Le dinamiche di imprese e settori

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1 IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana La situazione economica della Toscana nel 2012 Le dinamiche di imprese e settori Firenze, 11 giugno 2013 Riccardo Perugi Unioncamere Toscana - Ufficio Studi

2 Calo generalizzato dell attività, tengono solo i servizi market Andamento della produzione e del valore aggiunto per macrosettore Variazioni % rispetto al 2011 Produzione (in termini reali) Valore aggiunto (a prezzi correnti) Edilizia Nuove sofferenze 8,0% Rit. pagamenti PA 38,2% Imprese reg ,2-1,0 2,2-1,6-0,2 Industria Export RdM +2,9% Export RdI -4,7% Pol. di prezzo prudenti -3,3-5,2-5,3-7,4-3,6-3,2-3,1 Agricoltura Condizioni climatiche sfav. Rag. scambio positive Export agroalim. +6,8% Agricoltura e pesca Fonte: stime Irpet Industria in senso str. Industria costruzioni Servizi market Servizi non-market Totale Servizi Turismo internazionale + Servizi elevata qualif. + Commercio al dettaglio

3 Persistono difficoltà sul fronte dell accesso al credito Difficoltà di accesso al credito bancario Quota % di imprese che giudica le condizioni di accesso al credito bancario meno favorevoli rispetto all'anno precedente (al netto delle mancate risposte) 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Prestiti bancari alle imprese 2012 su ,9% Manifatturiero -8,8% Edilizia -7,0% Servizi -4,2% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013) Motivi di ricorso all indebitamento bancario Gestione scorte e capitale circolante 62% (45% nel 2011) Imprese costituite dopo il % Imprese artigiane 67% Edilizia 76%

4 Il clima di fiducia delle imprese è ai minimi termini Clima di fiducia delle imprese toscane manifatturiere e del commercio al dettaglio Saldo % fra previsioni di aumento e diminuzione per il trimestre successivo (1) commercio al dettaglio manifatturiero (1) Indice sintetico delle previsioni su produzione, domanda estera, domanda interna ed occupazione per le imprese manifatturiere (con almeno 10 addetti); su vendite e ordinativi ai fornitori per le imprese del commercio al dettaglio. Medie mobili a quattro termini. Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana e Osservatorio Reg. sul Commercio

5 Forte flessione delle vendite al dettaglio, anche per la spesa alimentare Andamento delle vendite al dettaglio - Toscana Variazioni % tendenziali a prezzi correnti 2 di cui: specializzato alimentare totale vendite al dettaglio Fonte: Osservatorio Regionale Toscano sul Commercio Vendite al dettaglio ,3% (-3,9% nel 2009) di cui: specializzato alimentare -6,4% (-1,9% nel 2009) Percezione famiglie su propria situazione economica peggiorata per il 61% (53% nel 2009) Transazioni di unità immobiliari (NTN) residenziali -27% (-49% rispetto al 2007) Presenze turistiche - italiane -5,5% (di cui toscane -1,1%) - straniere +1,1% (spesa +1,7%)

6 Difficoltà anche per le imprese esportatrici Andamento della produzione industriale per orientamento di mercato Variazioni % tendenziali (imprese manifatturiere con almeno 10 addetti) 10,0 8,0 6,0 Imprese esportatrici Imprese non esportatrici accelerazione nella selettività dei processi internazionalizzazione 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8, Export 2012 (Var. % sul 2011 al netto dei metalli preziosi) - Paesi UE-27-2,8% (Italia -0,8%) - Extra UE ,7% (Italia +8,5%) Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana

7 Nel post-crisi, bene l export soprattutto nei settori tradizionali Andamento delle esportazioni toscane per contenuto tecnologico Variazioni % a valori correnti (variazioni medie annue fra l'anno iniziale e finale) Alta tecnologia Medio-alta tecn. Medio-bassa tecn. (1) Bassa tecn. TOTALE (1) 9,7 9,0 6,1 6,9 8,3 12,3 9,3 2,8 2,2-0,6-2,3-6,4-8,4-9,5-11, (1) Al netto dell'export di metalli preziosi. Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb

