La proiezione internazionale del Veneto: un quadro aggiornato

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1 La proiezione internazionale del Veneto: un quadro aggiornato Serafino Pitingaro Area Studi e Ricerche Unioncamere del Veneto Venezia, 18 novembre 2013 Anticipazioni del Rapporto «Veneto Internazionale 2013» Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

2 7 VENETO INTERNAZIONALE 2013 Rapporto sull internazionalizzazione del sistema economico regionale Prima parte contiene l analisi dei dati sull internazionalizzazione delle imprese. Accanto all analisi del commercio estero, vengono presentati i dati sull interscambio commerciale di servizi, sugli investimenti diretti esteri, sugli operatori all esportazione e le imprese esportatrici, sulle partecipazioni venete all estero e su quelle estere in regione. Seconda parte approfondisce alcuni studi e ricerche sull internazionalizzazione delle imprese venete. Terza parte è dedicata alla valutazione delle politiche e strategie regionali per la promozione economica del Veneto. Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

3 La recessione dell economia economia italiana e regionale Italia e Veneto. Andamento del Pil (valori concatenati, var.% medie) Per il Veneto il 2012 è stato un altro anno di recessione (-2,6%), annullando la crescita accumulata nel biennio e riportandosi poco sopra i livelli del Anche il 2013 non è iniziato bene (-1,8%). Solo a partire dal 2014 il Pil tornerà a crescere (+0,9%). Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

4 L export poco vivace, ma più dinamico nel 2014 Esportazioni di beni in Veneto e in Italia (valori concatenati, var. % medie annue) Nel 2014 l export beneficerà del consolidamento della crescita nelle principali economie avanzate e di un miglioramento delle condizioni di domanda nelle maggiori economie dell area euro. Nel contesto di una crisi lunga e difficile, dove tutte le componenti della domanda interna hanno ceduto vistosamente, le esportazioni hanno segnato nel 2012 una crescita, seppur debole e insufficiente a bilanciare la dinamica negativa del Pil Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

5 Nel 2012 il Veneto ha realizzato un debole incremento delle esportazioni (+1,6%, oltre 51 miliardi ) dopo un biennio di recupero, accompagnato da una marcata contrazione delle importazioni (-7,8%, scendendo a 37,6 miliardi ). Veneto. Export, import e saldo commerciale (mln di euro). Anni Anche nei primi sei mesi del 2013 la situazione non è migliorata e la dinamica delle vendite all estero è risultata poco vivace (+1,1%) e quindi insufficiente a contrastare la dinamica negativa del Pil Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

6 Nuove opportunità per i beni «made in Veneto» Macchinari (5mld; +2,2%) Occhialeria (1,4 mld; +2,4%) Apparecchiature elettriche (1,4 mld; +2,4%) Prodotti export in crescita Abbigliamento (1,4 mld; +3,4%) Concia e pelli (1,2 mld; +6,8%) Alimentare (1,2 mld; +5%) Gioielleria (857 mln; +8,8%) Prodotti export in calo Metallurgia (1,7 mld; -5,6%) Carpenteria metallica (1,4 mld; -2,5%) Prodotti chimici e farmaceutici (1 mld; -2,6%) Mezzi di trasporto (1 mld; -11,9%) Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

7 Veneto. Esportazioni per provincia. Gen-giu 2013 Nei primi sei mesi del 2013 la crescita dell export regionale deriva dall aumento delle vendite estere delle province di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza. Veneto. Interscambio commerciale per province. Valori in milioni di euro. I semestre 2013 Territorio 2012 revisionato 2013 provvisorio var. % import export import export import export Verona ,3-1,6 Vicenza ,1 1,4 Belluno ,5-5,6 Treviso ,7 2,8 Venezia ,0 6,7 Padova ,3 3,4 Rovigo ,7-10,4 VENETO ,2 1,1 Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

8 L interscambio commerciale veneto nell ultimo decennio Veneto. Interscambio commerciale per aree geografiche. Valori in milioni di euro. Anni 2002 e 2012 PAESE revisionato var. % import export import export import export EUROPA ,8 29,5 Paesi europei non Ue ,6 127,8 AFRICA ,3 62,0 Africa settentrionale ,2 48,9 Altri paesi africani ,3 94,3 AMERICA ,2-14,7 America settentrionale ,6-26,8 America centro-meridionale ,9 32,2 ASIA ,2 82,6 Medio Oriente ,2 88,3 Asia centrale ,0 249,2 Asia orientale ,0 63,6 OCEANIA E ALTRI TERRITORI ,7 41,9 Oceania ,7 59,4 Altri territori ,1-39,7 MONDO ,3 28,4 Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

9 Le esportazioni manifatturiere venete cambiano rotta Paesi BRICS I sem (var.%) Brasile +7,1% Russia +9,0% India -2,4% Cina +1,2% Sudafrica +14,8% Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

10 Traiettorie dell export export a confronto: il Veneto e le regioni europee Contributo di ciascuna area geografica alla variazione delle esportazioni delle regioni europee selezionate nel periodo ed incidenza dell'area geografica sull'export della regione nel 2012 (dimensione bolla ) European Union Other European countries North America America centro-meridionale Asia Africa 10 Contributo alla var. % export Cataluña Comunidad Valenciana País Vasco Lombardia Veneto Emilia Romagna Baden Württemberg Bayern Niedersachsen Northrhein Westfalen Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Istat, A.E.A.T, Destatis e Agenzia delle dogane di Francia Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

11 Le imprese esportatrici in Veneto Dopo la marcata flessione del 2009, gli operatori con l estero hanno registrato un trend di crescita, raggiungendo nel 2012 quasi 30 mila unità. Le crescite più ragguardevoli hanno interessato le classi di fatturato più piccole. numero migliaia di euro Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

12 I grandi esportatori Gli operatori con l estero sono concentrati nella classe di fatturato più piccola (meno di 10 mln di euro) e spiegano circa un terzo dell export. Al contrario circa 300 grandi esportatori (1% del totale) spiegano la metà del valore delle esportazioni regionali. Aumenta la platea dei piccoli esportatori (+6%). Gruppi di esportatori (a) operatori comp. % valore export comp. % operatori comp. % valore export (mln) (mln) comp. % piccoli esporatori , , , ,6 medi esportatori 628 2, , , ,2 grandi esportatori 299 1, , , ,2 Totale , , , ,0 (a) Dati provvisori Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

13 Si stabilizza la produzione industriale: le piccole imprese recuperano terreno 8 6 Imprese fino a 9 addetti Imprese con 10 addetti e più 4 2 0, ,9-1,2-4 -3,6-2,7-6 -5, III IV 2011 II III IV 2012 II III IV 2013 II III Fonte: Unioncamere del Veneto Indagine VenetoCongiuntura (2.353 casi) Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

14 L andamento dell export export regionale: i dati Istat e Unioncamere del Veneto a confronto 30 Istat* VenetoCongiuntura ,6 2,0 2,7 2,0-0,8 0,7 0,2 1,3 3, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III * 2012 e 2013 dati provvisori Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat e VenetoCongiuntura Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15

15 Unioncamere del Veneto Area Studi e Ricerche Via delle Industrie, 19/d I Venezia ITALIA Ph Fax: centrostudi@ven.camcom.it Veneto Internazionale 2013 Venezia, 18 novembre /15