l industria Manifatturiera nell Economia del Friuli Venezia Giulia

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1 l industria Manifatturiera nell Economia del Friuli Venezia Giulia aprile 2017 Via Morpurgo Udine - Tel fax statistica@ud.camcom.it

2 Peso del comparto sull economia regionale Manifattura Totale economia % Manifattura Imprese attive (31 dicembre 2016) ,1% Localizzazioni* attive (31 dicemb. 2016) ,7% Valore Aggiunto ai prezzi di base (in milioni di Euro) 6.308, ,10 19,8% Addetti 108/110mila 531mila 20,3% Export anno 2016 (in milioni di Euro) Import anno 2016 (in milioni di Euro) , ,00 98,2% 5.799, ,17 85,4% (*) LOCALIZZAZIONI: imprese + sedi secondarie (**) al netto della Pubblica Amministrazione Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

3 Andamento delle imprese attive nel Manifatturiero in confronto con il totale dell economia (Numeri indici: base 1 trimestre 2009=100) 91,47 Manifattura 85,07 Totale Economia 2009_ In Friuli Venezia Giulia le imprese attive nel manifatturiero, al 31 dicembre 2016, sono Rispetto al marzo 2009, sono calate del 14,9% con una perdita di imprese attive. Il confronto con il 2011 registra un calo del 10% ( imprese attive). Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

4 Le aziende, specialmente quelle medie e grandi, sono localizzate nei Parchi Industriali (INDUSTRIAL PARK) L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

5 Imprese attive per natura giuridica (distribuzione %) Altre Forme 1,14% 1,06% Le imprese e le localizzazioni attive calano: si trasforma invece la tipologia delle imprese. 39,98% Imprese Individuali 40,96% 23,17% Società di Persone 26,39% 35,72% Società di Capitale 31,60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aumenta il peso delle Società di Capitale (35,7% nel 2016 rispetto al 31,6% del 2009), cala il peso delle Società di Persone e delle Imprese individuali, imprese individuali che però costituiscono il gruppo produttivo più numeroso e ci indicano l importanza delle filiere. Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

6 Localizzazioni attive (imprese + sedi secondarie): distribuzione per provincia (31 dicembre 2016) Venezia Giulia Udine Pordenone Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

7 Le specializzazioni: localizzazioni per comparto (31 dicembre 2016) Friuli Venezia Giulia di cui Udine di cui Pordenone Comparto v.a. % v.a. % v.a. % Meccanico-metalmeccanico ,74% ,57% ,04% Legno-arredo ,89% ,22% ,69% Elettrico elettronico 624 5,10% 239 4,02% 249 6,65% Alimentare e bevande ,31% ,08% 267 7,13% Tessile-abbigliamento-conciario 696 5,69% 339 5,71% 182 4,86% Mezzi di trasporto 406 3,32% 140 2,36% 52 1,39% Carta-tipografia-editoria 442 3,61% 190 3,20% 146 3,90% Chimica, gomma ecc ,61% 192 3,23% 159 4,25% Riparazione, manutenzione e installazione macchine ed apparecchiature 948 7,75% 454 7,64% 224 5,98% Altre industrie ,99% ,97% ,11% TOTALE MANIFATTURA % % % Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

8 Lo stato di salute delle imprese della Manifattura regionale 31 dicembre 2016 v.a. % Totale Attive ,5% Non attive di cui: Sospese 39 0,5% Inattive 712 6,4% con procedure concorsuali 636 5,7% in scioglimento e liquidazione 566 5,1% Totale non attive ,5% Totale Registrate % Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

9 Variazione percentuale delle unità operative (localizzazioni) attive (confronto ) Altre industrie Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature Chimica, gomma ecc. Carta-tipografia-editoria Mezzi di trasporto Tessile-abbigliamento-conciario Alimentare e bevande Elettrico elettronico Legno-arredo Meccanico-metalmeccanico -14,5% -12,7% -14,4% -9,9% -5,8% -8,3% -1,1% -1,5% 2,0% 22,6% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% Le localizzazioni attive sono : rispetto al 2011sono diminuite di 933 unità (-7,1%). In particolare nei comparti del Legno arredo» (-14%), Elettrico-elettronico (-12,7%), Carta-tipografia-editoria (-14,5%). È forte la crescita attività di «Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature»; un comparto che si orienta più sul "servizio" rispetto alla produzione vera e propria, e che assorbe professionalità medio-alte. Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

10 I comuni con maggiore presenza di localizzazioni attive nella Manifattura (31 dicembre 2016) Comune Localizzazioni attive % su economia comunale 1 Trieste ,4% 2 Udine 677 6,4% 3 Pordenone 448 8,0% 4 Monfalcone ,2% 5 San Giovanni al Natisone ,3% 6 Manzano ,5% 7 Gorizia 225 7,4% 8 Azzano Decimo ,8% 9 Sacile ,1% 10 Porcia ,5% 11 Maniago ,1% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

