FOCUS ITALIA MERCATO AUTOVETTURE

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1 FOCUS ITALIA MERCATO AUTOVETTURE SETTEMBRE Rapporto mensile sull andamento del mercato italiano delle autovetture

2 Indice Pag. 3. : Il mercato delle nuove autovetture in sintesi 4. La congiuntura dell economia italiana e la crescita del Pil 4. Clima di fiducia dei consumatori e delle imprese 5. Indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto di un autovettura 6. Prezzo del petrolio 6. Prezzi e consumi dei carburanti 7. Analisi del mercato in dettaglio 7. Per alimentazione 9. Per modalità d acquisto 12. Per segmento 13. Per area geografica 15. Trasferimenti di proprietà, radiazioni 16. I major markets europei e il mercato USA Il rapporto è disponibile sul sito di ANFIA al link: I dati per mese della struttura mercato sono disponibili sul sito di ANFIA al link: Data di pubblicazione: 8 ottobre, tel M. Saglietto, Responsabile, m.saglietto@anfia.it S. Donato, s.donato@anfia.it

3 : il mercato delle nuove autovetture in sintesi. Boom di auto ad alimentazione alternativa a settembre : +59% e 19% di quota. Nel mese di settembre sono state immatricolate autovetture, il 13,4% in più di settembre 2018 (elaborazioni ANFIA su dati Ministero Infrastrutture e dei Trasporti in data 03/10/), mentre nei primi 9 mesi del le immatricolazioni sono state , in calo dell 1,6%. Questo risultato ha beneficiato anche del confronto con un settembre 2018 dai volumi particolarmente bassi (-25,4%), che aveva fatto seguito a un picco di immatricolazioni nei mesi estivi (agosto a +9,5%). Infatti, essendo entrata in vigore, dal 1 settembre 2018, l applicazione del nuovo test sulle emissioni (WLTP) a tutte le nuove auto immatricolate, si era verificata un anticipazione degli acquisti di vetture pre-wltp in smaltimento ad agosto a prezzi vantaggiosi. Al fine di depurare i dati dall effetto WLTP, possiamo confrontare il bimestre agosto/settembre del con quello del Il risultato è una crescita del 6,5%, pari a 14mila immatricolazioni in più. Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Maserati) registra una crescita tendenziale dell 11% nel mese, con volumi che si attestano a nuove registrazioni con il 22% di quota. Sono cinque i modelli italiani nella top ten di settembre: Fiat Panda (9.129 unità) al primo posto, seguita dalla Lancia Ypsilon (4.156) in seconda posizione. Troviamo poi la Jeep Renegade (3.276) in quarta, la Fiat 500X (3.203) in quinta e la Fiat 500 (3.100) in sesta. A settembre continuano a calare le immatricolazioni di auto diesel, -13% con il 36% di quota, mentre le vendite di auto a benzina raggiungono il 45%, grazie ad una crescita dei volumi del 30%. Le auto ad alimentazione alternativa valgono il 19% del mercato, la quota più alta da gennaio 2015 (+59% la crescita dei volumi), di cui l 1,5% di auto a zero o a bassissime emissioni (complessivamente unità). All aumento delle vendite di auto elettriche hanno contribuito gli incentivi, in vigore dal 1 marzo, che premiano le autovetture con emissioni fino a 70 g/km di CO 2, in pratica le auto elettriche e ibride plug-in (con un prezzo di acquisto fino a 50mila euro, IVA esclusa). Crescita a tripla cifra sia per le vetture puro elettrico (+156%), che per le ibride ricaricabili (+140%). Nel mix di mercato hanno segno negativo le autovetture alto di gamma (-2,3%) e le superutilitarie. Sono in crescita, invece, le immatricolazioni delle utilitarie (+3%), medie inferiori (+37%), medie (+15%), SUV (+26%) e monovolumi (+11%). Essendo stato settembre dello scorso anno, un mese in forte calo per tutti i mercati, crescono le immatricolazioni in tutti i major markets: Germania +22%, Regno Unito +1,3%, Francia +17% e Spagna +18%. Secondo le recenti previsioni di ACEA, pubblicate a giugno, il mercato dovrebbe chiudere con una flessione dell 1%, in ribasso rispetto alle previsioni di inizio anno (+1%). Immatricolazioni di autovetture: variazioni % mensili tendenziali Per l Italia, la stima di chiusura per l anno si attesta attorno a 1,8 milioni di unità. 3

