezzi costanti, var. % su anno prec.). Anno 2011 Produzione lorda 2,5 Coltivazioni erbacee 6 AGRICOLTURA Coltivazioni legnose Prodotti degli allevamenti Mais Soia Orzo Radicchio Vino Uva -3 Latte 0 Carne bovina -4,5 Carne suina Pesca (primi 6 mesi) -16, % le esportazioni di vini nel 2011 Fonte: elab. Veneto Agricoltura su dati Istat Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 14 14/30

15 Nel 2011 la produzione industriale ha segnato una crescita del +2,3%, + risultato confermato anche dal grado di utilizzo degli impianti (+4,4 p.p.) Veneto. Andamento della produzione industriale e del grado di utilizzo degli impianti nelle imprese con almeno 10 addetti. Anni INDUSTRIA 130 grado utilizzo impianti (scala dx) produzione (scala sx) produzione destagionalizzata (scala sx) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 15 15/30

16 Veneto. Produzione e fatturato per settore e classe dimensionale. Anno 2011 Produzione Fatturato Alimentare, bevande e tabacco Tessile, abbigliamento e calzature 2,2 2,0 3,6 4,3 Legno e mobile -1,1-0,9 Carta, stampa, editoria 0,6 1,8 INDUSTRIA Gomma e plastica Marmo, vetro, ceramica e altro non met. Metalli e prodotti in metallo Macchine e apparecchi meccanici Macchine elettriche ed elettroniche Mezzi di trasporto Altre imprese manifatturiere -1,3-0,3 2,4 4,1 5,2 1,8 2,5 0,2 0,5 5,9 6,5 7,0 3,5 5,1 2-9 addetti -1,7-1, addetti 2,1 3, addetti 2,5 4,5 250 addetti e più 5,5 7,8-5,0 0,0 5,0 10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 16 16/30

17 Il settore delle costruzioni registra un ulteriore decremento degli investimenti, perdendo in tre anni quasi 3 miliardi (-16,4%)( Veneto. Investimenti per mercato di riferimento (var. % ). Anni 2008 e 2011 Nuova costruzione -35,3 residenziale -38,9 COSTRUZIONI non residenziale privato non residenziale pubblico genio civile Rinnovo residenziale non residenziale privato -37,9-33,0-15,6 4,8 7,9 21,7 non residenziale pubblico 19,1 genio civile -20,9 Totale investimenti -16,4 Fonte: elab. e stime CRESME oer Osservatorio CEAV-Unioncamere del Veneto Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 17 17/30-50,0-40,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

18 Il bilancio dei consumi è nettamente negativo, calando del -2,7%. Per i prodotti non alimentari il calo è stato doppio rispetto al 2010 (-5%)( Veneto. Andamento delle vendite al dettaglio per tipologia di prodotto venduto e per dimensioni d impresa (var.% su trim. anno prec.). Anni Prodotti alimentari Prodotti non alimentari Piccola/Media Distribuzione Grande Distribuzione COMMERCIO ,8-1,7-2,9-3,2 0,3-0,3 8,3 0,4-2,7 0,4-3,8-4,3-3,6-1,3 5,3-0,4-0,6-2,9 3,4 1,9 0,6 0,5-0,6-3,3-2,0-2,6-3,5-3,5-4,2-8 -5,8-7,4-9,3-12 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 18 18/30

19 Nel corso del 2011 l attivitl attività di prestito delle banche è cresciuta nel 1 1 semestre, ma è crollata nel 2 2 semestre. Italia e Veneto. Andamento degli impieghi bancari alle imprese e alle famiglie consumatrici (valori in miliardi di euro). Giu. 10 Dic. 11 Veneto Italia 46 Famiglie consumatrici Imprese 1015 CREDITO ,3 505, ,1 106, giu10 set10 dic10 mar11 giu11 set11 dic giu10 set10 dic10 mar11 giu11 set11 dic Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Banca d'italia Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 19 19/30

20 Il 2011 è anno record: 63,4 milioni di presenze e 15,8 milioni di visitatori, oltre 39 milioni gli stranieri (+11,6%). Veneto. Presenze e arrivi per provenienza, struttura ricettiva e comprensorio (var. % su anno prec.). Anno 2011 Arrivi italiani 2,6 Presenze -0,1 stranieri 11,6 7,1 TURISMO alberghiera extralberghiera 6,8 8,7 2,7 6,0 citta d'arte 11,6 9,8 lago 6,0 4,4 mare 5,2 2,6 montagna 0,5-2,2 terme 3,6-0,4 0,0 5,0 10,0 15,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 20 20/30 Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati regione Veneto (SIRT)

21 Nel 2011 proseguono i segnali di ripresa nei trasporti Movimenti nei trasporti (val. ass. e var. % su anno prec.). Anno 2011 TRASPORTI val. ass. var. % Trasporto stradale rete autostradale (mln veicoli/km) ,5 rete ferroviaria (viaggiatori/giorno) Trsporto aeroportuale movimento passeggeri (n.) ,3 movimento cargo (tons) ,5 Porto di Venezia movimento passeggeri (n.) ,8 movimento merci (tons) ,3 Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Assaeroporti, AISCAT, Trenitalia e Porto di Venezia Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 21 21/30