11 Congiuntura Manifatturiero: in area positiva produzione, fatturato e occupazione (var.% tendenziale) 5,0 4,0 3,0 2,65 2,0 1,0 0,61 0,0 0,40-1,0-0,71-0,94 3,32 2,59 0,40 2,45 0,99 1,25 0,54 0,46-0,47 4,41 3,81 0,66 Produzione Fatturato 0,94 1,19 0,77 0,77 0,04 0,10 0,80 0,36-0,46 Nel 2016 si conferma il ciclo della manifattura: positivi tutti gli indicatori tendenziali La produzione +1,1% nel 1 trimestre +1,2% nel 2 trimestre +0,1% nel 3 trimestre +0,4% nel 4 trimesrte Il fatturato positivo nei primi tre trimestri, in flessione nel 4 trimestre -2,0-3,0-2,55 Occupazione III -13 IV -13 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16 II -16 III -16 IV -16 L occupazione in leggera crescita per tutti i quattro trimestri Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

12 Congiuntura Manifatturiero: si conferma la domanda interna (var.% tendenziale) 6,0 4,0 2,0 0,0 4,95 0,74-0,21 5,44 3,82 2,32-0,29 1,24 0,59 1,68 2,63 4,24 3,28 3,35 3,03 2,88-1,11 1,93 0,83 0,45 0,21 Si conferma anche la buona congiuntura della domanda interna Ordini interni +3,4% nel 1 trimestre +2,9% nel 2 trimestre +1,9% nel 3 trimestre +0,4% nel 4 trimestre -2,0-4,0-3,98 Ordini interni Ordini esteri Ordini esteri +3,0% nel 1 trimestre -1,1% nel 2 trimestre +0,8% nel 3 trimestre +0,2% nel 4 trimestre -6,0 III -13 IV -13 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16 II -16 III -16 IV -16 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

13 Congiuntura Manifatturiero: le imprese che esportano (4 trimestre 2016) Pordenone Udine 31,9% 47,1% Quota di export su totale fatturato imprese (esportatrici e non), per classe dimensionale dell impresa Meccanica FVG 65,8% Classe dimensionale Quota % Legno FVG 44,6% 3-9 addetti 8, addetti 22,9 Manifattura FVG 39,6% addetti 45,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 250 addetti e più 70,7 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

14 Congiuntura Manifatturiero: resta alto il grado di utilizzo degli impianti 72 4,4 5, ,4 71,0 4, ,5 0,6 68,0 2,6 66,9 2,9 69,3 69,2 1,2 68,5-0,5 1,5 66,7 1,3 2,5 69,3 70,9 69,1 1,1 69,7 1,2 0,1 69,6 0,4 3,0 2,0 1,0 0,0 Nel 4 trimestre 2016 il grado di utilizzo degli impianti raggiunge il 70%. 65-0,9-1,0 64 III -13 IV -13 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV-15 I-16 II-16 III-16 IV-19-2,0 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

15 Congiuntura Manifatturiero: confronto con il Veneto (var.% tendenziale della produzione) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,3 2,6 2,9 1,2 Produzione FVG Produzione Veneto 1,7 1,7 1,5 2,5 1,5 4,4 2,2 3,0 1,2 2,0 2,6 Nel 4 trimestre gli indicatori tendenziali del Veneto sono più positivi: FVG Veneto Produzione +0,4% +4,8% Fatturato -0,5% +5,6% 0,0 0,1 0,4 Ordini interni +0,4% +5,7% -1,0-0,5 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16 II -16 III -16 IV -16 Ordini esteri +0,2% +4,2% Occupazione +0,8% +1,1% Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

16 Congiuntura Manifatturiero: confronto Udine Pordenone (var.% tendenziale della PRODUZIONE) 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 Produzione UDINE Produzione Pordenone 4,2 4,6 6, UD PN 1 trimestre 2 trimestre -0,4% +3,1% -0,3% +2,5% 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 3,9 2,7 2,7 2,2-1,4 1,7 1,7 0,7-1,6 0,0 2,5 3,1 2,5 0,1-0,4-0,4 0,0 1,0 0,1 3 trimestre 4 trimestre 0% +0,1% +0,1% +1,0% -3,0-2,9-4,0 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16 II -16 III -16 IV -16 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

17 Congiuntura Manifatturiero: confronto Udine Pordenone (var.% tendenziale degli ORDINI ESTERI) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 6,4 3,9 Ordini esteri UDINE Ordini esteri Pordenone 4,2 3,1 1,5 1,5 1,0-0,3 0,2-2,5 3,8-3,5 5,0-1,5 8,7-4,4 7,5-2,1 3,5 2,3-1,4 1,1-0, UD PN 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre -2,1% +7,5% -5,6% +3,5% -1,4% +2,3% -0,9% +1,1% -6,0-5,6-8,0 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16 II -16 III -16 IV -16 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