4 Immatricolazioni di autovetture, trend annuale, milioni di unità e variazioni % annuali La congiuntura dell economia italiana e la crescita del Pil (Istat). Secondo la Nota Mensile sull andamento dell economia di settembre redatto da Istat, i dazi imposti dagli USA e le misure compensative attivate dai paesi coinvolti, i fattori geopolitici destabilizzanti e il rallentamento dell economia cinese, continuano a influenzare negativamente il commercio mondiale. In Italia, la revisione dei conti economici ha lievemente modificato il profilo del Pil che ora evidenzia un marginale incremento congiunturale sia nel primo sia nel secondo trimestre (+0,1%). Tuttavia, a luglio, l indice della produzione industriale ha registrato la seconda flessione congiunturale consecutiva. Nel primo semestre, i miglioramenti del mercato del lavoro si sono riflessi sull andamento favorevole del reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici, traducendosi in un aumento del potere d acquisto e della propensione al risparmio. L inflazione al consumo rimane bassa sia nella misura complessiva sia in quella di fondo. Le indicazioni prospettiche a breve degli operatori economici delineano la prosecuzione dell attuale fase di moderazione. A settembre, l indice del clima di fiducia dei consumatori e l indice composito per le imprese hanno fornito indicazioni diverse. La fiducia dei consumatori ha segnato un lieve aumento, a sintesi di un deterioramento del clima economico e di un miglioramento della valutazione delle prospettive future, mentre la fiducia delle imprese ha evidenziato un peggioramento. L indicatore anticipatore ha mantenuto un profilo negativo, suggerendo il proseguimento della fase di debolezza dei livelli produttivi. Clima di fiducia dei consumatori e delle imprese (Istat). A settembre Istat stima un contenuto aumento dell indice del clima di fiducia dei consumatori (da 111,9 a 112,2), l indice composito del clima di fiducia delle imprese registra invece un lieve calo, da 98,8 a 98,5. L incremento dell indice di fiducia dei consumatori è la sintesi di andamenti eterogenei delle sue componenti: il clima economico registra un calo passando da 127,7 a 127,0 mentre il clima corrente rimane stabile a quota 110,0; si rileva, invece, un aumento sia per la componente personale sia per quella futura (da 107,0 a 107,8 e da 115,5 a 116,8, rispettivamente). Con riferimento alle imprese, l indice di fiducia mostra andamenti differenziati nei diversi comparti. Nella manifattura e nel commercio al dettaglio è in diminuzione (da 99,6 a 98,8 e da 109,9 a 107,6, rispettivamente) mentre è in aumento nei servizi (da 97,4 a 98,5) e, soprattutto, nelle costruzioni (da 140,4 a 143,2). Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, nell industria manifatturiera il peggioramento è condizionato da una dinamica negativa sia dei giudizi sugli ordini sia delle attese di produzione; i giudizi sulle scorte rimangono stabili. Nelle costruzioni l evoluzione positiva dell indice è determinata da un deciso miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle attese sull occupazione. 4

5 Clima di fiducia dei consumatori e delle imprese, indice destagionalizzato (base 2010=100) L indagine Istat sulle intenzioni di acquisto delle autovetture. L indagine Istat sulle intenzioni di acquisto di un autovettura nuova nei prossimi 12 mesi, evidenzia un netto aumento di risposte certamente sì e probabilmente sì che, dal 9,2% di gennaio 2018, sale all 11,6% di aprile, miglior dato dal 2010, per poi scendere al 9,7% di luglio e risalire all 11% ad ottobre 2018, all 11,3% di gennaio e alla cifra record del 14,5% di aprile. A luglio, le risposte positive sono il 12,2%, in calo rispetto ad aprile, ma comunque una delle percentuali più alte degli ultimi anni. La percentuale di risposte certamente no, dall 81,9% di luglio 2018, scende all 80% di luglio. INDAGINE ISTAT SULLE INTENZIONI DI ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA NEI SUCCESSIVI 12 MESI Frequenze percentuali di risposta : "++"=certamente si e "+":=probabilmente si 14,5 6,4 6,5 5,1 ++/+ 7,6 7,8 8,0 8,4 9,1 7,5 9,4 9,3 8,7 9,2 8,2 7,4 7,9 8,0 8,9 9,2 11,6 9,7 11,0 11,3 12,2 2,8 3,0 gen 2013 apr lug ott gen 2014 apr lug ott gen 2015 apr lug ott gen 2016 apr lug ott gen 2017 apr lug ott gen 2018 apr lug ott gen apr lug ANFIA -, grafico su dati ISTAT 5

6 Prezzo petrolio greggio. Le restrizioni sulla produzione di petrolio, adottate a fine 2016 dal cartello petrolifero di Paesi Opec e non-opec (tagli di 1,2 milioni di barili al giorno), hanno determinato un rialzo del prezzo, che nel 2017 è stato del 23% (52,8 USD, media pesata dei prezzi WTI, Brent, Dubai, FMI) sul prezzo medio del 2016 (in calo del 16% su quello del 2015, FMI). Anche la crescita economica globale è stata determinante nel rialzo dei prezzi del petrolio, in particolare per la crescente domanda petrolifera di Cina e India. Nel 2018, il prezzo medio ha continuato a salire, chiudendo l anno a 68,3 USD al barile, grazie ad un quarto trimestre in calo a 64 USD. Il calo è proseguito nel : ad agosto si è attestato a 57,6 USD e la media dei primi 8 mesi a 61,9 USD. Le previsioni pubblicate dal FMI stimano un prezzo medio del petrolio per l anno a 59,1 USD. Prezzi carburanti in Italia e consumi di carburante. Ad settembre, il prezzo medio dei carburanti risulta così variato rispetto al mese precedente di agosto: o il prezzo della benzina senza piombo sale da 1,574 al litro a 1,579 o il prezzo del gasolio per autotrazione sale da 1,462 a 1,471. o il prezzo del GPL scende da 0,608 al litro a 0,602 A settembre, il prezzo medio dei carburanti risulta in diminuzione del 3,8% per la benzina, del 3,5% per il gasolio e del 12,9% per il GPL rispetto allo stesso mese del IVA e accise hanno pesato sul prezzo medio alla pompa di settembre per il: o 64,2% benzina senza piombo o 60% gasolio autotrazione o 42,5% GPL. Ad agosto, si registrano rispettivamente le seguenti variazioni tendenziali nei consumi di carburante: benzina senza piombo -0,7%; diesel -3,6%; GPL invariato. 6