22 Le micro e piccole imprese artigiane soffrono più delle medie e grandi Veneto. Principali indicatori congiunturali dell artigianato e della piccola impresa (var. % su anno prec.). Anno 2011 ARTIGIANATO Produzione* Fatturato Occupazione Manifatturiero 0,4 0,3-0,1 Edilizia/Costruzioni -1,0-0,7-3,4 Servizi alle imprese 0,1-0,2 Servizi alla persona -0,8-0,4 Totale settori -0,3-0,3-0,6 * per le imprese industriali (manifatturiero ed edilizia) è stata rilevata la produzione, mentre per le ** percentuale di imprese artigiane che ha effettuato investimenti nel 2011 sul totale del campione intervistato 1,3 Fonte: Confartigianato Veneto Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 22 22/30

23 SOMMARIO IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE L ECONOMIA REGIONALE E I SETTORI GLI SCENARI E LE PREVISIONI Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 23 23/30

24 L economia mondiale crescerà ad un tasso del 3,3% inferiore al tasso medio del 2010 (+4,4%). La crescita mondiale continuerà a dipendere dalle economie emergenti. Andamento del Pil globale (var. % su anno prec.). Anni Mondo Paesi avanzati Paesi emergenti PREVISIONI I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Fondo Monetario Internazionale Nei Paesi avanzati GERMANIA +0,3% FRANCIA +0,2% USA +1,8% GIAPPONE +1,7% Nei Paesi emergenti BRASILE +3% Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 24 24/30 RUSSIA +3,3% INDIA +7% CINA +8,2%

25 La maggior parte delle economie avanzate però non ricadrà in recessione nonostante il limitato campo d azione d disponibile per eventuali politiche di sostegno Tasso di variazione del Pil. Anni PREVISIONI ,2 7,0 3,3 3,3 3,0 1,8 1,7-0,5-2,2 Mondo Stati Uniti Giappone Area euro Italia Russia Cina India Brasile Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati FMI (WEO Update, Gennaio 2012) Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 25 25/30

26 Le previsioni 2012 indicano una flessione dell economia economia italiana che oscilla tra -0,4 e -2,2%, più marcata rispetto l Eurozona l (-0,5%).( PREVISIONI 2012 ISTAT marzo 2012 (a) 1,8 0,4 - - Governo dicembre 2011 (b) - 0,6-0,4 1,5 Commissione UE febbraio 2012 (c) - 0,2-1,3 - Banca d'italia gennaio 2012 (d) - 0,4-1,5 0,0 Ref. gennaio ,4-1,5-0,3 Prometeia febbraio ,3-1,7 0,2 Confindustria dicembre ,5-1,6 0,6 OECD novembre 2011 (e) - 0,7-0,5 0,5 FMI gennaio 2012 (f) - 0,4-2,2-0,6 Istat ottobre 2011 (g) 2, Prometeia febbraio ,0 0,6-1,6 0,6 (a) Pil e indebitamento AP. Anni (marzo 2012) (b) Relazione al Parlamento 2011 (dicembre 2011) (c) Interim Forecast (febbraio 2012) (d) Bollettino economico n.67, primo scenario (gennaio 2012) (e) Economic Outlook n.90 (novembre 2011) (f) World Economic Outlook Update (gennaio 2012) (g) Conti economici territoriali, stima riferita al Nord-Est (giugno 2011) Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su fonti citate Italia Veneto Italia e Veneto. Tasso di variazione del Pil reale: previsioni a confronto. Anni Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 26 26/30

27 Nel 2012 l economia l regionale è prevista in frenata (Pil -1,6%). La crescita dell export export non riuscirà a bilanciare il calo di consumi e investimenti. Veneto. Pil e conto economico (var. % su anno prec.). Anni ,0 17, PREVISIONI ,0 10,0 5,0 0,0-5,0 3,0 0,6 13,5-0,9-1,6-1,9-1,8 6,6 2,8 PIL Import Export Consumi privati Investimenti fissi lordi Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Prometeia, febbario ,4 0,5 3,8-0,6-3,3 Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 27 27/30

28 Gli imprenditori vedono nero, il clima di fiducia peggiora, la forbice si allarga Previsioni a tre mesi della produzione industriale (saldo % risposte) 80 Saldo previsioni Giudizi positivi Giudizi negativi PREVISIONI I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 28 28/ Fonte: Unioncamere del Veneto Indagine VenetoCongiuntura

29 Alcune conclusioni e qualche quesito aperto Nel 2011 una ripresa a a metà à,, il 2012 anno di recessione CONCLUSIONI Si riduce l occupazione, l aumenta la disoccupazione giovanile Le imprese soffrono, i prestiti bancari e gli investimenti sono al palo Il reddito disponibile e i consumi delle famiglie si riducono Export e turismo rappresentano gli unici punti di forza Può (e come) il Veneto recuperare competitività? Venezia, xxx 2008 L'economia del Veneto 29 29/30

30 Grazie per l attenzione! Per richieste e informazioni: centrostudi@ven.camcom.it 30/30