18 Congiuntura Manifatturiero: confronto Udine Pordenone (var.% tendenziale degli ORDINI INTERNI) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5,2 3,5 Ordini interni UDINE Ordini interni Pordenone 3,8 3,3 1,9 1,3 1,1 0,9 0,3 2,4 7,0 1,7 3,7 3,8 2,6 1,1 2, UD PN 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre +2,7% +3,5% +2,6% +3,7% +1,1% +3,8% -2,2% +2,4% -2,0-2,1-2,2-4,0-4,8-6,0 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16 II -16 III -16 IV -16 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

19 Congiuntura Manifatturiero: confronto Udine Pordenone (var.% tendenziale dell OCCUPAZIONE) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,86 1,88 0,5 Ordini interni UDINE Occupazione Pordenone 2,47 2,42 1,43 0,7 0,6 1,96 1,37 2,05 3,24 1,32 1,0 0,80 2, UD PN 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre -1,6% +3,2% -1,2% +1,3% +1,0% +0,8% -0,1% +2,2% 0,0 0,1 0,1 0,0-0,4 0,0-0,1-1,0-1,2-2,0 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16 II -16 III -16 IV -16-1,7 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

20 Peso delle imprese giovani in percentuale (totale pari a 7,85% sul totale del comparto economico) TOTALE 7,95% Servizi alle famiglie 11,64% Servizi alle imprese 7,00% Ospitalità e ristorazione Commercio Costruzioni 7,99% 9,83% 12,03% Impresa giovane : impresa guidata da persone di età inferiore a 35 anni. Altra Industria 3,63% Industria Manifatturiera 5,08% Primario 5,05% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

21 Le imprese manifatturiere giovani : quelle attive sono 469 (133 a Pordenone, 212 a Udine e 125 nella Venezia Giulia) ITALIA 6,78% FRIULI VENEZIA GIULIA UDINE PORDENONE Venezia Giulia 4,65% 4,70% 5,08% 6,76% Impresa giovane : impresa guidata da persone di età inferiore a 35 anni. Peso % delle imprese under 35 sul totale delle imprese manifatturiere attive 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

22 Risultati economici delle imprese manifatturiere, energia, minerarie (bilanci 2015) Totale società Società in utile Totale Società ROI 4,5 6,9 ROS 4,5 6,5 Capital Turnover 99,2 105,8 ROE 4,4 10,6 Indipendenza finanziaria 32,5 34,7 Fonte: InfoCamere, Cruscotto di indicatori statistici (dicembre 2016 ROI: indicatore della redditività operativa del capitale investito (in %) ROS: indicatore del margine di reddito operativo realizzato sulle vendite (in %) Capital Turnover: indicatore della capacità del capitale investito di generare vendite ROE: indicatore della remunerazione del capitale di rischio (in %) Indipendenza finanziaria: indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso capitale proprio (in %) Sono considerate società in UTILE se il valore è 0; in PERDITA se < 0 Il campione preso in esame è realizzato con l universo delle società obbligate al deposito del bilancio (società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi). Questo universo costituisce la parte più strutturata del sistema produttivo, pertanto i valori presentati sono particolarmente rilevanti per cogliere la consistenza economica delle imprese della regione. L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

23 L interscambio Commerciale Le esportazioni del Friuli Venezia Giulia nel 2016 ammontano a milioni di euro (+6,3% rispetto al 2015), le importazioni sono milioni di euro (-5% rispetto al 2015). Il saldo commerciale è positivo per milioni di euro. Il 98% delle esportazioni e l 85% delle importazioni riguarda Prodotti della Manifattura. Fonte: elaborazioni su dati ISTAT L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

24 Andamento delle esportazioni del FVG per alcuni prodotti (variazione % anno 2016 su 2015) TOTALE 6,29% Altri Prodotti 4,98% Mobili e arredo -2,99% Mezzi di trasporto 65,04% Macchinari ed apparecchiature industriali 2,95% Apparecchi elettrici -9,07% Metallurgia e prodotto in metallo -1,13% Sostanze e prodotti chimici 1,27% Legno e prodotti in legno; carta e stampa -5,73% Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2,12% Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 5,28% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% L andamento positivo dell export regionale è in larga misura determinato dal comparto Mezzi di Trasporto (+65%), quindi, dalla cantieristica Le altre variazioni positive sono piuttosto contenute: Agricoltura, silvicoltura e pesca (+5,3%), Macchinari e impianti industriali (+3%), Alimentari e bevande (+2%) In calo le esportazioni dl comparto Apparecchi elettrici (-9%), Mobile e arredo (-3%) Fonte: elaborazioni su dati ISTAT/Coeweb L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