7 Analisi del mercato autovetture nel dettaglio. Mercato per alimentazione. A settembre si registra un altro calo per le vendite di auto diesel, -13% (dopo i cali del 31% di gennaio, del 21% di febbraio, del 25% di marzo, del 22% di aprile, del 20% a maggio, del 22,5% a giugno, del 27% a luglio e del 34% ad agosto), mentre la quota si attesta al 36% del mercato, 11 punti in meno rispetto a settembre Per trovare una quota mensile più bassa, bisogna tornare indietro fino a giugno È in crescita, invece, il mercato delle auto nuove a benzina, con un aumento delle vendite nel mese del 30%. La quota di mercato ha raggiunto il 45% (6 punti in più di settembre 2018). Le autovetture ad alimentazione alternativa rappresentano il 18,8% del mercato, in crescita del 59%, l ultima volta che è stata così alta era dicembre In aumento le immatricolazioni di auto GPL del 50%, mentre, dopo diverse brusche frenate, continua a crescere il mercato delle auto a metano, che nel mese registra un aumento del 187%, dopo il +34,5% di agosto ed il +18% di luglio. La quota di mercato delle autovetture a metano è del 2,5%. Le vendite di auto elettriche, con una quota di mercato dello 0,9%, sono aumentate del 156% rispetto a settembre 2018, mentre le ibride crescono del 41,5%. Tra queste, le ibride plug-in registrano una crescita a tre cifre, +140%. Le nuove registrazioni di auto ibride ed elettriche valgono l 8,7% del mercato, un record assoluto in Italia per questo tipo di alimentazioni. Immatricolazioni di autovetture per alimentazione % Gen-Set % % 18/17 % 19/ /18 DIESEL , ,2-12, ,4-13, ,1-23,7 BENZINA , ,5 8, ,8 30, ,7 27,3 BZ+GPL , ,5-3, ,7 49, ,2 10,1 BZ+METANO , ,0 14, ,5 187, ,8-19,2 ELETTRICA , ,3 147, ,9 156, ,5 117,3 IBRIDE , ,5 30, ,8 41, ,6 28,2 IBRIDA BE , ,2 26, ,7 14, ,6 12,4 IBRIDA GE 207 0, ,1 984, ,5 448, ,8 1128,9 PLUG-IN , ,2 72, ,6 139, ,3 13,2 EXTENDED RANGE 214 0, ,0-17,3 0 0,0-1 0, , ,0-3, ,0 13, ,0-1,6 ALIM. ALTERN , ,3 10, ,8 59, ,1 13,0 Elaborazione ANFIA- su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) Nel cumulato dei primi nove mesi del, risultano in calo le vendite di autovetture diesel del 24% e a metano del 19%, mentre risultano in crescita le vendite di auto a benzina (+27%), GPL (+10%), elettriche (+117%) e ibride (+28%). La tabella più avanti riportata evidenzia il trend delle immatricolazioni per alimentazione negli ultimi 13 mesi. Nell arco di un anno, rispetto a settembre 2018, le auto diesel perdono oltre 11 punti, mentre le auto a benzina ne conquistano quasi 6, le auto a gas 3 punti e infine le auto ibride ed elettriche 2,1 punti. 7

