Il 2011 dal punto di vista di imprese e settori

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1 IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana La situazione economica della Toscana nel 2011 Il 2011 dal punto di vista di imprese e settori Firenze, 5 giugno 2011 Riccardo Perugi Unioncamere Toscana - Ufficio Studi

2 Un anno a crescita zero : attività in aumento solo per i servizi market Andamento della produzione per macrosettore nel Toscana Tassi di variazione rispetto al 2010 (a prezzi 2010) 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-1,0-0,8 Agricoltura e pesca Industria in senso stretto -7,3 Industria delle costruzioni 1,4 Servizi market -0,3-0,1 Servizi non-market Totale Produzione 2011 su ,4% Valore agg. prz correnti 2011 su ,8% Produttività del lavoro 2011 su ,7% (ancora inf. al 2000) Fonte: stime Irpet

3 Turismo: ancora in crescita le presenze straniere Presenze turistiche +3,7% (+1,55 milioni sul 2010) Presenze straniere +7,4% Presenze italiane +0,1% Germania e U.S.A mila Cina, Russia e Brasile +412 mila Presenze turistiche in Toscana per provenienza Valori assoluti Italiani Stranieri Fonte: Osservatorio Regionale Toscano sul Turismo Bankitalia (viaggiatori stranieri) Spesa turistica +5,8% (ma solo +0,8% per ricettività non ufficiale ) Spesa giornaliera +6,7% (ma spesa pro-capite -6,6%)

4 Servizi evoluti : continua il trend positivo Servizi high-tech: andamento del fatturato Variazioni % rispetto all'anno precedente Imprese high-tech dei servizi di cui: C-KIBS 6,5 di cui: T-KIBS 4,0 3,3 2,3 3,0 1,2 1,7 1,6 2,2 Commercio al dettaglio -2,4% nel (prev.) Fonte: Unioncamere Toscana-Istituto di Management Scuola Superiore S. Anna (2012) Occupazione totale ,1% di cui: addetti alle attività R&S +3,6% addetti laureati S&T +6,0% -3,3% non alimentari -4,1% prodotti per la casa ed elettrodomestici -5,4% nel I trim. 2012

5 Industria delle costruzioni: prosegue la spirale negativa Mercato immobiliare (transazioni) residenziale -5,1% (-31,1% sul 2006) non residenziale -6,2% (-45,0% sul 2006) Bandi di gara pubblicati (numero) -23,2% (-60,2% sul 2006) Produzione del settore costruzioni - Toscana Valori assoluti in mln di euro a prezzi costanti (concatenati al 2000) Domanda reale per investimenti in costruzioni -5,3% nel 2011 Produzione -7,3% (-19,4% sul 2006) Fonte: Irpet

6 Industria delle costruzioni: ripercussioni negative sotto il profilo strutturale Occupati e ore lavorate nel sistema edile in Toscana Valori assoluti Lavoratori - media mensile (scala sx) Ore lavorate nel trimestre (scala dx) Fonte: elaborazione su dati Casse Edili provinciali/ance Toscana Imprese attive (Casse Edili) media mensile (2008) (2009) (2010) (2011) Imprese entrate in fallimento 134 (2009) 194 (2010) 184 (2011)

7 Agricoltura: in calo la produzione, crescono le esportazioni Colture cerealicole (Istat) superfici -9,4% ; tonnellate -1,0% Olio (Ismea) produzione -40% Vino (Assoenologi) produzione stabile Agroalimentare: andamento dell'import-export - Anno 2011 Valori assoluti 2011 e variazioni % sul 2010 Valori assoluti Variazioni % import export import export AGRICOLTURA ,8% 1,6% di cui: piante vive ,9% 1,4% TRASFORMAZIONE ALIMENTARE ,9% 9,1% di cui: oli e grassi vegetali e animali ,4% 5,3% di cui: altri prodotti alimentari ,8% 8,5% di cui: bevande ,8% 12,0% TOTALE ,4% 7,9% Fonte: elaborazioni su dati Istat

8 Industria manifatturiera: si indebolisce il traino dell export Domanda reale mondiale e produzione industriale toscana Variazioni % tendenziali Produzione industriale toscana Domanda reale mondiale Fonte: Institut Coe-Rexecode (domanda), Unioncamere Toscana (produzione) Domanda reale mondiale 2010-II +20,7% 2011-IV +1,7% Export toscano in valore (netto metalli preziosi) ,1% ,1% 2011-IV +1,3% Ordinativi 2011-IV -2,4% Imprese manifatturiere (almeno 10 addetti) Produzione 2011-IV -0,9% ; 2012-I -4,3% Prezzi alla produzione 2011-IV +1,8% Spesa per investimenti anno ,7%

9 Industria manifatturiera: una «polarizzazione» sempre più marcata PRODUZIONE 2011 su 2010 Imprese esportatrici +3,3% Imprese non esportatrici -0,1% Settori ad alta tecnologia +11,4% Settori a medio-alta tecnologia +2,5% Settori a medio-bassa tecnologia -0,1% Settori a bassa tecnologia +2,2% In accelerazione: farmaceutica (+15,3%) e meccanica (+7,0%) concia-pelletteria (+10,0%) e calzaturiero (+7,0%) In arretramento: mezzi di trasporto (-3,5%) e legno-mobili (-3,1%) FATTURATO 2011 su 2010 su 2007 Grandi imprese (almeno 250 addetti) +4,6% +2,4% Medie imprese ( addetti) +6,6% -2,8% Piccole imprese (10-49 addetti) +1,4% -19,6% Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana (imprese con almeno 10 addetti)

