RICERCA SULLA FILIERA TESSILE DEL DISTRETTO PRATESE. Indagine sui lanifici e sui produttori di filati SINTESI DEI RISULTATI

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1 RICERCA SULLA FILIERA TESSILE DEL DISTRETTO PRATESE Indagine sui lanifici e sui produttori di filati SINTESI DEI RISULTATI

2 Percorso del progetto "Filiera" Rilevazioni effettuate Aziende coinvolte Universo di riferimento % copertura Filature cardate ,2% Tessitura ,3% Nobilitazione ,3% Lanifici ,3% Produttori di filati ,0% TOTALE ,5% 2

3 B. Quadro generale Aziende per classi di fatturato (2013) e fatturato aggregato 10 (*) sono escluse 2 aziende di grandi dimensioni che fanno riferimento a gruppi nazionali Peso % delle imprese Peso % del fatturato 8 72,8% 41,7% 18,3% 7,4% 9,1% 11,7% 10,7% 28,3% 10 Fatt < 3 mil Fatt 3-5 mil Fatt> 5-10 mil Fatt> 10 mil Peso % delle imprese Peso % del fatturato 8 45,5% 50,3% 16,7% 10,6% 11,0% 22,7% 28,2% 15,2% Fatt < 3 mil Fatt 3-5 mil Fatt> 5-10 mil Fatt> 10 mil A08 3

4 B. Quadro generale A.04 COME VIENE SVOLTA L ATTIVITA PRODUTTIVA marginalmente all'interno (campionario e/o prototipi) 8,5% parzialmente all'interno 19,2% 55,9% totalmente all'esterno 35,6% 60,8% 8 10 A04 4

5 3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese QUALI FATTORI HANNO GENERATO I PROBLEMI MAGGIORI PER LA SUA AZIENDA ,3% 56,2% la concorrenza dei new competitor (Cina, India, Turchia ) 1 l eccessiva forza dell euro 12,3% 15,0% 16,7% 11,5% 13,3% 7,7% 4,6% 7,7% 1,7% i cambiamenti nel l eccessiva settore della competizione confezione e della interna al distretto distribuzione (Zara, H&M, ecc.) la crisi del laniero cardato altro L impatto dei New Competitor è stato sensibilmente maggiore per i lanifici. Risposte per "Altro: costo lavoro - adempimenti burocratici riduzione della domanda (europa del sud e Russia) restrizioni nuove normative chimiche C1.03 5

6 3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese LA RECESSIONE DEGLI ULTIMI ANNI, PRIMA INTERNAZIONALE E POI INTERNA, QUANTO HA INCISO NEGATIVAMENTE SUGLI ANDAMENTI DELLA SUA AZIENDA? 10 75,0% 5 Tra i PdF, l impatto della recessione è stato rilevante per circa 1/3 delle imprese 25,0% 10 75,0% 34,4% 40,6% 23,4% 1,6% molto abbastanza poco per niente ma è stato più pesante per i Lanifici 5 25,0% 47,0% 35,6% 9,8% 7,6% molto abbastanza poco per niente C1.01 6

7 3. Gli effetti della recessione e la reazione delle imprese I CAMBIAMENTI STRUTTURALI HANNO PRODOTTO PIU PROBLEMI O OPPORTUNITA ,3% solo problemi 53,1% 43,2% 43,2% più problemi ma anche qualche opportunità 14,1% 11,4% più opportunità che problemi 1,6% 2,3% solo opportunità Nei cambiamenti strutturali dell ambiente competitivo il 53% delle imprese PdF intravede «problemi ma anche qualche opportunità» la percentuale scende al 43% tra i lanifici C1.02 7

8 4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti DOVE SONO I CLIENTI (in % sul fatturato 2013) ,6% 43,5% 37,8% 30,6% 18,7% 4,9% Distretto Italia Estero I PdF di dimensioni maggiori hanno un più forte orientamento all export. Le aziende più piccole dipendono in misura elevata dal mercato distrettuale. Per i Lanifici, quasi 2/3 del fatturato è ottenuto sui mercati esteri. C1.10 8

9 4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti IL FATTORE PRINCIPALE DELLA COMPETITIVITA AZIENDALE 5 49,2% 46,2% 40,7% 3 34,8% 1 15,9% 6,8% 3,4% 3,0% prodotto (qualità. Innovazione, specializzazione, customizzazione) servizio (puntualità e tempestività) prezzo (capacità di contenimento dei costi di produzione) rapporto qualità/prezzo C1.08 9