8 Immatricolazioni di autovetture per alimentazione, ultimi 13 mesi, volumi e quote VOLUMI set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 DIESEL BENZINA BZ/GPL BZ/METANO BEV/IBRIDE QUOTE set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 DIESEL 47,6 43,7 44,8 46,0 41,1 45,2 45,0 40,4 41,8 41,7 37,0 38,0 36,4 BENZINA 38,9 42,0 41,0 41,8 45,2 42,5 41,3 44,9 43,8 43,0 45,0 43,9 44,8 BZ/GPL 5,9 7,2 7,1 6,1 7,3 5,7 6,5 6,8 6,5 6,9 9,1 10,0 7,7 BZ/METANO 1,0 0,8 1,3 1,1 1,1 1,1 1,4 1,7 1,9 2,1 2,6 2,5 2,5 BEV/IBRIDE 6,6 6,4 5,8 4,9 5,4 5,4 5,6 6,1 6,0 6,4 6,3 5,5 8,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Elaborazione ANFIA- su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) La tabella, che segue, riporta l andamento negli ultimi 13 mesi delle immatricolazioni di autovetture ricaricabili ed evidenzia l effetto determinato dall introduzione dell ecobonus, in particolar modo per i privati. Immatricolazioni mensili di autovetture elettriche ed ibride plug-in Privati set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 - Elettriche Ibride Plug-in Extended Range Totale ricaricabili Società set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 - Elettriche Ibride Plug-in Extended Range Totale ricaricabili Elaborazione ANFIA- su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) Nell intento del Governo, la misura non è un provvedimento di sostegno al mercato dei veicoli, ma ha una finalità tutta ambientale, andandosi a integrare alla vigente normativa europea sulla qualità dell aria e dell ambiente. Per il le risorse disponibili per la misura ammontano a 60 milioni di euro e per il 2020 e 2021 a 70 milioni annui. La misura premia un comparto, che a fine anno potrebbe valere tra l 1% e il 2% del mercato totale e, verosimilmente, in caso di esaurimento del fondo prima della scadenza, le vendite di ricaricabili si fermerebbero in attesa delle risorse previste per il Con l introduzione dell ecobonus la quota di privati è il 29% del comparto delle ricaricabili vendute nei primi nove mesi del (era il 18% a gennaio-settembre 2018). L ecobonus ha mantenuto il trend di crescita delle auto elettriche (BEV) del 2018, anche se, secondo Fitch Solutions, le sovvenzioni da sole non guideranno la domanda poiché le infrastrutture di ricarica nel nostro Paese restano insufficienti. Condizione necessaria per una diffusione in larga scala delle auto a batteria, in un Paese esteso come l Italia, occorre che i punti di ricarica pubblici siano capillari. L'Italia ha introdotto gli incentivi EV piuttosto tardi rispetto agli altri grandi paesi europei, il che significa che la crescita delle vendite sarà inferiore alla media europea. Il Governo ha stanziato fondi per finanziare gli incentivi per 60 milioni di euro nel, che salgono a 70 milioni di euro per gli anni 2020 e

9 Gli incentivi si applicano agli acquisti di veicoli a batteria-elettrico (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) che emettono meno di 70 g/km di CO2 per un prezzo di acquisto non superiore a euro (escluso IVA). Il sussidio fino a euro per l'acquisto di un BEV e euro per un PHEV è completato da un sussidio aggiuntivo per la demolizione di un veicolo più vecchio, portando il sussidio BEV a euro e il sussidio PHEV fino a euro. Se l'intero budget di 60 milioni di euro dovesse esaurirsi prima della fine dell anno, probabilmente le vendite di auto con incentivo sarà posticipato nel 2020, quando saranno disponibili le nuove risorse. Per accedere all ecobonus, dopo la prima fase di apertura dello sportello dedicata alla registrazione dei concessionari, che hanno potuto iscriversi e inserire i propri dati, è seguita quindi la seconda fase per inserire l ordine e prenotare l incentivo. Nella fase iniziale, anche per valutare l andamento dell incentivo, erano disponibili 20 milioni di euro per un periodo di 120 giorni. Dalla prenotazione si hanno fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo. Le risorse residue per l anno sono state messe a disposizione con successive aperture dello sportello, comunicate con specifici avvisi del Ministero dello Sviluppo Economico. Con disposizione del Ministero dello Sviluppo economico, il 5 luglio, si è aperta una nuova fase di prenotazione degli ecobonus per i veicoli M1, grazie alla disponibilità delle somme residue relative all anno, pari a euro. La scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 20 novembre. Fitch Solutions stima che il fondo del potrà sovvenzionare fino a vendite di EV con rottamazione oppure senza rottamazione. Verosimilmente le vendite di auto ricaricabili a fine saranno il doppio di quelle del Secondo ANFIA, solo con un rinnovo del parco circolante è possibile incidere in modo determinante sulla qualità dell aria e sulla sicurezza, essendo i veicoli di nuova produzione più efficienti e più puliti in termini di consumo di carburante e livelli emissivi e certamente più sicuri perché dotati di sistemi di assistenza alla guida avanzati. Secondo i dati di ACI appena pubblicati, a fine 2018 circolavano sulle strade italiane 39 milioni di autovetture, di queste il 36% ante Euro 4 e il 9,3% ad alimentazione alternativa. Le auto elettriche (BEV) registrate al PRA a fine 2018 erano appena , lo 0,03% del parco. L età mediana delle auto registrate è di 11 anni e 3 mesi, ma quella delle auto a benzina sale a 14 anni e 3 mesi! Mercato per modalità d acquisto. A settembre, le vendite ai privati risultano in crescita del 13,8%, con una quota di mercato del 58,3% (0,2 punti in più di settembre 2018) e quelle intestate a società (incluso noleggio e leasing) sono in crescita del 12,9%, rappresentando così il 41,7% del mercato. Nei primi nove mesi del, le vendite ai privati crescono del 2,2%, mentre quelle a società risultano in calo del 6%. Immatricolazioni di autovetture per modalità d acquisto % Gen-Set % % 18/17 % 19/ /18 Privati proprietari , ,2-2, ,3 13, ,2 2,2 Società , ,8-3, ,7 12, ,8-6,0 Leasing persone fisiche , ,8 10, ,1 19, ,9 10,6 Società proprietarie , ,4-9, ,4 2, ,8-17,9 Leasing persone giur , ,6 0, ,9 32, ,7 8,0 Noleggio , ,7 0, ,1 24, ,1 1,3 Taxi , ,2-14, ,1-54, ,2-15,4 Altri 243 0, ,0-36,2 62 0, , , ,0-3, ,0 13, ,0-1,6 Elaborazione ANFIA- su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) 9

