UNIONE EUROPEA MERCATO AUTOVETTURE. Focus 08/2016

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1 UE-EFTA: Il mercato auto flette a luglio (-1,8%), dopo 34 mesi ininterrotti di crescita. Grazie ad un ottima performance ad agosto, insolita per questo mese (+9,5%), nei primi 8 mesi dell anno il mercato registra un rialzo del 7,8% con oltre 10,1 milioni di autovetture nuove. I Paesi dell Unione europea allargata e dell EFTA a luglio 2016 registrano nuove immatricolazioni di autovetture, in calo dell 1,8% rispetto allo stesso mese del 2015, secondo i dati diffusi da ACEA. Si tratta el primo calo dopo 34 aumenti consecutivi. 1 Nell area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato nuove registrazioni e un decremento del 2,1% su luglio 2015, mentre il mercato dell area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato nuove registrazioni, il 2% in più sullo stesso mese del I cinque major market hanno immatricolato il 71,8% del mercato UE28-Efta, pari a autovetture e un calo dell 1,9%. Ad agosto 2016 sono state immatricolate nuove autovetture, con una crescita tendenziale del 9,5%, un ottima perfomance, insolita per questo mese, in cui si concentrano maggiormente le vacanze estive. Nell area UE15+EFTA, il mercato ha totalizzato nuove registrazioni e un aumento dell 8% su agosto 2015, mentre il mercato dell area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato nuove registrazioni, il 23,5% in più sullo stesso mese del 2015 e appena il 3% in meno rispetto a luglio I cinque major market hanno immatricolato il 65,5% del mercato UE28-Efta, pari a autovetture e un rialzo del 9,3%. In gennaio-agosto 2016 il mercato UE-Efta ha totalizzato nuove registrazioni, il 7,8% in più rispetto allo stesso periodo del In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 7,2%, con immatricolazioni, mentre nell area dei nuovi Paesi membri UE l incremento è stato del 15,8% con auto vendute. Il mercato nell UE12 sta andando particolarmente bene, segue le crescite degli anni precedenti: +16% nel 2014, +13% nel 2015, anche se i volumi risultano ancora inferiori di 1/5 rispetto a quelli pre-crisi. I cinque major markets pesano per il 72,4% del mercato con 7,32 milioni di nuove immatricolazioni, il 7,5% in più rispetto a gennaio-agosto Nei cinque major markets abita e si muove il 63% della popolazione dell UE28. UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE Area Luglio 2016 Luglio 2015 Var. % UE15+EFTA ,1 UE ,0 UE 2 +EFTA ,8 5 major markets ,9 % sul totale mercato 71,8% 71,9% Area Agosto 2016 Agosto 2015 Var. % UE15+EFTA ,0 UE ,5 UE 2 +EFTA ,5 5 major markets ,3 % sul totale mercato 65,5% 65,6% Area Gen-Ago 2016 Gen-Ago 2015 Var. % UE15+EFTA ,2 UE ,8 UE 2 +EFTA ,8 5 major markets ,5 % sul totale mercato 72,4% 72,6% 1 Efta include Islanda Norvegia Svizzera 2 escluso Malta 3 Germania, Francia, UK, Italia, Spagna 15/09/2016

2 A differenza del mercato complessivo dell area UE-Efta, le immatricolazioni del Gruppo FCA registrano un incremento del 4,3% nel mese di luglio Ad agosto l incremento è stato del 20,4%; nel cumulato da inizio anno, le vendite del Gruppo FCA sono state circa 677mila (poco più della metà sono state vendute in Italia), con un incremento del 15,5% e una quota del 6,7% (era del 6,3% un anno fa). Nel secondo trimestre le stime del Pil delle principali economie dell area euro confermano la fase di rallentamento, delineando, in prospettiva, una crescita più contenuta rispetto alle attese. La Germania ha registrato una variazione congiunturale pari a +0,4% (+0,7% in T1) e la Francia ha evidenziato un rallentamento più marcato, segnando una variazione nulla in T2 (+0,7% in T1). Al di fuori dell area euro, la crescita è risultata in accelerazione nel Regno Unito (+0,6% rispetto a +0,4% in T1). Nel secondo trimestre, anche la produzione industriale dell area euro ha mostrato una diminuzione (-0,4%) nonostante l incremento registrato nel mese di giugno (+0,6%). Tuttavia, segnali positivi giungono dal mercato del lavoro: a luglio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile (10,1%) ma comunque in miglioramento rispetto allo stesso mese del 2015 (10,8%). Gli indicatori anticipatori del ciclo economico evidenziano segnali di rallentamento delle prospettive di crescita dell area. Se da una parte emergono tensioni