10 E. Investimenti COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA, CENTRI DI RICERCA, ALTRE AZIENDE Circa il 13 % delle aziende ha collaborato con l università; meno frequenti le altre collaborazioni. Solo il 3% delle aziende ha collaborato con l università. Le aree dei progetti: macchinari e apparecchi nuovi prodotti Le aree dei progetti: innovazione di prodotti test brevetti D.16 10

11 4. Competizione, mercato, rapporti coi clienti VALORE MEDIO DEI PRODOTTI (nel corso degli ultimi 5 anni) ,4% 32,8% 23,5% aumentato in misura consistente 36,4% aumentato in misura marginale 25,0% 30,3% rimasto sostanzialmente stabile 4,7% 6,1% 3,1% 3,8% diminuito in misura diminuito in misura marginale consistente D.11 Sensibile l aumento del valore medio dei prodotti registrato nel corso degli ultimi 5 anni 11

12 6. Modelli relazionali rapporti coi terzisti e con altri fornitori di servizi VALUTAZIONE DELLA CAPACITA PRODUTTIVA DEI COMPARTI C/T DEL DISTRETTO (nel medio termine) filature ritorciture rocc/asp/gar tintorie filature tessiture rifinizioni insufficiente 45,1% 26,9% 25,0% 29,1% 44,4% 21,3% 24,6% adeguata 49,0% 69,2% 71,4% 63,6% 44,4% 68,0% 60,7% eccessiva 5,9% 3,8% 3,6% 7,3% 11,1% 10,7% 14,8% C

13 7. Profilo imprenditoriale e risorse umane ETA DEI TITOLARI ,4% 25,1% 27,3% 19,3% 15,1% 15,4% 15,1% 14,2% 10,9% 8,6% 10,1% 9,4% fino a 39 anni e oltre % TITOLARI OVER 55 44,5% 50,9% E02, E03 Intravedono un problema di successione imprenditoriale il 13% dei PdF e il 20% dei Lanifici (i valori sono più bassi per le imprese di dimensione maggiore) 13

14 7. Profilo imprenditoriale e risorse umane INSERIMENTI FUTURI DELLE FIGURE PROFESSIONALI CRITICHE INSERIMENTI FUTURI non prevedo necessità di inserimenti 42,9% 51,9% con avanzamento di figure disponibili all interno dell azienda 9,5% 10,7% con professionalità disponibili sul mercato locale 44,4% 37,4% altro 3,2% PROBLEMI A REPERIRE FIGURE E COMPETENZE No 57,1% 72,7% Sì 42,9% 27,3% Figure critiche: Tutte le competenze, Capi-reparto, capi-filatori Figure critiche: Tutte le competenze, Disegnatori, tessitori 14 EL.05, EL.06, EL.07

15 H. Prospettive e visione imprenditoriale REDDITIVITA DEGLI ULTIMI 5 ANNI Tutte le imprese pesantemente negativa 4,7% pesantemente negativa 5,3% insufficiente 12,5% insufficiente 23,7% appena sufficiente 35,9% appena sufficiente 35,1% buona 43,8% buona 32,8% molto buona 3,1% molto buona 3,1% La redditività è «buona» o «molto buona» per il 59% delle imprese più grandi. La redditività è «buona» o «molto buona» per il 46% delle imprese più grandi. F1 15

16 8. Prospettive e visione imprenditoriale FUTURO DEL TESSILE DEL DISTRETTO ,2% seppur ridimensionato, il distretto può ancora avere un futuro 21,9% 6,3% 1,6% 3,1% il distretto può avere un futuro solo se sara capace di cambiare profondamente per le condizioni della competizione internazionale, difficilmente il distretto potrà avere un futuro il distretto non potrà avere un futuro a causa delle condizioni interne altro 53,4% seppur ridimensionato, il distretto può ancora avere un futuro 32,1% il distretto può avere un futuro solo se sara capace di cambiare profondamente 9,2% 3,8% 1,5% per le condizioni della competizione internazionale, difficilmente il distretto potrà avere un futuro il distretto non potrà avere un futuro a causa delle condizioni interne altro F6 16

17 8. Prospettive e visione imprenditoriale IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL DISTRETTO... Risposte % % e ancora valido 56,5% 69,2% va adeguato 41,9% 26,9% va radicalmente cambiato 1,6% 3,8% adeguato o cambiato come: occorre una selezione reciproca tra clienti e fornitori e l'assunzione di 66,7% 55,0% impegni condivisi a lungo termine occorre una selezione dei clienti e impegni garantiti anche da assunzione 18,5% di partecipazioni da parte loro occorre che i committenti acquisiscano le imprese terziste di minori dimensioni 14,8% 17,5% (riverticalizzazione) altro 7,5% C2.11/C