10 Immatricolazioni mensili di autovetture per modalità di acquisto, variazioni % tendenziali e quota privati A settembre, i privati acquistano per il 52% auto a benzina (48% a settembre 2018), in crescita del 24%, 26 punti in più delle auto diesel (26%) che invece diminuiscono del 19%. A settembre 2018, la differenza tra i due tipi di alimentazione era di 11 punti percentuali. Il 10% del totale è poi rappresentato dalle auto a benzina- GPL (+54%), il 3% da auto a benzina-metano (il triplo rispetto a settembre 2018) e l 8,5% da auto ibride/elettriche. I privati hanno acquistato 356 auto elettriche (6 volte di più a settembre 2018) e 103 auto ibride plug-in (erano 41 a settembre 2018), sfruttando l incentivo all acquisto entrato in vigore il 1 marzo, complessivamente il 22% del mercato delle auto ricaricabili. La quota delle auto ad alimentazione alternativa tra i privati sale al 21,3% (media nazionale 18,8%). Nei primi nove mesi risultano in calo le vendite di auto a gasolio (-26,5%) e a metano (-25%), mentre aumentano le vendite di auto a benzina (+26%), GPL (+21,5%), ibride (+22%) ed elettriche (+402%). A settembre, la quota delle auto diesel intestate alle società è del 50%, con volumi in calo dell 8%, mentre le auto a benzina pesano per il 34% del mercato (+46% la variazione dei volumi). La quota di auto ad alimentazione alternativa tra le auto commerciali è del 15,4% (+50% la variazione dei volumi). Tra le autovetture intestate a società, sono in aumento le vendite di auto GPL (+38,4%), quelle a metano (+149%), le elettriche del 109% e le ibride del 38% (tra queste, le ricaricabili crescono del 138%). Nei primi nove mesi del, risultano in riduzione le autovetture diesel intestate a società (-22% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018), quelle a GPL (-20%) e a metano (-3%), mentre crescono quelle a benzina (+29%), le elettriche (+69%) e ibride (+39%). 10

11 Immatricolazioni di autovetture per modalità di acquisto e alimentazione PRIVATI % Gen-Set % % 18/17 % 19/ /18 DIESEL , ,9-20, ,4-19, ,1-26,5 BENZINA , ,3 19, ,3 24, ,6 26,3 BZ+GPL , ,8-12, ,7 54, ,4 21,5 BZ+METANO , ,6 23, ,1 205, ,3-24,7 ELETTRICA 284 0, ,1 164, ,4 503, ,3 402,1 IBRIDE , ,4 19, ,1 44, ,3 22,3 IBRIDA BE , ,3 18, ,0 26, ,8 15,2 IBRIDA GE 27 0, ,0 925, ,0 2965, , ,5 PLUG-IN 542 0, ,1 71, ,1 151, ,1 12,3 EXTENDED RANGE 19 0,0 16 0,0-15,8 0,0-0 0, , , ,2 Tot. ALTERNATIVE , ,9 1, ,3 64, ,3 14,8 SOCIETA' (1) % Gen-Set % % 18/17 % 19/ /18 DIESEL , ,2-5, ,4-8, ,7-21,7 BENZINA , ,9-9, ,2 46, ,3 29,2 BZ+GPL , ,8 36, ,0 38, ,3-19,6 BZ+METANO , ,1-5, ,6 148, ,2-2,9 ELETTRICA , ,5 144, ,5 108, ,8 69,1 IBRIDE , ,5 58, ,2 37, ,8 39,1 IBRIDA BE , ,8 46, ,8-8, ,1 6,5 IBRIDA GE 180 0, ,2 993, ,3 271, ,2 938,0 PLUG-IN , ,4 74, ,2 138, ,5 13,5 EXTENDED RANGE 195 0, ,0-17,4 0,0-1 0, , , ,0 Tot. ALTERNATIVE , ,9 39, ,4 50, ,1 9,1 (1) Include società persone giuridiche, società di leasing, società di noleggio, taxi, enti Elaborazione ANFIA- su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) A settembre, il mercato delle autovetture destinate al noleggio aumenta del 25%, le immatricolazioni del comparto sono circa , con una quota del 18%, 1,5 punti in più rispetto a settembre Nei primi nove mesi del, le vendite di vetture per il noleggio sono l 1,3% in più rispetto ai primi nove mesi del Immatricolazioni di auto intestate a società di noleggio, volumi, quote di mercato, media mobile a 4 mesi 11