8 Tengono le medie imprese manifatturiere, difficoltà per micro-piccole e grandi Piccole imprese (10-49 addetti) Produzione -6,0% - Fatturato -6,0% - Ordinativi -5,8% Difficoltà strutturali (produzione solo +0,5% nel biennio ) Fatturato estero +0,5% (ma quota fatturato esportato solo 16,4%) Piccole imprese in settori ad alta tecnologia: produzione +2,3% Grandi imprese (oltre 249 add.) Produzione -3,1% - Fatturato -8,2% - Ordinativi -8,2% Difficoltà soprattutto per GI di metalli e mezzi di trasporto Fatturato estero -1,1% (quota fatturato esportato pari al 51,8%) Performance molto positive nel (produzione +18,6%) Medie imprese ( addetti) Produzione -0,6% - Fatturato -0,4% - Ordinativi -1,0% Fatturato estero +2,8% (quota fatturato esportato pari al 51,1%) Sistema moda +0,0% - Alta tecnologia +1,4% Buone performance nel (produzione +11,5%)

9 I comportamenti delle imprese (1): CHI SI ARRENDE Imprese cessate (al netto cessate d ufficio) nel ,2% sul 2011 Imprese entrate in procedura concorsuale Valori assoluti per trimestre e anno di apertura della procedura (interpolante: mm-4) Mortalità «precoce» (cessate nel primo anno) Il 22,8% delle imprese iscritte nel 2011 sono cessate nel Fonte: Infocamere imprese entrate in procedura concorsuale nel 2012 Fra luglio e dicembre ,7% sul II semestre 2011

10 I comportamenti delle imprese (2): CHI VA AVANTI PER INERZIA Variazione % 2012 su media Produzione -17,2% Utilizzo impianti +0,7% Quota di imprese che hanno realizzato investimenti ,0% ,3% ,2% ,0% (imprese manifatturiere con almeno 10 addetti) Approvvigionamento di nuove risorse finanziarie Quota % di imprese che hanno ricapitalizzato o fatto ricorso all'indebitamento bancario Ricapitalizzazione azienda con mezzi propri 29% 22% 41% 30% 27% 17% Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013) Ricorso indebitamento bancario 18% 14% % 9%

11 I comportamenti delle imprese (3): CHI GIOCA IN DIFESA Valori % (risposta multipla) e confronto con la precedente indagine Razionalizzazione costi per più efficiente gestione impresa Compressione dei margini Razionalizzazione dei costi di produzione Razionalizzazione dei costi di approvvigionamento e logistica 51% ( ) 43% ( ) 43% ( ) 27% ( ) Riduzione della quota di attività realizzata per il magazzino 26% (=) Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013)

12 I comportamenti delle imprese (4): E CHI IN ATTACCO Valori % (risposta multipla) e confronto con la precedente indagine Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti Ricerca di nuovi sbocchi commerciali in Italia e/o all'estero Ricerca di nuovi canali/forme distributive/promozionali 20% ( ) 18% ( ) 16% ( ) Adesione ad iniziative di rete 11% (=) Ampliamento della gamma dei prodotti/servizi offerti 11% ( ) Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013)

13 Pur riducendosi, una quota significativa di imprese sta cercando di reagire RESA INERZIA IN DIFESA IN ATTACCO

14 Strategie e performance Strategie di risposta delle imprese e performance realizzate Quota % di imprese con fatturato in aumento (al netto delle mancate risposte) in funzione dei comportamenti adottati Razionalizzione costi gestione Compressione dei margini Razionalizzazione costi produzione 6,1 7,3 7,1 Razionalizzazione costi logistica 9,5 Riduzione quota attività per magazzino 2,1 Miglioramento qualità prodotti/servizi 13,1 Ricerca nuovi sbocchi commerciali 15,7 Ricerca nuove forme distributive/prom. Adesione ad iniziative di rete 10,7 12,1 Ampliamento gamma prodotti/servizi 18,0 Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013) tutte le imprese: media 5,5

15 ed interazione fra manifatturiero e servizi avanzati e qualificati Utilizzo di servizi avanzati e performance realizzate Quota % di imprese con aumento tendenziale del fatturato (al netto mancate risp.) Non utilizza servizi avanzati 14,9 Utilizza servizi avanzati 22,2 - per l'innovazione tecnologica 22,2 Servizi per - per l'innovazione organizzativa - per l'innovazione commerciale 28,9 31,1 innovazione organizzativa + commerciale - per eff. ambientale/energetica 22,7 35,8% Fonte: Unioncamere Toscana, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera

16 GRAZIE PER L ATTENZIONE riccardo.perugi@tos.camcom.it