10 Flussi finanziari: gestione della liquidità di nuovo sotto stress Crediti e debiti commerciali: dilazioni di pagamento concesse o richieste Quota % di imprese che hanno concesso dilazioni (crediti) o richiesto dilazioni (debiti) Crediti verso clienti Debiti verso fornitori 30% 24% 39% 28% 41% 22% 45% 9% Gestione della liquidità prevista in ulteriore peggioramento nel 2012 dal 44% degli imprenditori Condizioni di accesso al credito meno favorevoli: 23% nel % nel % del % nel Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2012)

11 La «stanchezza» degli imprenditori e il downsizing delle strategie messe in campo Approvvigionamento di nuove risorse Ricorso all indebitamento bancario % % Ricapitalizzazione dell azienda con mezzi propri % % Comportamenti e strategie di risposta degli imprenditori Valori % al netto delle mancate risposte (possibilità di risposta multipla) MISURE "DIFENSIVE" Razionalizzione costi per più efficiente gestione impresa (servizi) Compressione dei margini Razionalizzazione dei costi di produzione (settori produttori di beni) Razionalizzazione dei costi di approvvigionamento e logistica Riduzione della quota di attività realizzata per il magazzino (manifatturiero) Abbandono di alcuni dei mercati fin qui presidiati (manifatturiero e agricoltura) Riduzione del personale Dilazioni di pagamento richieste ai fornitori Riduzione della gamma dei prodotti/servizi offerti MISURE "PROATTIVE" E DI RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti Ricerca di nuovi sbocchi commerciali in Italia (manifatturiero e agricoltura) Ricerca di nuovi canali/forme distributive/promozionali Ampliamento della gamma dei prodotti/servizi offerti Riduzione tempi di produzione e consegna prodotti realizzati (produttori di beni) Adesione ad iniziative di rete (con altre imprese, consorzi, associazioni, ecc.) Ricerca di nuovi sbocchi commerciali all'estero (manifatturiero e agricoltura) Programmi di investimento in corso Aumento della quota di attività realizzata per il magazzino (manifatturiero) Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2012) 62% 56% 49% 39% 27% 13% 11% 9% 3% 47% 23% 20% 15% 13% 12% 10% 10% 6%

12 La diversificazione geografica delle esportazioni: le «nuove rotte» dell export toscano La ricomposizione dell'export toscano: i mercati "in crescita" e quelli "in arretramento" Graduatoria dei mercati di destinazione dell'export regionale per variazione della quota Paese Area Var. quota % Paese Area Var. quota % MERCATI IN CRESCITA MERCATI IN ARRETRAMENTO Cina Altri paesi asiatici 5,2% Singapore Altri paesi asiatici -0,3% Francia Ue-27 3,1% Paesi Bassi Ue-27-0,4% Algeria Africa settentrionale 2,7% Egitto Africa settentrionale -0,5% Tunisia Africa settentrionale 2,2% Giappone Altri paesi asiatici -0,5% India Altri paesi asiatici 1,9% Giordania Medio Oriente -0,6% Romania Ue-27 1,2% Kuwait Medio Oriente -0,7% Svizzera Europa non Ue 1,1% Siria Medio Oriente -0,7% Austria Ue-27 1,1% Spagna Ue-27-0,7% Ungheria Ue-27 0,9% Israele Altri paesi asiatici -0,9% Polonia Ue-27 0,7% Hong Kong Altri paesi asiatici -1,0% Slovenia Ue-27 0,6% Libano Medio Oriente -1,2% Bulgaria Ue-27 0,5% Grecia Ue-27-1,4% Rep. Ceca Ue-27 0,5% Svezia Ue-27-1,5% Brasile America centro-merid. 0,4% Germania Ue-27-1,9% Cuba America centro-merid. 0,3% Regno Unito Ue-27-2,0% Indonesia Altri paesi asiatici 0,3% Taiwan Altri paesi asiatici -2,3% Stati Uniti America settentrionale -2,4% Belgio Ue-27-5,2% TOTALE 22,8% TOTALE -24,2% N.B.: le quote sono calcolate sui flussi di export in quantità Fonte: elaborazioni su dati Istat

13 Una navigazione in acque agitate: cresce la diversificazione, crescono i rischi La ricomposizione dell'export toscano: diversificazione dei mercati e rischio-paese Rating sul rischio-paese per un operatore "esportatore" (Sace, 2012) min 0%-max 100% Tipologia rischio-paese Score rischio-paese (1) Diff. Paesi in Paesi in crescita arretramento Banca 42% 28% 14% Rischio di credito Grande impresa 43% 28% 15% - mancato PMI 45% 30% 15% pagamento Sovrana 18% 10% 8% Rischio violenza politica 41% 32% 9% Rischio politiconormativo Esproprio e nazionalizzazione 38% 23% 16% Trasferimento e convertibilità 28% 12% 16% (1) La media è ottenuta come ponderazione del rischio con la variazione delle quote sull'export regionale. Fonte: elaborazioni su dati Sace Generalizzato innalzamento dei livelli di rischio cui il sistema delle imprese esportatrici toscane è esposto a seguito della ricomposizione e diversificazione dei mercati di sbocco

14 GRAZIE PER L ATTENZIONE riccardo.perugi@tos.camcom.it