12 Il 3 Rapporto sulla Sharing Mobility, evidenzia una crescita significativa di carsharing e scootersharing, oltre che al numero maggiore di città in cui è possibile accedere ai servizi digitali di pianificazione dei propri spostamenti. Dal punto di vista geografico si conferma una prevalenza del nord sul centro-sud, dove è disponibile quasi il 60% di tutta l offerta della sharing mobility italiana, per un totale di 271 Comuni italiani con almeno un servizio accessibile. Cresce la percentuale di veicoli elettrici sul totale dei veicoli a disposizione degli utenti, passando dal 27% del 2017 al 43% del La quota di veicoli in condivisione (car, scooter) a zero emissioni è salita dall 11% del 2015 al 43% del La flotta complessiva continua a crescere arrivando a quota auto, con una quota del 27% di elettrico sul totale che è cresciuto dell 11% nel segmento free-floating e del 39% nello station-based rispetto al Il Rapporto evidenzia una nuova offerta di mobilità che amplia il ventaglio delle soluzioni per gli utenti: il carsharing Peer-to-Peer. In Italia sono già attive piattaforme che offrono servizi tradizionali di carsharing tra privati (Consumer-2-Consumer) o che in alcuni casi coinvolgono anche le flotte aziendali (Business-2-Business- 2-Consumer). Da questo punto di vista, sono anche interessanti le sinergie tra modelli di carsharing P2P e noleggio a lungo termine, soluzione a cui ricorrono sempre più automobilisti italiani che devono cambiare l auto. Mercato per segmento. A settembre, il segmento dell alto di gamma registra un calo tendenziale del 2,3%, mentre le vendite dei segmenti A/B si riducono dello 0,1% e la loro quota è del 38%. Crescono le vendite di auto del segmento C (medie-inferiori) del 37% e del segmento D (medie) del 15%. In aumento anche le vendite di monovolumi dell 11%, con una quota di mercato del 5%. Le immatricolazioni di SUV di tutte le dimensioni aumentano del 26% e raggiungono quota 42%. Aumentano del 115% le auto sportive. Nel cumulato dei primi nove mesi del, i segmenti A/B risultano in calo del 2%, con una quota del 39,4%, le medie-inferiori (segmento C) calano del 14% con il 10,4% di quota, le medie (segmento D) risultano in calo del 16% con il 2,4% di quota e i SUV di tutte le dimensioni crescono dell 8% con una quota del 39,3%. Immatricolazioni di auto per segmento dal 2013 al 12

13 Immatricolazione di autovetture per segmento % Gen-Set % % 18/17 % 19/ /18 Superutilitarie , ,7-8, ,9-3, ,9 9,9 Utilitarie , ,2-9, ,8 3, ,5-9,6 Medio-inferiori , ,6-17, ,3 37, ,4-14,4 Medie , ,7-21, ,4 14, ,4-16,4 Superiori , ,9-11, ,7-31, ,8-12,3 Lusso , ,1 0, ,1-29, ,1-8,8 Sportive , ,3-13, ,4 115, ,4 19,5 SUV Piccoli , ,1 18, ,6 32, ,2 13,2 SUV Compatti , ,9 23, ,2 24, ,8 5,9 SUV Medi , ,6 10, ,5 11, ,4-4,0 SUV Grandi , ,9-8, ,1 20, ,9 9,3 Monovolumi piccoli , ,0-9, ,2 32, ,8-10,0 Monovolumi medi , ,0-33, ,3-14, ,3-42,2 Monovolumi grandi , ,3-22, ,1-42, ,2-22,9 Multispazio , ,2-8, ,0-16, ,2 1,8 Combi , ,7-9, ,4-1, ,6-14, , ,0-3, ,0 13, ,0-1,6 A/B , ,9-8, ,7-0, ,4-1,7 ALTO DI GAMMA , ,4-11, ,4-2, ,5-1,7 SUV , ,5 18, ,4 25, ,3 7,8 MONOVOLUMI , ,2-19, ,7 10, ,4-21,2 Elaborazione ANFIA- su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) Mercato per area geografica. A settembre, le vendite risultano in aumento maggiormente nelle regioni del Nord-Ovest (+18,5%) e in quelle del Nord-Est (+15%), rispetto a quelle del Centro (+10%) e del Sud-Isole (+7%). Il mercato risulta in crescita del 70% in Valle d Aosta e del 24% in Trentino Alto Adige, dove sono prevalenti le immatricolazioni di auto intestate alle società di noleggio. La modifica alla disciplina dell imposta provinciale di trascrizione, che consentiva di eseguire le formalità relative all IPT su tutto il territorio nazionale, con destinazione del gettito d imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa (proprietario-acquirente) o intestatario del veicolo (il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con patto di riservato dominio), non ha praticamente pesato sui noleggiatori, che hanno continuato ad aprire sedi nelle due province con IPT ridotta e a pagarla lì come effettivi proprietari dei veicoli. In queste due sole regioni è stato immatricolato, da inizio anno, il 21% del mercato complessivo, grazie al noleggio. 13