e ineguaglianze relativamente alla crescita globale (a livello internazionale prosegue la fase espansiva dell economia statunitense, invece i paesi dell area euro mostrano segnali di rallentamento), l Europa sta vivendo un periodo positivo per il settore automotive: il mercato nell UE allargata all EFTA sta registrando una crescita importante, grazie ad un notevole interesse per le nuove tecnologie offerte dai nuovi modelli, una buona propensione all acquisto e un interessante cambiamento delle quote di mercato. Fuori dall Unione, i mercati di Turchia e Russia risultano in flessione, il primo riflette la crisi politica del paese di questi ultimi mesi, mentre il secondo subisce il crollo del prezzo del petrolio e gli effetti delle sanzioni economiche, derivanti dalla spinosa questione con l Ucraina. 2

3 Dal confronto con i major markets europei, si registrano i seguenti andamenti per giugno e 1 semestre 2016: In Germania sono state immatricolate autovetture a luglio (-3,9%) e ad agosto (+8,3%). Il bilancio dei primi 8 mesi risulta di nuove registrazioni, in aumento del 5,7% sullo stesso periodo del Le vendite ai privati sono salite al 38,1% del mercato da inizio anno, grazie all incremento nel mese di agosto del 18,7%. Nel cumulato le vendite di auto a benzina sono il 51,6%; le auto diesel il 46,7%. Le auto ibride con immatricolazioni rappresentano l 1,2% del mercato, mentre le auto elettriche, incluso le plug-in (7.976) superano le 14mila unità nei primi 8 mesi dell anno. Le emissioni medie di CO 2 delle nuove auto immatricolate ad agosto risultano di 128,2g/km e nella media dei primi 8 mesi di 127,7 g/km. Bene il mercato di FCA ad agosto: +27,7% Jeep, +59,8% Alfa Romeo e +32,8% Fiat. Il mercato delle auto usate risulta in rialzo dello 0,9% nel cumulato con passaggi di proprietà. 3 In Francia il mercato dell auto registra nuove immatricolazioni a luglio (-9,6%) e ad agosto, +6,7% sullo stesso mese del Nel cumulato sono state immatricolate autovetture (+6,1%): i marchi francesi pesano per il 54,4% del mercato, con un incremento dei volumi del 5,8%. Secondo l alimentazione, nei primi 8 mesi il mercato, in percentuale, risulta così ripartito: diesel 52,7% di quota e un calo del 4,3% dei volumi; benzina 43,4% di share (5,9 punti in più rispetto a gennaio-agosto 2015); alimentazione alternativa 3,9% di quota. Le auto ibride con nuove immatricolazioni perdono il 4,8% del mercato, mentre le auto elettriche con unità aumentano del 42%. Ad agosto crescono le vendite di Jeep (+82%), Fiat (+18%) e di Alfa Romeo (+3%). Nei primi otto mesi del 2016 il gruppo FCA registra un aumento delle vendite dell 11,8%. Il mercato delle auto usate aumenta dell 1,8% nel cumulato (+1,2%) con passaggi di proprietà complessivi. In Spagna il mercato ha totalizzato nuove registrazioni a luglio (+4,3%) e ad agosto (+14,6%), che portano il cumulato da inizio anno a nuove immatricolazioni, in aumento dell 11,3% rispetto ad un anno fa. Secondo i canali di vendita, a gennaio-agosto il mercato risulta così ripartito: il comparto dei privati ha totalizzato oltre 405mila nuove registrazioni (+8,9%) e il 51% di share; il comparto delle società ha superato le 210mila unità (+14,1%) e il 26,5% di quota; infine il comparto del noleggio ha contato 178mila nuove autovetture (+13,6%) e il 22,5% di share. Secondo l alimentazione, nei primi otto mesi dell anno, le vetture diesel rappresentano il 56,9% del mercato, quelle a benzina il 40,4% e le ibride+elettriche sono il 2,7%. Da inizio anno sono state vendute auto ibride (+70,8%) e auto elettriche (+74%). Ottimi risultati per FCA: Fiat +26,3% nel cumulato, Jeep +33,3% nel cumulato; Alfa Romeo +6,7% nel cumulato. Nel Regno Unito le immatricolazioni di autovetture a luglio sono state (+0,1%) e ad agosto ( +3,3%). In gennaio-agosto il mercato delle autovetture cresce del 2,8% con nuove registrazioni; le vendite ai privati si attestano al 45,2% di quota, +1% l incremento da inizio anno. Le auto benzina conquistano il 49% del venduto nei primi otto mesi e quelle diesel il 48%. Le auto ad alimentazione alternativa, con un incremento tendenziale del 22%, raggiungono il 3,2% di quota. Il Gruppo FCA cresce del 4,7% da inizio anno, grazie all ottima performance del brand Jeep (+46,6% nel cumulato) e il buon andamento di Alfa Romeo (+7,9%).