25 I principali prodotti esportati dal Friuli Venezia Giulia (anno 2016) Prodotti Valore (in euro) % sul totale Prodotti dell'agricoltura, Silvicoltura e Pesca ,18% Prodotti alimentari, bevande e tabacco ,42% Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori ,85% Legno e prodotti in legno; carta e stampa ,80% Sostanze e prodotti chimici ,94% Articoli in gomma e materie plastiche ,81% Metalli di base e prodotti in metallo ,84% Computer, apparecchi elettronici e ottici ,00% Apparecchi elettrici ,10% Macchinari ed apparecchi industriali ,30% Mezzi di trasporto ,36% Mobili e arredo ,48% Altri Prodotti ,92% Totale Export ,00% A determinare la performance dell export regionale sono tre prodotti: Metalli di base e prodotti in metallo il cui contributo nel 2016 è stato pari al 17,8%, Macchinari ed apparecchi industriali che pesano per il 24% e i Mezzi di trasporto che nel 2016 hanno costituito il 14% dell export regionale. Fonte: elaborazioni su dati ISTAT/Coeweb L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

26 Destinazione dell Export del Friuli Venezia Giulia per Area geografica (anno 2016) Paesi Europei non Ue Africa America settentrionale America centromeridionale Asia Il 55% dell export Friuli Venezia Giulia è indirizzato verso i 28 Paesi dell Unione Europea. Unione Europea Oceania e Altri territori Circa un quarto dell export regionale è destinato al l America Settentrionale (18%), in particolare gli Stati Uniti. In questo caso è determinante l andamento del prodotto Mezzi di trasporto e cioè Navi ed imbarcazioni (il 68% del valore esportato in quel Paese riguarda proprio questo prodotto). Fonte: elaborazioni su dati ISTAT L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

27 I principali prodotti importati in Friuli Venezia Giulia (anno 2016) Prodotti Valore (in euro) % sul totale Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ,88% Alimentari e bevande ,10% Legno e prodotti in legno; carta e stampa ,61% Sostanze e prodotti chimici ,73% Metallurgia e prodotti in metallo ,59% Macchinari ed apparecchiature industriali ,94% Apparecchi elettrici ,01% Mezzi di Trasporto ,58% Materiale di recupero dell'industria ,22% Altri prodotti ,34% TOTALE ,00% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

28 Saldi Commerciali per prodotto: Friuli Venezia Giulia (anno 2016-valori in euro) Altri Prodotti Mobili e arredo Mezzi di trasporto Macchinari ed apparecchi n.c.a Apparecchi elettrici Computer, apparecchi elettronici e ottici Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi Articoli in gomma e materie plastiche Sostanze e prodotti chimici Legno e prodotti in legno; carta e stampa Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori Prodotti alimentari, bevande e tabacco Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Fonte: elaborazioni su dati ISTAT/Coeweb L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

29 Esportazioni per contenuto tecnologico dei beni commercializzati secondo la tassonomia di Pavitt. (anno Composizione %) 43,8% Prodotti specializzati e High tech 42,6% 50,9% 54,3% Prodotti tradizionali e standard 55,3% 47,8% Agricoltura e materie prime 1,9% 2,1% 1,3% Italia Nord Est Friuli Venezia Giulia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT/Coeweb L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

30 Servizi Avanzati Centro Studi Ufficio Statistica e Prezzi Area Science Park di Trieste Le università (Trieste) (Udine) CATAS s.p.a. (anche con funzioni di Laboratorio Chimico Merceologico) Polo Tecnologico di Pordenone Consorzio Innova Fvg (Amaro) Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

31 Nota metodologica Centro Studi Ufficio Statistica e Prezzi L indagine, da cui sono tratte le informazioni sulla congiuntura, è quella realizzata trimestralmente da Unioncamere FVG, a partire dal 3 trimestre a. Imprese intervistate: circa di cui 650/700 manifatturiere. b. Campione: è costituito da imprese con più di 2 addetti, appartenenti alle diverse classi dimensionali e ai differenti merceologici del Vitivinicolo, Manifattura, Edilizia, Commercio Servizi dell Ospitalità e Logistica. Alle imprese intervistate viene sottoposto un questionario con domande relative ai quantitativi prodotti, al fatturato, agli ordinativi provenienti da mercato interno ed estero ed alle previsioni a breve termine sull'andamento dei principali indicatori economici. c. I risultati delle indagini congiunturali sono pubblicate su L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile

32 Rapporto redatto dal Centro Studi della Camera di Commercio di Udine Gruppo di ricerca: Cappello Maria, Passon Mario Grafica e impaginazione: Giovanni Mambrini Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a Centro Studi Udine: tel /219, statistica@ud.camcom.it L Industria Manifatturiera nell economia del Friuli Venezia Giulia - aprile