14 Immatricolazioni di autovetture per regione % Gen-Set % % 18/17 % 19/ /18 VALLE D'AOSTA , ,1-0, ,9 70, ,9 14,9 PIEMONTE , ,3-19, ,0 17, ,8-21,4 LOMBARDIA , ,6-1, ,5 14, ,0 4,3 LIGURIA , ,8-5, ,0 11, ,8 1,0 ITALIA NORD-OVEST , ,8-7, ,4 18, ,5-2,9 FRIULI , ,9-2, ,9 1, ,7-6,6 TRENTINO ALTO ADIGE , ,3-2, ,7 24, ,7-2,2 VENETO , ,7 1, ,4 12, ,8 4,3 EMILIA ROMAGNA , ,9-2, ,3 9, ,7-0,9 ITALIA NORD-EST , ,8-1, ,4 14, ,9-0,7 TOSCANA , ,2 1, ,9 11, ,1-0,8 UMBRIA , ,3-0, ,3 0, ,3-5,0 MARCHE , ,2-2, ,3 5, ,0-6,8 LAZIO , ,9-3, ,6 11, ,9 1,0 ITALIA CENTRO , ,6-1, ,2 9, ,3-1,0 ABRUZZI , ,6 2, ,7 7, ,5-4,6 BASILICATA , ,5 3, ,5 2, ,4-4,2 CAMPANIA , ,5-0, ,8 12, ,5 0,9 MOLISE , ,2-7, ,2 12, ,2-3,4 PUGLIA , ,1 3, ,5 5, ,0-3,3 CALABRIA , ,6 0, ,7-3, ,5-6,9 SICILIA , ,6 1, ,0 9, ,5-0,5 SARDEGNA , ,7 2, ,8 7, ,7 1,6 ITALIA SUD-ISOLE , ,8 1, ,1 7, ,3-1, , ,0-3, ,0 13, ,0-1,6 Elaborazione ANFIA- su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) Dall analisi dei dati di mercato delle auto ricaricabili a livello territoriale, si evidenzia che, per volumi di nuove registrazioni, la Top10 delle province italiane ha immatricolato il 65,6% delle auto BEV e PHEV a gennaio-settembre. La classifica vede ai primi 4 posti le province di Trento con il 21% di quota, Firenze (12%), Roma (10%) e Milano (9%). Ad eccezione di Roma e Firenze, la TOP10 evidenzia tutte province del Nord. Secondo la modalità d acquisto, i privati/persone fisiche che hanno acquistato più auto ricaricabili sono residenti a Milano (10%), Roma (9%), e a Bolzano (5%). Il mercato auto ricaricabile intestato alle società vede in testa alla classifica la provincia di Trento con il 28%, seguita da Firenze con il 16%, Roma con il 10% e Milano con l 8%. La Top 10 per provincia vale il 74% del mercato BEV e PHEV commerciale. 14

15 Immatricolazioni mensili di autovetture elettriche ed ibride plug-in: TOP10 Province Totale mercato Provincia gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 gen-set % su tot TRENTO ,3 FIRENZE ,7 ROMA ,9 MILANO ,6 BOLZANO ,8 TORINO ,5 BRESCIA ,3 BOLOGNA ,0 VERONA ,9 VICENZA ,7 Altre province ,4 Totale ,0 Privati (persone fisiche) Provincia gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 gen-set % su tot MILANO ,9 ROMA ,3 BOLZANO ,9 TRENTO ,1 BRESCIA ,4 VERONA ,3 BERGAMO ,2 TORINO ,1 BOLOGNA ,0 TREVISO ,9 Altre province ,9 Tot. Privati ,0 Società (persone giuridiche) Provincia gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 gen-set % su tot TRENTO ,3 FIRENZE ,7 ROMA ,2 MILANO ,0 BOLZANO ,4 TORINO ,3 BRESCIA ,8 BOLOGNA ,5 VERONA ,3 PADOVA ,2 Altre province ,1 Totale ,0 Elaborazione ANFIA- su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) Trasferimenti di proprietà (ACI). A settembre i passaggi di proprietà totali di autovetture sono stati , in aumento del 3,1%. Tra questi, le minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono state , in crescita del 2,9%, e i passaggi di proprietà al netto delle minivolture sono stati , +3,2%. ACI segnala che, a settembre, le vetture usate alimentate a gasolio hanno riportato una crescita del 4,2% e la loro quota sul totale è cresciuta di mezzo punto percentuale, dal 49,2% di settembre 2018 al 49,7% di settembre. Le radiazioni di autovetture a settembre sono state , in crescita del 7,5% su settembre