4 In Italia il mercato dell auto è cresciuto finora a ritmi significativi, dopo anni di pesante contrazione, che hanno quasi dimezzato i volumi di vendita, determinati da un continuo rinvio della sostituzione dell auto. Basso costo del denaro, facilità di accesso al credito, calo dei prezzi dei carburanti, offerte commerciali delle Case automobilistiche molto allettanti, hanno favorito finora l acquisto dell auto nuova, in un clima di fiducia generale dei consumatori su livelli piuttosto alti, anche se in calo negli ultimi mesi. A luglio sono state immatricolate nuove autovetture (+3,4%). Con circa auto nuove immatricolate ad agosto, si registra un aumento tendenziale delle vendite del 20%. Il superammortamento, introdotto con la Legge di Stabilità 2016, si dimostra uno strumento efficace per il rinnovo delle flotte aziendali e delle auto a noleggio. Nel cumulato da gennaio ad agosto 2016 le nuove autovetture immatricolate sono state: (+17,4%), un volume superiore a quelli realizzati nei primi 8 mesi dal 2011 al Il mercato nei primi 8 mesi 2016 risulta inferiore del 13,6% al volume medio di 2,09 milioni di auto registrate a gennaio agosto negli anni FCA fa meglio del mercato totale con una crescita nel mese di agosto del 24,6%, raggiungendo la quota del 29,1%; nel cumulato l aumento tendenziale è del 20,2% con una quota del 29,2%. 4 Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: - In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con nuove registrazioni, ha avuto un andamento altalenante nei primi 8 mesi del A luglio però il mercato ha registrato una pesante flessione del 29% e ad agosto del 13%. Nei primi 8 mesi il mercato auto totalizza nuove registrazioni, con un calo del 3%. - In Russia il mercato dei light vehicles totalizza nuove registrazioni a luglio (-16,6%) e ad agosto (- 18%). Nei primi 8 mesi del 2016 sono stati immatricolati autoveicoli leggeri (-14,9%). Nonostante le misure adottate al Governo per sostenere il mercato, in questo momento ci sono poche persone in grado di spendere per un auto nuova. La domanda potenziale di auto nel lungo termine è alta, visto che i clienti, per fattori contingenti, tendono a rinviarne l acquisto. Nonostante la caduta delle vendite, a cui hanno contribuito di versi fattori (il calo del rublo; il rallentamento dell economia a causa del crollo del prezzo del petrolio; le sanzioni economiche inflitte per la spinosa questione con l Ucraina), gli investimenti produttivi dei principali carmakers stanno rifluendo verso il Paese, in previsione della ripresa del mercato attesa per il 2017; tra questi Daimler che ha pianificato l aggiunta di un nuovo impianto per sostenere le vendite del brand Mercedes, che nel segmento premium risulta al top della classifica. Le previsioni di chiusura per il 2016 stimano un mercato di 1,44 milioni di unità, con una riduzione annuale del 12,5%.

5 Confronti internazionali Vendite Mondiali Luglio e Gennaio/Luglio 2016 (dati preliminari) Le vendite globali di light vehicles registrano una crescita del mercato a luglio 2016 del 3,9% con 6,71 milioni di unità e portano il consuntivo dei primi 7 mesi a 49,49 milioni di unità, con una crescita del 4,1%. L area Asia/Pacifico registra l andamento migliore: +13,5% nel mese e una quota del 44,8% e +6,8% nel cumulato con una quota del 46,3% sul mercato mondiale LVs. Nell area Nafta il mercato registra un leggero incremento dell 1,4% (27% di share) a luglio e mantiene un incremento da inizio anno del 2,5% e una quota del 24,5% sul mercato mondiale. Nell area Europa il mercato LVs perde il 4,2% nel mese (22% di share) e mantiene il segno positivo nel cumulato con un rialzo del 5,6% e una quota del 23,9% sulle vendite globali. Nel mese di luglio si registrano i cali dell 1,8% per UE/Efta, del 29% per la Turchia e del 16,6% per la Russia. 5 Vendite per Area/Paesi Luglio/Agosto e Gennaio/Agosto 2016 (dati preliminari) luglio agosto gennaio/agosto AUTO SALES 2016 VAR.% 2016 VAR.% VAR.% USA (LV) , , ,5 CANADA (LV) , , ,8 MESSICO (LV) , , ,5 NAFTA (LV) , , ,9 BRASILE , , ,4 ARGENTINA (1) , , ,6 UE28+EFTA , , ,8 TURCHIA , , ,5 RUSSIA (LV) , , ,9 GIAPPONE , , ,1 luglio gennaio/luglio 2016 VAR.% 2016 VAR.% CINA (2) , ,3 SUD COREA (3) , ,4 (1) vendite ai concessionari (2) (3) include Utility Vehicles include imports Nell area Nafta, cresce il mercato dei LV a luglio dell 1,4%, ma ad agosto perde il 2,9%. Nei primi 8 mesi dell anno sono stati registrati oltre 13,9 milioni di nuovi LVs, +1,9% l aumento sul gennaio-agosto Solo il Messico registra un buon andamento con incrementi del 18% a luglio e dell 1,7% ad agosto, che portano l incremento da inizio anno al 18,5%.

6 Dal picco del 2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, in Brasile sono seguiti 3 anni di contrazione consecutivi. Continua il declino del mercato anche nei mesi del 2016, con cali negativi a doppia cifra, che segneranno il 2016 come il 4 calo annuale. Diversi fattori hanno contribuito alla crisi economica brasiliana: il ribasso generalizzato dei prezzi delle materie prime legato al rallentamento dell economia cinese, la fine del Quantitive Easing statunitense (attraverso il cosiddetto tapering), lo scandalo Petrobas che ha aggiunto alla crisi economica quella politica, il calo dei consumi delle famiglie (dopo 10 anni di crescita), l aumento fuori controllo della spesa pubblica. Una situazione che ha visto crescere la disoccupazione dal 5% del 2014 all 8% del Le misure adottate per frenare la spesa pubblica, come l aumento delle tasse sui carburanti, hanno di fatto limitato ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie. 6 In Argentina il mercato dell auto recupera ad agosto, dopo il calo di luglio del 4%, con un aumento del 7%. Il risultato dei primi 8 mesi dell anno è di circa 334mila vendite, +17%. In Cina il mercato delle autovetture totalizza nel mese di luglio unità, con una crescita del 26,5% su luglio A gennaio-luglio 2016 il mercato totalizza 12,6 milioni di nuove registrazioni, +11%. La domanda è comunque sostenuta dagli sgravi fiscali previsti per le auto di piccola cilindrata e dalle condizioni facilitate per la concessione di crediti, misure comunque in scadenza a fine anno. Il trend positivo continuerà per tutto il 2016, sostenuto dalla domanda di SUV, che sta spingendo i costruttori locali cinesi ad aumentare la propria presenza in questo segmento. L Associazione di categoria, CAAM, mantiene la sua previsione di crescita al 6% del mercato auto per il Alcuni analisti invece prevedono che il mercato auto possa raggiungere nel 2016 un nuovo record a 23,3 milioni di unità (+10%). Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto m.saglietto@anfia.it tel. 011/