16 I major market europei e il mercato USA (dati preliminari) In GERMANIA sono state immatricolate auto nuove a settembre, in crescita del 22% rispetto allo stesso mese del Nei primi nove mesi del, le immatricolazioni ammontano a , +2,5% rispetto a gennaio-settembre Le vendite ai privati aumentano nel mese del 19%, conquistando il 33% del mercato, quelle a società sono in crescita del 24% e rappresentano il 67% del totale. Il bilancio del mercato per alimentazione di settembre evidenzia una quota del 60% delle nuove vetture a benzina (+14%), del 29,5% delle auto diesel (+23,5%) e del 10,5% delle auto ad alimentazione alternativa. A settembre risultano in crescita le vendite di autovetture Gpl del 99%, che raggiungono una quota di mercato dello 0,1%, quelle a metano risultano più che triplicate e sono lo 0,2% del mercato. Le autovetture ibride vendute sono state e rappresentano il 7,7% del mercato di settembre, in crescita dell 88,5%. Tra le ibride, quelle ricaricabili rappresentano l 1,5% del mercato, in aumento del 51%. Le auto puro elettrico, infine, crescono del 149,5% e rappresentano il 2,4% delle vendite. L emissione media di CO 2 delle nuove autovetture immatricolate nei primi 9 mesi è pari a 157,5 g/km. Il mercato delle auto usate risulta in crescita del 2,9% a settembre, con trasferimenti, portando così a le registrazioni di auto usate nei primi nove mesi del (+0,1%). Complessivamente il mercato tedesco ha movimentato 837mila autovetture tra nuove e usate nel mese e 8,21 milioni nei primi nove mesi del. (dati KBA) In FRANCIA il mercato dell auto registra nuove immatricolazioni a settembre, in aumento del 16,6% rispetto a settembre Nei primi nove mesi del, le immatricolazioni sono state , in calo dell 1,3% rispetto al 2018; la quota dei marchi francesi è del 60% nel mese e 58% nel cumulato. Nel mese i marchi francesi registrano una crescita del 14%, e i marchi esteri del 21%. Le immatricolazioni di auto diesel tornano ad aumentare (+14%) e la quota si attesta al 35,4% (era del 36,2% a settembre 2018), ma nel cumulato risultano in diminuzione del 15,5%. Le auto a benzina, con il 56% del mercato, perdono circa mezzo punto di quota rispetto a settembre 2018, con volumi in crescita del 15%. Il mercato delle auto ad alimentazione alternativa rappresenta il 9% del totale, in aumento del 39%, con auto eco-friendly, di cui auto elettriche (+57% e 2,4% di quota), ibride plug-in (+21% e 0,8% di quota), ibride tradizionali (+28% e 5,1% di quota). Le vendite del gruppo FCA aumentano, a settembre, dell 11%. Nel mese, il mercato delle auto usate ammonta a unità, +5,4%, e a gennaio-settembre a unità, +1,7%. (dati CCFA) In SPAGNA il mercato ha totalizzato, a settembre, nuove registrazioni, in crescita del 18,3% su settembre Nei primi nove mesi del, le immatricolazioni ammontano a , in calo del 7,4%. Secondo i canali di vendita, il mercato di settembre risulta così ripartito: vendite ai privati (+3% e una quota del 50%), vendite alle società (+31% e una quota del 43%) e vendite per noleggio (+121% e una quota del 7%), mentre il mercato dei primi nove mesi del risulta così ripartito: vendite ai privati (-13% e una quota del 45%), vendite alle società (-2% e una quota del 33%) e vendite per noleggio (-3% e una quota del 22%). Le vendite di autovetture diesel nel mese sono diminuite del 9% rispetto a settembre 2018, ed hanno una quota del 28%, mentre quelle a benzina sono aumentate del 29%, con una quota del 57%. Infine, le autovetture alternative rappresentano il 15% del mercato con unità (+18%). In crescita, nel mese, le elettriche (+64% e 1% di quota), le ibride plug-in (+46% e 0,7% di quota), le auto a gas (+102% e 2,6% di quota) e le ibride non ricaricabili (+55% e 10% di quota). (dati ANFAC) 16

17 Il mercato auto del REGNO UNITO registra un aumento delle immatricolazioni dell 1,3% a settembre, con unità. Nel cumulato dei primi nove mesi del il mercato flette del 2,5%, con nuove registrazioni. Nel mese, le vendite ai privati rimangono pressoché invariate, con il 47,5% di quota, mentre le flotte aziendali registrano volumi in crescita dell 8,6% con una quota del 49%. Prosegue la contrazione del mercato di auto diesel a settembre (-20%), con una riduzione della quota al 23% (6 punti percentuali in meno rispetto a settembre 2018). Nel cumulato il calo è del 21% e la quota del 27%, 6 punti in meno rispetto allo stesso periodo del Cresce invece di 2 punti la quota delle auto nuove a benzina, che conquistano ben il 65,5% del mercato, in aumento tendenziale del 4,5%; le auto ad alimentazione alternativa valgono il 12% del mercato e risultano in aumento del 55%. (dati SMMT) A settembre, le immatricolazioni di light vehicle negli STATI UNITI risultano in calo dell 11,3% rispetto a settembre 2018, con unità. Nel cumulato dei primi nove mesi del, le vendite sono state , in lieve diminuzione dell 1%. Le vendite di light vehicles (LV) d importazione si riducono del 14% e quelle di produzione domestica (area NAFTA) dell 11%. Le auto d importazione (di provenienza extra NAFTA) sono solo il 22% del mercato LV complessivo nel mese di settembre: il 43% dei light vehicles importati proviene dal Giappone, il 23% dalla Corea del Sud, il 12% dalla Germania ed il 22% da altri paesi. Continua il ridimensionamento del comparto autovetture, che perde nel mese il 21% del mercato ed è in calo anche il segmento dei light truck del 7%. Le vendite di light vehicles ad alimentazione alternativa chiudono il mese di settembre con un calo del 9,5% e unità vendute, pari al 4,8% del mercato complessivo di light vehicles. In calo FCA, che ha immatricolato light vehicles (-10,4%) con una quota del 14%. Ford registra volumi in calo dell 11% (13,3% di quota), mentre per GM il mercato è in diminuzione del 10% (16,7% di quota). (dati Ward s) 17